摘要：我國食品添加劑行業(yè)起步較晚，但行業(yè)發(fā)展十分迅速，已成為食品工業(yè)中最活躍、發(fā)展最快的行業(yè)之一。自改革開(kāi)放以來(lái)，伴隨著(zhù)中國經(jīng)濟發(fā)展水平和國民生活水平的快速提高，我國食品添加劑的需求和供給實(shí)現雙向增長(cháng)，食品添加劑行業(yè)市場(chǎng)規模不斷擴大。近年來(lái)，隨著(zhù)經(jīng)濟發(fā)展水平的不斷提高，消費理念的不斷升級，消費者對食品的可口性和安全性的關(guān)注度不斷提升，同時(shí)，在我國經(jīng)濟持續增長(cháng)、內部需求不斷擴大的環(huán)境下，食品添加劑行業(yè)迅速發(fā)展。數據顯示，2022年我國食品添加劑主要品種產(chǎn)量為1530萬(wàn)噸，同比增長(cháng)3.1%，食品添加劑主要品種銷(xiāo)售額為1441億元，同比增長(cháng)3%。

一、定義及分類(lèi)

食品添加劑是為改善食品品質(zhì)和色、香、味，以及為防腐和加工工藝的需要而加入食品中的化學(xué)合成或者天然物質(zhì)，包括營(yíng)養強化劑、食品用香料、膠基糖果中基礎劑物質(zhì)、食品工業(yè)用加工助劑等。隨著(zhù)現代食品工業(yè)的發(fā)展，食品添加劑得到大規模的使用，已成為現代食品工業(yè)不可或缺的重要組成部分，除食品、飲料外，食品添加劑在飼料、醫藥、農業(yè)、煙草和日化等行業(yè)也得到了廣泛的應用。食品添加劑的種類(lèi)繁多，我國允許使用的食品添加劑有23類(lèi)，共2400多種，而歐美等發(fā)達國家允許使用的食品添加劑有4000多種。其中最常用的種類(lèi)主要包括防腐劑、抗氧化劑、著(zhù)色劑、香精香料、甜味劑、酵制劑等。

二、行業(yè)政策

食品安全關(guān)系到消費者的切身利益，是國家重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域，在食品添加劑的使用中，除保證其發(fā)揮應有的功能和作用外，最重要的是應保證食品的安全衛生，為了規范食品添加劑的使用、保障食品添加劑使用的安全性，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展，國家有關(guān)部門(mén)相繼出臺一系列相關(guān)政策文件，在質(zhì)量標準、市場(chǎng)準入、生產(chǎn)許可制度等方面對食品添加劑行業(yè)提出了更高的要求。如2024年3月發(fā)布的《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》中對食品添加劑的定義進(jìn)行了修訂，在食品添加劑的定義中增加了包含營(yíng)養強化劑的內容。此外，新國標還對部分食品添加劑的品種使用規定，部分食品添加劑的使用要求，已經(jīng)對食品用香料、香精的使用原則等進(jìn)行了修訂。新國標的出臺，有利于規范食品添加劑使用企業(yè)行為，加強食品安全管理，對于規范添加劑的使用以及食品安全的科學(xué)監管，起到了重要作用。

三、行業(yè)壁壘

1、工藝壁壘

食品添加劑行業(yè)的核心競爭力主要體現在化學(xué)合成工藝路線(xiàn)選擇和工藝過(guò)程控制上。企業(yè)所掌握的核心生產(chǎn)工藝直接影響產(chǎn)品的純度和轉換率，從而影響產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量。核心生產(chǎn)工藝的差異決定了企業(yè)在行業(yè)中的地位。只有具備豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗、擁有成熟領(lǐng)先的工藝技術(shù)以及持續研發(fā)能力的食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)才能長(cháng)期保持優(yōu)勢地位，從而為行業(yè)設定了較高的工藝壁壘。

2、客戶(hù)壁壘

食品添加劑的采購屬于典型的“專(zhuān)家式采購”，采購方有能力通過(guò)一系列的技術(shù)指標分析來(lái)確定一種產(chǎn)品的質(zhì)量水平。在實(shí)際采購過(guò)程中，影響交易是否成功的因素不僅有價(jià)格，還包括質(zhì)量保證體系和長(cháng)期穩定的供貨能力等一系列的綜合評價(jià)體系。國際知名食品、飲料生產(chǎn)企業(yè)在選擇食品添加劑供應商時(shí)十分關(guān)注食品添加劑的質(zhì)量保障以及合作的長(cháng)期性和穩定性，通常會(huì )在確定供應商前對諸多候選者從產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保措施、職業(yè)健康等方面進(jìn)行嚴格、慎重的考察、遴選，認證時(shí)間通常都較長(cháng)，更換成本較高，下游客戶(hù)對供應商的粘性較強。因此，客戶(hù)更換供應商往往特別慎重，除非原來(lái)的供應商出現重大質(zhì)量問(wèn)題或者不能滿(mǎn)足供貨需求，否則下游客戶(hù)對供應商的變更持十分謹慎的態(tài)度。長(cháng)期供貨形成的商業(yè)信譽(yù)成為任何一個(gè)新進(jìn)入者較難跨越的門(mén)檻。下游食品、飲料等生產(chǎn)企業(yè)對供應商綜合生產(chǎn)、管理能力的認同所耗費的時(shí)間和成本構成了進(jìn)入本行業(yè)的客戶(hù)壁壘。

3、行政許可壁壘

根據《食品生產(chǎn)許可管理辦法》第十五條規定：從事食品添加劑生產(chǎn)活動(dòng)，應當依法取得食品添加劑生產(chǎn)許可。申請食品添加劑生產(chǎn)許可，應當具備與所生產(chǎn)食品添加劑品種相適應的場(chǎng)所、生產(chǎn)設備或者設施、食品安全管理人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和管理制度。隨著(zhù)國家對食品添加劑行業(yè)的監管越來(lái)越嚴格，相關(guān)行政許可審批也將越來(lái)越嚴格，食品添加劑行業(yè)將構筑更高的行政許可壁壘。

4、質(zhì)量安全壁壘

食品添加劑作為廣泛應用于食品領(lǐng)域的產(chǎn)品，其質(zhì)量安全問(wèn)題一直備受社會(huì )公眾和監管機構的關(guān)注，近年來(lái)，食品添加劑領(lǐng)域的法律法規要求和行業(yè)監管力度日益嚴格，同時(shí)，隨著(zhù)消費理念的不斷升級以及食品添加劑知識的日益普及，消費者對食品添加劑的安全性愈加重視，這會(huì )倒逼下游食品、飲料等生產(chǎn)商選擇與產(chǎn)品質(zhì)量管理良好的食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行合作，從而提高了本行業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻。

5、環(huán)保壁壘

食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中會(huì )產(chǎn)生一定的廢水、廢氣和固體廢物污染物，因此對環(huán)保的要求相對其他行業(yè)要高。隨著(zhù)人們對生活環(huán)境質(zhì)量的要求不斷提高，國家對環(huán)保的監管力度也會(huì )不斷加強，食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)需要投入較多的人力、物力和財力來(lái)處置“三廢”。因此為達到國家環(huán)保要求所采取的環(huán)保措施以及相對應的環(huán)保設備的投入，都為行業(yè)的新進(jìn)入者設定了一定的進(jìn)入障礙。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈方面來(lái)看，食品添加劑行業(yè)上游主要為為生產(chǎn)丙酸、乙酸和磷酸等化工原料的基礎化工行業(yè)，近年來(lái)，我國基礎化工行業(yè)迅猛發(fā)展，目前大多數基礎化工原料能夠滿(mǎn)足國內生產(chǎn)需求，甚至有部分產(chǎn)品大量出口到國外，這給我國食品添加劑行業(yè)的健康發(fā)展提供了基本保障。行業(yè)下游游最主要的應用領(lǐng)域為食品和飲料行業(yè)，此外，飼料、醫藥、農業(yè)、煙草和日化等行業(yè)也是食品添加劑的應用領(lǐng)域。

食品添加劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

丙酸

乙酸

磷酸

上游

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司

安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司

浙江華康藥業(yè)股份有限公司

晨光生物科技集團股份有限公司

中游

食品

飲料

飼料

醫藥

農業(yè)

煙草

下游

五、行業(yè)現狀

我國食品添加劑行業(yè)起步較晚，但行業(yè)發(fā)展十分迅速，已成為食品工業(yè)中最活躍、發(fā)展最快的行業(yè)之一。自改革開(kāi)放以來(lái)，伴隨著(zhù)中國經(jīng)濟發(fā)展水平和國民生活水平的快速提高，我國食品添加劑的需求和供給實(shí)現雙向增長(cháng)，食品添加劑行業(yè)市場(chǎng)規模不斷擴大。近年來(lái)，隨著(zhù)經(jīng)濟發(fā)展水平的不斷提高，消費理念的不斷升級，消費者對食品的可口性和安全性的關(guān)注度不斷提升，同時(shí)，在我國經(jīng)濟持續增長(cháng)、內部需求不斷擴大的環(huán)境下，食品添加劑行業(yè)迅速發(fā)展。數據顯示，2022年我國食品添加劑主要品種產(chǎn)量為1530萬(wàn)噸，同比增長(cháng)3.1%，食品添加劑主要品種銷(xiāo)售額為1441億元，同比增長(cháng)3%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持

食品添加劑作為工業(yè)加工食品的配料，在改善食品的色香味，增加營(yíng)養，延長(cháng)食品的保質(zhì)期等方面，發(fā)揮著(zhù)極其重要的作用，食品添加劑已經(jīng)成為現代食品工業(yè)的重要組成部分，并且已經(jīng)成為食品工業(yè)技術(shù)進(jìn)步和科技創(chuàng )新的重要推動(dòng)力。為了推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展，國家有關(guān)部門(mén)出臺相關(guān)政策法規，如2023年12月，國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》將“符合綠色低碳循環(huán)要求的飼料、飼料添加劑、肥料、農藥、獸藥等優(yōu)質(zhì)安全環(huán)保農業(yè)投入品及綠色食品生產(chǎn)允許使用的食品添加劑開(kāi)發(fā)；天然食品添加劑、天然香料新技術(shù)開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)屬于鼓勵類(lèi)產(chǎn)業(yè)”列為國家鼓勵類(lèi)的產(chǎn)品目錄。各級政府對食品添加劑行業(yè)的大力支持為行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

（2）國民消費水平持續增加帶動(dòng)下游食品飲料等行業(yè)快速發(fā)展

隨著(zhù)我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，國民收入水平的持續增加，居民消費水平也隨之不斷增長(cháng)。據國家統計局的統計數據顯示，截至2023年末，全國居民人均消費支出達26796元，其中人均食品煙酒支出為7983元。國民消費水平持續增加帶動(dòng)了食品和飲料等行業(yè)的快速發(fā)展，而食品和飲料等行業(yè)的快速發(fā)展又為食品添加劑行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了良機。

（3）消費理念升級為中高端食品添加劑帶來(lái)了廣闊的市場(chǎng)空間

隨著(zhù)國民經(jīng)濟水平的發(fā)展，人民群眾對生活質(zhì)量和品質(zhì)的追求不斷提升，消費理念不斷升級，已經(jīng)從過(guò)去“生存型”消費理念向“享受型”消費理念轉變，具體在“食”方面，消費者對食品的“色、香、味”提出了更高的消費訴求；同時(shí)健康的消費理念也不斷深入人心，這都為中高端食品添加劑帶來(lái)了廣闊的市場(chǎng)空間和良好的發(fā)展機遇。

2、不利因素

（1）行業(yè)易受原材料價(jià)格波動(dòng)影響

食品添加劑的主要原材料為基礎化工產(chǎn)品，基礎化工產(chǎn)品受宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境、國家環(huán)保政策、貿易摩擦和國際供需變化等因素的影響，價(jià)格波動(dòng)較大，從而導致食品添加劑企業(yè)的采購成本波動(dòng)也較大。

（2）環(huán)保監管日趨嚴格將增加企業(yè)的生產(chǎn)成本

食品添加劑在生產(chǎn)過(guò)程中會(huì )產(chǎn)生一定的廢水、廢氣和固體廢物等污染物，隨著(zhù)國家在環(huán)保方面的監管力度不斷加大，食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)在環(huán)保設備和環(huán)保治理上的投入將逐年增加，這將增加企業(yè)的生產(chǎn)成本，壓縮企業(yè)的利潤空間。

（3）食品安全衛生事件造成行業(yè)信任度下降

隨著(zhù)我國食品添加劑行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)內也頻頻出現各類(lèi)食品衛生安全事件，部分不良企業(yè)為謀取經(jīng)濟收益，濫用化學(xué)原料與藥物，在食品加工生產(chǎn)中違規使用化工原料或藥物等非法添加物替代食品添加劑，如蘇丹紅、瘦肉精、三聚氰胺等事件，造成了嚴重后果和惡劣影響，同時(shí)在一定程度上造成了公眾對食品添加劑尤其是經(jīng)化學(xué)方法合成的食品添加劑的誤解，給食品添加劑行業(yè)發(fā)展帶來(lái)一定不利影響。

七、競爭格局

我國目前允許使用的食品添加劑超過(guò)2400多種，各種食品添加劑在原料、技術(shù)、工藝等方面千差萬(wàn)別，每種食品添加劑的市場(chǎng)規模也相對偏小，因此，行業(yè)內參與競爭的企業(yè)多為小型企業(yè)，每種企業(yè)涉足一種或少數幾種工藝流程相近或用途相似的幾種產(chǎn)品的生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)整體集中度偏低，就單種產(chǎn)品而言，由于通常市場(chǎng)規模較小，產(chǎn)業(yè)集中度則較高，因此，我國食品添加劑行業(yè)呈現出總體上比較分散，中小企業(yè)眾多，但是部分細分品種、細分行業(yè)集中度較高的市場(chǎng)格局。

八、發(fā)展趨勢

近年來(lái)，環(huán)保核查和能源短缺問(wèn)題促使食品添加劑行業(yè)加快研發(fā)節能環(huán)保技術(shù)，以降低能耗和減少廢棄物排放，同時(shí)，人工成本上升和自動(dòng)化技術(shù)發(fā)展推動(dòng)行業(yè)向自動(dòng)化、節能化、環(huán)?；较虬l(fā)展。隨著(zhù)國家對安全環(huán)保的監管力度加大和消費者對食品品質(zhì)要求的提高，食品添加劑行業(yè)逐步向高端化、品牌化發(fā)展，優(yōu)勢企業(yè)將獲得更多發(fā)展機遇，同時(shí)，受益于經(jīng)濟發(fā)展和消費者健康觀(guān)念的提升以及食品安全意識的增強和監管趨嚴，部分低端食品添加劑將逐步被淘汰，中高端食品添加劑需求也將持續上升。