摘要：我國包裝機械行業(yè)屬于新興行業(yè)，起步較晚，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，現已成為機械工業(yè)中的十大行業(yè)之一。包裝機械下游應用行業(yè)廣泛，多為快速消費品或生活必需品制造行業(yè)，抗周期性強，使得包裝機械行業(yè)總體需求較為穩定。近年來(lái)，在我國人均消費水平提高、消費需求升級換代的持續拉動(dòng)下，食品、飲料、醫藥、化工、家電、倉儲物流、建筑材料、造紙印刷、圖書(shū)出版等眾多行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)企業(yè)把握發(fā)展機遇，不斷擴大生產(chǎn)規模，提高市場(chǎng)競爭力，為我國包裝機械行業(yè)快速發(fā)展提供了有效保障，促進(jìn)了包裝機械行業(yè)的快速發(fā)展。數據顯示，2023年我國包裝機械產(chǎn)量為73.35萬(wàn)臺，同比下降23.6%。

一、定義及分類(lèi)

包裝機械是指能完成全部或部分產(chǎn)品和商品包裝過(guò)程的機械。包裝過(guò)程包括成型、充填、封口、裹包等主要包裝工序，以及清洗、干燥、殺菌、貼標、捆扎、集裝、拆卸等前后包裝工序轉送，選別等其他輔助包裝工序。按功能不同，包裝機械可分為充填機械、灌裝機械、封口機械、裹包機械、標簽機械、清洗機械、干燥機械、殺菌機械、捆扎機械、集裝機械等。

二、行業(yè)政策

近年來(lái)為了保護生態(tài)環(huán)境，我國政府出臺了一系列政策推動(dòng)包裝行業(yè)向綠色轉型，在為包裝機械的發(fā)展指引方向的同時(shí)，也帶來(lái)了巨量的綠色包裝機械需求。且國家政策明確指出要發(fā)展戰略性新興產(chǎn)業(yè)，加快壯大高端裝備等產(chǎn)業(yè)。如此利好政策的推動(dòng)之下，包裝機械行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

包裝機械行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘，特別是食品、醫藥等領(lǐng)域，在生產(chǎn)區域潔凈度的控制、無(wú)菌系統的建立和保障、灌裝精度的保證等方面都有獨特的技術(shù)要求。行業(yè)內技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)和經(jīng)驗均是經(jīng)過(guò)長(cháng)期的積累，歷經(jīng)引進(jìn)、消化、吸收、創(chuàng )新等多個(gè)階段后獲得的智力成果，新的進(jìn)入者很難在短時(shí)間完全掌握全部核心技術(shù)。這種通過(guò)長(cháng)期積淀產(chǎn)生的完整而獨特的產(chǎn)品體系、技術(shù)研發(fā)體系和制造體系是后來(lái)企業(yè)較難跨越的壁壘。領(lǐng)先企業(yè)通常會(huì )通過(guò)申請專(zhuān)利等方式對核心技術(shù)采取保護措施，從而構筑知識產(chǎn)權壁壘，進(jìn)一步增加市場(chǎng)進(jìn)入難度。

2、品牌壁壘

包裝機械的高效、穩定運行對下游客戶(hù)具有至關(guān)重要的意義，如果設備性能達不到要求或故障率較高，對于下游產(chǎn)品生產(chǎn)的穩定性、安全性及產(chǎn)品的衛生質(zhì)量都會(huì )產(chǎn)生較大的負面影響。為保證生產(chǎn)線(xiàn)的正常運行及盡量減小生產(chǎn)線(xiàn)故障帶來(lái)的損失，客戶(hù)通常會(huì )選擇具有較高品牌知名度和品質(zhì)保證的包裝設備供應商。此外，包裝設備的單機價(jià)格較為昂貴，客戶(hù)也需要審慎選擇品牌知名度較高的包裝設備供應商，以保證長(cháng)期的生產(chǎn)穩定性，避免損失。由于大部分包裝設備需要根據下游客戶(hù)的要求定制，因此客戶(hù)從整線(xiàn)生產(chǎn)和維修的角度考慮，通常不會(huì )輕易更換包裝設備供應商。我國包裝機械行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，行業(yè)內的優(yōu)勢企業(yè)已在研發(fā)、設計、制造、維修服務(wù)等多方面建立起較強的競爭優(yōu)勢，擁有忠誠度較高的穩定客戶(hù)群體，新進(jìn)入者很難在短時(shí)間內塑造其品牌形象，贏(yíng)得下游客戶(hù)。

3、人才壁壘

包裝機械的研發(fā)、設計、制造等環(huán)節橫跨多個(gè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域，行業(yè)技術(shù)創(chuàng )新和產(chǎn)品更新?lián)Q代速度快，企業(yè)需要大量專(zhuān)業(yè)人才不斷研發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝以滿(mǎn)足客戶(hù)不斷變化的需求。近幾年來(lái)經(jīng)過(guò)行業(yè)內優(yōu)勢企業(yè)的培養和積累，逐步形成一批經(jīng)驗豐富、訓練有素的技術(shù)研發(fā)人員和高級技術(shù)工人。除優(yōu)勢企業(yè)自主培養的技術(shù)人才外，行業(yè)內專(zhuān)業(yè)人才相對缺乏，新進(jìn)入者很難在短期內吸收、培養專(zhuān)業(yè)人員，建立高質(zhì)量的技術(shù)研發(fā)團隊，并搭建起對于專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員高效的管理模式。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

包裝機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及零部件供應環(huán)節，主要包括鋼材、機械元件、電子元器件等；下游廣泛應用于食品、飲料、日化、醫藥、化工、電器等領(lǐng)域。隨著(zhù)居民消費能力的增強，對消費產(chǎn)品的美觀(guān)、安全衛生要求的提高，勢必會(huì )促使下游行業(yè)在擴大生產(chǎn)規模的同時(shí)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級，進(jìn)而為包裝機械行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)充足動(dòng)力，也促使包裝機械制造企業(yè)不斷增強研發(fā)實(shí)力，提高產(chǎn)品技術(shù)含量和產(chǎn)品質(zhì)量。

包裝機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼鐵

寶山鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

河鋼股份有限公司

中信泰富特鋼集團股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

電子元器件

江蘇利通電子股份有限公司

北方華創(chuàng )科技集團股份有限公司

佛山市國星光電股份有限公司

深圳市麥捷微電子科技股份有限公司

株洲宏達電子股份有限公司

天通控股股份有限公司

廈門(mén)法拉電子股份有限公司

上游

廣州達意隆包裝機械股份有限公司

杭州永創(chuàng )智能設備股份有限公司

江蘇新美星包裝機械股份有限公司

廣東輕工機械二廠(chǎng)有限公司

中游

食品

飲料

日化

醫藥

化工

電器

下游

五、行業(yè)現狀

我國包裝機械行業(yè)屬于新興行業(yè)，起步較晚，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，現已成為機械工業(yè)中的十大行業(yè)之一。包裝機械下游應用行業(yè)廣泛，多為快速消費品或生活必需品制造行業(yè)，抗周期性強，使得包裝機械行業(yè)總體需求較為穩定。近年來(lái)，在我國人均消費水平提高、消費需求升級換代的持續拉動(dòng)下，食品、飲料、醫藥、化工、家電、倉儲物流、建筑材料、造紙印刷、圖書(shū)出版等眾多行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)企業(yè)把握發(fā)展機遇，不斷擴大生產(chǎn)規模，提高市場(chǎng)競爭力，為我國包裝機械行業(yè)快速發(fā)展提供了有效保障，促進(jìn)了包裝機械行業(yè)的快速發(fā)展。數據顯示，2023年我國包裝機械產(chǎn)量為73.35萬(wàn)臺，同比下降23.6%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)業(yè)政策的大力支持

機械制造業(yè)的技術(shù)水平和行業(yè)規模是衡量一個(gè)國家工業(yè)化程度和國民經(jīng)濟綜合實(shí)力的重要標志之一，也是決定一個(gè)國家在世界產(chǎn)業(yè)分工中地位的重要因素。包裝機械，尤其是進(jìn)口替代類(lèi)先進(jìn)設備的自主研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化一直都是國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵的發(fā)展方向，國務(wù)院和各級政府高度重視先進(jìn)包裝機械制造業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列支持政策，包括科技產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)創(chuàng )新政策、稅收減免政策、科技攻關(guān)政策和資金支持政策等。

（2）市場(chǎng)需求增長(cháng)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

隨著(zhù)消費者對產(chǎn)品包裝品質(zhì)要求的提高，以及電商、快遞行業(yè)的蓬勃發(fā)展，包裝機械的市場(chǎng)需求不斷增加。這不僅推動(dòng)了包裝機械技術(shù)的創(chuàng )新與升級，還促使企業(yè)加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品性能和質(zhì)量。同時(shí)，市場(chǎng)需求的增長(cháng)也為企業(yè)提供了更廣闊的發(fā)展空間，促使包裝機械行業(yè)實(shí)現規?；?、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，進(jìn)一步提升行業(yè)整體的競爭力和影響力。

（3）后道包裝為包裝機械行業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展空間

目前仍有很多下游廠(chǎng)商采用人工方式或半自動(dòng)方式進(jìn)行后道包裝，工作效率較低，人員需求較多，生產(chǎn)成本較高。近年來(lái)國內勞動(dòng)力普遍出現緊缺的情況，尤其是處于生產(chǎn)制造環(huán)節的熟練工人。此外，隨著(zhù)物價(jià)的上漲，勞動(dòng)力價(jià)格不斷攀升，企業(yè)生產(chǎn)成本日益增長(cháng)。為解決上述問(wèn)題，下游廠(chǎng)商已經(jīng)開(kāi)始使用后道包裝機械替代人工或半自動(dòng)的生產(chǎn)模式，有效促進(jìn)了后道包裝設備的下游市場(chǎng)需求，為包裝機械行業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展空間。

2、不利因素

（1）部分高端精密加工設備依賴(lài)進(jìn)口

經(jīng)過(guò)多年努力，國內加工設備制造行業(yè)持續穩定發(fā)展，技術(shù)水平有了較好的提升，產(chǎn)品已能滿(mǎn)足大部分的加工要求，但高端精密加工設備與發(fā)達國家產(chǎn)品相比仍有差距。目前，包裝機械制造企業(yè)所需的部分高端精密加工設備依賴(lài)進(jìn)口。如進(jìn)口設備出現故障，則維修零件采購周期較長(cháng)，售后服務(wù)響應較慢，可能會(huì )影響包裝機械企業(yè)零部件生產(chǎn)周期，從而對下游客戶(hù)的供貨周期和售后服務(wù)產(chǎn)生不利影響。

（2）復合型人才的缺乏

由于包裝機械需求導向型的行業(yè)特征，且下游企業(yè)包含了食品、服裝、化工、醫療等各行各業(yè)，為滿(mǎn)足不同客戶(hù)的個(gè)性化需求，包裝設備廠(chǎng)商需要大量掌握跨越多個(gè)學(xué)科專(zhuān)業(yè)技術(shù)的綜合人才。長(cháng)期以來(lái)，我國包裝機械行業(yè)復合型專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才較為匱乏，絕大部分企業(yè)提供的僅是低端產(chǎn)品，而國外產(chǎn)品則占據了我國高端包裝機械設備的主要市場(chǎng)份額。雖然不斷吸收引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)、自主進(jìn)行科技研新，我國已經(jīng)積累了一批經(jīng)驗豐富的專(zhuān)業(yè)人才，但相對于我國不斷擴張的市場(chǎng)需求而言，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才、高級管理人才以及優(yōu)秀銷(xiāo)售人才的缺失成為制約整個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展的重要因素之一。

（3）行業(yè)標準化程度較低

盡管經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，我國包裝機械行業(yè)產(chǎn)能上升、技術(shù)進(jìn)步，但目前我國現行的包裝機械行業(yè)標準化程度較低，在一定程度上阻礙了落后產(chǎn)能的淘汰，不利于整個(gè)行業(yè)的規范健康發(fā)展?？傮w來(lái)說(shuō)，目前我國食品和包裝機械的國家標準和行業(yè)標準偏少，而大部分的產(chǎn)品遵循企業(yè)標準，導致整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)品型號體系復雜繁多，下游用戶(hù)設備選型配套困難重重，不利于行業(yè)的后續服務(wù)以及有效經(jīng)營(yíng)。其次，現有包裝機械的標準體系中僅僅包括產(chǎn)品標準，基礎標準、方法標準、管理標準和安全衛生標準等較為缺乏，從而制約了產(chǎn)品標準的適用性，在很大程度上阻礙了包裝機械行業(yè)的自主研發(fā)和技術(shù)積累。

七、競爭格局

由于包裝設備下游行業(yè)應用廣泛，市場(chǎng)容量大，同行業(yè)內企業(yè)產(chǎn)品各有側重且普遍規模不大，市場(chǎng)集中度較低，行業(yè)內各企業(yè)市場(chǎng)占有率普遍不高。其中，低端領(lǐng)域競爭尤為激烈；而在高端領(lǐng)域，擁有高端品牌客戶(hù)、高精生產(chǎn)技術(shù)、高服務(wù)質(zhì)量的優(yōu)質(zhì)大型企業(yè)相對較少，行業(yè)集中度相對于國內低端領(lǐng)域略高，但相較于發(fā)達國家包裝行業(yè)集中度而言仍偏低。具體來(lái)看，我國包裝機械行業(yè)主要領(lǐng)先企業(yè)有杭州永創(chuàng )智能設備股份有限公司、廣州達意隆包裝機械股份有限公司、杭州中亞機械股份有限公司、江蘇新美星包裝機械股份有限公司等。

八、發(fā)展趨勢

我國宏觀(guān)經(jīng)濟近十年來(lái)保持穩定高速增長(cháng)，推動(dòng)了國民經(jīng)濟各行業(yè)的穩步增長(cháng)，特別是下游行業(yè)的快速發(fā)展，如茶葉、煙酒、化妝品和消費電子等，極大地帶動(dòng)了包裝機械行業(yè)的快速增長(cháng)。隨著(zhù)全球經(jīng)濟地位的提升和宏觀(guān)經(jīng)濟的持續增長(cháng)，包裝機械行業(yè)預計將在經(jīng)營(yíng)模式、產(chǎn)品結構和技術(shù)研發(fā)等方面實(shí)現更大發(fā)展。同時(shí)，智能化已成為工業(yè)發(fā)展的重要趨勢，高度自動(dòng)化、智能化的包裝設備正受到青睞，并與各種先進(jìn)技術(shù)相結合，推動(dòng)智能包裝設備不斷改進(jìn)和提升競爭力，為行業(yè)發(fā)展迎來(lái)大好時(shí)機。