摘要：根據自然資源部發(fā)布的《中國礦產(chǎn)資源報告》，2021年，我國鈦礦儲量達22383.25萬(wàn)噸鈦礦，到2022年，我國鈦礦儲量下降至10604.62萬(wàn)噸，同比減少52.6%。隨著(zhù)我國經(jīng)濟的發(fā)展和工業(yè)化的推進(jìn)，對鈦礦的需求不斷增加。開(kāi)采速度過(guò)快且近年來(lái)我國并未勘探出重大新鈦礦資源，同時(shí)鈦礦產(chǎn)量逐年提升，于是對應的鈦礦儲量開(kāi)始減少。我國鈦礦行業(yè)產(chǎn)能規模最大的前四家企業(yè)均來(lái)自攀西地區，分別是攀鋼集團、龍佰集團、安寧股份、西昌礦業(yè)，其中攀鋼集團、龍佰集團產(chǎn)品主要自用，安寧股份、西昌礦業(yè)產(chǎn)品對外銷(xiāo)售。未來(lái)，我國鈦礦行業(yè)將朝著(zhù)開(kāi)采智能化以及下游應用領(lǐng)域多樣化發(fā)展。

一、定義及分類(lèi)

鈦礦是指含有大量鈦礦石的礦產(chǎn)。依據中國自然資源部(2016)劃分方案，鈦礦類(lèi)型劃分為原生鈦（磁）鐵礦型、鈦鐵砂礦型、金紅石型和金紅石砂礦型四大類(lèi)。我國鈦資源較多為共生型原礦，主要以原生鈦（磁）鐵礦型的形式存在，金紅石型鈦礦短缺。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)及監管體制

鈦礦行業(yè)主管部門(mén)主要為國家發(fā)展和改革委員會(huì )、工業(yè)和信息化部、自然資源部等。國家發(fā)改委主要負責擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃和年度計劃，統籌協(xié)調經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展，研究分析國內外經(jīng)濟形勢，提出國民經(jīng)濟發(fā)展、價(jià)格總水平調控和優(yōu)化重大經(jīng)濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議。工信部主要負責組織研究及擬定工業(yè)、通信業(yè)和信息化發(fā)展戰略、規劃，提出產(chǎn)業(yè)結構調整、工業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展及管理創(chuàng )新的政策建議，組織擬訂并實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫藥、新材料、航空航天、信息產(chǎn)業(yè)等的規劃、政策和標準，組織擬訂行業(yè)技，術(shù)規范和標準，指導鈦礦等礦產(chǎn)資源行業(yè)質(zhì)量管理工作。自然資源部主要負責制定鈦礦資源的規劃、管理和保護政策，確保資源的合理利用和可持續發(fā)展。負責鈦礦資源的權屬登記和管理，維護資源的合法權益。對鈦礦行業(yè)的開(kāi)發(fā)活動(dòng)進(jìn)行監管和執法，確保行業(yè)合規運營(yíng)。負責收集、整理和分析鈦礦資源的相關(guān)信息，為政府決策和行業(yè)發(fā)展提供數據支持等。

鈦礦行業(yè)自律組織主要包括中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )鈦鋯鉿分會(huì )等。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )鈦鋯鉿分會(huì )主要負責參與擬定行業(yè)發(fā)展規劃和產(chǎn)業(yè)政策，接受協(xié)會(huì )和政府部門(mén)的委托，參與制定鈦礦行業(yè)的發(fā)展規劃、產(chǎn)業(yè)政策等前期性工作，為行業(yè)的健康發(fā)展提供指導。收集、整理、分析、發(fā)布國內外鈦礦市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、科研、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等信息，為會(huì )員單位提供及時(shí)、準確的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和行業(yè)信息。參與制定、修訂鈦礦行業(yè)的有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟管理等的標準和規范，并組織、督促會(huì )員貫徹實(shí)施。

2、相關(guān)政策

近年來(lái)，我國政府推出許多相關(guān)政策促進(jìn)鈦礦行業(yè)的發(fā)展，如《關(guān)于進(jìn)一步完善礦產(chǎn)資源勘查開(kāi)采登記管理的通知》，通知提出完善探礦權新立、延續、保留登記管理。規范探礦權變更登記管理。調整礦區范圍管理方式。完善采礦權新立、延續登記管理。完善采礦權變更、注銷(xiāo)登記管理。通過(guò)完善探礦權、采礦權的新立、延續、保留、變更和注銷(xiāo)登記管理，可以加強行業(yè)內的規范化操作，減少不合規、非法的探礦和采礦行為，提升整個(gè)行業(yè)的合規性和健康性。規范的探礦權、采礦權管理可以確保資源的合理開(kāi)發(fā)和利用，避免資源的浪費和破壞。這有助于實(shí)現資源的可持續利用，為鈦礦行業(yè)的長(cháng)期發(fā)展奠定基礎。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

鈦礦的開(kāi)采、加工和應用涉及到一系列復雜的技術(shù)流程，包括礦石勘探、開(kāi)采、破碎、磨礦、選礦、冶煉、加工等。這些技術(shù)不僅需要深厚的專(zhuān)業(yè)知識，還需要豐富的實(shí)踐經(jīng)驗。在我國，鈦礦行業(yè)已經(jīng)發(fā)展多年，形成了較為完善的技術(shù)體系和產(chǎn)業(yè)鏈，掌握了一定程度的核心技術(shù)。新進(jìn)入者需要投入大量的人力、物力和財力進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和人才培養，以突破技術(shù)壁壘。

2、資金壁壘

鈦礦行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，從勘探、開(kāi)采到加工、銷(xiāo)售，每一個(gè)環(huán)節都需要大量的資金投入。在我國，鈦礦行業(yè)的競爭已經(jīng)相當激烈，市場(chǎng)份額主要由幾家大型企業(yè)占據。新進(jìn)入者需要投入巨額資金來(lái)建設生產(chǎn)線(xiàn)、購買(mǎi)設備、研發(fā)技術(shù)、開(kāi)拓市場(chǎng)等。同時(shí)，由于鈦礦行業(yè)的周期性較強，價(jià)格波動(dòng)較大，新進(jìn)入者還需要承擔較大的市場(chǎng)風(fēng)險。這使得資金壁壘成為新進(jìn)入者面臨的重要挑戰之一。

3、資源壁壘

鈦礦是一種稀缺的自然資源，其分布不均，獲取難度大。在我國，鈦礦資源主要集中在四川、云南、海南等少數地區，且品位較低，開(kāi)采難度較大。這使得擁有鈦礦資源的企業(yè)在行業(yè)中具有天然的優(yōu)勢。新進(jìn)入者需要花費大量的時(shí)間和精力去尋找合適的鈦礦資源，或者通過(guò)購買(mǎi)等方式獲得資源。但是，這需要巨大的資金投入，并且可能面臨資源枯竭或開(kāi)采難度大的風(fēng)險。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

鈦礦產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鈦礦的礦產(chǎn)勘探設備以及礦山開(kāi)采設備等；產(chǎn)業(yè)鏈中游則為鈦礦開(kāi)采；產(chǎn)業(yè)鏈下游則主要為鈦冶煉；終端則主要應用于涂料、塑料、橡膠、造紙、航空航天、船舶、軍工以及冶金等行業(yè)。

從上游來(lái)看：資源的供給狀況直接決定了鈦礦行業(yè)的基礎。鈦資源的分布、儲量大小以及開(kāi)采難度都會(huì )影響到鈦礦行業(yè)的供應能力和成本。此外，高質(zhì)量的勘探設備和高效、環(huán)保的礦山開(kāi)采設備對鈦礦行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，它們能夠幫助企業(yè)提升資源勘探成功率，降低開(kāi)采成本，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

從下游來(lái)看：下游產(chǎn)業(yè)對鈦礦產(chǎn)品的需求直接決定了鈦礦行業(yè)的市場(chǎng)規模和發(fā)展速度。隨著(zhù)涂料、塑料、橡膠、造紙等行業(yè)的快速發(fā)展，對鈦礦產(chǎn)品的需求不斷增加，推動(dòng)了鈦礦行業(yè)的持續發(fā)展。下游產(chǎn)業(yè)對鈦礦產(chǎn)品的應用決定了鈦礦行業(yè)的發(fā)展方向。例如，隨著(zhù)航空航天、汽車(chē)制造等高端制造業(yè)的發(fā)展，對高性能鈦合金的需求不斷增加，促進(jìn)了鈦礦行業(yè)向高端領(lǐng)域發(fā)展。

鈦礦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

礦產(chǎn)勘探

中礦資源勘探股份有限公司

中聯(lián)重科股份有限公司

三一重工股份有限公司

北方重工集團有限公司

中國有色礦業(yè)集團有限公司

礦山開(kāi)采設備

中信重工機械股份有限公司

西北有色地質(zhì)礦業(yè)集團有限公司

中聯(lián)重科股份有限公司

中國五礦集團有限公司

上游

龍佰集團股份有限公司

攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司

四川安寧鐵鈦股份有限公司

重鋼西昌礦業(yè)有限公司

中游

鈦冶煉

下游

涂料

塑料

橡膠

造紙

終端

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司

釩鈦股份是中國西部最大的釩鈦產(chǎn)品及含釩鈦鋼鐵生產(chǎn)基地，公司依托攀西地區豐富的釩鈦磁鐵礦資源優(yōu)勢，致力于釩、鈦、鋼鐵產(chǎn)業(yè)的資源整合和產(chǎn)業(yè)升級換代，實(shí)現了釩鈦磁鐵礦資源的綜合開(kāi)發(fā)利用，形成了釩、鈦、鋼鐵三大業(yè)務(wù)板塊，是國內少數同時(shí)擁有釩、鈦資源，并具有完整產(chǎn)業(yè)鏈的釩鈦生產(chǎn)企業(yè)之一。釩鈦股份是國內主要鈦原料供應企業(yè)，釩鈦股份經(jīng)營(yíng)的鈦精礦產(chǎn)品在產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)規模方面在國內有較大影響力。2023年釩鈦股份鈦精礦經(jīng)營(yíng)量176 萬(wàn)噸（含自用），居國內前列。近年來(lái)，釩鈦股份鈦精礦業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入逐年上漲，營(yíng)業(yè)收入從2020年的7.53億元，上漲至2023年的23.09億元。

（2）四川安寧鐵鈦股份有限公司

安寧股份，全稱(chēng)四川安寧鐵鈦股份有限公司，是一家主要從事釩鈦磁鐵礦的開(kāi)采、洗選和銷(xiāo)售的公司。其主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋了鐵礦石開(kāi)采、洗癬釩鈦鐵精礦、鈦精礦、鈦中礦及其他礦產(chǎn)品的加工、銷(xiāo)售等。安寧股份憑借得天獨厚的礦產(chǎn)資源優(yōu)勢和多年積累形成的采選技術(shù)優(yōu)勢，已成為國內主要的釩鈦磁鐵礦采選企業(yè)之一。公司所擁有的潘家田釩鈦磁鐵礦資源屬于攀西戰略資源創(chuàng )新開(kāi)發(fā)試驗區的核心資源之一，為公司的可持續發(fā)展打下了堅實(shí)的基礎。近年來(lái)，安寧股份鈦礦采選業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入呈波動(dòng)態(tài)勢，2021年安寧股份鈦礦采選業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為22.91億元，到2023年，安寧股份鈦礦采選業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入下降至18.45億元。

五、行業(yè)現狀

中國是世界上鈦資源比較豐富的國家之一，鈦礦主要分布在四川、海南、云南、湖北等地。中國鈦礦資源以鈦鐵礦和金紅石為主，其中，四川攀枝花地區的釩鈦磁鐵礦床是世界著(zhù)名的大型釩鈦磁鐵礦基地。根據自然資源部發(fā)布的《中國礦產(chǎn)資源報告》，2021年我國鈦礦儲量達22383.25萬(wàn)噸鈦礦，到2022年，我國鈦礦儲量下降至10604.62萬(wàn)噸，同比減少52.6%。隨著(zhù)我國經(jīng)濟的發(fā)展和工業(yè)化的推進(jìn)，對鈦礦的需求不斷增加。開(kāi)采速度過(guò)快且近年來(lái)我國并未勘探出重大新鈦礦資源，同時(shí)鈦礦產(chǎn)量逐年提升，于是對應的鈦礦儲量開(kāi)始減少。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持

近年來(lái)，隨著(zhù)新能源汽車(chē)的發(fā)展，我國政府推出許多相關(guān)政策促進(jìn)鈦礦行業(yè)的發(fā)展，如《關(guān)于完善礦產(chǎn)資源規劃實(shí)施管理有關(guān)事項的通知》，提出進(jìn)一步落實(shí)規劃實(shí)施責任、大力支持能源資源基地和國家規劃礦區內戰略性礦產(chǎn)勘查開(kāi)采、充分發(fā)揮勘查開(kāi)采規劃區塊空間指引作用等。通過(guò)明確規劃實(shí)施責任，能夠確保鈦礦行業(yè)的各項規劃得到有效執行。這有助于提高行業(yè)的管理水平和運營(yíng)效率，促進(jìn)鈦礦行業(yè)的健康發(fā)展。大力支持能源資源基地和國家規劃礦區內戰略性礦產(chǎn)勘查開(kāi)采將鼓勵鈦礦企業(yè)加大勘查開(kāi)采力度，提高資源利用效率。同時(shí)，也有助于推動(dòng)鈦礦行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級和結構調整。通過(guò)規劃區塊的空間指引作用，能夠明確鈦礦資源的分布情況和開(kāi)發(fā)潛力，為企業(yè)的投資決策提供重要參考。這有助于優(yōu)化資源配置，提高鈦礦行業(yè)的整體效益。

（2）下游應用領(lǐng)域市場(chǎng)需求旺盛

鈦合金的廣泛應用直接推動(dòng)了下游市場(chǎng)的旺盛需求。在航空航天領(lǐng)域，鈦合金被用于制造飛機發(fā)動(dòng)機、機身等關(guān)鍵部件，其需求量隨著(zhù)航空航天產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而不斷增長(cháng)。在汽車(chē)領(lǐng)域，鈦合金因其輕質(zhì)高強的特點(diǎn)，被用于制造汽車(chē)輪轂、發(fā)動(dòng)機零部件等，提高了汽車(chē)的性能和安全性。在醫療領(lǐng)域，鈦合金被用于制造人工關(guān)節、牙科植入物等醫療器械，為醫療行業(yè)提供了更好的解決方案。這些下游領(lǐng)域的旺盛需求為鈦礦行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間和發(fā)展機遇。

（3）鈦及其合金逐漸替代傳統材料

隨著(zhù)科技的進(jìn)步和工業(yè)的發(fā)展，鈦及其合金以其獨特的性能逐漸替代傳統材料，成為現代工業(yè)的重要選擇。鈦合金密度低、強度高、耐腐蝕性好，尤其在極端環(huán)境下表現出色，因此在航空航天、軍工、化工等領(lǐng)域得到了廣泛應用。此外，鈦合金還具有良好的生物相容性，被廣泛應用于醫療器械和人工植入物等領(lǐng)域。這種替代趨勢不僅為鈦礦行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間，也推動(dòng)了行業(yè)技術(shù)的不斷創(chuàng )新和進(jìn)步。

2、不利因素

（1）環(huán)保壓力增大

隨著(zhù)全球環(huán)境問(wèn)題的日益嚴重，環(huán)保法規對鈦礦行業(yè)的壓力也在逐步增大。鈦礦開(kāi)采和加工過(guò)程中可能會(huì )產(chǎn)生大量的廢水、廢氣和廢渣，對環(huán)境造成嚴重的污染。為了符合環(huán)保法規的要求，企業(yè)需要投入大量的資金和技術(shù)進(jìn)行污染治理和環(huán)境保護，這無(wú)疑增加了企業(yè)的運營(yíng)成本。同時(shí)，嚴格的環(huán)保政策還可能限制企業(yè)的生產(chǎn)規模和擴張計劃，進(jìn)一步壓縮了企業(yè)的利潤空間。因此，環(huán)保壓力增大是鈦礦行業(yè)發(fā)展的一個(gè)不利因素。

（2）資源分布不均

全球鈦資源分布極不均勻，優(yōu)質(zhì)鈦礦資源主要集中在少數國家。這種資源分布的不均衡不僅使得其他國家獲取資源的難度和成本增加，還加劇了國際市場(chǎng)上的競爭。一些資源豐富的國家往往通過(guò)控制資源供應來(lái)影響國際市場(chǎng)價(jià)格，給其他國家的鈦礦企業(yè)帶來(lái)了很大的風(fēng)險。此外，資源分布的不均衡也限制了鈦礦行業(yè)的全球化發(fā)展，使得企業(yè)難以在全球范圍內優(yōu)化資源配置和拓展市場(chǎng)。

（3）開(kāi)采成本較高

鈦礦的開(kāi)采成本通常較高，這主要是由于鈦礦資源的開(kāi)采難度較大、開(kāi)采過(guò)程中需要投入大量的人力和物力資源等因素所致。隨著(zhù)鈦礦資源的不斷開(kāi)采，高質(zhì)量、易開(kāi)采的鈦礦資源逐漸減少，開(kāi)采成本也在逐步上升。此外，一些地區的鈦礦資源分布在地形復雜、氣候條件惡劣的地區，這進(jìn)一步增加了開(kāi)采的難度和成本。高昂的開(kāi)采成本使得鈦礦企業(yè)在市場(chǎng)競爭中難以形成價(jià)格優(yōu)勢，限制了企業(yè)的盈利能力。

七、競爭格局

我國鈦礦行業(yè)集中度相對較高，鈦礦采選主要集中在四川省，該地區的鈦礦產(chǎn)量占到我國鈦礦總產(chǎn)量的87%以上，顯示出明顯的地域集中性。此外，我國鈦礦行業(yè)產(chǎn)能規模最大的前四家企業(yè)均來(lái)自攀西地區，分別是攀鋼集團、龍佰集團、安寧股份、西昌礦業(yè)，其中攀鋼集團、龍佰集團產(chǎn)品主要自用，安寧股份、西昌礦業(yè)產(chǎn)品對外銷(xiāo)售。伴隨著(zhù)行業(yè)的發(fā)展和市場(chǎng)的調整，具有競爭力的大型企業(yè)逐漸壯大，市場(chǎng)集中度將持續提升。

八、發(fā)展趨勢

隨著(zhù)信息技術(shù)和人工智能的快速發(fā)展，鈦礦行業(yè)正逐步引入自動(dòng)化和智能化技術(shù)，以提高生產(chǎn)效率和安全性，減少人工成本。智能化開(kāi)采不僅能夠優(yōu)化資源配置，減少資源浪費，還有助于實(shí)現精細化管理和實(shí)時(shí)監控，從而提升整體競爭力。此外，隨著(zhù)新材料研究的深入和新興產(chǎn)業(yè)的崛起，鈦礦的下游應用領(lǐng)域有望進(jìn)一步拓寬。新興應用領(lǐng)域將為鈦礦行業(yè)帶來(lái)增長(cháng)點(diǎn)。未來(lái)，我國鈦礦行業(yè)將朝著(zhù)開(kāi)采智能化以及下游應用領(lǐng)域多樣化發(fā)展。