摘要：隨著(zhù)鈦材料應用領(lǐng)域的不斷拓展，尤其是在航空、航天、醫療等領(lǐng)域，對高性能鈦材料的需求日益迫切。根據統計數據，2020年全球鈦合金市場(chǎng)規模達到了223億美元，2023年增至272億美元。在高端鈦材及鈦合金市場(chǎng)，我國已經(jīng)形成了較為穩固的雙寡頭競爭格局。以寶鈦股份和西部超導為代表的兩大龍頭企業(yè)未來(lái)，我國鈦合金行業(yè)產(chǎn)業(yè)結構將加速升級、生產(chǎn)過(guò)程將全面應用綠色環(huán)保公益、鈦合金產(chǎn)品下游應用領(lǐng)域將不斷拓展。

一、定義及分類(lèi)

鈦合金指的是多種用鈦與其他金屬制成的合金金屬。鈦是20世紀50年代發(fā)展起來(lái)的一種重要的結構金屬，鈦合金強度高、耐蝕性好、耐熱性高。鈦合金在潮濕的大氣和海水介質(zhì)中工作，其抗蝕性遠優(yōu)于不銹鋼；對點(diǎn)蝕、酸蝕、應力腐蝕的抵抗力特別強；對堿、氯化物、氯的有機物品、硝酸、硫酸等有優(yōu)良的抗腐蝕能力。但鈦對具有還原性氧及鉻鹽介質(zhì)的抗蝕性差。鈦合金在低溫和超低溫下，仍能保持其力學(xué)性能。鈦合金主要分為α合金、(α+β)合金、β合金以及新鈦合金等。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

鈦合金生產(chǎn)企業(yè)采購的主要原材料包括海綿鈦、中間合金等。鈦合金生產(chǎn)企業(yè)根據客戶(hù)訂單及生產(chǎn)計劃采用持續分批量的形式向供應商采購。具體采購流程上，企業(yè)生產(chǎn)制造中心等需求部門(mén)提出采購需求，采購部匯總并制定采購計劃。采購部根據年度審核確定的合格供應商名錄進(jìn)行詢(xún)價(jià)，綜合比較供應商的質(zhì)量、價(jià)格、發(fā)貨速度等因素，擇優(yōu)選取供應商，經(jīng)審批后，鈦合金生產(chǎn)加工企業(yè)與其簽訂合同進(jìn)行采購。

2、生產(chǎn)模式

鈦合金生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)模式主要采取“以銷(xiāo)定產(chǎn)+合理庫存”的生產(chǎn)模式。鈦合金生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量等管理部門(mén)根據銷(xiāo)售合同的具體要求，制定切合實(shí)際的生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品工藝標準，并通過(guò)完備的質(zhì)量管控體系組織生產(chǎn)，滿(mǎn)足客戶(hù)產(chǎn)品要求；同時(shí)，根據市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)變化保持合理數量的現貨庫存，以備迅速響應客戶(hù)需求，滿(mǎn)足市場(chǎng)需要。

3、銷(xiāo)售模式

鈦合金生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品主要采用直接銷(xiāo)售的模式。鈦合金生產(chǎn)企業(yè)要建立較為完善的多渠道、市場(chǎng)化的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )體系，在產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中，著(zhù)重做好分析研究，根據客戶(hù)的需求不斷調整和變化銷(xiāo)售策略，滿(mǎn)足不同結構層次的客戶(hù)對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的差異化需求，增強市場(chǎng)競爭力，同時(shí)注重強強聯(lián)合，積極與戰略重點(diǎn)客戶(hù)建立長(cháng)期戰略合作關(guān)系，簽訂長(cháng)期框架協(xié)議（合同），鞏固和提升市場(chǎng)占有率。

三、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)及監管體制

鈦合金行業(yè)主管部門(mén)主要為國家發(fā)展和改革委員會(huì )、工業(yè)和信息化部、國防科工局等。國家發(fā)改委主要負責鈦合金產(chǎn)業(yè)政策的研究制定、鈦合金行業(yè)的管理與規劃等，擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略和中長(cháng)期規劃，承擔規劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局的責任，推進(jìn)經(jīng)濟結構戰略性調整等。工信部主要負責提出新型工業(yè)化發(fā)展戰略和政策，協(xié)調解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題，擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構戰略性調整和優(yōu)化升級，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合等。國防科工局負責管理國防科技工業(yè)的行政管理機關(guān)，負責核、航天、航空、船舶及兵器、電子等領(lǐng)域武器裝備科研生產(chǎn)重大事項的組織協(xié)調和軍工核心能力建設。組織管理國防科技工業(yè)領(lǐng)域的政府間國際交流與合作，組織協(xié)調和監督管理軍品出口工作等。

鈦合金行業(yè)自律組織主要為中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )鈦鋯鉿分會(huì )等。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )鈦鋯鉿分會(huì )主要負責參與擬定行業(yè)發(fā)展規劃和產(chǎn)業(yè)政策，接受協(xié)會(huì )和政府部門(mén)的委托，參與制定鈦合金行業(yè)的發(fā)展規劃、產(chǎn)業(yè)政策等前期性工作，為行業(yè)的健康發(fā)展提供指導。收集、整理、分析、發(fā)布國內外鈦合金市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、科研、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等信息，為會(huì )員單位提供及時(shí)、準確的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和行業(yè)信息。參與制定、修訂鈦礦行業(yè)的有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟管理等的標準和規范，并組織、督促會(huì )員貫徹實(shí)施。

2、相關(guān)政策

近年來(lái)，我國政府推出許多相關(guān)政策促進(jìn)鈦合金行業(yè)的發(fā)展，如《重點(diǎn)新材料首批次應用示范指導目錄（2024年版）》將鈦合金棒絲材、注射成型鈦合金、精密鈦合金鑄件、航空航天用鈦鋁金屬間化合物鍛件等鈦合金材料列為先進(jìn)基礎材料。這一政策將激勵鈦合金企業(yè)投入更多資源進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和創(chuàng )新，以滿(mǎn)足先進(jìn)基礎材料的高標準和高要求。隨著(zhù)技術(shù)水平的提升，鈦合金材料的性能將得到進(jìn)一步優(yōu)化，應用領(lǐng)域也將進(jìn)一步擴大。鈦合金棒絲材、注射成型鈦合金、精密鈦合金鑄件、航空航天用鈦鋁金屬間化合物鍛件等鈦合金材料被列為先進(jìn)基礎材料將提高鈦合金行業(yè)的市場(chǎng)地位，使鈦合金材料在市場(chǎng)上更具競爭力。同時(shí)，這也將鼓勵企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，以滿(mǎn)足市場(chǎng)對高品質(zhì)鈦合金材料的需求。

四、行業(yè)壁壘

1、資質(zhì)壁壘

我國高端鈦合金產(chǎn)品主要應用于軍用航空航天、艦船及兵器等武器裝備領(lǐng)域，而我國對武器裝備的科研生產(chǎn)有著(zhù)嚴格的資質(zhì)管理規定，通常相關(guān)企業(yè)需在取得軍工行業(yè)關(guān)鍵資質(zhì)后才可從事相關(guān)軍品業(yè)務(wù)。軍工行業(yè)關(guān)鍵資質(zhì)的申請要求高、審核時(shí)間長(cháng)，一般企業(yè)取得難度較大。行業(yè)外的其他企業(yè)要進(jìn)入本行業(yè)需要滿(mǎn)足相關(guān)法規對其產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)積累、保密制度、公司治理等方面的要求，因此行業(yè)具有較高的資質(zhì)壁壘。

2、技術(shù)壁壘

鈦合金的冶煉過(guò)程需要在極高溫度下進(jìn)行，并且要求極高的純度和均勻性。這就要求企業(yè)必須掌握先進(jìn)的電弧爐、真空自耗爐等冶煉技術(shù)，以及精確的溫度控制和雜質(zhì)去除技術(shù)。同時(shí)，鈦合金常用的制備方法之一是粉末冶金法，該方法需要高純度的鈦粉和精確的壓制、燒結工藝。這就要求企業(yè)必須具備先進(jìn)的鈦粉制備技術(shù)和粉末冶金設備，以及對粉末流動(dòng)性、壓制密度、燒結溫度等參數的精確控制能力。加之鈦合金的加工難度較大，需要特殊的加工設備和技術(shù)。例如，鈦合金的切削加工需要使用高速切削工具和冷卻液，以減小刀具磨損和提高加工效率。此外，鈦合金的鍛造、軋制、擠壓等塑性加工也需要特殊的設備和工藝參數?？傊?，鈦合金行業(yè)的技術(shù)壁壘較高，行業(yè)新進(jìn)入者需要具備全面的技術(shù)能力才能在市場(chǎng)中立足。

3、資金壁壘

鈦合金行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。熔鑄設備、快鍛設備、精鍛設備、精密檢測設備等購置費用高昂。相關(guān)設備的先進(jìn)性、穩定性、自動(dòng)化程度對產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性、產(chǎn)品生產(chǎn)的高效性產(chǎn)生直接影響。下游客戶(hù)在選擇供應商過(guò)程中，往往亦將設備質(zhì)量作為重要的評審標準。因此，行業(yè)新進(jìn)入者需要投入大量資金購買(mǎi)高端設備，資金規模亦是行業(yè)進(jìn)入的主要壁壘之一。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

鈦合金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為生產(chǎn)鈦合金所需原材料，包括海綿鈦等主要原料以及鋼材、鋁材等中間合金；產(chǎn)業(yè)鏈中游則主要為鈦合金的生產(chǎn)制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應用于航空、航天、石油化工、造船、汽車(chē)、醫療等行業(yè)。

從上游來(lái)看：鈦合金產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為海綿鈦等原材料。上游原材料的供應量、品質(zhì)、價(jià)格以及獲取難易程度等，會(huì )直接影響到鈦合金行業(yè)的生產(chǎn)成本。海綿鈦供應充足且價(jià)格穩定時(shí)，鈦合金行業(yè)的生產(chǎn)成本相對較低，有利于行業(yè)的發(fā)展。反之，如果海綿鈦供應緊張或價(jià)格波動(dòng)較大，鈦合金行業(yè)的生產(chǎn)成本將增加，可能影響其市場(chǎng)競爭力。

從下游來(lái)看：鈦合金行業(yè)的下游包括航空、航天、石油化工、造船、汽車(chē)、醫療等多個(gè)領(lǐng)域。這些領(lǐng)域對鈦合金的需求量和需求結構直接影響到鈦合金行業(yè)的市場(chǎng)規模和發(fā)展速度。當下游領(lǐng)域對鈦合金的需求增加時(shí)，鈦合金行業(yè)的市場(chǎng)規模將相應擴大，反之則會(huì )縮小。

鈦合金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

海綿鈦

新疆湘潤新材料科技有限公司

攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司

洛陽(yáng)雙瑞萬(wàn)基鈦業(yè)有限公司

朝陽(yáng)金達鈦業(yè)股份有限公司

龍佰集團股份有限公司

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

鋁材

中國鋁業(yè)股份有限公司

云南鋁業(yè)股份有限公司

廣東富銘鋁業(yè)有限公司

廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司

上游

寶雞鈦業(yè)股份有限公司

西部超導材料科技股份有限公司

西部金屬材料股份有限公司

湖南湘投金天鈦業(yè)科技股份有限公司

中游

航空

航天

石油化工

造船

汽車(chē)

醫療

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）寶雞鈦業(yè)股份有限公司

寶雞鈦業(yè)股份有限公司成立于1999年7月21日。寶鈦股份是國家高新技術(shù)企業(yè)，專(zhuān)業(yè)從事鈦及鈦合金生產(chǎn)、科研，所在地被譽(yù)為“中國鈦城”、“中國鈦谷”。寶鈦股份主要從事鈦及鈦合金的生產(chǎn)、加工和銷(xiāo)售，是中國最大的鈦及鈦合金生產(chǎn)、科研基地。寶鈦股份擁有國際先進(jìn)、完善的鈦材生產(chǎn)體系，主要產(chǎn)品為各種規格的鈦及鈦合金板、帶、箔、管、棒、線(xiàn)、鍛件、鑄件等加工材和各種金屬復合材產(chǎn)品。近年來(lái)，寶鈦股份鈦產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入逐年上漲，2022年寶鈦股份鈦產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入為60.38億元，到2023年增長(cháng)至63.01億元，同比增長(cháng)4.37%。

（2）西部超導材料科技股份有限公司

西部超導主要從事超導產(chǎn)品、高端鈦合金材料和高性能高溫合金材料及應用的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。西部超導是目前國內唯一實(shí)現超導線(xiàn)材商業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)，也是國際上唯一的NbTi鑄錠、棒材、超導線(xiàn)材生產(chǎn)及超導磁體制造全流程企業(yè)；是我國高端鈦合金棒絲材主要研發(fā)生產(chǎn)基地；也是我國高性能高溫合金材料重點(diǎn)研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)之一。西部超導生產(chǎn)的高端鈦合金材料，包括大棒材、小棒材、絲材等，主要用于航空（包括飛機結構件、緊固件和發(fā)動(dòng)機部件等）、艦船、兵器等。公司承擔了大量的國家、省、市各級科研項目，自主研發(fā)了大規格鑄錠純凈化、均勻化控制和棒絲材均勻化控制，棒絲材批次穩定性控制等多項關(guān)鍵技術(shù)，能夠滿(mǎn)足國內高端市場(chǎng)對鈦合金性能水平的需求。2023年西部超導高端鈦合金材料營(yíng)業(yè)收入有所下降，營(yíng)業(yè)收入為25.05億元，同比減少21.96%。

六、行業(yè)現狀

隨著(zhù)鈦材料應用領(lǐng)域的不斷拓展，尤其是在航空、航天、醫療等領(lǐng)域，對高性能鈦材料的需求日益迫切。隨著(zhù)全球航空市場(chǎng)的復蘇和軍用飛機的更新?lián)Q代，對鈦合金的需求持續增長(cháng)。鈦合金因其高強度、低密度和優(yōu)異的耐蝕性，被廣泛用于飛機結構件、發(fā)動(dòng)機部件和航天器構件。鈦合金在生物醫療領(lǐng)域的應用不斷擴大，尤其是在人工關(guān)節、牙科植入物和外科手術(shù)器械等方面。其良好的生物相容性和耐腐蝕性使其成為理想的生物醫用材料。同時(shí)，鈦合金在消費電子領(lǐng)域的應用也在不斷增加，如手機、智能穿戴、平板電腦、筆記本電腦等產(chǎn)品的外殼和零部件，都開(kāi)始采用鈦合金材料。根據統計數據，2020年全球鈦合金市場(chǎng)規模達到了223億美元，2023年增至272億美元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持

近年來(lái)，隨著(zhù)新能源汽車(chē)的發(fā)展，我國政府推出許多相關(guān)政策促進(jìn)鈦合金行業(yè)的發(fā)展，如《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出未來(lái)我國新材料產(chǎn)業(yè)將重點(diǎn)發(fā)展高端新材料，例如高端稀土功能材料、高性能合金、高溫合金等。政策鼓勵的技術(shù)創(chuàng )新將推動(dòng)鈦合金材料性能的提升和新材料的開(kāi)發(fā)，滿(mǎn)足航空航天、軍事、生物醫療等高端領(lǐng)域對高性能材料的需求。

（2）下游應用領(lǐng)域市場(chǎng)需求旺盛

隨著(zhù)全球經(jīng)濟的復蘇和新興市場(chǎng)的崛起，我國鈦合金行業(yè)迎來(lái)了前所未有的市場(chǎng)機遇。航空航天、生物醫療、高端裝備制造等領(lǐng)域對鈦合金的需求持續旺盛，推動(dòng)了行業(yè)的快速增長(cháng)。特別是在航空航天領(lǐng)域，隨著(zhù)新型飛機的研發(fā)和軍用飛機的更新?lián)Q代，對高性能、高強度的鈦合金材料的需求不斷增加。此外，生物醫療領(lǐng)域對鈦合金的需求也呈現出快速增長(cháng)的趨勢，如人工關(guān)節、牙科植入物等應用不斷擴大。這些市場(chǎng)需求的增長(cháng)為我國鈦合金行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間和巨大的市場(chǎng)潛力。

（3）技術(shù)創(chuàng )新推動(dòng)

技術(shù)創(chuàng )新是推動(dòng)我國鈦合金行業(yè)發(fā)展的重要動(dòng)力。近年來(lái)，隨著(zhù)材料科學(xué)和工程技術(shù)的不斷進(jìn)步，我國在鈦合金生產(chǎn)工藝、加工技術(shù)和表面處理技術(shù)等方面取得了顯著(zhù)成果。新技術(shù)的應用不僅提高了鈦合金的性能和質(zhì)量，還降低了生產(chǎn)成本和能耗，使得鈦合金在更多領(lǐng)域得到應用。例如，通過(guò)添加不同的合金元素，可以改變鈦合金的組織結構和性能，滿(mǎn)足不同領(lǐng)域的需求。

2、不利因素

（1）替代品威脅

隨著(zhù)科技的進(jìn)步和新材料的不斷涌現，一些高性能的復合材料、高分子材料以及陶瓷材料等逐漸成為鈦合金的潛在替代品。這些材料在某些應用場(chǎng)合下，如輕量化、耐高溫、耐腐蝕等方面，展現出與鈦合金相媲美甚至超越的性能。尤其是在航空航天、汽車(chē)制造等對材料性能要求極高的領(lǐng)域，這些替代品的出現對鈦合金行業(yè)構成了嚴重的威脅，可能導致市場(chǎng)份額的縮減和利潤空間的壓縮。

（2）生產(chǎn)成本高昂

鈦合金的生產(chǎn)過(guò)程涉及復雜的冶煉、鑄造、鍛造和加工等工序，且對原材料和能源的消耗量大，導致其生產(chǎn)成本相對較高。這使得鈦合金產(chǎn)品在價(jià)格上難以與其他金屬材料競爭，尤其是在成本敏感型市場(chǎng)中，高昂的價(jià)格限制了其應用范圍和市場(chǎng)規模的擴大。此外，原材料價(jià)格的波動(dòng)和供應鏈的不穩定也加劇了生產(chǎn)成本的不確定性，進(jìn)一步增加了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。

（3）技術(shù)難度較大

鈦合金的生產(chǎn)和加工具有較高的技術(shù)難度，需要專(zhuān)業(yè)的技術(shù)團隊和先進(jìn)的生產(chǎn)設備。從原材料的選取、冶煉工藝的控制到成品的加工和檢測，每一個(gè)環(huán)節都需要精確的操作和嚴格的質(zhì)量控制。目前，我國在鈦合金技術(shù)方面雖然取得了一定的進(jìn)展，但與國際先進(jìn)水平相比仍有差距。技術(shù)難度大不僅增加了生產(chǎn)過(guò)程中的不確定性和風(fēng)險，也限制了鈦合金產(chǎn)品的性能和質(zhì)量。

八、競爭格局

我國鈦合金生產(chǎn)企業(yè)數量眾多，但行業(yè)集中度較高。盡管有大量的企業(yè)參與市場(chǎng)競爭，但市場(chǎng)份額主要集中在少數幾家大型企業(yè)手中。鈦合金行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)主要包括寶鈦股份、西部超導、西部材料、金天鈦業(yè)、天工股份以及五江集團等企業(yè)。在高端鈦材及鈦合金市場(chǎng)，我國已經(jīng)形成了較為穩固的雙寡頭競爭格局。以寶鈦股份和西部超導為代表的兩大龍頭企業(yè)，憑借其在技術(shù)、品質(zhì)、品牌等方面的優(yōu)勢，占據了高端鈦材及鈦合金市場(chǎng)的絕大部分份額。這兩家企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等方面均具有較強的競爭力，是行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。

九、發(fā)展趨勢

產(chǎn)業(yè)結構升級加速是中國鈦合金行業(yè)的重要趨勢。隨著(zhù)國家對高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的扶持力度加大，以及對傳統制造業(yè)的轉型升級要求，鈦合金行業(yè)正逐步由低端制造向中高端制造轉型。同時(shí)，在生產(chǎn)過(guò)程中應用綠色環(huán)保工藝是鈦合金行業(yè)未來(lái)發(fā)展的必然選擇。此外，鈦合金行業(yè)下游應用領(lǐng)域將不斷拓展，除了傳統的航空航天、軍工、化工等領(lǐng)域外，鈦合金在新能源汽車(chē)、海洋工程、醫療器械、體育器材、消費電子等新興領(lǐng)域的應用在不斷增加。未來(lái)，我國鈦合金行業(yè)產(chǎn)業(yè)結構將加速升級、生產(chǎn)過(guò)程將全面應用綠色環(huán)保公益、鈦合金產(chǎn)品下游應用領(lǐng)域將不斷拓展。