摘要：國內智能倉儲物流系統行業起步較晚，隨著經濟的快速發展，自動化倉儲物流行業的市場需求持續增長。2018年至2023年，我國智能倉儲物流系統市場規模由319.2億元增長至1008.1億元，預計到2024年，我國智能倉儲物流系統市場規模將達1166.8億元，市場發展空間大。

一、定義及分類

智能倉儲物流系統是實現智能倉儲物流的載體。智能倉儲物流是指物流過程的智能化，其以信息交互為主線，使用條形碼、射頻識別、傳感器等先進的物聯網技術，集成自動化、信息化、人工智能技術，通過信息集成、物流全過程優化，實現物流過程的智能化。智能倉儲物流系統是一個綜合性的系統，它包括多個組成部分，以確保物流倉儲的智能化管理。這些組成部分主要包括智能倉儲設備、智能物流系統、智能倉儲軟件、物流信息平臺、入庫和出庫系統、倉儲環境監控系統等。

二、商業模式

1、采購模式

智能倉儲物流系統屬于定制化的產品，因不同客戶對產品用途、性能等要求存在差異，需要有針對性地采購生產所需的原材料，故智能倉儲物流系統開發商采用行業通行的“以銷定產、以產定購”采購模式。智能倉儲物流系統由硬件和軟件兩部分構成，硬件產品所使用的主要原材料需根據客戶的需求情況進行選型或定制化采購；軟件產品主要為自行開發。

2、生產模式

智能倉儲物流系統生產商主要采用“以銷定采”的生產模式，即根據每個客戶對項目功能、設備種類、產品交期等各方面的需求，進行設計和設備選型；明確生產任務后，按照交期安排生產任務，項目設計、生產加工、表面處理、成品裝配、質檢與測試等流程節點前后聯動，形成多品種小批量生產。智能倉儲物流系統相關設備生產流程主要分為設計制造和現場施工兩個階段。設計制造即結合客戶的功能和接口需求進行軟件優化或再開發，形成滿足客戶需求的定制軟件系統。項目現場施工即企業通過設置項目管理關鍵流程點，制定詳細的現場實施計劃，據此進行任務劃分及考核、項目實施進展跟進及督導、項目實施過程方案變更及處理、系統調試溝通及反饋等。

3、銷售模式

智能倉儲物流系統定制化程度高，故生產商通常采取直接銷售的模式，根據客戶類型不同，分為向終端用戶銷售和向項目合作方銷售。在向終端用戶銷售的直銷模式下，企業銷售部負責直接與客戶對接，通過對客戶進行拜訪、實地考察、協商或投標、簽訂合同等流程確定合作關系，直接向客戶銷售產品。向項目合作方銷售的直銷模式下，由項目合作方競得終端用戶的整體系統集成項目后，基于對品牌實力的認可，將項目的子系統或者模塊、智能倉儲物流設備交由品牌供應商提供。

三、行業政策

1、主管部門和監管體制

智能倉儲物流系統行業的政府主管部門主要為國家發展和改革委員會、工業和信息化部、科技部，行業自律性組織為中國物流與采購聯合會、中國倉儲與配送協會。

國家發展和改革委員會主要負責會同有關部門擬訂服務業發展戰略和重大政策，擬訂現代物流業發展戰略、規劃，組織擬訂高技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃和重大政策，協調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。工信部負責指導軟件業發展；擬訂并組織實施軟件、系統集成及服務的技術規范和標準；推動軟件公共服務體系建設；推進軟件服務外包；指導、協調信息安全技術開發?？萍疾控撠煍M訂國家創新驅動發展戰略方針以及科技發展、引進國外智力規劃和政策并組織實施。編制國家重大科技項目規劃并監督實施，統籌關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術研發和創新，牽頭組織重大技術攻關和成果應用示范。

中國物流與采購聯合會負責推動中國物流業的發展，推動政府與企業采購事業的發展，推動生產資料流通領域的改革與發展，完成政府委托交辦事項；組織實施行業調查和統計，提出行業發展規劃、產業政策及經濟立法建議；開展市場調查，分析市場形勢，提供信息咨詢服務；組織經驗交流，表彰先進；組織行業理論研究，舉辦學術討論會；參與商品流通與物流方面國家標準和行業標準的制修訂；推動物流教育，培訓專業人員；促進對外合作與交流；組織展覽和交易活動，開展行業科技信息工作。中國倉儲與配送協會負責推動中國倉儲配送行業現代化、促進現代物流業的發展。

2、行業相關政策

智能倉儲物流系統是現代物流系統中的重要組成部分，其在裝備運行效率、準確率、穩定性、在線率、處理能力上具有較強的優勢，是未來降本增效的重要路徑。近年來，我國政府和行業主管部門對智能物流系統及相關智能設備的發展十分重視，陸續出臺一系列政策文件，大力支持行業的發展。2024年3月，工業和信息化部等七部門印發《推動工業領域設備更新實施方案》，重點強調推廣應用智能制造裝備，鼓勵以生產作業、倉儲物流、質量管控等環節改造為重點，推動數控機床與基礎制造裝備、增材制造裝備、工業機器人、工業控制裝備、智能物流裝備、傳感與檢測裝備等通用智能制造裝備更新。政府部門及其出臺的主要法律法規鼓勵企業推進制造過程智能化，推進智能倉儲物流技術和裝備在智能制造以及倉儲中的應用，提升制造與物流的智能化水平，營造了有利于行業發展的政策環境，對行業內企業的生產經營與未來發展起到了良好的促進與推動作用，有利于促進行業進一步發展。

四、行業壁壘

1、技術及經驗壁壘

智能倉儲物流系統屬于典型的技術密集型行業，行業發展需要大量的技術研發投入。智能設備生產及系統開發集合了光、電、機械、信息等技術，包含了存儲系統、傳送分揀系統、機器視覺識別系統、人機交互系統、信息管理系統等，產品呈現智能化、數字化、專業化、精密化和自動化的發展趨勢。同時，智能倉儲物流系統開發商還應結合下游應用行業的個性化需求進行跨領域的綜合集成運用，這對企業的技術實力和行業經驗提出較高要求。新的進入者很難在短期內綜合掌握相關技術并滿足客戶的個性化需求，從而形成較高壁壘。

2、資金及人才壁壘

智能倉儲物流系統前期的產品研發、測試以及獲得訂單后的設計、投產、交付，均需要大量的資金投入，尤其是服務于大型系統集成項目時，需要企業配備大量的周轉資金。同時，智能物流系統設計和開發需要技術研發、規劃設計、IT技術、物流管理、設備制造以及市場營銷等各類人才。但目前我國人才缺口較大，社會培養機制尚需完善，擁有各行業專業人才，特別是行業經驗豐富、掌握先進物流技術的復合型人才儲備成為行業新進入企業的重要壁壘。

3、客戶認證壁壘

智能倉儲物流系統一般投資金額較大、系統集成工序復雜，下游快遞物流以及制造業領域的客戶對設備質量、精密度以及自動化程度要求較高。這些客戶在選擇設備供應商時，通常需要經過嚴格的供應商資質認證，歷經設計研發、樣機測試等驗證環節，對供應商的技術水平、生產工藝水平、產品質量、交貨能力及協同開發能力進行綜合考察。因此，供應商一旦獲得了客戶的認可，雙方合作粘性較強，合作關系比較穩定，對新進入者來說具有較高的客戶認證壁壘。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

智能倉儲物流系統產業鏈上游為智能倉儲物流設備和倉儲物流軟件提供商，分別提供倉儲物流硬件設備如堆垛機、輸送機、AGV、穿梭車、分揀機、叉車等，以及相應的倉儲物流信息軟件系統，如WMS、WCS系統等。上游設備提供商和軟件提供商的技術水平和創新能力決定了整個產業的發展水平，高質量的設備和軟件系統有助于提高倉儲物流效率，降低運營成本。目前，我國智能倉儲設備及軟件產業正處于高速發展階段，推動了整個產業鏈的協同發展。

下游是應用智能倉儲物流系統的各個行業，智能倉儲物流系統在煙草、醫藥、電商、快遞、冷鏈、工程機械等諸多行業均有應用。下游行業的發展需求是推動智能倉儲物流產業發展的重要動力。不同行業的特殊需求，促進了智能倉儲物流系統的技術創新和定制化服務的發展。

智能倉儲物流系統行業產業鏈

AGV

杭州海康機器人股份有限公司

沈陽新松機器人自動化股份有限公司

北京極智嘉科技股份有限公司

上?？靷}智能科技有限公司

深圳市海柔創新科技有限公司

蘇州佳順智能機器人股

叉車

杭叉集團股份有限公司

安徽叉車集團有限責任公司

韶關比亞迪實業有限公司

浙江中力機械股份有限公司

林德(中國) 叉車有限公司

安徽江準銀聯重型工程機械有限公司

信息軟件

用友網絡科技股份有限公司

思愛普（中國）有限公司

上海寶信軟件股份有限公司

北京蘭光創新科技有限公司

北京中智軟創信息技術有限公司

上游

深圳市今天國際物流技術股份有限公司

蘭劍智能科技股份有限公司

南京音飛儲存設備（集團）股份有限公司

諾力智能裝備股份有限公司

中游

煙草

醫藥

電商

快遞

冷鏈

工程機械

下游

2、行業領先企業分析

（1）南京音飛儲存設備（集團）股份有限公司

南京音飛儲存設備（集團）股份有限公司成立于2002年，主要從事為客戶提供智能制造、智能物流的規劃設計及系統集成、核心設備及軟件的研發、設計、生產、銷售、實施及運營服務等業務，面向新能源、食品冷鏈、紙行業、跨境電商、服裝紡織、醫療醫藥、電子電器、半導體、高技術陶瓷、汽車零部件、食品飲料、新材料等行業，提供智能制造及智能倉儲應用解決方案。2023年面對復雜的內外部環境和市場變化，音飛儲存在研發、營銷、生產、管理領域，通過主動優化內部組織結構和項目管理制度，推動公司高質量可持續發展，其中倉儲物流自動化系統集成業務收入為12.12億元，同比增長6.08%；毛利率為21.76%。

（2）德馬科技集團股份有限公司

德馬科技集團股份有限公司成立于2001年，是智能物流核心部件、關鍵設備與系統解決方案提供商。2023年，德馬科技繼續圍繞“智能裝備+數字化生產基地”的戰略布局，優化主營業務結構，強化在核心零部件端的技術優勢和產品競爭能力。圍繞著國內和海外業務雙輪驅動，在全球范圍內持續增強品牌影響力，同時公司在經營發展、全球業務、科研成果和內部管理等方面也取得了重要的發展和成績，高效率、高質量地完成了年度任務。2023年德馬科技智能倉儲物流系統集成業務收入為4.82億元，同比增長24.71%；毛利率為16.4%。

六、行業現狀

隨著生產力的快速發展、科技水平的提高，自動化技術的推廣和應用，為滿足企業高效、準確、低成本的倉儲物流需求，智能倉儲物流系統應運而生。從全球來看，倉儲物流系統的產生和發展是社會生產和科技發展的結果，且隨著自動化立體倉庫的發展而進步。20世紀50年代初，美國出現了采用橋式堆垛起重機的高架倉庫；1963 年，美國率先在高架倉庫中采用計算機控制技術，建立了第一座計算機控制的高架倉庫。此后，自動化高架倉庫在美國和歐洲得到迅速發展，形成了專門的自動化倉儲物流體系。國內智能倉儲物流系統行業起步較晚，隨著經濟的快速發展，自動化倉儲物流行業的市場需求持續增長。2018年至2023年，我國智能倉儲物流系統市場規模由319.2億元增長至1008.1億元，預計到2024年，我國智能倉儲物流系統市場規模將達1166.8億元，市場發展空間大。

七、發展因素

1、有利因素

（1）國家政策的大力支持

隨著經濟結構調整和供給側改革加快，降低流通成本，建立高效、快捷、現代化、智能化的倉儲物流體系已經成為國家重點推進領域。近年來，國務院及相關部門陸續推出了一系列法規政策，鼓勵企業加強技術研發和創新，推動物聯網、大數據、人工智能等技術在智能倉儲物流領域的應用，提升物流系統的智能化水平，支持和鼓勵智能倉儲物流的發展。此外，2024 年，中央財經委員會第四次會議國家主席習近平發表重要講話強調，加快產品更新換代是推動高質量發展的重要舉措，要鼓勵引導新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新，為產業發展提供了有力的支撐。

（2）發展空間不斷擴大

我國智能倉儲物流系統應用廣泛，下游行業的發展為智能倉儲物流系統提供了廣闊的市場空間。2021 年，國內新能源行業爆發，新能源高景氣發展同時也帶動智能倉儲物流需求井噴。此外，隨著我國老齡化進程的加劇，人口紅利逐漸消失，用工成本逐年增加，越來越多的制造業企業開始引入自動化設備及生產線，實現以黑燈工廠、無人倉庫為特征的智能制造場景。中國制造業領域的自動化和智能化改造為智能倉儲物流系統行業帶來巨大的市場容量和前所未有的發展機遇。

（3）行業技術水平不斷提高

現代信息技術和光、機、電自動化控制技術的出現和廣泛運用，提高了現代物流系統的技術水平。近年來，互聯網、物聯網、人工智能、大數據、云計算等新技術也逐步應用于倉儲領域，使得倉儲物流場景數字化、供應鏈內的元素相互連接、供應鏈決策更加智能，為推動倉儲物流產業的全面升級和迭代提升奠定了技術基礎，為國內智能倉儲物流系統行業帶來發展新商機。

2、不利因素

（1）國產系統競爭力有待提升

與世界主要供應商相比，我國智能倉儲物流系統產業起步較晚、基礎薄弱，在技術積累、產業環境、人才培養、創新能力等方面還存在較大差距。歐、美、日等國家在部分倉儲物流設備關鍵基礎部件領域擁有較大優勢，國內供應商在關鍵基礎部件、產品創新能力以及企業規模等方面的競爭力還有待進一步提升。

（2）市場集中度較低

我國智能倉儲物流系統設計開發起步較晚，受品牌、資金、人才、技術和經驗等因素的限制，國內企業普遍規模較小，市場競爭力相對較弱，市場集中度低，僅有少數企業具有從工藝研發、流程設計、生產加工到系統集成等多環節的整體協調控制能力。較低的市場集中度，使眾多規模較小的企業在低端領域競爭，不利于形成品牌效應，也不利于行業整體競爭能力的進一步提升。

（3）缺乏高端專業技術人才

智能倉儲物流系統涉及專業領域較多，專業知識復雜，行業內充分掌握研發技術且擁有下游行業應用經驗的專業復合型人才匱乏，無法滿足行業爆發式增長對高端人才的需求，成為制約行業和企業發展的重要瓶頸。此外，我國智能倉儲物流系統行業內技術人才的培養主要依靠企業，培養周期長、成本高，不利于行業的快速發展。

八、競爭格局

目前，世界優秀的智能倉儲物流系統集成商集中在美國、歐洲和日本等地區，其中日本大福、德馬泰克、勝斐邇、范德蘭德、美國霍尼韋爾等企業位居全球智能倉儲物流系統集成商20強榜單前列。國內智能倉儲物流系統行業處于充分競爭階段，市場參與者包括眾多國內供應商和海外供應商。其中，海外智能倉儲物流系統企業具備技術優勢，在高端市場中具有明顯競爭優勢。而國內智能倉儲物流系統供應商如今天國際、蘭劍智能、音飛儲存、德馬科技、井松智能等，具有性價比優勢，在中低端市場具有較強的競爭力，并有機會進入高端市場領域。國內供應商多以下游垂直領域為切入點，深耕特定應用領域，從智能倉儲物流系統下游應用領域分析，國內供應商在煙草、醫藥、電力系統、服裝和食品行業均具有競爭優勢，而海外供應商在電商物流與機場行業占據優勢。國內供應商相對缺乏實施大項目的能力，隨著經驗的積累，本土企業中有望出現有競爭力的龍頭企業。

九、發展趨勢

未來，倉儲物流裝備與新技術的深度融合不斷加速，以物聯網、人工智能為核心的新一輪科技革命將給智能倉儲物流系統帶來深刻影響。在新技術方面，隨著計算機與通信技術的迅猛發展，智能倉儲物流系統將逐步完善和進步，極大提高倉儲物流的效率和服務質量。在應用領域方面，新技術的廣泛應用將加速紡織服裝、輕工制造等行業的智能倉儲物流系統建設，新零售、第三方物流等新興行業的智能倉儲物流應用也將快速發展。在新業態方面，智能倉儲物流需求呈現多元化、多樣性特點，市場不斷地演變出緩解存儲用地緊張的密集型倉儲系統，以優化流程提高效率為目標的生產型倉儲系統。在智能制造產業的發展熱潮下，智能倉儲物流將不斷催生全新的業態，由多個提供單一產品或服務的供應商共同構建協作系統，形成融合發展的生態圈。