摘要：2019-2022年，得益于基礎設施投資的大幅增加和國家對重點(diǎn)建設項目的支持，工程建設項目的數量和規模為招標代理行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，市場(chǎng)保持穩定增長(cháng)。2022年中國招標代理行業(yè)市場(chǎng)規模為641.8億元，同比增長(cháng)15.3%。

一、定義及分類(lèi)

招標代理一般是指具備相關(guān)資質(zhì)的招標代理機構（公司）按照相關(guān)法律規定，受招標人的委托或授權辦理招標事宜的行為。招標代理機構幫助不具有編制招標文件和組織評標能力的招標人選擇能力強和資信好的投標人，保證工程項目的順利實(shí)施和建設目標的實(shí)現。招標代理機構是社會(huì )中介組織，與行政機關(guān)和其他國家機關(guān)不得存在隸屬關(guān)系或其他利益關(guān)系，可分為中央投資項目招標代理機構、工程建設項目招標代理機構、機電產(chǎn)品國際招標機構、政府采購代理機構、藥品招標代理機構、科技項目招標代理機構、通信建設項目招標代理機構等七類(lèi)。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監管體制

招標代理行業(yè)主管部門(mén)為國家發(fā)展和改革委員會(huì )、財政部、商務(wù)部、住房和城鄉建設部等。行業(yè)自律性組織為中國招標投標協(xié)會(huì )。

國家發(fā)展和改革委員會(huì )主要負責指導和規范工程咨詢(xún)行業(yè)發(fā)展，制定工程咨詢(xún)單位從業(yè)規則和標準，組織開(kāi)展對工程咨詢(xún)單位及其人員執業(yè)行為的監督管理。財政部主要負責依法對政府采購活動(dòng)實(shí)施監督管理。商務(wù)部主要職責是擬訂對外貿易發(fā)展戰略規劃，擬訂并組織實(shí)施對外貿易政策措施；擬訂和執行進(jìn)出口商品配額招標政策；擬訂機電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口、成套設備出口和加工貿易管理政策和有關(guān)目錄并組織實(shí)施；擬訂進(jìn)口機電產(chǎn)品招標辦法并組織實(shí)施等。住房和城鄉建設部主要負責監督管理建筑市場(chǎng)、規范市場(chǎng)各方主體行為，指導全國建筑活動(dòng)，組織實(shí)施房屋和市政工程項目招投標活動(dòng)的監督執法，擬訂勘察設計、施工、建設監理的法規和規章并監督和指導實(shí)施；制定建筑設計行業(yè)的法規規章、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)規劃，對行業(yè)的發(fā)展方向進(jìn)行宏觀(guān)調控；負責全國建設工程勘察、工程設計、建設工程監理企業(yè)資質(zhì)的監督管理。

中國招標投標協(xié)會(huì )是由從事招標投標及其相關(guān)的公共資源交易、基礎設施和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)等活動(dòng)的企事業(yè)單位、社會(huì )組織及相關(guān)專(zhuān)家學(xué)者、從業(yè)人員自愿組成的全國性、行業(yè)性、非營(yíng)利性的社會(huì )組織。協(xié)會(huì )主要負責組織開(kāi)展招標投標調查研究，為政府制定有關(guān)法律法規、政策措施等重大決策提供建議；建立行業(yè)自律機制，研究制定招標投標行規行約、職業(yè)道德準則、業(yè)務(wù)統計規則和職業(yè)標準規范等，并組織實(shí)施；接受政府有關(guān)部門(mén)委托，做好招標代理機構的備案及資格管理工作；經(jīng)政府有關(guān)部門(mén)批準，開(kāi)展招標投標信用評價(jià)；接受政府有關(guān)部門(mén)委托，建立招標師制度，促進(jìn)從業(yè)人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能的提高等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

1980年10月17日，國務(wù)院在《關(guān)于開(kāi)展和保護社會(huì )主義競賽的暫行規定》中，首次提出“可以試行招標投標辦法”。1985年9月，國家陸續成立了中國機電設備招標中心和北京、天津、上海、武漢、沈陽(yáng)、廣州、西安、重慶八個(gè)地區性的招標公司。為了規范招標機構的業(yè)務(wù)操作，我國自2000年1月1日起施行《招標投標法》。該法明確規定了招標代理機構不得與行政機關(guān)和其他國家機關(guān)存在隸屬關(guān)系或其他利益關(guān)系，使招標代理從工程咨詢(xún)、監理、設計等業(yè)務(wù)中脫離出來(lái)，成為一項獨立的市場(chǎng)中介業(yè)務(wù)。2010年開(kāi)始，我國相繼取消各類(lèi)招標代理機構資質(zhì)，“放管服”持續推進(jìn)，招標代理市場(chǎng)資質(zhì)壁壘打破，市場(chǎng)化進(jìn)一步推進(jìn)。為使行業(yè)內企業(yè)競爭更加公平，行業(yè)向規范化、標準化發(fā)展，我國政府相關(guān)部門(mén)陸續發(fā)布《關(guān)于嚴格執行招標投標法規制度 進(jìn)一步規范招標投標主體行為的若干意見(jiàn)》《招標投標領(lǐng)域公平競爭審查規則》等法律法規，規范招標投標市場(chǎng)監管，提升招標代理市場(chǎng)延展性，消除招投標過(guò)程中對不同所有制企業(yè)特別是民營(yíng)企業(yè)、外資企業(yè)設臵的各類(lèi)不合理限制和壁壘，給予了企業(yè)充分發(fā)展空間。

三、行業(yè)壁壘

1、資質(zhì)壁壘

從事招標代理的機構在中國必須具備相應的招標資質(zhì)，這些資質(zhì)通常分為不同的級別，以反映機構的專(zhuān)業(yè)能力和經(jīng)驗。招標資質(zhì)的設立旨在確保招標過(guò)程的專(zhuān)業(yè)性、公正性和有效性，維護市場(chǎng)的公平競爭。在中國，常見(jiàn)的招標資質(zhì)包括但不限于建設工程招標代理資質(zhì)、政府采購代理資格以及國際招標機構資格等。潛在進(jìn)入企業(yè)取得相應資質(zhì)需滿(mǎn)足包括注冊資本、專(zhuān)業(yè)人員數量、業(yè)績(jì)要求、管理制度等在內的一系列條件，從而形成較高的資質(zhì)壁壘。

2、人才壁壘

招標代理業(yè)務(wù)的執行高度依賴(lài)具備專(zhuān)業(yè)知識和行業(yè)經(jīng)驗的復合型人才。為提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量，搶占行業(yè)內優(yōu)質(zhì)資源，提升企業(yè)市場(chǎng)競爭力，現有招標代理企業(yè)大批量招募和培養專(zhuān)業(yè)人才，形成經(jīng)驗豐富、應變能力強的業(yè)務(wù)團隊。新進(jìn)入企業(yè)要想組建一支競爭力強的招標代理團隊，需要花費較大的資金成本和較長(cháng)的時(shí)間成本，從而構成較高的人才壁壘。

3、客戶(hù)資源壁壘

招標代理行業(yè)的客戶(hù)資源壁壘主要源于行業(yè)內客戶(hù)資源的競爭和積累。在招標代理行業(yè)中，客戶(hù)資源是公司的核心競爭力之一。招標代理機構通常需要與政府機構、企事業(yè)單位等建立長(cháng)期穩定的合作關(guān)系，這種關(guān)系的建立需要時(shí)間和精力的投入，同時(shí)也需要招標代理機構具備專(zhuān)業(yè)的服務(wù)能力和良好的信譽(yù)。因此，對于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，短時(shí)間內建立較為穩定的客戶(hù)關(guān)系網(wǎng)絡(luò )相對困難。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

招標代理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括咨詢(xún)服務(wù)、招標代理、服務(wù)應用領(lǐng)域三部分構成。招標代理服務(wù)向上游采購的內容主要涵蓋了基礎辦公用品、通用軟件、以及項目技術(shù)咨詢(xún)等。中游即為招標代理服務(wù)行業(yè)本身。招標代理服務(wù)機構作為核心環(huán)節，承接上游行業(yè)的咨詢(xún)服務(wù)，并依據客戶(hù)的需求進(jìn)行招標活動(dòng)的策劃、組織、實(shí)施以及咨詢(xún)等工作。下游行業(yè)則涵蓋了眾多應用招標代理服務(wù)的領(lǐng)域，包括但不限于醫療衛生、交通運輸、能源化工、市政工程、商務(wù)服務(wù)、通信技術(shù)、水利環(huán)保、房屋建筑、煙草行業(yè)以及教育行業(yè)等。

招標代理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

基礎辦公用品

上海晨光文具股份有限公司

歐菲斯集團股份有限公司

史泰博（上海）有限公司

北京志誠泰和信息科技股份有限公司

國譽(yù)商業(yè)（上海）有限公司

通用軟件

Microsoft

國際商業(yè)機器公司

甲骨文股份有限公司

中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司

項目技術(shù)咨詢(xún)

蘇交科集團股份有限公司

華設設計集團股份有限公司

華東建筑集團股份有限公司

河南省交通規劃設計研究院股份有限公司

青矩技術(shù)股份有限公司

廣東廣咨國際投資咨詢(xún)集團股份有限公司

上游

中招國際招標有限公司

國義招標股份有限公司

安徽安天利信工程管理股份有限公司

福建省招標股份有限公司

中游

醫療衛生

交通運輸

能源化工

市政工程

商務(wù)服務(wù)

通信技術(shù)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）國義招標股份有限公司

國義招標股份有限公司成立于1995年，主要為醫療、交通、能源、電信、環(huán)保、市政工程等領(lǐng)域的客戶(hù)提供招標代理服務(wù)、招標增值服務(wù)。依托于國義招標多年來(lái)的業(yè)務(wù)實(shí)踐，公司憑借自身專(zhuān)精服務(wù)能力及行業(yè)的深耕，積累了較高的行業(yè)知名度，樹(shù)立了優(yōu)質(zhì)的品牌形象，積蓄了豐富的市場(chǎng)、客戶(hù)、專(zhuān)家庫、人才等資源優(yōu)勢。目前，國義招標正逐步從傳統的單一招標采購服務(wù)企業(yè)向全過(guò)程咨詢(xún)服務(wù)為主體，以智能制造服務(wù)和綠色低碳發(fā)展為特色、以數字化供應鏈平臺為亮點(diǎn)、以資本拉動(dòng)行業(yè)上下游整合為優(yōu)勢，形成主業(yè)特色鮮明、市場(chǎng)競爭力較強的國有供應鏈的鏈主企業(yè)方向發(fā)展。2023年企業(yè)招標代理服務(wù)收入為2.31億元，同比增長(cháng)8.33%；毛利率為51.27%。

（2）安徽安天利信工程管理股份有限公司

安徽安天利信工程管理股份有限公司成立于2003年，主要從事招標代理、工程造價(jià)咨詢(xún)和建筑設計等專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)。自成立以來(lái)，安天利信以招標代理業(yè)務(wù)為主，同時(shí)發(fā)展工程投資咨詢(xún)、造價(jià)咨詢(xún)、建筑設計、工程監理及項目管理等工程咨詢(xún)服務(wù)業(yè)務(wù)，已具備全過(guò)程工程咨詢(xún)服務(wù)能力。2023年安天利信招標代理業(yè)務(wù)收入為1.85億元，同比下降11.14%；毛利率為59.32%。

五、行業(yè)現狀

近年來(lái)，隨著(zhù)政府采購制度的持續深化和市場(chǎng)經(jīng)濟的發(fā)展，招投標代理機構在市場(chǎng)中的地位和作用日益凸顯，招標代理服務(wù)行業(yè)保持穩定的增長(cháng)態(tài)勢，市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入規模持續擴大。其中2018年，全國房地產(chǎn)市場(chǎng)交易活躍，新房和二手房的交易量均達到了高位。新房市場(chǎng)更是達到了巨量頂峰，價(jià)格創(chuàng )下新高，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)為了獲取更多的項目資源，提高項目的質(zhì)量和效益，對招標代理服務(wù)的需求大幅增加，推動(dòng)中國招標代理行業(yè)市場(chǎng)規模達到1103.07億元。從中國招標代理服務(wù)下游具體需求來(lái)看，我國招標代理服務(wù)市場(chǎng)以工程建設項目招標代理為主。2019-2022年，得益于基礎設施投資的大幅增加和國家對重點(diǎn)建設項目的支持，工程建設項目的數量和規模為招標代理行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，市場(chǎng)保持穩定增長(cháng)。2022年中國招標代理行業(yè)市場(chǎng)規模為641.8億元，同比增長(cháng)15.3%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的引導與扶持

招標代理服務(wù)為中央投資、工程建設項目、政府采購等提供從投資決策到建設實(shí)施環(huán)節的專(zhuān)業(yè)化服務(wù)，處于政府各類(lèi)活動(dòng)價(jià)值鏈的前端。近年來(lái)，隨著(zhù)經(jīng)濟的發(fā)展和改革的深化，國家出臺了一系列的法律法規和產(chǎn)業(yè)政策，對工作目標、義務(wù)與責任、委托方式、計費方式等方面做出具體規定，細化招標代理流程，規范當事人招投標行為，引導、扶持我國招標代理產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

（2）下游各領(lǐng)域投資水平上升

近年來(lái)，我國社會(huì )固定資產(chǎn)投資規模不斷上升。根據國家統計局數據顯示，我國社會(huì )固定資產(chǎn)投資由2017年的46.13萬(wàn)億元增長(cháng)至2023年的50.97萬(wàn)億元。疊加“新基建”概念的推出、舊城改造的穩步推進(jìn)以及疾病年輕化帶來(lái)的公共衛生服務(wù)設施需求持續提升，我國招標代理服務(wù)需求量不斷擴大，為我國招標代理產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)了新的增長(cháng)機遇。

（3）招標代理服務(wù)降本增效優(yōu)勢不斷擴大

現代企業(yè)的競爭最終體現在產(chǎn)品或服務(wù)的競爭，企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)是否具有核心競爭力，成本控制是關(guān)鍵。由于全球化市場(chǎng)競爭越來(lái)越激烈，企業(yè)面臨著(zhù)不斷變化的市場(chǎng)需求及縮短交貨期、提高質(zhì)量、降低成本和改進(jìn)服務(wù)的壓力。企業(yè)通過(guò)第三方招標采購服務(wù)商實(shí)現優(yōu)勢互補，建立一種合作聯(lián)盟的關(guān)系，能有效節約采購成本和風(fēng)險，并提升原材料采購效率，以增強企業(yè)的市場(chǎng)競爭力。

2、不利因素

（1）市場(chǎng)競爭日益激烈

隨著(zhù)招標代理、工程造價(jià)咨詢(xún)等資質(zhì)的取消，建筑設計業(yè)務(wù)資質(zhì)進(jìn)一步簡(jiǎn)化，市場(chǎng)化改革進(jìn)一步加速，行業(yè)資質(zhì)準入壁壘逐漸放開(kāi)。資質(zhì)壁壘的降低意味著(zhù)更多的企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)，行業(yè)競爭加劇，企業(yè)需要在更廣闊的市場(chǎng)中爭奪有限的資源。同時(shí)，市場(chǎng)化改革帶來(lái)的不確定性增加，企業(yè)面臨的風(fēng)險也隨之加大，行業(yè)內企業(yè)擴張發(fā)展面臨一定的挑戰。

（2）國家供給側結構性改革持續深入

在市場(chǎng)經(jīng)濟競爭環(huán)境下，我國傳統制造行業(yè)出現產(chǎn)能過(guò)剩這一周期現象。產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級是我國經(jīng)濟持續增長(cháng)的推動(dòng)力，供給側結構性改革成為近年來(lái)各行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。然而，清理過(guò)剩產(chǎn)能，勢必給傳統制造行業(yè)如鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃等領(lǐng)域造成影響，直接導致傳統市場(chǎng)需求顯著(zhù)降低。傳統業(yè)務(wù)模式將面臨市場(chǎng)規模變小、競爭加劇的局面，新的業(yè)務(wù)發(fā)展模式亟待突破，從而對招標代理企業(yè)業(yè)務(wù)范圍和服務(wù)質(zhì)量提出更高要求。

（3）行業(yè)缺乏復合型人才

招標代理行業(yè)具有人力資本密集的特點(diǎn)，尤其在招標采購等高端服務(wù)模式上，業(yè)務(wù)的執行高度依賴(lài)專(zhuān)業(yè)的管理人才。目前，我國缺乏專(zhuān)業(yè)的招標代理管理人才培養體系，許多從業(yè)者往往是通過(guò)在實(shí)踐中摸索和積累經(jīng)驗來(lái)提升自己的專(zhuān)業(yè)能力，但這種方式往往效率低下，且難以培養出具備全面知識和技能的復合型人才。在一定程度上限制了招標代理行業(yè)的發(fā)展。

七、競爭格局

隨著(zhù)招標代理行業(yè)政策的不斷完善、城市化率不斷提高以及行業(yè)技術(shù)水平的不斷進(jìn)步，招標代理行業(yè)處于有利的發(fā)展階段。且受益于各類(lèi)資質(zhì)審查逐步取消，在國家“放管服”政策下，我國招標代理行業(yè)資質(zhì)壁壘完全打破，市場(chǎng)化進(jìn)一步推進(jìn)，吸引許多其他企業(yè)布局，機構數量不斷增長(cháng)。2022年末，中國招標代理機構數量達46258個(gè)，企業(yè)間的競爭進(jìn)入白熱化階段。行業(yè)內大中型企業(yè)包括國信國際工程咨詢(xún)集團股份有限公司、中招國際招標有限公司，業(yè)務(wù)涵蓋范圍廣，全球影響力較大，承接國家基本建設、政府采購、企業(yè)技術(shù)改造等各類(lèi)項目的國際或國內招標代理業(yè)務(wù)，參與市政、環(huán)保、能源、交通運輸、水利、郵電通訊等各類(lèi)重大工程建設項目招標。行業(yè)內主要上市企業(yè)有招標股份、國義招標、安天利信等，其大多具備結構合理的人才隊伍，憑借較為全面的專(zhuān)業(yè)資質(zhì)、高素質(zhì)的團隊力量和專(zhuān)業(yè)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，增強拓展業(yè)務(wù)、承接項目的競爭力，各業(yè)務(wù)板塊之間相互協(xié)同優(yōu)勢，占據一定的市場(chǎng)份額。此外，我國大部分招標代理企業(yè)規模相對較小，主要承接區域性招標采購咨詢(xún)、招標代理服務(wù)。近年來(lái)，行業(yè)內企業(yè)間的合作與聯(lián)盟不斷增多，逐步整合共享優(yōu)勢資源，行業(yè)集中度持續提高。

八、發(fā)展趨勢

長(cháng)遠來(lái)看，我國持續推動(dòng)市場(chǎng)化改革，有利于促進(jìn)招標代理行業(yè)充分競爭，激發(fā)行業(yè)活力，優(yōu)化資源配置。同時(shí)，隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)、大數據、人工智能等信息技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟深度融合，為了提高招投標過(guò)程透明度、節約資源和交易成本，促進(jìn)電子招標投標健康發(fā)展，國家發(fā)展改革委會(huì )同各部門(mén)出臺了《電子招標投標辦法》及其技術(shù)規范，全力推進(jìn)電子招投標的發(fā)展。電子招投標平臺的推行有利于招標代理服務(wù)行業(yè)進(jìn)一步專(zhuān)業(yè)化、高效化。未來(lái)，我國招標代理產(chǎn)業(yè)將趨向產(chǎn)業(yè)一體化、信息化發(fā)展。