摘要：醫療凈化系統行業市場規模巨大，市場前景廣闊，從事該行業的企業以及潛在進入者眾多。根據《綜合醫院建筑設計規范》（GB51039-2014）規定以及目前各類臨床科室實際造價和相應歷史數據測算，我國醫療凈化系統市場規模每年約為330.51億元。

一、定義及分類

醫療凈化系統即通過合理的平面流程設計規劃，實現“醫患分流”、“潔污分明”；通過潔凈室裝飾系統、凈化空調系統、電氣系統、智能化信息系統、醫用氣體系統、給排水系統等多系統的設計與施工，實現醫療潔凈空間內的溫度、濕度、潔凈度、細菌濃度、靜壓差、氣流組織、風速、噪音、照度等關鍵指標始終處于可控狀態，滿足不同臨床科室的特殊需求，從而降低醫院感染風險。醫療凈化系統主要包括空氣凈化系統、水凈化系統、噪聲控制系統、照明設計、凈化區域設計以及設備消毒系統等。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

醫療凈化系統行業涉及設計、工程承包、設備安裝等內容，行業主管部門為住建部及各地建設行政主管部門，自律組織為中國建筑裝飾協會、中國醫學裝備協會醫用潔凈裝備工程分會、中國制冷空調工業協會潔凈室技術委員會和中國安裝協會；涉及特種設備安裝改造的，還需要有質量監督管理部門頒發的特種設備安裝改造維修資質；相關醫療設備和醫療耗材銷售業務屬于醫療器械行業，主管部門為國家市場監督管理總局、國家藥品監督管理局，自律組織是中國醫療器械行業協會。

2、行業相關政策

2020年以來，我國反映出現有醫院對于重大傳染病收治能力不足的問題，尤其體現在潔凈手術部、重癥監護病房（ICU）、負壓隔離病房、 消毒供應室等專業醫用工程的數量不足。隨后，國家對醫院基礎設施建設、專業工程的投入明顯增加，市場需求擴容明顯，醫療專項工程項目規模更大。2020年5月，國家發展改革委、國家衛生健康委、國家中醫藥局頒布了《公共衛生防控救治能力建設方案》，促進了醫療凈化系統建設井噴式地增長。同時，在《“十四五”國民健康規劃》《“十四五”擴大內需戰略實施方案》等政策陸續出臺，我國醫院建設市場將迎來新的契機，醫療項目建設如火如荼，不僅是大型公立醫院的擴容，也包括基層醫療機構的提質改造。伴隨著區域醫療中心、醫院新院區建設、老舊基礎設施改造升級，醫療專項工程、醫療設備、醫療信息化等相關企業將相繼受益，為我國醫療凈化系統發展帶來良好機遇。

三、行業壁壘

1、技術壁壘

醫療凈化系統屬于新興行業，行業技術壁壘較高。一方面，行業所涉及的核心潔凈技術需要長時間的經驗積累，并不斷結合項目實踐進行應用創新。只有專業技術能力強、項目經驗豐富的企業才能進入醫療凈化系統行業。另一方面，隨著醫療潔凈技術水平的提升和醫院對醫療設備的要求不斷提高，促使行業技術創新不斷加速，這就要求企業具備較強的研發能力，快速開發出能滿足醫院個性化需求的產品和服務。

2、人才壁壘

醫療凈化系統行業是集生物醫學工程、醫院感染控制、消防工程、特殊裝修、凈化空調、建筑電氣、自動化控制、信息化系統、計算機軟件等多專業為一體的特殊行業。在醫療凈化系統行業，一方面多學科、跨專業的綜合性復合型人才必不可缺；另一方面，醫療凈化系統技術人才的實際經驗也是影響項目成敗的重要因素。在項目方案設計、實施、運維和醫療設備產品研發等多個環節，均需要經驗豐富的技術人才。因此，行業內人才壁壘較高。

3、資金壁壘

醫療凈化系統項目投資規模較大，客戶主要為各類大中型公立醫院，主要靠財政撥款，因此付款周期較長。為了維持正常生產經營，企業必須投入大量運營資金進行凈化系統設備、裝飾裝修材料、醫療設備等原材料的采購。此外，醫療凈化系統建設水平決定醫療感染的防控能力，并隨著醫療潔凈技術的發展而不斷升級，這需要企業投入大量的資金進行研發、潔凈部件生產設備的更新換代以及市場銷售網絡的建設等。因此，新進入企業必須具備一定的資金實力，從而形成較高的資金壁壘。

4、市場準入壁壘

醫療凈化系統行業具有較高的市場準入門檻，項目實施環節接受建設行政主管部門和質量監督部門的監督與管理，需要有建設部門頒發的設計、工程承包、設備安裝等專業資質，需要有質量監督管理部門頒發的特種設備安裝改造維修資質；醫療器械則需接受藥品監督管理部門的監督與管理，需要有藥品監督管理部門頒發的醫療器械生產企業資質、醫療器械經營企業資質以及醫療器械注冊資質。

5、品牌壁壘

品牌認知度是醫院選擇醫療凈化系統服務商的重要因素。企業知名度是運營管理、潔凈技術、產品質量、售后服務、企業文化、市場口碑等方面因素的綜合體現，打造品牌形象需要重點品牌項目成功經驗，維護品牌形象同樣需要較長時間的沉淀與積累。同時，醫療衛生機構的招標項目條件設置較高，行業內現有知名企業經過長時間的努力經營和積累已經建立了一定的品牌優勢，取得了較高的市場認知度，而行業新進者很難短時間內形成品牌效應。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

醫療凈化系統行業包括項目平面布局規劃與設計、實施、定制化設備的研發生產、運維服務等多個方面。產業鏈上游主要為醫療凈化系統材料、設備和施工分包供應商、醫療設備供應商，包括空氣過濾器、蒸汽滅菌器、消毒器、裝飾裝修材料、醫療設備等。上游原材料價格直接影響醫療凈化系統行業的成本，對行業內企業的利潤有較大影響。此外，人力成本的上升，也會增加凈化系統行業的業務成本，對行業的盈利能力產生較大壓力。

醫療凈化系統行業下游主要為各類醫療機構，其發展對醫療凈化系統行業企業的未來發展具有重要影響。為提升公共醫療衛生水平、預防公共衛生事件發生，補齊醫療服務短板，我國政府將會加大醫療衛生投入作為刺激內需的重要措施，這將促進醫療凈化系統行業在該領域的快速發展。隨著醫療潔凈技術的不斷進步，下游醫療服務行業對醫療凈化系統行業的要求也會相應提高，對凈化系統項目的設計水平、建造工藝、凈化設備、裝飾材料等方面會提出新的要求，這將推動醫療凈化行業內企業不斷研究開發新技術、運用新工藝，以適應市場需求的轉變。

醫療凈化系統行業產業鏈

空氣過濾器

美埃（中國）環境科技股份有限公司

重慶再升科技股份有限公司

浙江金海高科股份有限公司

南通三友環?？萍加邢薰?/span>

消毒設備

武漢市江漢醫療制藥設備有限公司

河北森茂醫療器械有限公司

河南三強醫療器械有限責任公司

河南康特佳醫療器械有限公司

醫療設備

西門子醫療系統有限公司

通用電氣(中國)有限公司

深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司

美敦力(上海)管理有限公司

上游

武漢華康世紀醫療股份有限公司

深圳市尚榮醫療股份有限公司

江蘇環亞醫用科技集團股份有限公司

西安四騰環境科技有限公司

中游

醫療機構

下游

2、行業領先企業分析

（1）武漢華康世紀醫療股份有限公司

武漢華康世紀醫療股份有限公司成立于2008年，是一家以空氣潔凈技術為核心，為客戶提供全過程專業技術服務，致力于成為醫療專項與實驗室集成化整體解決方案服務商。華康醫療擁有自主知識產權和相關行業資質，在醫療凈化系統領域形成了技術專利多項，先后承接全國多家三甲以上醫院醫療凈化系統項目。華康醫療營業收入主要來自于醫療凈化系統集成業務和醫療耗材銷售，2023年企業醫療凈化系統業務收入為13.51醫院，同比增長36.75%；毛利率為37.77%。

（2）深圳市尚榮醫療股份有限公司

深圳市尚榮醫療股份有限公司成立于1998年，尚榮醫療作為中國醫院建設及醫療專業工程行業的領先者，開創了國內醫院建設整體解決方案及醫療系統集成一站式服務的先河，是國內最早將潔凈技術引入醫院手術部的企業之一。目前，尚榮醫療及其子公司累計獲得超過100項專利，成為公司持續發展的源動力。2023年尚榮醫療企業醫療服務收入為2.82億元，同比增長13.12%；毛利率為7.83%。

五、行業現狀

醫療凈化系統在我國醫院的多個科室均廣泛應用，目前，我國新增醫療凈化系統市場規模主要來自醫院的新建和擴建的增量。隨著醫療新基建政策的推動，全國以及各省醫療規劃的逐步落地，醫療凈化系統市場規模保持增長趨勢。醫療凈化系統行業市場規模巨大，市場前景廣闊，從事該行業的企業以及潛在進入者眾多。根據《綜合醫院建筑設計規范》（GB51039-2014）規定以及目前各類臨床科室實際造價和相應歷史數據測算，我國醫療凈化系統市場規模每年約為330.51億元。未來，隨著人民生活水平的日益提高、健康理念的不斷深入人心，預計醫療凈化系統市場規模仍將保持繼續增長。

六、發展因素

1、有利因素

（1）政府和社會各界對醫療凈化的重視程度不斷提高

近年來，部分慢性疾病傳染度高、傳染速度快，導致了較高的病死率。醫療凈化技術在傳染病例隔離、治療等過程中占據重要位置，從而推動醫療凈化系統行業的發展。同時，隨著公眾對身體健康日益重視，醫療機構的凈化系統布局和品質受到社會各界的關注，為滿足醫療衛生的需要，提升患者就醫體驗，全國各地不斷出臺一系列政策鼓勵各類醫療機構加快高質量醫療凈化系統建設，推動行業快速發展。

（2）人口老齡化、衛生健康服務意識的提高

老齡化人口占比的增加將直接刺激我國醫療行業需求持續性增長。我國65歲及以上人口占總人口比重由2000年的7.0%上升為2023年15.38%，超過2.16億人。除此之外，衛生健康服務意識的提高，也帶動了就診人數的增加。2023年全國醫療衛生機構總診療人次達到95.6億人次。就診人數的增加，促進醫療機構數量的增長，成為醫療凈化系統市場發展的重要推動因素。

（3）醫療凈化技術的升級換代

隨著醫療監管要求的提高，醫療機構使用的設備配置需要不斷提升與完善，成為行業發展的推動力。例如醫療凈化系統的應用已不局限于手術室，藥品配置中心、大輸液配置中心等醫療區域都開始要求采用醫療凈化系統，以達到衛生部相關規定的要求。此外，醫用氣體凈化工程不僅應用于ICU，門診室、普通病房等環境也在逐步使用醫用氣體凈化終端設備，促使醫療凈化系統的應用范圍越來越廣泛。

（4）現有存量醫院的改造升級

受益于現有存量醫院的改造升級，醫療凈化系統集成業務面臨較大的市場機遇。部分醫院在建設之初，受限于早期的建設規劃和投資，在醫療流程和潔凈要求上沒有達到現代化醫院的標準，需要對原來的臨床科室進行凈化系統升級改造。另外，初始階段已實施的潔凈臨床科室經過10多年的運行使用，其設備、自控系統、弱電系統等運行故障率增加，需要進行局部改造或整體改造，從而擴大我國醫療凈化系統的市場增量。

2、不利因素

（1）高端人才稀缺

醫療凈化系統設計、實施、運營以及產品研發等環節設計涉及機械設計、自動化控制、計算機模擬、聲學等多個技術領域，產品生產以及工程建設人員均需扎實的行業相關知識和豐富的實踐經驗。我國醫療凈化系統行業起步較晚，市場上滿足行業發展的專業性人才儲備較少，且人才培養周期長、投入大，無法滿足行業快速增長的人才需求，這在一定程度上抑制了行業的發展。

（2）企業籌資難度大

對于醫療凈化系統綜合服務商而言，在前期項目招標、合同簽署履約、項目設計、設備和材料采購、施工分包、項目維修質保等多個環節需要大量鋪底流動資金。而我國醫療凈化行業發展起步較晚、行業內企業的規模普遍較小、融資貸款難度相對較大。從業務屬性來看，企業發展對資金的需求量較大，而其面臨的資金瓶頸對行業總體的良性發展帶來一定的限制。

（3）行業標準要求不斷提高

醫療凈化系統主要應用于各類醫療機構，產品質量以及穩定性直接關系到患者的生命健康或檢驗化驗的準確性。尤其是近年來，各類傳染病頻發，且醫院感染始終存在，為了增強醫療凈化系統效果，最大限度控制傳染病蔓延，我國對于醫院潔凈程度要求不斷提升。同時，政府也對醫療凈化系統實行嚴格的產品標準，從而要求行業內企業不斷更新升級現有產品，以達到國家標準，在一定程度上壓縮了企業的盈利空間。

七、競爭格局

我國醫療凈化系統行業起步較晚，目前國內醫療凈化系統集成服務企業經營規模普遍較小，行業內企業潔凈技術水平與項目實施能力參差不齊，行業集中度較低、領軍企業較少。從業務環節來看，從事普通的裝飾施工、部件生產等技術水平要求較低業務的企業眾多，該領域的業務競爭異常激烈；從事潔凈項目規劃設計、新風節能技術、凈化系統自動控制的企業相對較少。行業主要參與企業有華康醫療、江蘇環亞、達實智能、尚榮醫療、西安四騰等。其中華康醫療、江蘇環亞等企業具備醫療凈化系統研發、設計、實施、運維能力，并圍繞醫療凈化系統集成業務相關的主要科室，提供醫療設備和醫療耗材的銷售，在行業內具有較強的競爭優勢，屬于第一梯隊。達實智能全資子公司江蘇達實久信醫療科技有限公司、尚榮醫療全資子公司深圳市尚榮醫用工程有限公司、西安四騰等企業憑借母公司及自身所在領域的資源積累，經營業務向醫療凈化系統擴張，并取得一定成就，屬于行業競爭第二梯隊。此外，行業內大部分小型醫療凈化系統企業構成行業競爭第三梯隊，其經營規模相對較小，資金實力偏弱，主要承接單個細分市場業務或從事外包服務。

八、發展趨勢

為構建新一輪公共衛生防控體系，完善醫療服務質量和加強高質量醫院建設，全國各地紛紛出臺鼓勵政策和措施，“平疫結合”的建設方案逐步被廣泛推廣，極大地促進醫療凈化系統技術在中國醫療系統的應用。醫療凈化系統技術，主要體現對室內環境指標的控制，其控制手段主要包括，利用多級過濾器有效去除新風帶入和室內產生的污染物，通過合理的氣流組織稀釋或置換工作區的污染物，維持關鍵部位的清潔，對系統的溫度、濕度、風量、靜壓差進行精確控制等。目前，我國仍主要采用單一凈化設備組合的方式進行醫療工作區域的凈化，建設成本大且維修困難。未來，復合式潔凈技術將成為行業的重要發展方向。

同時，醫院公共衛生要求日益嚴格，在這種情況下，醫療凈化技術將會在醫院建設中得到廣泛的應用，醫療凈化整體解決方案也將成為行業技術的重要發展方向之一。此外，隨著以計算機技術、網絡技術、數據庫技術為核心的信息化產業的飛速發展，綜合運用計算機、網絡、通訊、自動控制、圖像信號處理、多媒體及綜合布線等技術的數字化醫療凈化系統將成為行業的重要發展方向。