摘要：我國對于灰樹(shù)花的馴化栽培起步較早，近幾年隨著(zhù)人們對其藥用價(jià)值的認知不斷提高，產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展壯大，產(chǎn)量快速增長(cháng)，2022年我國灰樹(shù)花產(chǎn)量達4.87萬(wàn)噸，同比增長(cháng)4.26%，目前，我國灰樹(shù)花產(chǎn)區主要集中在河北、浙江、湖南等地，2022年上述三省占比超80%，其中，河北占比高達47.6%。

一、定義及分類(lèi)

灰樹(shù)花又名舞茸，俗稱(chēng)：“舞菇”，是食、藥兼用菌，夏秋間常野生于栗樹(shù)周?chē)?。子?shí)體肉質(zhì)，柄短呈珊瑚狀分枝，重疊成叢，其外觀(guān)，婀娜多姿、層疊似菊；其氣味、清香四溢，沁人心脾；其肉質(zhì)脆嫩爽口，百吃不厭。其營(yíng)養具有很好的保健作用和很高的藥用價(jià)值。根據國家統計局頒布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)》（GB/T4754-2017），灰樹(shù)花屬于“A01農業(yè)”之“A014蔬菜、食用菌及園藝作物種植”中的“A0142食用菌種植”業(yè)。根據《NY/T446-2001灰樹(shù)花》，灰樹(shù)花可分為鮮灰樹(shù)花、干灰樹(shù)花和鹽漬灰樹(shù)花。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

灰樹(shù)花企業(yè)采購的生產(chǎn)物料主要包括秸稈、包裝材料等，灰樹(shù)花企業(yè)嚴格執行原材料管理制度，由采購部統一通過(guò)篩選后的供應商采購原材料，原材料檢驗合格后方可入庫?；覙?shù)花企業(yè)產(chǎn)品的原材料大多為農業(yè)下腳料，主要有稻草、麥稈、玉米桿等，供應廠(chǎng)家分布在全國各地，原材料供應充足，不存在對供應商的依賴(lài)?；覙?shù)花企業(yè)建立供應商管理制度，對供應商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、信譽(yù)度等進(jìn)行多維度考察和篩選，并實(shí)施動(dòng)態(tài)優(yōu)化調整，以實(shí)現采購流程規范、原料質(zhì)量?jì)?yōu)良、采購價(jià)格合理、合作供應商信用優(yōu)良之目標。

2、生產(chǎn)模式

目前，灰樹(shù)花行業(yè)頭部企業(yè)主要采用工廠(chǎng)化模式生產(chǎn)灰樹(shù)花。根據灰樹(shù)花的生物特性，綜合利用生物工程技術(shù)、工程裝備技術(shù)、生態(tài)環(huán)境模擬控制技術(shù)為灰樹(shù)花創(chuàng )造最適合的生長(cháng)環(huán)境，在可控的環(huán)境條件下，進(jìn)行標準化、智能化管理。工廠(chǎng)化實(shí)現了不受區域和季節變化限制的灰樹(shù)花周年化生產(chǎn)方式，產(chǎn)品可全年均衡生產(chǎn)和供應，產(chǎn)品品質(zhì)較高、產(chǎn)量穩定。同時(shí)，工廠(chǎng)化模式采用集約化、立體化的種植模式，所需的土地面積較少，而利用自動(dòng)化機械進(jìn)行生產(chǎn)則使得生產(chǎn)效率高于傳統模式，符合《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟促進(jìn)法》有關(guān)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟提出的“減量化、再利用、資源化”要求，有利于節約資源、保護環(huán)境。

3、銷(xiāo)售模式

由于鮮品灰樹(shù)花面向最終消費者，消費市場(chǎng)具有零散的特點(diǎn)，灰樹(shù)花企業(yè)主要通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商模式進(jìn)行銷(xiāo)售。除經(jīng)銷(xiāo)模式外，灰樹(shù)花企業(yè)還有少量產(chǎn)品以直銷(xiāo)的方式進(jìn)行銷(xiāo)售，客戶(hù)包括餐飲企業(yè)、保健食品加工企業(yè)、藥品企業(yè)、化妝品企業(yè)等。

4、研發(fā)模式

灰樹(shù)花企業(yè)設有技術(shù)管理部，負責產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)工作，其職能包括菌種的培育、培養基的研制、新產(chǎn)品、新工藝技術(shù)的研究、立項與開(kāi)發(fā)等。企業(yè)的研發(fā)主要是以研發(fā)項目小組的模式進(jìn)行，根據企業(yè)的年度研發(fā)計劃，技術(shù)管理部成立各個(gè)研發(fā)課題的項目小組并由其統一進(jìn)行管理。

三、行業(yè)政策

1、行業(yè)主管部門(mén)、監管體制及自律組織

灰樹(shù)花屬于食用菌行業(yè)，行業(yè)主管部門(mén)為中華人民共和國農業(yè)農村部種植業(yè)管理司，其主要負責起草種植業(yè)發(fā)展政策、規劃；指導種植業(yè)結構和布局調整及標準化生產(chǎn)工作，發(fā)布農情信息；承擔發(fā)展節水農業(yè)和抗災救災相關(guān)工作；承擔肥料有關(guān)監督管理以及農藥生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量監督管理，指導農藥科學(xué)合理使用；承擔國內和出入境植物檢疫、農作物重大病蟲(chóng)害防治有關(guān)工作?？h級以上地方人民政府行政主管部門(mén)負責本行政區域內的食用菌監督管理工作。

行業(yè)自律組織為中國食用菌協(xié)會(huì )，中國食用菌協(xié)會(huì )成立于1987年，是由食用菌（含藥用菌）及相關(guān)行業(yè)的生產(chǎn)、加工、流通企業(yè)和科研、教學(xué)單位以及專(zhuān)業(yè)合作社、地方性行業(yè)組織等自愿參加的非營(yíng)利性社團組織。2004年，經(jīng)國務(wù)院批準，中國食用菌協(xié)會(huì )代表中國食用菌界加入國際蘑菇學(xué)會(huì )組織，并被選為副主席國。協(xié)會(huì )主要負責開(kāi)展行業(yè)情況調查和研究工作，協(xié)助政府主管部門(mén)進(jìn)行行業(yè)管理。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來(lái)，我國相關(guān)部門(mén)發(fā)布一系列政策支持、鼓勵和規范包括灰樹(shù)花在內的食用菌行業(yè)發(fā)展，如：2023年7月，農業(yè)農村部發(fā)布《對十四屆全國人大一次會(huì )議第2756號建議的答復摘要》，指出：推動(dòng)實(shí)施農村產(chǎn)業(yè)融合項目，推進(jìn)食用菌產(chǎn)供銷(xiāo)一體化發(fā)展，加大政策傾斜力度，加快新品種選育和推廣應用，全面提升品牌帶動(dòng)力和產(chǎn)業(yè)競爭力，推動(dòng)我國由食用菌大國向食用菌強國轉變。2024年1月，中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于學(xué)習運用“千村示范、萬(wàn)村整治”工程經(jīng)驗有力有效推進(jìn)鄉村全面振興的意見(jiàn)》，指出： 鼓勵農村集體經(jīng)濟組織、新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體、農戶(hù)等直接參與高標準農田建設管護；鼓勵各地因地制宜大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，支持打造鄉土特色品牌；提升鄉村產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平、提升鄉村建設水平。

為了響應國家號召，各省市積極推動(dòng)食用菌行業(yè)的發(fā)展，如：2023年2月，福建省發(fā)布《關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉村振興重點(diǎn)工作的實(shí)施意見(jiàn)》，指出：提高食用菌工廠(chǎng)化生產(chǎn)、設施化栽培水平，推廣移動(dòng)智慧菇房、立體層架式栽培、光伏菇棚等模式，推進(jìn)珍稀特色菌類(lèi)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。2023年5月，安徽省發(fā)布《關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉村振興重點(diǎn)工作加快建設農業(yè)強省的實(shí)施意見(jiàn)》，指出：林下特色種養面積發(fā)展到500萬(wàn)畝。培育壯大食用菌產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)量達63萬(wàn)噸、增長(cháng)20%。加大食品安全、農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管力度，健全追溯管理制度。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

灰樹(shù)花工廠(chǎng)化生產(chǎn)是技術(shù)密集型行業(yè)，涉及許多農業(yè)科學(xué)領(lǐng)域的知識，如微生物學(xué)、遺傳學(xué)、生態(tài)學(xué)、栽培學(xué)、氣象學(xué)、制冷、機械、建筑、保溫等技術(shù)，在菌種選育、生產(chǎn)流程和環(huán)境控制等方面有較高的技術(shù)要求，菌種是灰樹(shù)花生產(chǎn)成敗的關(guān)鍵，使用優(yōu)質(zhì)菌種會(huì )給廠(chǎng)商帶來(lái)較高的產(chǎn)量和較高的效益，如果誤用劣質(zhì)菌種則會(huì )帶來(lái)嚴重損失，培育高產(chǎn)量、高品質(zhì)、抗逆性強、耐儲藏的菌種是行業(yè)內的核心技術(shù)，菌種培育過(guò)程復雜，對設施設備、專(zhuān)業(yè)人才、實(shí)驗經(jīng)驗等方面有很高的要求。同時(shí)，資源的采集、種質(zhì)保藏和利用、退化機理、育種技術(shù)等方面的研究也需要大量的資金和專(zhuān)業(yè)人才支持。

此外，溫度、光照、濕度、氧氣、二氧化碳含量等環(huán)境因子的控制對灰樹(shù)花的生長(cháng)尤為重要，在不同地域、不同季節進(jìn)行灰樹(shù)花生產(chǎn)所采取的環(huán)境控制技術(shù)也有所不同，且在自然氣候急劇變化的情況下企業(yè)需具有及時(shí)的應變技術(shù)措施。因此，灰樹(shù)花工廠(chǎng)化生產(chǎn)對生產(chǎn)流程及環(huán)境參數控制的精細化、穩定性有極高的要求，不僅需要專(zhuān)業(yè)的自動(dòng)化設施設備，也需要多年的實(shí)踐經(jīng)驗，技術(shù)壁壘極高。

2、品牌壁壘

品牌是企業(yè)優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)秀的管理團隊、完善的銷(xiāo)售機制等因素所形成的一種綜合評價(jià)和認知，是企業(yè)投入巨大的人力、物力、財力，與客戶(hù)建立起來(lái)的信任，需要長(cháng)期的積累與沉淀。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國灰樹(shù)花行業(yè)已經(jīng)形成了一批口碑較好、影響力較大的全國性企業(yè)品牌，在市場(chǎng)上占有了較多市場(chǎng)份額，與各級農產(chǎn)品渠道商建立了穩定的合作關(guān)系，構成了較高的行業(yè)壁壘。

3、資金壁壘

灰樹(shù)花工廠(chǎng)化生產(chǎn)屬于重資本行業(yè)，建設成本高，運行成本也高。菌種培育、自動(dòng)化設備、環(huán)境控制設備、廠(chǎng)房設施等方面均需要大量的資金支持。同時(shí)，由于灰樹(shù)花生產(chǎn)需要一定時(shí)間，也會(huì )占用企業(yè)流動(dòng)資金。因此，進(jìn)入灰樹(shù)花行業(yè)需要相當的資金支持。

4、人才壁壘

灰樹(shù)花工廠(chǎng)化行業(yè)屬于人才密集型行業(yè)，其特點(diǎn)是用現代機械設備和管理機制代替傳統人工種植。因此，灰樹(shù)花企業(yè)對專(zhuān)業(yè)的現代化管理人才、知識深厚的工農技術(shù)人才、市場(chǎng)經(jīng)驗豐富的銷(xiāo)售人才有較高的需求。缺少專(zhuān)業(yè)人才的企業(yè)難以進(jìn)入灰樹(shù)花行業(yè)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

灰樹(shù)花行業(yè)上游主要包括秸稈、農用薄膜、包裝材料等，灰樹(shù)花肉質(zhì)脆嫩爽口，深受食客喜愛(ài)，此外，灰樹(shù)花還具有十分珍貴的藥用價(jià)值，大量研究表明，從其子實(shí)體或菌絲體中提取出的灰樹(shù)花多糖具有顯著(zhù)的抗腫瘤、降血糖、抗肝炎、抗HIV病毒以及改善免疫系統功能等功效，因此灰樹(shù)花工業(yè)上多用于保健食品以及藥品行業(yè)，除此之外，灰樹(shù)花在化妝品等領(lǐng)域也有一定的應用前景，主要作為抗氧化劑來(lái)保護皮膚免受氧自由基的毒害和作為激活劑來(lái)增強受到紫外線(xiàn)等傷害的組織自我修復的能力。

灰樹(shù)花行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

秸稈

廣東長(cháng)青(集團)股份有限公司

北京海新致低碳科技發(fā)展有限公司

北京三聚環(huán)保新材料股份有限公司

山東龍力生物科技股份有限公司

農用薄膜

科倫塑業(yè)集團股份有限公司

白山市喜豐塑業(yè)有限公司

玉溪市旭日塑料有限責任公司

甘肅福雨塑業(yè)有限責任公司

包裝材料

嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司

山東新巨豐科技包裝股份有限公司

紛美包裝有限公司

Tetra Pak

珠海中富實(shí)業(yè)股份有限公司

深圳市裕同包裝科技股份有限公司

廈門(mén)合興包裝印刷股份有限公司

奧瑞金科技股份有限公司

中糧包裝控股有限公司

上游

上海雪榕生物科技股份有限公司

江蘇華綠生物科技股份有限公司

承德雙承生物科技股份有限公司

綠雅（江蘇）食用菌有限公司

中游

餐飲

居民消費

保健食品

藥品

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）上海雪榕生物科技股份有限公司

上海雪榕生物科技股份有限公司始創(chuàng )于1995年，主營(yíng)鮮品食用菌的研發(fā)、工廠(chǎng)化種植與銷(xiāo)售。截止2022年1月，雪榕生物已在上海、成都、長(cháng)春、德州、惠州、畢節、臨洮等地建成7大生產(chǎn)基地，擁有18家智能化、標準化食用菌農廠(chǎng)，形成了金針菇、白玉菇、蟹味菇、海鮮菇、杏鮑菇、香菇、鹿茸菌、灰樹(shù)花等多品種矩陣系列。從營(yíng)收情況來(lái)看，2023年雪榕生物營(yíng)業(yè)總收入達25.65億元，毛利潤2.15億元，毛利率為8.38%。

（2）江蘇華綠生物科技股份有限公司

江蘇華綠生物科技股份有限公司成立于2010年6月，專(zhuān)業(yè)從事食用菌的研發(fā)、工廠(chǎng)化種植及銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，是國內領(lǐng)先的食用菌工廠(chǎng)化生產(chǎn)企業(yè)之一，要產(chǎn)品包括金針菇、真姬菇（含白玉菇、蟹味菇）、舞茸（灰樹(shù)花）等鮮品食用菌。2023年華綠生物營(yíng)業(yè)總收入達9.96億元，其中灰樹(shù)花（舞茸）業(yè)務(wù)收入0.23億元，占營(yíng)業(yè)總收入的2.31%。

六、行業(yè)現狀

我國對于灰樹(shù)花的馴化栽培起步較早，近幾年隨著(zhù)人們對其藥用價(jià)值的認知不斷提高，產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展壯大，產(chǎn)量快速增長(cháng)，2022年我國灰樹(shù)花產(chǎn)量達4.87萬(wàn)噸，同比增長(cháng)4.26%，目前，我國灰樹(shù)花產(chǎn)區主要集中在河北、浙江、湖南等地，2022年上述三省占比超80%，其中，河北占比高達47.6%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)品自身優(yōu)勢明顯

灰樹(shù)花肉質(zhì)脆嫩爽口，深受食客喜愛(ài)，此外，灰樹(shù)花具有極高的醫療保健功能。據文獻報導，它有抑制高血壓和肥胖癥的功效；由于富含鐵、銅和維他命C，它能預防貧血、壞血病、白癜風(fēng)，防止動(dòng)脈硬化和腦血栓的發(fā)生；它的硒和鉻含量較高，有保護肝臟、胰臟，預防肝硬化和糖尿病的作用；硒含量高使其還具有防治克山病、大骨節病和某些心臟病的功能；它兼含鈣和維生素D，兩者配合，能有效地防治佝僂??；較高的鋅含量有利大腦發(fā)育、保持視覺(jué)敏銳，促進(jìn)傷口愈合；高含量的維生素E和硒配合，使之能抗衰老、增強記憶力和靈敏度，具有增強人體免疫力，維持人體內環(huán)境穩態(tài)以及抗衰老等作用。

（2）產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展

為了鼓勵灰樹(shù)花產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國相繼發(fā)布《“十四五”推進(jìn)農業(yè)衣村現代化規劃》、《"十四五”全國農業(yè)農村信息化發(fā)展規劃》、《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見(jiàn)》、《鄉村建設行動(dòng)實(shí)施方案》、《鄉村振興責任制實(shí)施辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步提升鮮活農產(chǎn)品運輸“綠色通道”政策服務(wù)水平的通知》、《關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉村振興重點(diǎn)工作的意見(jiàn)》、《關(guān)于落實(shí)黨中央國務(wù)院2023年全面推進(jìn)鄉村振興重點(diǎn)工作部署的實(shí)施意見(jiàn)》、《對十四屆全國人大一次會(huì )議第2756號建議的答復摘要》、《關(guān)于學(xué)習運用“千村示范、萬(wàn)村整治”工程經(jīng)驗有力有效推進(jìn)鄉村全面振興的意見(jiàn)》等一系列政策，在良好政策的指引下，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技術(shù)創(chuàng )新等方面為灰樹(shù)花產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的政策保障。

（3）居民收入水平提高和飲食習慣的改善

近年來(lái)我國居民可支配收入持續增長(cháng)，據國家統計局數據顯示，2023年我國居民人均可支配收入達39218元，同比增長(cháng)6.33%，在收入水平提高的同時(shí)，消費者對飲食健康和安全越來(lái)越重視，灰樹(shù)花含多糖、蛋白質(zhì)以及18種氨基酸、海藻糖、蘋(píng)果酸、麥角甾醇、肽類(lèi)、脂類(lèi)等多種生理活性物質(zhì)，此外還含有豐富的維生素以及鐵、鈣、磷、鋅、硒等對人體有益的礦物質(zhì)，對改善飲食結構有重要作用，符合消費升級的需求，越來(lái)越受到消費者的歡迎。

（4）交通運輸條件和冷鏈物流改善

灰樹(shù)花采收后代謝仍然非常旺盛，鮮品在沒(méi)有相應保鮮處理措施下，品質(zhì)會(huì )迅速下降，口感和風(fēng)味都會(huì )發(fā)生顯著(zhù)變化。近年來(lái)我國陸?？战煌ㄟ\輸建設和冷鏈物流發(fā)展很快，截止2023年末全國鐵路營(yíng)業(yè)里程15.5萬(wàn)公里，其中高鐵營(yíng)業(yè)里程4.2萬(wàn)公里；全國公路里程535.48萬(wàn)公里，比上年末增加7.41萬(wàn)公里。2022年我國冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)規模由2015年的1800億元增至6371億元，復合增長(cháng)率為19.79%。交通運輸條件和冷鏈物流的發(fā)展，不但保證了新鮮灰樹(shù)花的質(zhì)量，同時(shí)拓寬了灰樹(shù)花的市場(chǎng)空間，提高灰樹(shù)花產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規模。

2、不利因素

（1）專(zhuān)業(yè)人才儲備不足

隨著(zhù)灰樹(shù)花工廠(chǎng)化行業(yè)的不斷發(fā)展，對專(zhuān)業(yè)管理人才和技術(shù)人才的需求不斷提高，相關(guān)人才較為缺乏，尤其是具有深厚專(zhuān)業(yè)知識和豐富實(shí)踐經(jīng)驗的專(zhuān)業(yè)人才儲備不足。專(zhuān)業(yè)人才的儲備不足已經(jīng)成為制約灰樹(shù)花工廠(chǎng)化發(fā)展的重要因素。

（2）種質(zhì)資源的不足

和農作物一樣，灰樹(shù)花的生產(chǎn)也需要優(yōu)良品種，豐富的種質(zhì)資源是育種的基本物質(zhì)條件。我國是生物多樣性最為豐富的國家之一，大型真菌的自然分布也相當廣泛，但在灰樹(shù)花研究中，灰樹(shù)花野生資源的采集、保藏、開(kāi)發(fā)工作相對分散，缺乏系統性，造成資源的浪費，無(wú)法滿(mǎn)足育種的需要。

（2）栽培分散可控性差

總體上，我國包含灰樹(shù)花在內的食用菌產(chǎn)業(yè)仍屬于農業(yè)生產(chǎn)，遠未達到工業(yè)化生產(chǎn)階段。單一、分散的粗放型栽培，一方面使產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性差，另一方面也造成對環(huán)境的控制力差，嚴重影響安全生產(chǎn)和優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)技術(shù)的實(shí)施，影響灰樹(shù)花質(zhì)量的提高。

八、競爭格局

灰樹(shù)花因其獨特的口感、口味及藥用價(jià)值，成為當今熱門(mén)的健康食材之一，受市場(chǎng)前景吸引，眾多食用菌企業(yè)開(kāi)始紛紛布局灰樹(shù)花業(yè)務(wù)，但目前我國灰樹(shù)花生產(chǎn)仍以農戶(hù)種植為主導，工廠(chǎng)化灰樹(shù)花培育占比較低，因此灰樹(shù)花行業(yè)市場(chǎng)集中度較低。

九、發(fā)展趨勢

隨著(zhù)人們健康意識的提高，對天然、有機、營(yíng)養豐富的食品的需求將持續增長(cháng)，灰樹(shù)花作為一種天然、低脂肪、高蛋白的食材將受到更多消費者的青睞，擁有巨大的市場(chǎng)前景，未來(lái)，我國灰樹(shù)花行業(yè)將以規?；?、品種改良、智能化、出口市場(chǎng)拓展、可持續發(fā)展等方面為主要趨勢，將為行業(yè)的長(cháng)期發(fā)展提供良好的動(dòng)力和機遇。