摘要：隨著(zhù)我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，人們的生活水平提高，越來(lái)越多的人有能力養寵物，使中國寵物擁有率快速上升，與此同時(shí)，寵物在中國的角色逐漸從“寵物”升級為“家庭成員”，寵物主人對寵物的健康十分關(guān)注，寵物醫療市場(chǎng)由此日漸火爆，2023年我國寵物醫療行業(yè)市場(chǎng)規模達470.6億元，同比增長(cháng)5.38%。

一、定義及分類(lèi)

寵物醫療指對寵物的疾病進(jìn)行預防、診斷和治療，為解決寵物病痛、健康保健所進(jìn)行的活動(dòng)，根據國家統計局發(fā)布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)》（GB_T4754-2017），寵物醫療屬于“M科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)”行業(yè)中“M749 工業(yè)與專(zhuān)業(yè)設計及其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)”行業(yè)下的“M7493獸醫服務(wù)”行業(yè)。具體來(lái)說(shuō)，寵物醫療主要分為寵物疫苗、寵物體檢、寵物絕育、疾病診療及寵物護理五大類(lèi)，隨著(zhù)精細化養寵和健康養寵觀(guān)念的盛行，寵物醫療領(lǐng)域近年來(lái)備受關(guān)注。

二、行業(yè)政策

1、行業(yè)主管部門(mén)、監管體制及自律組織

寵物醫療行業(yè)為科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)行業(yè)下的獸醫服務(wù)業(yè)，行業(yè)主管部門(mén)為縣級以上地方人民政府獸醫主管部門(mén)、農業(yè)部，各市區級主管單位的下屬動(dòng)物衛生防疫監督所負責行業(yè)監管。中國獸醫協(xié)會(huì )為行業(yè)自律組織，主管單位為農業(yè)部，對行業(yè)起到行業(yè)指導、服務(wù)、協(xié)調、維權等作用，提高行業(yè)自律性。

2、相關(guān)政策

近年來(lái)，我國寵物醫療行業(yè)法律法規體系逐步健全和完善，推動(dòng)我國寵物醫療行業(yè)往規范化方向發(fā)展，如：2024年2月，農業(yè)農村部發(fā)布《關(guān)于印發(fā)2024年獸藥質(zhì)量監督抽檢和風(fēng)險監測等3個(gè)計劃的通知》，指出：加強獸藥質(zhì)量監管、畜禽產(chǎn)品獸藥殘留監控和動(dòng)物源細菌耐藥性監測工作，維護畜牧養殖生產(chǎn)安全、動(dòng)物源性食品安全、公共衛生安全和生物安全。2024年4月，農業(yè)農村部發(fā)布《官方獸醫依法履職規范》，指出：進(jìn)一步嚴明工作紀律，指導官方獸醫嚴格依法履職。

三、發(fā)展歷程

中國寵物醫療行業(yè)經(jīng)歷了從起步階段到快速發(fā)展的歷程，如今已成為一個(gè)規模龐大、技術(shù)先進(jìn)、服務(wù)完善的行業(yè)，為寵物提供全方位的醫療保健服務(wù)，近年來(lái)，隨著(zhù)寵物市場(chǎng)的擴大和人們對寵物健康的關(guān)注度不斷提高，寵物醫療服務(wù)的需求急劇增加，越來(lái)越多的專(zhuān)業(yè)獸醫人才涌入市場(chǎng)，寵物醫院也呈現出多樣化和高端化的發(fā)展趨勢，同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應用也為寵物醫療服務(wù)提供了新的發(fā)展機遇，例如在線(xiàn)預約、遠程診療等。

四、行業(yè)風(fēng)險

1、市場(chǎng)培育風(fēng)險

寵物醫療行業(yè)提供的服務(wù)，無(wú)論是寵物醫療還是寵物保健，均以針對中高端人群為主。盡管伴隨中國人均GDP的增長(cháng)，民眾在消費，尤其是寵物消費方面的水平有了明顯的提升，但寵物醫療企業(yè)的定價(jià)和服務(wù)能否持續精準地對接目標消費人群，仍存在一定的不確定性。

2、市場(chǎng)競爭風(fēng)險

目前，中國寵物行業(yè)，尤其是寵物醫療行業(yè)尚未形成明朗的競爭格局，也不存在地位穩固的行業(yè)領(lǐng)頭羊。各家市場(chǎng)份額略大的寵物醫療企業(yè)，均在進(jìn)行地域和規模上的業(yè)務(wù)擴張，以期迅速占領(lǐng)市場(chǎng)、獲得先行者優(yōu)勢，伴隨市場(chǎng)競爭的加劇，寵物醫療企業(yè)能否借助資本市場(chǎng)力量，完善地域布局、保持并提升已確立的行業(yè)地位，具有一定的挑戰，寵物醫療企業(yè)面臨市場(chǎng)競爭加劇及市場(chǎng)份額被侵蝕的風(fēng)險。

3、人才流動(dòng)風(fēng)險

寵物醫療行業(yè)技術(shù)壁壘較高，該技術(shù)壁壘不僅體現在較高的硬件投資上，更體現在人才的儲備上。高的接診率、治愈率需要以診療經(jīng)驗豐富、動(dòng)物醫學(xué)背景雄厚的醫生及護理團隊作為支持，如何能留住這些人才，對寵物醫療企業(yè)而言存在一定的挑戰。如果寵物醫療企業(yè)不能在規模擴張的同時(shí)同步培養人才隊伍，將導致企業(yè)競爭力減弱，對企業(yè)未來(lái)業(yè)績(jì)存在不利影響。

4、市場(chǎng)政策風(fēng)險

寵物醫療行業(yè)作為社會(huì )發(fā)展逐漸成熟而多元化背景下的新興產(chǎn)業(yè)，國家還沒(méi)有制定足夠的政策和政令對行業(yè)進(jìn)行針對性的支持和規范。伴隨著(zhù)寵物市場(chǎng)的逐漸擴張和人們消費觀(guān)的逐漸成熟，寵物相關(guān)行業(yè)勢必迎來(lái)有關(guān)部門(mén)的重視并制定更多的法律法規以規范行業(yè)。但未來(lái)國家是否會(huì )鼓勵寵物相關(guān)行業(yè)發(fā)展又或限制寵物飼養等問(wèn)題，以及對寵物行業(yè)的政策規范具有很大不確定性，未來(lái)相關(guān)政策的出臺可能對企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生一定影響。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

寵物醫療產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括寵物藥品、寵物醫療設備、耗材等，中游主要包括寵物醫院、第三方檢驗機構、O2O電商平臺等，下游主要面向寵物消費者，包括寵物主、寵物保險等，其中，寵物主為主要消費人群，近年來(lái)中國寵物數量快速增長(cháng)，隨著(zhù)寵物數量的不斷增加，為寵物醫療行業(yè)發(fā)展帶來(lái)廣闊的增長(cháng)空間。

寵物醫療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

寵物藥品

天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司

中牧實(shí)業(yè)股份有限公司

普萊柯生物工程股份有限公司

金河生物科技股份有限公司

武漢回盛生物科技股份有限公司

金宇生物技術(shù)股份有限公司

天康生物股份有限公司

寵物醫療設備

寵物醫療耗材

上游

Petco Health and Wellness Company, Inc.

碩騰生物制藥有限公司

新瑞鵬寵物集團公司

瑞派寵物醫院管理股份有限公司

中游

寵物主

寵物保險

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）新瑞鵬寵物集團公司

新瑞鵬寵物醫療集團主營(yíng)業(yè)務(wù)以寵物醫療與保健為主，以寵物美容為有機補充，同時(shí)兼售寵物食品用品，為寵物和寵物主人提供綜合服務(wù)。寵物護理服務(wù)、供應鏈服務(wù)和本地生活是新瑞鵬集團業(yè)務(wù)的三大支柱，新瑞鵬集團還擴展到第三方診斷、獸醫繼續教育和行業(yè)級企業(yè)服務(wù)等領(lǐng)域。2022年1-9新瑞鵬營(yíng)業(yè)總收入已完成43.15億元，其中寵物護理服務(wù)業(yè)務(wù)收入22.84億元，占營(yíng)業(yè)總收入的52.93%。

（2）瑞派寵物醫院管理股份有限公司

瑞派寵物醫院管理股份有限公司是專(zhuān)門(mén)從事寵物連鎖醫院運營(yíng)和管理的現代化高科技企業(yè)。目前在中國擁有華東、北京、東北、華南、天津五大管理公司，旗下現有無(wú)錫派特、蘇州曹浪峰、北京關(guān)忠、東北我寵我愛(ài)、深圳皇家、天津長(cháng)江六大寵物醫院品牌及深圳康德、協(xié)和、澳洲、福華；上海天使；廈門(mén)康寶、愛(ài)侶等寵物醫院品牌，業(yè)務(wù)范圍涉及寵物醫療、美容和食品用品等。瑞派連鎖機構擁有中國第一臺價(jià)值390萬(wàn)的寵物專(zhuān)用磁共振、寵物專(zhuān)用洗腎機、彩超、DR影響系統等諸多高精尖寵物醫療專(zhuān)用設備。公司員近千人，其中博士4人，碩士40余人，執業(yè)獸醫300余人，年接診量達70萬(wàn)例，動(dòng)物醫學(xué)特色學(xué)科17個(gè)，內部培訓基地17個(gè)。

六、行業(yè)現狀

隨著(zhù)我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，人們的生活水平提高，越來(lái)越多的人有能力養寵物，使中國寵物擁有率快速上升，與此同時(shí)，寵物在中國的角色逐漸從“寵物”升級為“家庭成員”，寵物主人對寵物的健康十分關(guān)注，寵物醫療市場(chǎng)由此日漸火爆，2023年我國寵物醫療行業(yè)市場(chǎng)規模達470.6億元，同比增長(cháng)5.38%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國民收入水平不斷提高

中國經(jīng)濟總量持續增長(cháng)帶來(lái)居民可支配收入的提高是寵物醫療行業(yè)快速發(fā)展的源動(dòng)力，據國家統計局數據顯示，2023年我國國內生產(chǎn)總值達1260582億元，比上年增長(cháng)5.2%；居民人均可支配收入達39218元，同比增長(cháng)6.33%，隨著(zhù)中國經(jīng)濟持續增長(cháng)，居民收入及支出規模、結構及分配合理性的不斷改善，消費水平不斷提升，消費觀(guān)念不斷更新，使國民經(jīng)濟的全新增長(cháng)點(diǎn)正不斷涌現，將推動(dòng)寵物消費等新型消費市場(chǎng)的快速發(fā)展，從而使得寵物醫療行業(yè)獲得發(fā)展契機。

（2）人口老齡化及生活節奏加快

據國家統計局的數據顯示，2023年中國65歲及以上人口21676萬(wàn)人，占全國人口總數的15.4%，老齡化社會(huì )帶來(lái)的其中一個(gè)結果是老齡化下寵物伴侶需求興起，飼養寵物成為解決老年人孤寂生活、豐富精神生活的重要方法。此外，生活節奏加快也增加了青壯年對寵物的需求。飼養寵物成為上班族緩解城市快節奏生活、釋放壓力的重要途徑，在競爭壓力加大的大背景下，寵物可以成為其情感的抒發(fā)對象。人口老齡化和居民生活節奏的不斷加快造成居民相對獨立、孤獨的生活狀態(tài)，從而增加對寵物伴侶的需求，同時(shí)也帶動(dòng)包括寵物醫療在內的寵物產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（3）寵物地位不斷提升

20世紀國內對犬貓的概念停留在看門(mén)、捕鼠的工具，提供給它們的食物主要是剩飯剩菜，以滿(mǎn)足其基本生命需求為目的。隨著(zhù)人和寵物親密關(guān)系的加深，寵物被賦予了“人”的屬性，“寵物人性化”的趨勢出現。寵物的地位發(fā)生根本變化，由最初的“看家護院”到玩伴，進(jìn)而轉變?yōu)榧彝コ蓡T的一部分?；趯櫸锏匚坏奶嵘?，寵物主為寵物消費的意愿亦大幅提升，帶動(dòng)包括寵物醫療在內的寵物行業(yè)消費的增長(cháng)。

（4）二三線(xiàn)城市發(fā)掘潛力巨大

目前，由于二三線(xiàn)城市地區經(jīng)濟實(shí)力不強、地區規模效應不夠高，寵物醫療行業(yè)尚未發(fā)展起來(lái)。從未來(lái)的發(fā)展趨勢來(lái)看，經(jīng)濟增長(cháng)將使這些城市中飼養寵物的家庭逐漸增多。同時(shí)，隨著(zhù)居民飼養觀(guān)念的進(jìn)步，飼養寵物會(huì )從目前的初級階段發(fā)展至成熟階段，寵物主人會(huì )更加注重寵物的健康，社會(huì )和國家會(huì )更關(guān)注人畜共患病的防治，市場(chǎng)需求增量會(huì )因消費者的增加而有明顯的增長(cháng)。另外，受益于經(jīng)濟水平的提高導致的消費觀(guān)念的轉變，二三線(xiàn)城市消費者愿意為其寵物所支付的花費也將有所增加，并逐漸將其歸類(lèi)為家庭的正常消費支出的一部分，二三線(xiàn)城市的寵物產(chǎn)業(yè)也將隨之展現巨大商機。

2、不利因素

（1）行業(yè)規范性較差

我國寵物醫療行業(yè)整體良莠不齊、管理混亂，行業(yè)規范和監管亟待完善。寵物數量增長(cháng)迅猛的同時(shí)為寵物醫院帶來(lái)了暴利，在利益的趨勢下，寵物醫院在各城市的小區內快速建立。但由于此類(lèi)寵物醫院均屬于小型寵物診所，部分寵物醫院沒(méi)有配備專(zhuān)業(yè)的寵物醫生和專(zhuān)門(mén)的治療設備，導致寵物“醫療事故”經(jīng)常發(fā)生，威脅寵物的健康。同時(shí)，由于寵物醫療處于行業(yè)發(fā)展初期，行業(yè)規范處于逐步完善的階段。當出現寵物“醫療事故”時(shí)，寵物醫療糾紛也面臨著(zhù)法律的空白，沒(méi)有明確的、能夠維護寵物主人和寵物本身權益的法律保障。這些因素在一定程度上制約了行業(yè)的發(fā)展，成為行業(yè)內企業(yè)做大做強的主要瓶頸。

（2）規模小，低投入，分散經(jīng)營(yíng)

我國寵物相關(guān)企業(yè)普遍具有規模小、投入低且經(jīng)營(yíng)分散的特點(diǎn)，嚴重制約了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展。在全國現有的寵物醫療企業(yè)中，固定資產(chǎn)在 1000 萬(wàn)元以下的小企業(yè)超過(guò)九成。這些企業(yè)經(jīng)濟實(shí)力不強，生產(chǎn)工藝技術(shù)水平低，資金分散，規模效益不高，很難形成骨干生產(chǎn)力量，阻礙了寵物醫療行業(yè)的發(fā)展。

（3）行業(yè)內高素質(zhì)人才匱乏

近年來(lái)，中國成為全球增長(cháng)較快的寵物醫療市場(chǎng)之一，對專(zhuān)業(yè)型人才的需求量迅速擴大，而人才儲備數量和質(zhì)量短期內無(wú)法滿(mǎn)足行業(yè)增長(cháng)。寵物醫療行業(yè)是一個(gè)交叉復合領(lǐng)域，涉及動(dòng)物營(yíng)養學(xué)、動(dòng)物生理學(xué)、解剖學(xué)、獸醫學(xué)、行為學(xué)、免疫學(xué)等多個(gè)分支學(xué)科領(lǐng)域，對人才的復合性要求較高；其次，寵物醫療作為國內近年來(lái)的新興熱門(mén)行業(yè)，高校在該領(lǐng)域的教育培養體系尚處于起步階段，行業(yè)整體人才儲備落后于國際水平。行業(yè)內復合人才、高端人才的匱乏對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

八、競爭格局

目前，中國寵物醫院主要以大型連鎖寵物醫院、小型連鎖寵物醫院和單體機構為主，由于寵物醫院準入門(mén)檻相對較低，導致中國寵物醫院數量眾多，市場(chǎng)格局高度分散，CR10占比不足20%，未來(lái)，隨著(zhù)行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展和市場(chǎng)的不斷成熟，市場(chǎng)競爭將會(huì )更加激烈，需要企業(yè)不斷提升自身實(shí)力和競爭優(yōu)勢，以適應市場(chǎng)的變化和挑戰。

九、發(fā)展趨勢

隨著(zhù)科技的不斷進(jìn)步，寵物醫療行業(yè)將面臨技術(shù)創(chuàng )新和數字化轉型，例如，遠程醫療服務(wù)、人工智能輔助診斷、3D打印技術(shù)應用于義肢和植入物等，都有望成為未來(lái)的發(fā)展方向，提高寵物醫療服務(wù)的效率和水平。此外，寵物主人對寵物的關(guān)注程度不斷提高，對寵物醫療服務(wù)的需求也變得更加多樣化和個(gè)性化，未來(lái)，寵物醫療行業(yè)可能會(huì )向個(gè)性化服務(wù)方向發(fā)展，根據不同寵物的需求和主人的要求，提供定制化的醫療服務(wù)和健康管理方案。