摘要：近年來(lái)，由于技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的逐步擴展，中國衛星定位服務(wù)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)展現出了迅猛的增長(cháng)勢頭。據統計，2022年中國衛星導航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值已經(jīng)攀升至5007億元，同比增長(cháng)6.76%；2023年中國衛星導航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值繼續攀升，達到了約5730億元，增長(cháng)率達到14%。

一、定義及分類(lèi)

衛星定位是利用衛星系統向地面或空中接收設備發(fā)送無(wú)線(xiàn)信號，從而確定接收設備的位置的技術(shù)。最常見(jiàn)的衛星定位系統是全球定位系統（GPS），由美國國防部維護。GPS系統由一組衛星組成，它們不斷地向地球發(fā)送信號，接收設備接收這些信號后通過(guò)計算信號的傳播時(shí)間和來(lái)自不同衛星的信號之間的差異，可以確定接收設備的精確位置，包括經(jīng)度、緯度和海拔高度。

除了GPS之外，還有其他的全球導航衛星系統（GNSS），如俄羅斯的格洛納斯系統、歐盟的伽利略系統、中國的北斗系統等。這些系統都提供類(lèi)似的定位功能，但在一些特定地區或特定應用場(chǎng)景下，可能會(huì )有性能上的差異。

二、行業(yè)政策

1、監管部門(mén)及主要職責

中國衛星定位行業(yè)主要采用統一監管和行業(yè)自律相結合的管理模式。行業(yè)的主管部門(mén)包括工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會(huì )、科學(xué)技術(shù)部和自然資源部。行業(yè)內自律性組織主要包括中國衛星導航定位協(xié)會(huì )、上海衛星導航定位產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng )新戰略聯(lián)盟等。此外，高精度衛星導航定位行業(yè)還需要接受中國農業(yè)機械化協(xié)會(huì )、中國測繪地理信息學(xué)會(huì )、中國地理信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )和中國智能交通協(xié)會(huì )等自律性組織的指導管理。

2、相關(guān)政策

1、國家層面相關(guān)政策

衛星定位行業(yè)是國家重點(diǎn)扶持和發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，行業(yè)受到政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續出臺了多項政策，鼓勵產(chǎn)業(yè)發(fā)展與創(chuàng )新。相關(guān)單位發(fā)布的文件中都明確要加大對衛星應用產(chǎn)業(yè)的扶持力度，將衛星應用產(chǎn)品列入高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域，促進(jìn)衛星應用產(chǎn)品成為有競爭力的新興產(chǎn)業(yè)。這些產(chǎn)業(yè)政策、文件為衛星定位行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景。

2、地方層面相關(guān)政策

全國各省市區域也積極針對自身發(fā)展需求，結合已有基礎、優(yōu)勢和特點(diǎn)，通過(guò)大力推進(jìn)衛星定位服務(wù)與地方傳統經(jīng)濟相結合的深化應用，實(shí)現當地衛星定位產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平和規模的全面提升，從而助力地方經(jīng)濟的轉型升級和高質(zhì)量發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

1、全球發(fā)展歷程

全球衛星定位行業(yè)經(jīng)歷了多個(gè)階段的發(fā)展，從軍事應用到民用應用，從單一系統到多系統融合，已經(jīng)成為了全球信息化和智能化進(jìn)程中不可或缺的一部分。全球衛星定位行業(yè)發(fā)展發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段，具體如下：

2、中國發(fā)展歷程

中國衛星定位行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了初期階段（20世紀80年代末至90年代初）、研發(fā)與試驗階段（90年代中期至2000年代）、系統建設階段（2000年代至2010年代初）、全面建設與應用推廣階段（2010年代至今）共四個(gè)發(fā)展階段。在經(jīng)歷了多年的努力和發(fā)展后，中國北斗導航系統已經(jīng)成為世界上五大衛星導航系統之一，在全球范圍內得到了廣泛應用和認可。未來(lái)，中國衛星定位行業(yè)將繼續加強技術(shù)創(chuàng )新、推動(dòng)應用拓展，為國家經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展和全球衛星導航行業(yè)的發(fā)展做出更大貢獻。

四、行業(yè)壁壘

高精度位置服務(wù)是國內衛星導航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)近年來(lái)的發(fā)展趨勢，產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)中長(cháng)期的上升階段，未來(lái)還將保持持續快速增長(cháng)。同時(shí)，中國衛星定位行業(yè)發(fā)展面臨技術(shù)、人才、資金、供應商渠道、客戶(hù)渠道等一系列壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

衛星導航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的供應鏈主要包括上游設備制造商、中游系統集成商和下游服務(wù)提供商。上游設備制造商負責生產(chǎn)衛星導航芯片、接收機等核心設備；中游系統集成商則將這些設備集成到系統中，提供整體解決方案；下游服務(wù)提供商則直接為客戶(hù)提供位置服務(wù)。

中國衛星定位行業(yè)的主要生產(chǎn)商包括北斗星通、中國衛星、海格通信等。這些企業(yè)在衛星導航技術(shù)研發(fā)、終端設備制造等領(lǐng)域具有深厚的積累和優(yōu)勢。

中國衛星導航產(chǎn)業(yè)鏈可以分為：上游包括基礎器件、基礎軟件、基礎數據等?；A部件是產(chǎn)業(yè)自主可控的關(guān)鍵環(huán)節，基礎部件作為自主可控最關(guān)鍵的部分，主要由基帶芯片、射頻芯片、板卡和天線(xiàn)構成。芯片是對導航定位接收電路的小型化和集成化，通過(guò)接收由導航衛星發(fā)射的特定頻率無(wú)線(xiàn)電信號，對無(wú)線(xiàn)電信號中信息的解析、計算和處理，獲得當前的位置、時(shí)間等數據并向外輸出，實(shí)現定位導航授時(shí)等功能。產(chǎn)業(yè)鏈中游是各類(lèi)終端集成產(chǎn)品和系統集成產(chǎn)品研制、生產(chǎn)及銷(xiāo)售等；下游為運營(yíng)服務(wù)，主要應用于交通運輸、電力應用、智能手機、車(chē)載終端、公安、防災減災等領(lǐng)域。

衛星定位行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

芯片

北京北斗星通導航技術(shù)股份有限公司

廣州海格通信集團股份有限公司

成都振芯科技股份有限公司

深圳華大北斗科技有限公司

接收機

沈陽(yáng)嘉聯(lián)志誠科技有限公司

江蘇通航電子科技網(wǎng)絡(luò )有限公司

榮漢電子（天津）有限公司

上?？茖W(xué)儀器廠(chǎng)有限公司

徐州漢翔科技有限公司

基礎軟件

威睿信息技術(shù)(中國)有限公司

微軟(中國)有限公司

IBM（國際商業(yè)機器公司）

上游

北京遙測技術(shù)研究所（航天九院704所）

西南電子技術(shù)研究所（電子第十所）

西安導航技術(shù)研究所（電子第二十所）

石家莊通信測控技術(shù)研究所（電子第五十四所）

中游

交通運輸

電力應用

智能手機

車(chē)載終端

公安

防災減災

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

1、北京北斗星通導航技術(shù)股份有限公司

北斗星通所處行業(yè)是衛星導航與位置服務(wù)。公司所從事的業(yè)務(wù)涵蓋衛星導航和無(wú)線(xiàn)通訊兩個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，歷經(jīng)20余年發(fā)展，公司“因北斗而生，伴北斗而長(cháng)”，是中國衛星導航產(chǎn)業(yè)首家上市公司，也是最早從事導航定位業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)化公司之一。北斗星通自主研發(fā)的衛星導航定位芯片、模塊、板卡、天線(xiàn)等基礎器件/部件基礎產(chǎn)品全面領(lǐng)跑行業(yè)，為全球用戶(hù)提供卓越的產(chǎn)品、解決方案及服務(wù)，全力打造全球領(lǐng)先的“位置數字底座”。

北斗星通主營(yíng)業(yè)務(wù)包括芯片及數據服務(wù)、導航產(chǎn)品、陶瓷元器件。芯片業(yè)務(wù)是公司的核心優(yōu)勢業(yè)務(wù)，面向高精度和標準精度的定位應用需求，提供自主研發(fā)的芯片、模塊和板卡等基礎器件，處于國內領(lǐng)先、國際一流地位。據企業(yè)公告數據顯示，2023年，北斗星通芯片及數據服務(wù)營(yíng)業(yè)收入7.22億元，占總營(yíng)收的15.60%；導航產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入6.37億元，占總營(yíng)收的17.69%。

2、成都振芯科技股份有限公司

振芯科技是最早參與中國北斗衛星導航應用研制的企業(yè)之一，專(zhuān)業(yè)從事衛星導航定位終端產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)、應用、生產(chǎn)和運營(yíng)服務(wù)，全程參與了北斗一代、二代、三代應用終端研制及衛星應用服務(wù)，已形成九大系列百余項產(chǎn)品，包括手持、車(chē)載、船載、機載等，功能涵蓋定位、導航、授時(shí)、測速、指揮及短報文通信，是國內系列全、種類(lèi)多、應用覆蓋面廣的北斗廠(chǎng)商之一。

振芯科技在北斗板塊具有“元器件—終端—系統應用”的全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)和服務(wù)能力，基于自主研制的北斗芯片，向客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的北斗模塊及終端產(chǎn)品，產(chǎn)品在高動(dòng)態(tài)、抗干擾、安全性和兼容互操作等方面有較高的技術(shù)壁壘。在北斗二代時(shí)期，振芯科技是國內北斗衛星導航定位終端骨干領(lǐng)先型企業(yè)，目前正逐步向北斗三代產(chǎn)品更迭，逐步拓展“北斗+”融合市場(chǎng)，積極布局能源、鐵路、水利、應急管理等應用領(lǐng)域。數據顯示，2023年振芯科技集成電路業(yè)務(wù)營(yíng)收4.55億元，占總營(yíng)收的53.41%；北斗導航綜合應用營(yíng)收2.07億元，占總營(yíng)收的24.30%。

六、行業(yè)現狀

近年來(lái)，由于技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的逐步擴展，中國衛星定位服務(wù)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)展現出了迅猛的增長(cháng)勢頭。據統計數據顯示，2022年中國衛星導航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值已經(jīng)攀升至5007億元，同比增長(cháng)6.76%。2023年中國衛星導航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值繼續攀升，達到了約5730億元，增長(cháng)率達到14%。

七、發(fā)展因素

1、機遇

中國衛星定位產(chǎn)業(yè)面臨著(zhù)巨大的發(fā)展機遇，行業(yè)的未來(lái)發(fā)展前景十分廣闊。一是隨著(zhù)5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的快速發(fā)展，對高精度衛星定位服務(wù)的需求將不斷增加；二是國家政策的支持也為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了有力保障；三是隨著(zhù)衛星定位技術(shù)的不斷創(chuàng )新和進(jìn)步，其精度、穩定性、覆蓋范圍等方面都在不斷提高；四是隨著(zhù)科技的不斷發(fā)展，衛星定位技術(shù)的應用領(lǐng)域不斷擴展，為行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間；五是國際間的合作與交流將為行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)更多的機遇和動(dòng)力。

2、挑戰

我們也需要注意到，中國衛星定位行產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也面臨著(zhù)一些挑戰。例如，技術(shù)瓶頸、高端市場(chǎng)對基礎元器件門(mén)檻性要求、市場(chǎng)競爭等問(wèn)題都需要企業(yè)加大研發(fā)投入、提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平來(lái)應對。

八、競爭格局

由于GPS衛星導航起步早、發(fā)展成熟，國際知名跨國公司很早就控制了衛星導航定位的核心技術(shù)，國內高精度導航系統產(chǎn)業(yè)上游環(huán)節長(cháng)期被國際衛星導航產(chǎn)業(yè)巨頭壟斷。由于高精度衛星導航定位領(lǐng)域，尤其是上游芯片、板卡/模塊領(lǐng)域進(jìn)入門(mén)檻高、研發(fā)資金需求大，因此，國內競爭者數量不多。

目前，國內衛星定位市場(chǎng)主要企業(yè)主要包括北京遙測技術(shù)研究所（航天九院704所）、西南電子技術(shù)研究所（電子第十所）、西安導航技術(shù)研究所（電子第二十所）、石家莊通信測控技術(shù)研究所（電子第五十四所）、北斗星通、合眾思壯、振芯科技等。

九、發(fā)展趨勢

中國的高精度衛星定位應用產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)中長(cháng)期的上升階段，行業(yè)將迎來(lái)由技術(shù)融合創(chuàng )新和產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展共同帶來(lái)的升級變革，未來(lái)還將保持持續快速增長(cháng)，行業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景和巨大的市場(chǎng)機遇。中國衛星定位行業(yè)未來(lái)發(fā)展的趨勢是多樣化、智能化、融合化、國際化的，將不斷推動(dòng)行業(yè)向更高水平發(fā)展。