摘要：近些年來(lái)，我國持續推進(jìn)現代農林牧漁業(yè)建設，大力調整農林牧漁業(yè)結構，農林牧漁業(yè)生產(chǎn)的集約化、規?；彤a(chǎn)業(yè)化有了較快發(fā)展。行業(yè)產(chǎn)值規模也隨之不斷提升。2023年前三季度我國農林牧漁行業(yè)總產(chǎn)值為100974.7億元，同比增長(cháng)3.03%。其中農業(yè)總產(chǎn)值為53685.5億元；林業(yè)總產(chǎn)值為4110.5億元；牧業(yè)總產(chǎn)值為26818.6億元；漁業(yè)總產(chǎn)值為10442.8億元。

一、定義及分類(lèi)

農林牧漁是指對農業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)以及上述產(chǎn)業(yè)的專(zhuān)業(yè)及輔助性活動(dòng)的總稱(chēng)，是我國經(jīng)濟的重要組成部分，也是構成我國國民經(jīng)濟的重要基礎。近些年來(lái)，我國持續推進(jìn)現代農林牧漁業(yè)建設，大力調整農林牧漁業(yè)結構，農林牧漁業(yè)生產(chǎn)的集約化、規?；彤a(chǎn)業(yè)化有了較快發(fā)展。但是，農林牧漁業(yè)是弱勢產(chǎn)業(yè)、是國民經(jīng)濟中的薄弱環(huán)節這種狀況并沒(méi)有改變。盡管未來(lái)農林牧漁業(yè)在國民經(jīng)濟中的比重會(huì )有所下降，但基于農林牧漁業(yè)對經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展全局的重大戰略意義和農林牧漁業(yè)發(fā)展的現狀，農林牧漁業(yè)的基礎地位必須強化。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監管體制

農林牧漁行業(yè)主管部門(mén)為農業(yè)農村部，其主要負責統籌研究和組織實(shí)施“三農”工作的發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃、重大政策。組織起草農業(yè)農村有關(guān)法律法規草案，制定部門(mén)規章，指導農業(yè)綜合執法。參與涉農的財稅、價(jià)格、收儲、金融保險、進(jìn)出口等政策制定。統籌推動(dòng)發(fā)展農村社會(huì )事業(yè)、農村公共服務(wù)、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環(huán)境。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。指導農業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作等。

行業(yè)自律性組織為中國農業(yè)協(xié)會(huì )、中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì )、中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì )、中國漁業(yè)協(xié)會(huì )等。其中中國農業(yè)協(xié)會(huì )以“提高農人地位，增進(jìn)農人知識，維護農人利益，并促進(jìn)農業(yè)之發(fā)展改良及鄉村環(huán)境之改善”為宗旨。中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì )積極發(fā)揮政府和企業(yè)間的橋梁作用，凝聚和依靠行業(yè)力量，維護行業(yè)和會(huì )員的合法權益；協(xié)助政府管理部門(mén)進(jìn)行行業(yè)管理；開(kāi)展技術(shù)交流，舉辦新產(chǎn)品展覽，加強與國內外同行的合作與聯(lián)系；開(kāi)拓國內、國際市場(chǎng)，促進(jìn)行業(yè)創(chuàng )新和科技進(jìn)步。中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì )宗旨為整合行業(yè)資源；規范行業(yè)行為；維護行業(yè)利益；開(kāi)展行業(yè)活動(dòng)；交流行業(yè)信息；推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。中國漁業(yè)協(xié)會(huì )主要負責加強行業(yè)自律管理；接受政府委托加強行業(yè)管理；積極為行業(yè)企業(yè)服務(wù)；開(kāi)展國際交往活動(dòng)，組織企業(yè)與國外同行業(yè)的經(jīng)濟、貿易、技術(shù)交流。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來(lái)，我國積極發(fā)布相關(guān)政策推動(dòng)農林牧漁行業(yè)發(fā)展。如2023年2月，中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉村振興重點(diǎn)工作的意見(jiàn)》，其中提出實(shí)施設施農業(yè)現代化提升行動(dòng)。加快發(fā)展水稻集中育秧中心和蔬菜集約化育苗中心。加快糧食烘干、農產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏、冷鏈物流設施建設。集中連片推進(jìn)老舊蔬菜設施改造提升。推進(jìn)畜禽規?；B殖場(chǎng)和水產(chǎn)養殖池塘改造升級。在保護生態(tài)和不增加用水總量前提下，探索科學(xué)利用戈壁、沙漠等發(fā)展設施農業(yè)。鼓勵地方對設施農業(yè)建設給予信貸貼息。2024年2月發(fā)布的《中共中央?國務(wù)院關(guān)于學(xué)習運用“千村示范、萬(wàn)村整治”工程經(jīng)驗有力有效推進(jìn)鄉村全面振興的意見(jiàn)》中，提出強化農業(yè)科技支撐。優(yōu)化農業(yè)科技創(chuàng )新戰略布局，支持重大創(chuàng )新平臺建設。加快推進(jìn)種業(yè)振興行動(dòng)，完善聯(lián)合研發(fā)和應用協(xié)作機制，加大種源關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，加快選育推廣生產(chǎn)急需的自主優(yōu)良品種。

三、行業(yè)壁壘

1、資源壁壘

農林牧漁行業(yè)高度依賴(lài)土地資源，無(wú)論是農業(yè)種植、林業(yè)造林、牧業(yè)養殖還是漁業(yè)捕撈與養殖，都需要占用一定規模的土地或水域。隨著(zhù)城市化進(jìn)程的加快，土地資源變得越來(lái)越稀缺，獲取適合農林牧漁活動(dòng)的土地變得更加困難。對于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，要想在行業(yè)內立足，必須面對土地資源獲取和使用的挑戰。此外，水資源是農林牧漁行業(yè)不可或缺的要素。在農業(yè)灌溉、漁業(yè)養殖和畜牧業(yè)飲水等方面，都需要充足且優(yōu)質(zhì)的水資源。因此，新進(jìn)入者需要充分考慮水資源的獲取和可持續利用問(wèn)題。

2、技術(shù)壁壘

農林牧漁行業(yè)涉及許多專(zhuān)業(yè)技術(shù)，如種植技術(shù)、養殖技術(shù)、疫病防控等。這些技術(shù)需要長(cháng)期的學(xué)習和實(shí)踐才能掌握，對新進(jìn)入者構成技術(shù)壁壘。此外，隨著(zhù)信息化、智能化技術(shù)的發(fā)展，農林牧漁行業(yè)也在逐步實(shí)現數字化轉型。物聯(lián)網(wǎng)、大數據、人工智能等技術(shù)的應用為行業(yè)帶來(lái)了前所未有的發(fā)展機遇，但同時(shí)也要求從業(yè)者具備相應的技術(shù)能力和素質(zhì)，對新進(jìn)入者形成了較高的技術(shù)壁壘。

3、規模壁壘

農林牧漁行業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要組成部分，其市場(chǎng)規模相當龐大。隨著(zhù)經(jīng)濟的持續增長(cháng)，農林牧漁產(chǎn)品的需求也在穩步上升，這進(jìn)一步推動(dòng)了行業(yè)市場(chǎng)規模的擴大。然而，這種龐大的市場(chǎng)規模也帶來(lái)了一定的壁壘，新進(jìn)入者需要投入大量的資金和資源才能在市場(chǎng)中獲得一席之地。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從農林牧漁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游主要包括種子、飼料、農業(yè)機械等生產(chǎn)要素的供應。種子作為農業(yè)生產(chǎn)的起點(diǎn)，其質(zhì)量和品種直接影響到農作物的產(chǎn)量和品質(zhì)。飼料作為牧業(yè)和漁業(yè)生產(chǎn)的重要投入品，其質(zhì)量和價(jià)格直接影響到養殖業(yè)的成本和效益。農業(yè)機械的供應和使用也對農林牧漁行業(yè)的生產(chǎn)效率具有重要影響。下游是指農產(chǎn)品加工，包括糧食加工、果蔬加工、肉類(lèi)加工、水產(chǎn)品加工等多個(gè)領(lǐng)域。隨著(zhù)消費升級和人們對食品安全的要求提高，農產(chǎn)品加工市場(chǎng)的需求也在不斷增長(cháng)，進(jìn)而推動(dòng)農林牧漁行業(yè)發(fā)展。

農林牧漁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

種子

袁隆平農業(yè)高科技股份有限公司

安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司

山東登海種業(yè)股份有限公司

北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司

飼料

新希望六和股份有限公司

廣東海大集團股份有限公司

唐人神集團股份有限公司

北京大北農科技集團股份有限公司

農業(yè)機械

中聯(lián)重科股份有限公司

中國一拖集團有限公司

吉峰三農科技服務(wù)股份有限公司

星光農機股份有限公司

上游

牧原食品股份有限公司

溫氏食品集團股份有限公司

黑龍江北大荒農業(yè)股份有限公司

甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司

中游

糧食加工

果蔬加工

肉類(lèi)加工

水產(chǎn)品加工

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）黑龍江北大荒農業(yè)股份有限公司

黑龍江北大荒農業(yè)股份有限公司是我國目前規模大、現代化水平高的種植業(yè)上市公司和重要的商品糧生產(chǎn)基地，在自然資源、基礎設施、農機裝備、農業(yè)科技服務(wù)、組織管理等方面具有顯著(zhù)優(yōu)勢，處于同行業(yè)領(lǐng)先水平。2023年，公司持續優(yōu)化農業(yè)種植結構，夯實(shí)基礎設施建設，打造高端品牌專(zhuān)屬基地，加快推進(jìn)科技創(chuàng )新，深入開(kāi)展農業(yè)社會(huì )化服務(wù)，使農業(yè)現代化水平得以持續提升。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)來(lái)看，2023年公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入50.44 億元，同比增長(cháng) 18.37%，收入增長(cháng)的主要原因是農業(yè)分公司積極采取機動(dòng)地競價(jià)、超規模階梯收費等增收措施實(shí)現土地承包費總收入增加、實(shí)現農業(yè)投入品以及農產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)收入同比增加形成。實(shí)現歸母凈利潤10.64億元，同比增長(cháng)9.07%，利潤增長(cháng)主要原因是理財收益及農業(yè)承包業(yè)務(wù)收益同比增加形成。

（2）湖南新五豐股份有限公司

湖南新五豐股份有限公司成立于2001年，是一家經(jīng)營(yíng)生豬養殖、肉品銷(xiāo)售、飼料加工的企業(yè)，主要產(chǎn)品包括生豬、肉品和飼料。自成立以來(lái)，公司一直從事供港澳生豬業(yè)務(wù)，是國內活大豬主要出口商之一。經(jīng)多年發(fā)展，公司已建立集飼料生產(chǎn)、種豬繁育、商品豬飼養、生豬屠宰及肉品加工、冷鏈物流、生豬交易于一體的生豬全產(chǎn)業(yè)鏈布局，形成了生豬、肉品和飼料等層次豐富的產(chǎn)品結構，并實(shí)現生豬產(chǎn)品在內地和港澳兩個(gè)市場(chǎng)優(yōu)化配置。2023年，公司進(jìn)一步延鏈補鏈強鏈，養殖、飼料、屠宰各項產(chǎn)能科學(xué)布局、有序擴張。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)來(lái)看，2023年前三季度公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入38.74億元，同比增長(cháng)19.82%；歸母凈利潤虧損7.49億元，上年同期虧損1.33億元，虧損幅度擴大。

五、行業(yè)現狀

近些年來(lái)，我國持續推進(jìn)現代農林牧漁業(yè)建設，大力調整農林牧漁業(yè)結構，農林牧漁業(yè)生產(chǎn)的集約化、規?；彤a(chǎn)業(yè)化有了較快發(fā)展。行業(yè)產(chǎn)值規模也隨之不斷提升。據資料顯示，2023年前三季度我國農林牧漁行業(yè)總產(chǎn)值為100974.7億元，同比增長(cháng)3.03%。其中農業(yè)總產(chǎn)值為53685.5億元；林業(yè)總產(chǎn)值為4110.5億元；牧業(yè)總產(chǎn)值為26818.6億元；漁業(yè)總產(chǎn)值為10442.8億元。

六、發(fā)展因素

1、機遇

（1）技術(shù)的推動(dòng)

隨著(zhù)科技的不斷進(jìn)步和應用，現代農林牧漁行業(yè)正以前所未有的速度進(jìn)行著(zhù)轉型升級。農林牧漁科技的廣泛應用，使得生產(chǎn)效率得以提升，同時(shí)也改善了農產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。通過(guò)引入先進(jìn)的種植技術(shù)、智能化養殖設備、現代化漁業(yè)方式等，農林牧漁行業(yè)的效益得到了明顯的提高。技術(shù)的推動(dòng)為農林牧漁行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了新的機遇，同時(shí)也加快了行業(yè)的轉型升級。

（2）產(chǎn)業(yè)結構調整優(yōu)化

隨著(zhù)農業(yè)供給側結構性改革的深入推進(jìn)，農林牧漁行業(yè)正在逐步實(shí)現產(chǎn)業(yè)結構調整和優(yōu)化。這對農林牧漁行業(yè)具有多方面的積極意義，有助于提升行業(yè)的整體素質(zhì)和效益，推動(dòng)創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展，促進(jìn)綠色可持續發(fā)展，以及提升國際競爭力。因此，應該積極推進(jìn)農林牧漁行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化調整工作，為行業(yè)的持續健康發(fā)展提供有力保障。

（3）國家產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)

農林牧漁行業(yè)作為國民經(jīng)濟的基礎，直接關(guān)系到國家的糧食安全和食物供應。隨著(zhù)人口的增長(cháng)和經(jīng)濟的發(fā)展，對農林牧漁產(chǎn)品的需求也在不斷增加。近年來(lái)，國家出臺了一系列政策來(lái)推動(dòng)農林牧漁行業(yè)的發(fā)展，如2023年12月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》，其中提出將農林牧漁納入到產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）中。該政策的出臺將有利于推動(dòng)農林牧漁行業(yè)快速、健康、可持續發(fā)展。

2、挑戰

（1）氣候變化挑戰

氣候是農林牧漁業(yè)生產(chǎn)的基礎條件，直接決定了農作物的生長(cháng)周期、產(chǎn)量和品質(zhì)。氣候變化導致氣溫升高、降雨模式改變，使得傳統的種植和養殖方式受到挑戰。例如，高溫干旱可能導致作物減產(chǎn)甚至絕收，而暴雨洪澇則可能引發(fā)農作物受災。同時(shí)，氣候變化還可能增加動(dòng)物疾病的發(fā)生率，對畜牧業(yè)的生產(chǎn)安全造成威脅。此外，氣候變化導致的海水溫度升高和酸化可能對海洋生態(tài)系統產(chǎn)生破壞，影響?hù)~(yú)類(lèi)的繁殖和生長(cháng)。因此，農林牧漁行業(yè)需要引起高度重視并采取有效措施，以減少氣候變化所帶來(lái)的挑戰。

（2）環(huán)境保護挑戰

在農業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中，往往會(huì )使用大量的化學(xué)農藥、化肥等化學(xué)物質(zhì)，如果處理不當，可能會(huì )滲入土壤，導致土壤污染，影響土壤的肥力和生態(tài)系統的平衡。同時(shí)，這些化學(xué)物質(zhì)如果流入水源，如河流、湖泊或地下水，就會(huì )對水質(zhì)造成污染，影響水生生物的生存和人類(lèi)用水的安全。隨著(zhù)環(huán)保政策日趨嚴格，可能導致一些不符合標準的企業(yè)被淘汰，加劇了行業(yè)的競爭壓力。

（3）食品安全挑戰

近年來(lái)，隨著(zhù)人們生活水平的提高，對食品安全的需求也在不斷提高。農林牧漁企業(yè)需要建立完善的食品安全管理體系，從源頭控制食品質(zhì)量，加強食品檢測和監管，確保食品從農田到餐桌的全過(guò)程安全。一旦出現食品安全問(wèn)題，相關(guān)企業(yè)將面臨巨大的聲譽(yù)損失、經(jīng)濟損失和法律風(fēng)險，進(jìn)而導致企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)受損，市場(chǎng)份額下降。

七、競爭格局

我國農林牧漁行業(yè)體量雖然較大，但基礎差，行業(yè)內中小規模企業(yè)眾多，行業(yè)集中度較低，市場(chǎng)競爭較為激烈。對標美國等發(fā)達國家，中國農林牧漁技術(shù)相對落后，同時(shí)分散經(jīng)營(yíng)導致成本進(jìn)一步上升，而一體化程度低也導致盈利能力偏弱，穩定性偏差，國際競爭力整體低下。近年來(lái)，國家積極鼓勵適度規?；?jīng)營(yíng)和產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)的兼并整合，同時(shí)推進(jìn)農業(yè)供給側改革，利用環(huán)保整治等手段加快清理落后產(chǎn)能，加上優(yōu)秀企業(yè)自身并購進(jìn)程提速，使農林牧漁各子行業(yè)集中度快速提升，一體化程度提高。

八、發(fā)展趨勢

總體來(lái)看，農林牧漁行業(yè)的發(fā)展趨勢是以科技創(chuàng )新驅動(dòng)、綠色可持續發(fā)展為導向，通過(guò)農業(yè)機械化和智能化、推廣綠色農業(yè)和有機農業(yè)、加工產(chǎn)品和提升產(chǎn)品附加值、發(fā)展水產(chǎn)養殖和海洋漁業(yè)、優(yōu)化供應鏈和實(shí)現產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展等手段推動(dòng)行業(yè)的升級和發(fā)展。