摘要：在國家政策的支持下，我國口腔醫院數量持續增多，有效提高了我國口腔醫院的接診能力，推動(dòng)口腔醫療服務(wù)市場(chǎng)規模增長(cháng)。2022年國際局勢緊張等因素導致全球經(jīng)濟承壓，我國口腔醫療服務(wù)市場(chǎng)規模也有所下滑，降至1234億元。國內政策積極應對，拉動(dòng)國內市場(chǎng)活力回升，2023年我國口腔醫療服務(wù)市場(chǎng)規?；厣?400億元以上。

一、定義及分類(lèi)

口腔醫院是以口腔及頜面部疾病的預防和診療為主要業(yè)務(wù)的醫療機構，包括公立口腔專(zhuān)科醫院和民營(yíng)口腔專(zhuān)科醫院?？谇会t院的主營(yíng)業(yè)務(wù)主要分為口腔外科、口腔內科、口腔修復、口腔正畸和牙齒美白五個(gè)部分?？谇唤】狄庾R提高，預防性口腔保健需求增加，口腔醫院市場(chǎng)廣闊。并且，隨著(zhù)國家對口腔專(zhuān)業(yè)教育和培訓的支持和投入，以及社會(huì )對口腔醫生職業(yè)的認可和尊重，口腔醫生缺口將持續填補，服務(wù)供給能力不斷提升。

二、行業(yè)政策

隨著(zhù)居民生活水平的提高，口腔健康也受到越來(lái)越多人的重視，市場(chǎng)需求迅速增多。同時(shí)，國家對口腔市場(chǎng)的關(guān)注度也不斷提高，不僅加強對口腔醫療市場(chǎng)的規范管理，還聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域加大支持力度。2022年9月，國家衛生健康委發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)口腔相關(guān)病種診療指南（2022年版）的通知》和國家醫療保障局發(fā)布的《關(guān)于開(kāi)展口腔種植醫療服務(wù)收費和耗材價(jià)格專(zhuān)項治理的通知》，都對口腔醫療的相關(guān)事項做出進(jìn)一步規范，引導口腔醫療行業(yè)健康發(fā)展。2023年2月，中共中央國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步深化改革促進(jìn)鄉村醫療衛生體系健康發(fā)展的意見(jiàn)》，引導口腔醫療行業(yè)聚焦鄉村醫療市場(chǎng)，增加口腔人才供給。2023年8月，國家衛生健康委等部門(mén)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)口腔醫療服務(wù)和保障管理工作的通知》，明確提出加強口腔醫療機構建設，并要求口腔醫療機構推進(jìn)電子病歷和醫療機構信息化建設。

三、行業(yè)壁壘

1、市場(chǎng)準入壁壘

我國醫療主管部門(mén)對醫療資源進(jìn)行統一規劃和科學(xué)控制，新辦醫療機構的設置審批都要從嚴按照規劃進(jìn)行，以避免醫療資源重復配置形成的資源浪費?？谇会t療服務(wù)機構設置的審批要求嚴格，開(kāi)設一個(gè)專(zhuān)業(yè)的口腔醫院應具有與服務(wù)要求相適應的專(zhuān)業(yè)設備、場(chǎng)地和環(huán)境，其診療、服務(wù)、質(zhì)量和技術(shù)人員需要具備合格的專(zhuān)業(yè)能力。在管理規范上，申請口腔醫院應有健全的管理制度，有國家制定或認可的醫療、護理技術(shù)操作規程，并成冊可用。

2、技術(shù)與人才壁壘

口腔醫療服務(wù)行業(yè)是多學(xué)科交叉的行業(yè)，需要綜合口腔醫學(xué)、材料學(xué)、圖像處理、護理等多種學(xué)科，具有較高的技術(shù)壁壘。相關(guān)能力和技術(shù)需要經(jīng)過(guò)長(cháng)時(shí)間的實(shí)踐和積累才能逐漸掌握，新入行的經(jīng)營(yíng)者難以在短時(shí)間內完成，從而因缺乏專(zhuān)業(yè)技術(shù)而難以進(jìn)入本行業(yè)。醫學(xué)領(lǐng)域人才是醫療服務(wù)行業(yè)的核心資源，是口腔醫院創(chuàng )建其核心競爭力的保障，只有打破人才壁壘，才能在專(zhuān)業(yè)技術(shù)、服務(wù)、管理等各方面形成競爭優(yōu)勢。

3、品牌壁壘

在口腔醫療服務(wù)行業(yè)，品牌代表了口腔醫院的整體風(fēng)貌、技術(shù)優(yōu)勢、服務(wù)特色等個(gè)性特征?；颊咴谶x擇口腔醫院時(shí)，受到缺乏信息獲取渠道、醫療信息不對等和其他因素的制約，通常依靠醫療機構創(chuàng )立的品牌獲得有關(guān)醫療機構的綜合信息。所以先行進(jìn)入口腔醫療服務(wù)行業(yè)并建立品牌優(yōu)勢的連鎖口腔醫院，較容易獲得患者的認可與信賴(lài)，也較容易在激烈的市場(chǎng)競爭中占據有利地位。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

口腔醫院產(chǎn)業(yè)鏈上游包括醫療器械和相關(guān)藥品，上游主要包括口腔科用設備及器具行業(yè)和醫藥制造行業(yè)，為口腔醫院提供必要的醫療設備、耗材和藥品，是口腔醫院開(kāi)展診療活動(dòng)的基礎。中游是口腔醫院，包括口腔醫生、護士、技師等專(zhuān)業(yè)人員，以及醫院的運營(yíng)和管理團隊。他們通過(guò)專(zhuān)業(yè)的技術(shù)和服務(wù)，為患者提供各類(lèi)口腔疾病的診斷和治療，是口腔醫療服務(wù)的核心。下游則是患者，他們是口腔醫院服務(wù)的最終接受者。通過(guò)接受口腔治療，患者可以改善口腔健康狀況，提高生活質(zhì)量。同時(shí)，患者的需求和反饋也是推動(dòng)口腔醫院不斷改進(jìn)服務(wù)和提高質(zhì)量的重要動(dòng)力。

口腔醫院行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

口腔科用設備及器具

山東國瓷功能材料股份有限公司

現代牙科集團有限公司

合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司

煙臺正海生物科技股份有限公司

醫藥制造

昆藥集團股份有限公司

人福醫藥集團股份公司

長(cháng)春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)（集團）股份有限公司

浙江醫藥股份有限公司

上游

瑞爾集團有限公司

通策醫療股份有限公司

廣西藍天口腔醫院集團股份有限公司

成都華美牙科連鎖管理股份有限公司

中游

患者

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）廣西藍天口腔醫院集團股份有限公司

藍天口腔系創(chuàng )建于廣西本土的著(zhù)名口腔醫療連鎖機構，以廣西為戰略腹地，布局全國，輻射東南亞，樹(shù)百年品牌，致力于做顧客最滿(mǎn)意、最放心的口腔醫療機構。藍天口腔采用直營(yíng)專(zhuān)科醫院+門(mén)診部發(fā)展模式，通過(guò)標準化業(yè)務(wù)操作與管理，從管控到賦能，真正實(shí)現診療機構運營(yíng)的可復制性。藍天口腔遵循國際化口腔專(zhuān)科發(fā)展模式，將口腔疾病細分，成立了口內、口外、種植、修復、牙周、兒牙、正畸等特色科室，為客戶(hù)提供集預防、保健、醫療于一體的綜合口腔服務(wù)。2019年至2022年，藍天口腔的營(yíng)收規模增勢明顯，2022年增至2.02億元，同比增長(cháng)14.8%。2023年，藍天口腔的營(yíng)收規模提速擴張，上半年營(yíng)業(yè)收入為1.14億元，同比增長(cháng)27.78%。

（2）德州可恩口腔醫院股份有限公司

可恩口腔始終以專(zhuān)科口腔連鎖醫院建設為基本發(fā)展戰略，致力于以國際一流的設備，培養一流的臨床醫生，為廣大人民群眾提供一流的口腔預防、保健、醫療服務(wù)?？啥骺谇粸榛颊咴O計了多元化、可定制的口腔醫療診療項目，并從患者的實(shí)際需求出發(fā)，不斷創(chuàng )新提升服務(wù)質(zhì)量，增強患者歸屬感?？啥骺谇会t院嚴格遵循國際化口腔專(zhuān)科發(fā)展模式，采用標準四手操作，將口腔疾病細分，率先成立了牙體牙髓、種植、修復、牙周、兒牙、正畸、口外七大特色科室。2020年以來(lái)，可恩口腔的營(yíng)業(yè)收入穩步上漲，2022年營(yíng)收為3.25億元，同比增長(cháng)26.72%。2023年，可恩口腔繼續擴大營(yíng)收規模，上半年營(yíng)業(yè)收入為1.88億元，同比增長(cháng)31.14%。

五、行業(yè)現狀

人口老齡化持續推進(jìn)，以及日常飲食習慣的轉變，我國口腔醫療服務(wù)市場(chǎng)增長(cháng)潛力巨大。近幾年，在國家政策的支持下，我國口腔醫院數量持續增多。根據國家衛生健康委數據，2021年國內專(zhuān)科口腔醫院數量突破1000家，同比增長(cháng)9.4%?？谇会t院數量增長(cháng)有效提高了我國口腔醫院的接診能力，推動(dòng)口腔醫療服務(wù)市場(chǎng)規模增長(cháng)。2020年受新冠肺炎疫情影響，口腔醫療服務(wù)市場(chǎng)規模有所下滑，不過(guò)2021年便快速回升至1410億元。2022年國際局勢緊張等因素導致全球經(jīng)濟承壓，我國口腔醫療服務(wù)市場(chǎng)規模也有所下滑，降至1234億元。但國內政策積極應對，拉動(dòng)國內市場(chǎng)活力回升，2023年我國口腔醫療服務(wù)市場(chǎng)規?；厣?400億元以上。

六、發(fā)展因素

1、機遇

（1）經(jīng)濟增長(cháng)帶動(dòng)消費升級

隨著(zhù)經(jīng)濟的持續繁榮，人們的收入水平不斷提高，對生活質(zhì)量的要求也隨之上升。在消費升級的趨勢下，人們對口腔健康的重視程度日益增強，愿意為口腔治療支付更多的費用。這直接推動(dòng)了口腔醫院業(yè)務(wù)的增長(cháng)，提升了服務(wù)需求。同時(shí)，消費升級還促使口腔醫院不斷升級服務(wù)質(zhì)量和診療技術(shù)，以滿(mǎn)足患者日益增長(cháng)的需求。經(jīng)濟增長(cháng)和消費升級為口腔醫院帶來(lái)了廣闊的市場(chǎng)和發(fā)展機遇。

（2）科技進(jìn)步

隨著(zhù)醫療技術(shù)的不斷創(chuàng )新和進(jìn)步，數字化口腔診療、3D打印等先進(jìn)技術(shù)的應用逐漸普及，大大提高了口腔治療的效率和精度。這些技術(shù)不僅縮短了治療周期，減輕了患者的痛苦，還提升了醫生的診療水平和服務(wù)質(zhì)量。同時(shí)，遠程醫療和互聯(lián)網(wǎng)醫療的興起也為口腔醫院帶來(lái)了更多服務(wù)模式和商業(yè)機會(huì )?？萍歼M(jìn)步為口腔醫院提供了更多創(chuàng )新發(fā)展的動(dòng)力，推動(dòng)了口腔醫療行業(yè)的持續進(jìn)步和發(fā)展。

（3）醫療服務(wù)模式創(chuàng )新

隨著(zhù)醫療行業(yè)的變革和患者需求的多樣化，口腔醫院不斷探索和創(chuàng )新服務(wù)模式，如線(xiàn)上預約、遠程診療、家庭口腔護理指導等，為患者提供更加便捷、個(gè)性化的醫療服務(wù)。這些創(chuàng )新模式不僅提高了患者的就醫體驗，還拓寬了口腔醫院的服務(wù)渠道和市場(chǎng)份額。同時(shí)，創(chuàng )新服務(wù)模式也促使口腔醫院加強與互聯(lián)網(wǎng)、健康管理等領(lǐng)域的跨界合作，推動(dòng)口腔醫療服務(wù)的升級和轉型。

2、挑戰

（1）市場(chǎng)競爭激烈

口腔醫療市場(chǎng)快速發(fā)展，各類(lèi)醫療機構紛紛涉足口腔領(lǐng)域，加劇了市場(chǎng)競爭。這導致口腔醫院面臨患者分流、價(jià)格戰等壓力，影響了其業(yè)務(wù)的穩定發(fā)展和盈利能力的提升。同時(shí)，激烈的市場(chǎng)競爭還可能引發(fā)一些醫院采取不正當手段爭奪市場(chǎng)，損害患者利益和行業(yè)形象。因此，口腔醫院需要加強自身建設，提高服務(wù)質(zhì)量和技術(shù)水平，以應對市場(chǎng)競爭的挑戰，保持穩健的發(fā)展態(tài)勢。

（2）專(zhuān)業(yè)人才不足

口腔醫療是一個(gè)高度專(zhuān)業(yè)化的領(lǐng)域，對醫生、護士和技術(shù)人員的專(zhuān)業(yè)知識和技能要求極高。然而，目前口腔醫療行業(yè)的專(zhuān)業(yè)人才供給并不充足，尤其是在一些偏遠地區或基層醫療機構，專(zhuān)業(yè)人才的短缺問(wèn)題更為突出。這導致口腔醫院在診療技術(shù)、服務(wù)質(zhì)量等方面受到限制，難以滿(mǎn)足患者的需求。此外，專(zhuān)業(yè)人才不足還可能影響醫院的運營(yíng)效率和發(fā)展潛力，制約其長(cháng)期發(fā)展。

（3）醫療事故風(fēng)險

口腔醫療過(guò)程中存在一定的醫療事故風(fēng)險，如操作失誤、治療不當等，可能導致患者受到損害，引發(fā)醫療糾紛和法律訴訟。這不僅會(huì )損害口腔醫院的聲譽(yù)和信譽(yù)，還可能導致醫院面臨巨額的經(jīng)濟賠償和法律責任。此外，醫療事故還可能影響醫院的正常運營(yíng)，降低患者對醫院的信任度，進(jìn)而影響醫院的業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)競爭力，甚至影響大眾對口腔醫療行業(yè)的認可。

七、競爭格局

隨著(zhù)民營(yíng)資本的涌入，各種規模和各種形式的口腔醫療機構如雨后春筍般涌現出來(lái)，資金大量投入，人才頻繁流動(dòng)，口腔醫療衛生市場(chǎng)呈現出一片興旺景象。從企業(yè)營(yíng)收規模來(lái)看，通策醫療的優(yōu)勢明顯，其2023年上半年營(yíng)業(yè)收入超過(guò)10億元，遠超其他口腔醫院。位于第二梯隊的是可恩口腔、藍天口腔、華齒口腔，2023年上半年營(yíng)收規模均達到億元級別。位于第三梯隊的是華美牙科等小型口腔醫療機構，2023年上半年營(yíng)業(yè)收入不足1億元。我國口腔醫療市場(chǎng)潛力巨大，各口腔醫院將不斷挖掘自身潛力，強化自身競爭力，從而實(shí)現營(yíng)收規模的提升。

八、發(fā)展趨勢

隨著(zhù)人口老齡化和生活方式的改變，口腔疾病發(fā)病率逐年上升，對口腔醫療服務(wù)的需求持續旺盛。為滿(mǎn)足這一需求，口腔醫院正朝著(zhù)更專(zhuān)業(yè)化的方向發(fā)展，細分出牙科美容、口腔外科、兒童牙科等專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域。同時(shí)，隨著(zhù)醫療技術(shù)的不斷創(chuàng )新和升級，數字化口腔診療、3D打印等先進(jìn)技術(shù)的應用將進(jìn)一步提高診療效率和效果?？谇会t院的專(zhuān)業(yè)化升級不僅能滿(mǎn)足患者日益增長(cháng)的口腔健康需求，還將推動(dòng)口腔醫療行業(yè)的持續發(fā)展和進(jìn)步。