摘要：現階段我國虛擬數字人行業(yè)仍然處于發(fā)展階段，但市場(chǎng)發(fā)展速度較快。受益于5G、云計算、實(shí)時(shí)渲染等技術(shù)的進(jìn)步，虛擬數字人的個(gè)性化及智能化交互能力增強，應用范圍更加廣泛。據統計，2019年我國虛擬數字人行業(yè)市場(chǎng)規模為20.5億元，到2022年，我國虛擬數字人行業(yè)市場(chǎng)規模達到了120.8億元，市場(chǎng)規?？焖僭鲩L(cháng)。預計2025年行業(yè)市場(chǎng)規模將達到480.6億元。

一、定義及分類(lèi)

虛擬數字人是運用數字技術(shù)創(chuàng )造出來(lái)的、與人類(lèi)形象接近的數字化人物形象。虛擬數字人指存在于非物理世界中，由計算機圖形學(xué)、圖形渲染、動(dòng)作捕捉、深度學(xué)習、語(yǔ)音合成等計算機手段創(chuàng )造及使用，并具有多重人類(lèi)特征（外貌特征、人類(lèi)表演能力、人類(lèi)交互能力等）的綜合產(chǎn)物。目前，虛擬數字人按技術(shù)分類(lèi)可分為真人驅動(dòng)型、智能驅動(dòng)型兩大類(lèi)；按應用場(chǎng)景可分為表演型、服務(wù)型、身份型三類(lèi)；按呈現方式可分為卡通型、超寫(xiě)實(shí)兩類(lèi)。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監管體制

虛擬數字人行業(yè)主管部門(mén)包括工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部等，其中工業(yè)和信息化部主要負責擬訂實(shí)施行業(yè)規劃、產(chǎn)業(yè)政策和標準；監測工業(yè)行業(yè)日常運行；推動(dòng)重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng )新；管理通信業(yè)；指導推進(jìn)信息化建設；協(xié)調維護國家信息安全等?？茖W(xué)技術(shù)部主要負責擬訂國家創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略方針以及科技發(fā)展、引進(jìn)國外智力規劃和政策并組織實(shí)施。統籌推進(jìn)國家創(chuàng )新體系建設和科技體制改革，會(huì )同有關(guān)部門(mén)健全技術(shù)創(chuàng )新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設，指導科研機構改革發(fā)展，推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng )新能力建設，承擔推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進(jìn)國家重大科技決策咨詢(xún)制度建設等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

虛擬數字人行業(yè)政策相對較少，其相關(guān)政策則主要集中在虛擬現實(shí)、人工智能、數字經(jīng)濟建設等相關(guān)領(lǐng)域。而虛擬數字人行業(yè)與上述領(lǐng)域發(fā)展息息相關(guān)，因此，虛擬數字人產(chǎn)業(yè)也將受到國家政策的支持。2023年5月，工業(yè)和信息化部等十部門(mén)發(fā)布《科技成果賦智中小企業(yè)專(zhuān)項行動(dòng)（2023—2025年）》，其中提出增強云計算、人工智能、虛擬現實(shí)、機器人、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等為代表的智能技術(shù)的供給及推廣，支持中小企業(yè)實(shí)施智能制造與建造，通過(guò)智能化技術(shù)改造和“上云上平臺”，加快中小企業(yè)數字化轉型、智能化升級。

三、發(fā)展歷程

虛擬數字人的發(fā)展歷程可以分為技術(shù)探索、產(chǎn)業(yè)融合和多模態(tài)發(fā)展三個(gè)階段。其中在2010-2015年，虛擬數字人技術(shù)開(kāi)始被探索，并逐漸應用于影視娛樂(lè )行業(yè)。然而，這一時(shí)期的虛擬數字人技術(shù)還處于不成熟的狀態(tài)，市場(chǎng)規模有限。2015-2020年，這個(gè)階段見(jiàn)證了虛擬數字人技術(shù)與多個(gè)產(chǎn)業(yè)的融合。人工智能技術(shù)成為虛擬數字人不可或缺的組成部分，并開(kāi)始與金融、文旅、快消等行業(yè)快速融合。2020年至今，虛擬數字人技術(shù)進(jìn)入了高速發(fā)展期。語(yǔ)音、圖片、視頻等多模態(tài)元素的融合顯著(zhù)提升了虛擬數字人的對話(huà)內容和形式的豐富程度。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

虛擬數字人的制作涉及眾多高精尖技術(shù)，如計算機圖形學(xué)、三維建模、深度學(xué)習、語(yǔ)音識別與合成等。這些技術(shù)需要深厚的專(zhuān)業(yè)知識背景和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗，才能確保虛擬數字人的外觀(guān)、動(dòng)作、聲音等各方面達到高度逼真和自然的效果。此外，由于行業(yè)技術(shù)更新迅速，新的算法、模型和工具不斷涌現，要求從業(yè)人員具備持續學(xué)習和創(chuàng )新能力，以適應不斷變化的市場(chǎng)需求和技術(shù)環(huán)境。這對于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，虛擬數字人行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。

2、資金壁壘

虛擬數字人的研發(fā)與制作需要投入大量的資金。從最初的形象設計、三維建模，到動(dòng)作捕捉、語(yǔ)音合成，再到后期的渲染和特效處理，每一個(gè)環(huán)節都需要專(zhuān)業(yè)的技術(shù)人員和昂貴的設備支持。同時(shí)，為了提升品牌知名度和吸引用戶(hù)，企業(yè)需要進(jìn)行大量的市場(chǎng)推廣活動(dòng)，如舉辦發(fā)布會(huì )、參加展會(huì )、進(jìn)行廣告宣傳等，這些都需要投入大量的資金。因此，新進(jìn)入者需要具備足夠的資金實(shí)力，以應對各種挑戰和風(fēng)險。

3、客戶(hù)壁壘

虛擬數字人行業(yè)的客戶(hù)往往對品牌形象、服務(wù)質(zhì)量和技術(shù)實(shí)力有著(zhù)較高的要求。他們需要找到能夠提供穩定、可靠且高效的虛擬數字人服務(wù)的合作伙伴。對于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，要想在短時(shí)間內建立起良好的品牌形象和口碑并不容易，需要付出大量的努力和資源。此外，客戶(hù)需要確保自己的數據在使用虛擬數字人技術(shù)時(shí)得到充分的保護，避免泄露和濫用。這就要求企業(yè)在技術(shù)研發(fā)和服務(wù)提供過(guò)程中，嚴格遵守相關(guān)法律法規，確保數據的安全性和隱私性。因此，對于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，行業(yè)具有一定的客戶(hù)壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從虛擬數字人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游主要分為硬件和軟件兩個(gè)部分，硬件部分包括顯示設備、光學(xué)器件、傳感器、芯片等；軟件部分則包括建模軟件、渲染引擎等基礎軟件。下游是指虛擬數字人的應用領(lǐng)域，包括影視領(lǐng)域、傳媒領(lǐng)域、游戲領(lǐng)域、金融領(lǐng)域、電商領(lǐng)域等應用領(lǐng)域，這些領(lǐng)域的快速發(fā)展將為虛擬數字人行業(yè)帶來(lái)了廣闊的市場(chǎng)前景。

虛擬數字人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

顯示設備

京東方科技集團股份有限公司

天馬微電子股份有限公司

華映科技(集團)股份有限公司

TCL科技集團股份有限公司

光學(xué)器件

浙江水晶光電科技股份有限公司

福建福晶科技股份有限公司

長(cháng)春奧普光電技術(shù)股份有限公司

舜宇光學(xué)科技(集團)有限公司

傳感器

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

歌爾股份有限公司

漢威科技集團股份有限公司

華潤微電子有限公司

芯片

英偉達公司

英特爾公司

中科寒武紀科技股份有限公司

華為技術(shù)有限公司

芯原微電子（上海）股份有限公司

上游

科大訊飛股份有限公司

北京藍色光標數據科技股份有限公司

虹軟科技股份有限公司

深圳市洲明科技股份有限公司

中游

影視

傳媒

游戲

金融

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）北京藍色光標數據科技股份有限公司

北京藍色光標數據科技股份有限公司成立于1996年，是一家在大數據和社交網(wǎng)絡(luò )時(shí)代為企業(yè)智慧經(jīng)營(yíng)賦能的數據科技公司。業(yè)務(wù)涉及營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)、數字廣告、國際業(yè)務(wù)以及元宇宙營(yíng)銷(xiāo)，服務(wù)內容涵蓋營(yíng)銷(xiāo)傳播以及基于數據科技的智慧經(jīng)營(yíng)，服務(wù)地域覆蓋全球主要市場(chǎng)。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司已在中國各大區域設有分支機構，并在北美、歐洲以及亞太其他國家和地區擁有國際業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò )。在元宇宙相關(guān)業(yè)務(wù)方面，公司圍繞元宇宙人、貨、場(chǎng)，全面布局虛擬現實(shí)、WEB 3.0以及AIGC三大業(yè)務(wù)板塊。其中在虛擬現實(shí)板塊，專(zhuān)注虛擬 IP 運營(yíng)（「蘇小妹」、「音樂(lè )人 K」、虛擬國風(fēng)音樂(lè )女團「吾音」）、虛擬內容制作，及以裸眼 3D/VR/AR等創(chuàng )新載體為承載的沉浸體驗打造。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)來(lái)看，2023年前三季度，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入363.12億元，同比上升36.65%；歸母凈利潤2.88億元，同比上升847.94%。

（2）科大訊飛股份有限公司

科大訊飛股份有限公司成立于1999年，是亞太地區知名的智能語(yǔ)音和人工智能上市企業(yè)。自成立以來(lái)，一直從事智能語(yǔ)音、自然語(yǔ)言理解、計算機視覺(jué)等核心技術(shù)研究并保持了國際前沿技術(shù)水平；積極推動(dòng)人工智能產(chǎn)品和行業(yè)應用落地，致力讓機器“能聽(tīng)會(huì )說(shuō)，能理解會(huì )思考”，用人工智能建設美好世界。近年來(lái)，公司運用最新的AI虛擬形象技術(shù)，結合語(yǔ)音識別、語(yǔ)義理解、語(yǔ)音合成、NLP、星火大模型等AI核心技術(shù)，積極布局虛擬數字人領(lǐng)域，提供虛擬人形象資產(chǎn)構建、AI驅動(dòng)、多模態(tài)交互的多場(chǎng)景虛擬人產(chǎn)品服務(wù)。目前，該業(yè)務(wù)已在多個(gè)領(lǐng)域有了廣泛的應用，如媒體、教育、金融、文旅、政企等。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)來(lái)看，2023年前三季度公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入126.14億元，同比下降0.37%；實(shí)現歸母凈利潤0.99億元，同比下降76.36%。

2019-2023年前三季度科大訊飛營(yíng)業(yè)收入及歸母凈利潤

六、行業(yè)現狀

現階段我國虛擬數字人行業(yè)仍然處于發(fā)展階段，但市場(chǎng)發(fā)展速度較快。受益于5G、云計算、實(shí)時(shí)渲染等技術(shù)的進(jìn)步，虛擬數字人的個(gè)性化及智能化交互能力增強，應用范圍更加廣泛。據統計，2019年我國虛擬數字人行業(yè)市場(chǎng)規模為20.5億元，到2022年，我國虛擬數字人行業(yè)市場(chǎng)規模達到了120.8億元，市場(chǎng)規?？焖僭鲩L(cháng)。預計2025年行業(yè)市場(chǎng)規模將達到480.6億元。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）技術(shù)不斷進(jìn)步

隨著(zhù)人工智能、計算機圖形學(xué)、語(yǔ)音識別和自然語(yǔ)言處理等技術(shù)的快速發(fā)展，虛擬數字人的逼真度、交互性和智能化水平得到了顯著(zhù)提升。如人工智能技術(shù)的不斷進(jìn)步為虛擬數字人提供了強大的智能支持。通過(guò)深度學(xué)習、機器學(xué)習等技術(shù)，虛擬數字人能夠更準確地理解人類(lèi)語(yǔ)言，進(jìn)行自然語(yǔ)言交互，并具備更強的學(xué)習和推理能力。這使得虛擬數字人能夠更好地適應不同場(chǎng)景和需求，提供更加智能化、個(gè)性化的服務(wù)。

（2）市場(chǎng)需求增長(cháng)

隨著(zhù)消費者對個(gè)性化、智能化服務(wù)的需求日益增加，虛擬數字人作為一種能夠提供高效、便捷服務(wù)的解決方案，正逐漸受到市場(chǎng)的青睞。此外，虛擬數字人的應用領(lǐng)域正在不斷拓寬，例如，在醫療領(lǐng)域，它們可以作為虛擬護士或醫療助手，為患者提供咨詢(xún)和指導；在旅游領(lǐng)域，它們可以作為虛擬導游，為游客提供詳細的景點(diǎn)介紹和旅行建議等。行業(yè)市場(chǎng)需求不斷擴大。

（3）國家產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)

近年來(lái)，國家出臺了一系列政策來(lái)推動(dòng)數字虛擬人行業(yè)的發(fā)展，如2023年9月，工信部等五部門(mén)聯(lián)合印發(fā)的《元宇宙產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展三年行動(dòng)計劃(2023—2025年)》中，提出創(chuàng )新數字人、虛擬空間開(kāi)發(fā)工具組件，推動(dòng)數字人制作便捷化、精細化、智能化，推廣虛擬會(huì )議室、展廳、營(yíng)業(yè)廳、社交空間等產(chǎn)品。這一系列政策的出臺，不僅為數字人產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng )新和應用拓展提供了新的指引，更為其快速發(fā)展創(chuàng )造了有利條件。

2、挑戰

（1）技術(shù)挑戰

虛擬數字人的技術(shù)挑戰主要體現在數據收集、模型制作和渲染速度等方面。首先，數據收集是創(chuàng )建虛擬數字人的基礎，需要收集大量的圖像、音頻和視頻數據。然而，目前缺乏統一的數據標準和技術(shù)規范，導致數據收集面臨很大的困難。此外，虛擬數字人的模型制作也需要精湛的三維建模技術(shù)，要求制作人員具備豐富的經(jīng)驗和藝術(shù)感知能力。最后，虛擬數字人的渲染速度直接影響了用戶(hù)體驗，而過(guò)度的渲染計算又會(huì )導致服務(wù)器壓力過(guò)大，難以實(shí)現高效的實(shí)時(shí)交互。

（2）產(chǎn)品挑戰

虛擬數字人在產(chǎn)品層面也面臨著(zhù)功能、性能、成本和安全等多方面的挑戰。首先，虛擬數字人需要具備豐富的功能和交互能力，才能滿(mǎn)足用戶(hù)的需求。然而，目前很多虛擬數字人還只能實(shí)現簡(jiǎn)單的交互，無(wú)法滿(mǎn)足用戶(hù)的多元化需求。其次，虛擬數字人的性能也是產(chǎn)品挑戰之一，包括語(yǔ)音識別、自然語(yǔ)言處理等方面的性能仍有待提升。此外，虛擬數字人的制作和運營(yíng)成本較高，如何實(shí)現盈利也是亟待解決的問(wèn)題。最后，虛擬數字人的安全性問(wèn)題也不容忽視，需要采取有效的措施來(lái)保護用戶(hù)的隱私和數據安全。

（3）市場(chǎng)挑戰

虛擬數字人在市場(chǎng)方面也面臨著(zhù)消費者認知、市場(chǎng)規模和競爭格局等多方面的挑戰。首先，消費者對虛擬數字人的認知度還不高，很多人并不了解虛擬數字人的概念和應用場(chǎng)景。因此，如何提高消費者對虛擬數字人的認知度，吸引更多的用戶(hù)關(guān)注和使用，是虛擬數字人市場(chǎng)面臨的重要挑戰。其次，虛擬數字人市場(chǎng)規模相對較小，還處于起步階段，需要更多的企業(yè)加入其中，共同推動(dòng)虛擬數字人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。最后，虛擬數字人市場(chǎng)競爭格局日益激烈，不僅有國內企業(yè)的競爭，還有國際巨頭的競爭，如何在這場(chǎng)競爭中脫穎而出，是虛擬數字人企業(yè)需要思考的問(wèn)題。

八、競爭格局

當前，我國虛擬數字人整體上還處于成長(cháng)階段，離市場(chǎng)成熟還有一定的距離，市場(chǎng)參與者大多為差異化競爭，分別在已有客戶(hù)群體的領(lǐng)域依托自身技術(shù)優(yōu)勢進(jìn)行深耕。目前，我國虛擬數字人行業(yè)相關(guān)企業(yè)包括科大訊飛股份有限公司、北京藍色光標數據科技股份有限公司、虹軟科技股份有限公司、深圳市洲明科技股份有限公司。

九、發(fā)展趨勢

隨著(zhù)科技的飛速發(fā)展，虛擬數字人產(chǎn)業(yè)正逐漸成為全球經(jīng)濟的重要支柱。未來(lái)，虛擬數字人將與其他產(chǎn)業(yè)進(jìn)行跨界融合，形成新的商業(yè)模式，從而進(jìn)一步拓展行業(yè)的市場(chǎng)空間。同時(shí)，隨著(zhù)消費者需求的多樣化，虛擬數字人的個(gè)性化定制成為一種趨勢。用戶(hù)可以根據自己的喜好和需求，定制數字人的外貌、聲音、性格等特征，使其成為獨一無(wú)二的虛擬形象。此外，國際間的合作與交流也日益增多，推動(dòng)著(zhù)虛擬數字人技術(shù)的不斷創(chuàng )新和產(chǎn)業(yè)的持續發(fā)展。