摘要：2022年受疫情以及國際局勢等多重因素影響，我國港口貨物吞吐量增速明顯放緩，同比增速不足1%。2023年國民經(jīng)濟整體上延續回升向好的態(tài)勢，支撐了港口吞吐量的增長(cháng)。2023年1-11月，我國港口貨物吞吐量為155.11億噸，同比增長(cháng)8.4%，增速也明顯回升。

一、定義及分類(lèi)

港口是位于海、江、河、湖、水庫沿岸，具有水陸聯(lián)運設備以及條件以供船舶安全進(jìn)出和停泊的運輸樞紐。港口是水陸交通的集結點(diǎn)和樞紐處，是工農業(yè)產(chǎn)品和外貿進(jìn)出口物資的集散地，也是船舶停泊、裝卸貨物、上下旅客、補充給養的場(chǎng)所。根據規模大小，港口可分為特大型港口（年吞吐量大于3000萬(wàn)噸）、大型港口（年吞吐量位于1000萬(wàn)噸至3000萬(wàn)噸）、中型港口（年吞吐量位于100萬(wàn)噸至1000萬(wàn)噸）及小型港口（年吞吐量小于100萬(wàn)噸）；按地理位置，港口可分為海港、河港、湖港、水庫港；按用途，港口可分為商港、軍港、漁港、工業(yè)港、避風(fēng)港。

二、行業(yè)政策

港口行業(yè)作為國家重要的交通基礎設施產(chǎn)業(yè)的主要組成部分，對國民經(jīng)濟的發(fā)展具有重要的基礎作用，并具有較高的社會(huì )效益。因此，政府高度重視港口行業(yè)的發(fā)展，通過(guò)政策扶持來(lái)推動(dòng)其快速、健康發(fā)展，以進(jìn)一步促進(jìn)國民經(jīng)濟的整體發(fā)展。2021年12月，國務(wù)院發(fā)布《“十四五”現代綜合交通運輸體系發(fā)展規劃》，明確指出到2025年，港口碼頭專(zhuān)業(yè)化、現代化水平顯著(zhù)提升。2023年11月，交通運輸部發(fā)布《關(guān)于加快智慧港口和智慧航道建設的意見(jiàn)》，指出到2027年，全國港口和航道基礎設施數字化、生產(chǎn)運營(yíng)管理和對外服務(wù)智慧化水平全面提升，建成一批世界一流的智慧港口和智慧航道。12月，中共中央國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國建設的意見(jiàn)》中，要求推進(jìn)港口碼頭的綠色化改造。未來(lái)，在政策的指引下，我國港口將加快邁向專(zhuān)業(yè)化、智慧化、綠色化。

三、發(fā)展歷程

我國海岸線(xiàn)綿延18000多公里，沿海及內河港口眾多。新中國成立以前，我國港口只是海洋運輸同內陸運輸之間的一個(gè)接口，通常與港區外運輸、貿易活動(dòng)相隔絕。新中國成立后，我國港口逐漸增加了儲存、運輸、裝卸，以及后來(lái)的物流運輸等功能，港口服務(wù)多元化發(fā)展。20世紀90年代后，我國港口發(fā)展提速，港口逐漸成為供應鏈中的一個(gè)組成環(huán)節，港口之間的競爭也逐漸演變成供應鏈之間的競爭。目前，我國逐漸形成了港口群，并發(fā)展臨港產(chǎn)業(yè)區。同時(shí)，在政策的引導下，我國港口也正加快向綠色港口、智慧港口轉型升級。

四、行業(yè)壁壘

1、地理位置壁壘

港口通常位于沿?；騼群拥年P(guān)鍵水域，這些水域的水深、潮汐、風(fēng)浪等自然條件對港口的建設和運營(yíng)具有決定性的影響。因此，港口的地理位置、自然條件和周邊環(huán)境對港口運營(yíng)十分重要。某些地區可能由于地理限制，如水深、岸線(xiàn)長(cháng)度等，無(wú)法建設大型港口，從而限制了港口的數量和規模。同時(shí)，港口的經(jīng)濟腹地也是決定其競爭力的關(guān)鍵因素，經(jīng)濟腹地范圍有限或重疊的港口之間會(huì )存在激烈的競爭。

2、政策壁壘

政府通過(guò)制定相關(guān)政策，對港口的布局、規模、功能等進(jìn)行引導和規范，以確保港口行業(yè)的有序發(fā)展。這些政策可能涉及土地使用、環(huán)境保護、安全監管等多個(gè)方面，對港口的投資、建設和運營(yíng)產(chǎn)生重要影響。政策傾斜可能導致某些港口獲得更多的發(fā)展機會(huì )和資源，而其他港口則可能面臨發(fā)展困境。此外，不同地區的港口政策也可能存在差異，進(jìn)一步影響港口的競爭格局。

3、資金壁壘

由于港口建設和運營(yíng)涉及大規模的基礎設施投資、設備購置以及日常運營(yíng)費用，對資金的需求巨大。這不僅要求企業(yè)具備雄厚的自有資金，還需要通過(guò)融資等方式籌集大量外部資金。此外，港口項目的投資回報周期較長(cháng)，資金回收速度相對較慢，進(jìn)一步增加了資金壓力。因此，資金壁壘使得一些資金實(shí)力較弱的企業(yè)難以涉足港口行業(yè)，限制了行業(yè)的競爭和發(fā)展。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

港口產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游涵蓋設備制造、港口運營(yíng)、物流服務(wù)及貿易等多個(gè)領(lǐng)域，各環(huán)節之間相互依存、相互促進(jìn)，共同構成了完整的港口產(chǎn)業(yè)鏈。港口產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括集裝箱生產(chǎn)供應、港口及航運設施工程建筑、港口口岸電源、港口設備制造等行業(yè)，為港口提供必要的設備和技術(shù)支持，確保港口運營(yíng)的高效和安全。中游則是港口運營(yíng)企業(yè)，負責港口的日常運營(yíng)和管理，包括貨物裝卸、倉儲、轉運等業(yè)務(wù)，是港口產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節。下游以物流服務(wù)企業(yè)和貿易企業(yè)等為主，包括物流行業(yè)以及批發(fā)和零售業(yè)。這些行業(yè)通過(guò)港口進(jìn)行貨物的進(jìn)出口和物流轉運，與港口運營(yíng)企業(yè)形成緊密的合作關(guān)系，共同推動(dòng)港口產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

港口行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

集裝箱

寰宇東方國際集裝箱（青島）有限公司

天津新華昌運輸設備有限公司

惠州德捷運輸設備有限公司

寧波新華昌運輸設備有限公司

滄州渤海新區海港集裝箱制造有限公司

港口及航運設施工程建筑

廈門(mén)港務(wù)海通碼頭有限公司

太平洋中部建設有限公司

福建百益建設集團有限公司

江蘇大豐港海洋工程有限公司

廣州市永年疏浚工程有限公司

港口口岸電源

宜昌長(cháng)江三峽岸電運營(yíng)服務(wù)有限公司

國電南瑞科技股份有限公司

山東沃森電源設備有限公司

澄瑞電力科技(上海)股份公司

深圳市庫馬克新技術(shù)股份有限公司

江蘇新航電氣有限公司

山東博奧斯能源科技有限公司

港口設備制造

山東港口渤海灣港集團有限公司

深圳南方中集集裝箱制造有限公司

福建省長(cháng)興船舶重工有限公司

常州英特力杰機械制造有限公司

江蘇寶誠重工科技有限公司

無(wú)錫諾憶重工有限公司

上游

招商局港口集團股份有限公司

寧波舟山港股份有限公司

青島港國際股份有限公司

上海國際港務(wù)（集團）股份有限公司

中游

物流

批發(fā)和零售業(yè)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）寧波舟山港股份有限公司

寧波港堅持以碼頭運營(yíng)為核心，以港口物流和資本經(jīng)營(yíng)發(fā)展為重點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)模式，主營(yíng)業(yè)務(wù)主要包括集裝箱、鐵礦石、原油、煤炭、液化油品、糧食、礦建材料及其他貨種的港口裝卸及相關(guān)業(yè)務(wù)，同時(shí)從事綜合物流、貿易銷(xiāo)售等其他業(yè)務(wù)。2023年上半年，寧波港完成貨物吞吐量5.60億噸，同比增長(cháng)4.1%；完成集裝箱吞吐量2152萬(wàn)標準箱，同比增長(cháng)2.3%。2020年至2022年，寧波港的營(yíng)業(yè)收入保持上漲趨勢，2023年增勢有所放緩。2023年，寧波港的營(yíng)業(yè)收入為259.93億元，同比增長(cháng)0.12%。寧波港的營(yíng)收規模增勢趨緩主要是由于原油裝卸及相關(guān)業(yè)務(wù)板塊業(yè)務(wù)量下降，以及2022年子公司股權轉讓引起的貿易銷(xiāo)售業(yè)務(wù)營(yíng)收下滑所致。

（2）青島港國際股份有限公司

青島港口始建于1892年，是世界最大的綜合性港口之一，也是西太平洋重要的國際貿易樞紐，位于我國沿海的環(huán)渤海灣港口群、長(cháng)江三角洲港口群和日韓港口群的中心地帶，為常年不淤不凍的深水良港。青島港運營(yíng)管理著(zhù)青島前灣港區、黃島油港區、董家口港區、大港港區和威海港區五大港區。青島港主要從事集裝箱、金屬礦石、煤炭、原油等各類(lèi)貨物的裝卸及配套服務(wù)、物流及港口增值服務(wù)、港口配套服務(wù)等。2019年至2022年，青島港的營(yíng)收規模穩步上漲，2023年增勢減弱。2023年，青島港的營(yíng)業(yè)收入為181.73億元，同比下滑5.66%。2023年營(yíng)收規模下滑主要是由于物流及港口增值服務(wù)板塊因海運費降低導致貨運代理業(yè)務(wù)等收入減少。

六、行業(yè)現狀

2020年以來(lái)，我國港口貨物吞吐量保持上漲趨勢。2022年受疫情以及國際局勢等多重因素影響，我國港口貨物吞吐量增速明顯放緩，同比增速不足1%。2023年國民經(jīng)濟整體上延續回升向好的態(tài)勢，支撐了港口吞吐量的增長(cháng)。2023年我國港口貨物吞吐量為170億噸，同比增長(cháng)8.2%，增速也明顯回升。2024年1-2月，我國港口貨物吞吐量為26.15億噸，同比增長(cháng)8.1%，增長(cháng)勢頭持續。港口不僅是貨物運輸和貿易的重要樞紐，也是連接內陸與海洋、國內與國際的重要橋梁。近年來(lái)，我國政策鼓勵港口的高質(zhì)量發(fā)展，并加強與境外港口的跨境運輸合作，拓展主要港口國內國際航線(xiàn)和運輸服務(wù)輻射范圍。未來(lái)，我國港口的貨物運輸能力和貨物吞吐量將持續上漲。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）國家政策支持

政府高度重視港口經(jīng)濟的發(fā)展，制定并實(shí)施了一系列法律法規，引導和鼓勵港口行業(yè)的發(fā)展。例如，2023年11月，交通運輸部發(fā)布《關(guān)于加快智慧港口和智慧航道建設的意見(jiàn)》，引導港口行業(yè)智慧化發(fā)展。12月，國務(wù)院又發(fā)布《關(guān)于加快內外貿一體化發(fā)展的若干措施》，鼓勵加快發(fā)展沿海和內河港口鐵水聯(lián)運，拓展主要港口國內國際航線(xiàn)和運輸服務(wù)輻射范圍。政策為港口行業(yè)的發(fā)展提供了有效指引和有力保障，助力港口行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（2）地理位置優(yōu)越

我國擁有漫長(cháng)的海岸線(xiàn)和眾多優(yōu)良港口，這些港口地處經(jīng)濟活躍、交通便捷的區域，為國內外貿易提供了便捷的物流通道。同時(shí)，我國港口與全球主要貿易航線(xiàn)緊密相連，使得我國港口能夠迅速融入全球貿易網(wǎng)絡(luò )，有效吸引和集聚國內外物流資源。此外，我國港口還具備深水良港、避風(fēng)良港等自然優(yōu)勢，為大型船舶的?？亢脱b卸作業(yè)提供了有力保障。

（3）新一代信息技術(shù)賦能

隨著(zhù)信息化、智能化等技術(shù)的廣泛應用，港口運營(yíng)效率得到了顯著(zhù)提升。通過(guò)引入物聯(lián)網(wǎng)、大數據、人工智能等先進(jìn)技術(shù)，港口實(shí)現了作業(yè)流程的智能化和自動(dòng)化，顯著(zhù)提升了裝卸效率、降低了運營(yíng)成本。同時(shí)，信息技術(shù)的應用還使得港口管理更加精細和高效，提升了服務(wù)質(zhì)量和客戶(hù)滿(mǎn)意度。此外，新一代信息技術(shù)還有助于港口實(shí)現與上下游企業(yè)的信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)同，構建更加緊密的物流供應鏈，增強整體競爭力。

2、挑戰

（1）國際市場(chǎng)的競爭加劇

隨著(zhù)國際貿易的不斷發(fā)展，越來(lái)越多的國家和地區開(kāi)始重視港口建設，導致全球港口數量不斷增加，競爭日益激烈。這使得我國港口在爭取國際貨源、吸引投資等方面面臨更大的挑戰。同時(shí)，國際市場(chǎng)的波動(dòng)和不確定性也可能影響我國港口的吞吐量和盈利能力。為應對來(lái)自國內外同行的競爭壓力。我國港口企業(yè)需要不斷提升服務(wù)質(zhì)量、降低運營(yíng)成本，并加強與國際港口的合作與交流，以增強自身的競爭力和適應能力。

（2）沿海地區土地資源緊張

港口建設通常需要大量土地，然而城市化進(jìn)程加速，使得土地資源日益稀缺。尤其沿海地區的港口集聚，土地資源變得尤為珍貴，港口擴建和新項目落地也變得困難。這限制了港口的規模擴張和功能提升，影響了港口的長(cháng)期發(fā)展潛力。土地資源的緊張也推高了港口建設的成本，增加了企業(yè)的運營(yíng)壓力。與此同時(shí)，隨著(zhù)海運量的持續增長(cháng)，港口倉儲和堆場(chǎng)的面積不足問(wèn)題日益凸顯，難以滿(mǎn)足日益增長(cháng)的物流需求。

（3）建設運營(yíng)成本高

港口作為重資產(chǎn)行業(yè)，涉及大量基礎設施建設、設備購置以及日常維護，這些都需要巨大的資金投入。高昂的建設成本不僅增加了企業(yè)的財務(wù)壓力，還限制了港口的擴張速度和規模。同時(shí)，運營(yíng)成本的不斷攀升，如人力成本、能源費用等，也進(jìn)一步壓縮了港口的利潤空間。高額的成本對于港口企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)沉重的負擔，可能會(huì )限制其發(fā)展和擴大規模。

八、競爭格局

我國海岸線(xiàn)漫長(cháng)，擁有建設和發(fā)展港口行業(yè)的先天條件，港口企業(yè)眾多。港口作為交通運輸網(wǎng)絡(luò )中的重要組成部分，國家政策也給予了大力支持。近幾年，我國港口貨物吞吐量持續上漲。從港口企業(yè)的貨物吞吐量來(lái)看，位于第一梯隊的是招商港口和寧波港，2023年貨物吞吐量均超過(guò)10億噸，招商港口的散雜貨業(yè)務(wù)吞吐量為12.5億噸，集裝箱吞吐量為18019.5萬(wàn)TEU。位于第二梯隊的是青島港、上港集團、廣州港、天津港、秦港股份、唐山港，2023年貨物吞吐量均達到億噸級別。位于第三梯隊的是重慶港、廈門(mén)港務(wù)，2023年貨物吞吐量低于1億噸。

九、發(fā)展趨勢

在政策和市場(chǎng)雙重驅動(dòng)下，我國港口將逐步朝智慧化、綠色化、多元化和區域化方向邁進(jìn)。借助人工智能、大數據等技術(shù)，港口將實(shí)現更高效、精準的自動(dòng)化作業(yè)，提升整體運營(yíng)效率。同時(shí)，港口將加大環(huán)保投入，推廣清潔能源使用，減少污染排放，實(shí)現可持續發(fā)展。港口也將拓展業(yè)務(wù)范圍，不僅提供傳統的裝卸、倉儲服務(wù)，還將發(fā)展航運金融、船舶修理等多元化業(yè)務(wù)，形成完整的港口經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈。并且，港口將持續加強與周邊地區的合作，形成港口群，共同推動(dòng)區域經(jīng)濟一體化發(fā)展，推動(dòng)我國港口行業(yè)邁向更高水平。