摘要：隨著人們消費水平的提升，生蠔等水產品逐漸被更多的消費者所接受，行業市場規模不斷增長，據統計，截至2023年中國生蠔行業市場規模增長至336.71億元，2015-2023年CAGR為6.8%。

一、定義及分類

生蠔也稱為牡蠣，動物牡蠣及其近緣動物的全體，是海產貝殼。在亞熱帶、熱帶沿海都適宜蠔的養殖，我國分布很廣，北起鴨綠江，南至海南島，沿海皆可產蠔。蠔乃軟體有殼，依附寄生的動物，咸淡水交界所產尤為肥美。生蠔是全球最重要的海鮮產品之一，養殖區域廣泛，我國也是全球最大的生蠔養殖國之一，其肉質肥美鮮嫩，深得美食愛好者喜愛。生蠔一般可以按照品種、產地、大小、味道與養殖方式進行分類。

二、行業政策

我國政府出臺了一系列支持海洋養殖業發展的政策，其中包括鼓勵和扶持生蠔養殖。政府提供財政補貼、稅收優惠等福利，支持養殖戶購買養殖設備、改善養殖環境，降低養殖成本。政府鼓勵種苗生產和供應，提供技術指導和資金支持，確保養殖戶有穩定的種苗來源。政府還支持建設種苗繁育基地，提高種苗的質量和產量。政府鼓勵生蠔行業參與國內外的展會和交流活動，提升品牌知名度，推廣生蠔產品的消費和銷售。政府還加大海外市場的開拓力度，鼓勵生蠔出口，開拓國際市場。

三、發展歷程

新中國成立特別是改革開放政策實施以來，中國牡蠣產量不斷增長，進入21世紀后更是呈現出快速大幅提升的態勢。近年來，尤其是“十三五”期間，隨著農業供給側結構性改革的持續深化和鄉村振興戰略的加快推進，牡蠣等重要水產品產業持續穩定發展，為漁業加快轉型升級提供了重要動力支撐，也成為漁民收入穩定增長的重要來源之一。我國生蠔行業經歷了80年代前發展緩慢時期、1990-2015年快速增長時期、2015年以來平穩增長時期三個階段。

四、行業壁壘

1、資源壁壘

生蠔的養殖依靠一定的水資源。因而生蠔養殖一般位于水資源或者靠近河流的地區。內陸以及干旱地方沒有充足的水資源進行生蠔的養殖。因而，生蠔行業存在一定的資源壁壘。

2、品牌壁壘

生蠔及其加工產品的質量、安全性、穩定性是客戶的重要考慮因素。因此下游客戶在選擇生蠔時有一定的品牌忠誠度和產品黏性，傾向于向業內經營時間長、口碑好、售后服務完善的企業進行采購，從而對新進入者形成較高的品牌壁壘。

3、營銷渠道壁壘

生蠔行業通常具有一定的市場渠道壁壘，先進入者可以通過廣泛擴展渠道形成先發優勢，擠壓后進入者的渠道空間。

由于生蠔的銷售涉及地域較廣、專業性較高，經銷商具備一定的財務能力和營銷能力，為客戶提供專業化的服務。新進入企業通常較難在短時間內找到適合的經銷商。其次，建立覆蓋龐大而完善的渠道網絡需要較長的建設周期，建立覆蓋全國甚至全球的銷售網絡和售后服務體系需投入大量的人力、物力和財力，而銷售及售后服務網絡的維護亦需要大量的高利潤空間產品作為支撐。而新進入者短時間內無法培育較大的營銷網絡，從而產生一定的渠道壁壘。

五、產業鏈

生蠔產業鏈是指從生蠔的養殖、捕撈、加工、銷售等環節所組成的一系列產業鏈條。生蠔捕撈是指從海洋環境中捕撈采集生蠔的過程。捕撈通常采用拖網、捕撈機等方式進行。捕撈的生蠔可以是從自然生態環境中捕撈的野生生蠔，也可以是養殖場中的養殖生蠔。生蠔銷售是指將加工好的生蠔產品出售給消費者或其他企業。銷售渠道可以包括批發市場、零售店、餐飲企業等。銷售過程中，還需要進行產品包裝、運輸和銷售服務等環節。

生蠔行業產業鏈

生蠔養殖

生蠔捕撈

上游

山東燈塔水母海洋科技有限公司

獐子島集團股份有限公司

乳山市世康海洋生物科技有限公司

汕尾市東方銘?，F代農業發展有限公司

中游

批發市場

零售店

餐飲

超市

下游

六、行業現狀

生蠔養殖在中國分布較廣，北到鴨綠江，南至海南島，沿海地區均可生產；受自然條件和養殖習慣等影響，尤以山東、福建、廣東、廣西等4省區的生蠔養殖較為發達，在全國產業布局中占有重要地位。從養殖種類上看，4省區又有所差異，其中山東以太平洋生蠔、近江生蠔、褶生蠔等為主，福建以褶生蠔和近江生蠔等為主，廣東以湛江生蠔、太平洋生蠔、近江生蠔等為主，廣西主要以近江牡為主。隨著人們消費水平的提升，生蠔等水產品逐漸被更多的消費者所接受，行業市場規模不斷增長，據統計，截至2023年中國生蠔行業市場規模增長至336.71億元，2015-2023年CAGR為6.8%。

七、發展因素

1、有利因素

（1）強大的生態服務功能

生蠔是一種濾食性雙殼貝類，也是主要的非投餌類型養殖對象。野生狀態下生蠔營固著生活，以左殼附著于礁石、人工設施等硬底基質上，不同年齡個體群聚而生，互為附著基，長期積累就形成了獨特的生蠔礁生態環境。以礁體形式存在的生蠔能發揮強大的生態服務功能。生蠔因其強大的濾水能力而發揮著潔凈水質的作用。成年生蠔日濾水量高達189升，包括懸浮在水體中的餌料生物和直徑大于2μm的非生物顆粒懸浮物，都是生蠔過濾效率比較高的物質。生蠔會選擇性地濾食顆粒性物質，非可食性顆粒則被黏液包裹成顆粒較大的“假糞”并與真糞一起沉積到海底，因而可有效降低水體中懸浮顆粒濃度，提高水體透明度。

（2）碳匯功能

生蠔承載著重要的碳匯功能。生蠔貝殼占到其全重的80%以上，其中的碳含量和碳酸鈣含量分別為12%和95%-99%。據粗略估算，中國生蠔養殖活動每年從近海移出碳的數量高達51.8萬噸。按照每公頃森林吸收固定二氧化碳150.47噸計算，中國生蠔養殖活動約等于每年增加造林面積1.26萬公頃。這一生物鈣化過程不僅封碳數量巨大，而且可以使碳被埋藏得更為久遠。據報道，封存于生蠔殼內的無機碳可以在自然狀態下存在上千年之久。

（3）降低水體富營養化水平

生蠔養殖活動能通過消氮而顯著降低水體富營養化水平。具有生物活性的氮是水體富營養化進而導致水質惡化、低氧化的成因，從水體中除氮能夠顯著改善水質。浮游植物在生長過程中會利用水體中富含的氮，生蠔通過濾食浮游植物進而將氮同化到貝殼和軟組織中。因此，生蠔的生長可以增加生蠔本身的氮儲存量。

（4）促進休閑垂釣等產業的發展

蠔礁和生蠔床的空間結構復雜程度遠高于平坦的海底，是魚類幼體和無脊椎動物的最佳棲息地之一。生蠔礁不僅可以增加魚類和底棲生物的數量，也可以增加動物群落的多樣性，而魚類豐度和多樣性的增加又可以直接提高魚類產量，因而有利于休閑垂釣等產業的發展。

2、不利因素

（1）缺乏統一規劃，病害防控能力不足

目前我國生蠔養殖海域管理缺乏統一規劃，科技支撐不足，養殖方式粗放，養殖布局不規范，超容量養殖現象廣泛存在。其次我國生蠔養殖病害防控能力不足，對致病因子的認知及防治尚有差距，規模死亡常難以明確致病因素，無法進行有效防控。

（2）精深加工能力不足，質量安全

目前我國生蠔加工品種單一，加工技術含量低造成大部分銷售量大的生蠔加工產品附加值低。無論是生蠔鮮品還是生蠔加工品，重金屬、毒素、污染物、致病微生物等不安全因素對生蠔的食品安全帶來重大影響。

八、競爭格局

我國是一個擁有豐富海洋資源的國家，擁有廣闊的海域和適宜的氣候條件，尤其是東南沿海的福建、廣東、浙江等省份是中國生蠔主要產區，擁有良好的養殖環境和水質，具有比較明顯的地理位置優勢，我國的生蠔養殖場數量眾多，規模從小到大不一，涉及許多養殖戶。這種大規模的生蠔養殖生產模式，以及產量的增加，構成了中國生蠔生產的競爭優勢。我國生蠔企業規模普遍偏小，缺乏大規模的龍頭企業。當前制約其產業發展壯大的最大“瓶頸”是終端消費市場小、產業鏈不完整。多數產品產業鏈條短，產品附加值低。

九、發展趨勢

對于生蠔養殖生產企業來說，產品的創新是強化產業的靈魂所在，也是保障產業可持續發展的重要前提。因此，創新生蠔產品，打造高質量品牌在未來生蠔養殖生產產業發展中是必然結果。在新形勢下，當地生蠔生產產業應進一步強化龍頭企業之間的合作，依靠政府金融扶持政策，引進更多的高科技專業人才，通過研發生產高附加值生蠔產品，提高生產精加工水平，加快企業高質量品牌建設，從而提高生蠔產業核心競爭力。

生蠔產業標準化是整個生蠔產業的趨勢，沒有標準，就沒有品牌，標準化要靠產業界去推動。應成立區域生蠔產業協會，促使生蠔產業的一產、二產、三產高度對接與融合，推動生蠔產業鏈養殖生態化、產品標準化、凈化工業化、營銷數字化，促進生蠔產業高質量發展。