摘要：中國仿真市場(chǎng)的總體規模近年來(lái)逐年增長(cháng)。從產(chǎn)業(yè)規模角度看，系統仿真市場(chǎng)呈現了高速增長(cháng)性、廣泛擴展性等特征，尤其是在軍工、交通、教育、通信、醫學(xué)、能源等行業(yè)改革發(fā)展的強勁需求拉動(dòng)下，系統仿真行業(yè)規模呈現了大幅擴張態(tài)勢，2022年，中國軍用計算機仿真（軟件）市場(chǎng)規模增至153.46億元。從我國國防發(fā)展趨勢看，未來(lái)用于軍事仿真行業(yè)的國防開(kāi)支仍有較大的增長(cháng)空間，國內軍用計算機仿真軟件市場(chǎng)規模將維持增長(cháng)態(tài)勢。

一、定義及分類(lèi)

軍用仿真是指利用計算機技術(shù)模擬軍事行動(dòng)、戰場(chǎng)環(huán)境等，為軍事決策、訓練和作戰提供輔助手段的過(guò)程。軍用仿真軟件主要分為基礎軟件產(chǎn)品和應用軟件產(chǎn)品，其中基礎軟件產(chǎn)品主要為可擴展仿真平臺，也包括分布式支撐平臺、分析評估平臺等。應用軟件產(chǎn)品是根據客戶(hù)群的共性應用需求，在基礎軟件產(chǎn)品的基礎上，研發(fā)應用模型和應用軟件組件，最終集成為直接能支撐用戶(hù)應用的軟件產(chǎn)品。

二、行業(yè)政策

1、行業(yè)監管體制

軍事仿真行業(yè)的監管部門(mén)為國防科工局，是中國政府負責管理國防科技工業(yè)的行政管理機關(guān)，負責核、航天、航空、船舶、兵器、電子等領(lǐng)域武器裝備科研生產(chǎn)重大事項的組織協(xié)調和軍工核心能力建設。

軍事仿真行業(yè)的行政主管部門(mén)是工業(yè)和信息化部，主要負責信息產(chǎn)業(yè)的規劃、政策和標準的制定及實(shí)施、統籌推進(jìn)國家信息化工作、國家產(chǎn)業(yè)扶持基金的管理和軟件企業(yè)認證及軟件產(chǎn)品登記等企業(yè)資格評估等工作。

軍事仿真行業(yè)的自律組織是中國軟件行業(yè)協(xié)會(huì )，其主要職能為：受工業(yè)和信息化部委托對各地軟件企業(yè)認定機構的認定工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導、監督和檢查；負責軟件產(chǎn)品登記認證和軟件企業(yè)資質(zhì)認證工作；訂立行業(yè)行規行約，約束行業(yè)行為，提高行業(yè)自律性；協(xié)助政府部門(mén)組織制定、修改本行業(yè)的國家標準和專(zhuān)業(yè)標準以及本行業(yè)的推薦性標準等。

軍事仿真產(chǎn)品登記的業(yè)務(wù)主管部門(mén)是工業(yè)和信息化部，軟件著(zhù)作權登記的業(yè)務(wù)主管部門(mén)是國家版權局中國版權保護中心和中國軟件登記中心，專(zhuān)利權申報登記管理的部門(mén)是國家知識產(chǎn)權局專(zhuān)利局，商標登記管理部門(mén)是國家知識產(chǎn)權局商標局。

2、行業(yè)政策分析

中國政府致力于推動(dòng)軍用仿真（軟件）行業(yè)的健康發(fā)展，提升軍事訓練和作戰的效率和安全性?！陡吲e中國特色社會(huì )主義偉大旗幟 為全面建設社會(huì )主義現代化國家而團結奮斗》（二十大報告）提到：要如期實(shí)現建軍一百年奮斗目標，加快把人民軍隊建成世界一流軍隊，是全面建設社會(huì )主義現代化國家的戰略要求。實(shí)施國防科技和武器裝備重大工程，加速科技向戰斗力轉化。優(yōu)化國防科技工業(yè)體系和布局，加強國防科技工業(yè)能力建設。國家對于

三、發(fā)展歷程

我國軍用仿真（軟件）主要經(jīng)歷了四個(gè)階段。20世紀50年代至70年代中期，我國開(kāi)始探索和研究軍用仿真技術(shù)，這一時(shí)期主要側重于基礎理論和方法的建立，以及初步應用嘗試。雖然此階段的技術(shù)水平和應用范圍相對有限，但為后續的發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎。

20世紀70年代中期至80年代，隨著(zhù)計算機技術(shù)的快速發(fā)展，我國軍用仿真行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展階段。訓練仿真器在這一時(shí)期獲得了迅速發(fā)展，并在軍事訓練中發(fā)揮了重要作用。同時(shí)，國內開(kāi)始研制一批規模大、水平較高的半實(shí)物仿真系統，這些系統在武器型號設計研制中起到了關(guān)鍵作用。

20世紀90年代，我國軍用仿真行業(yè)繼續深入發(fā)展，特別是在對較大規模的復雜分布交互系統仿真技術(shù)理論和應用研究方面取得了重要進(jìn)展。這一時(shí)期，我國成功實(shí)現了從單武器平臺仿真向多武器平臺對抗仿真的跨越，標志著(zhù)我國軍用仿真技術(shù)達到了新的高度。

21世紀初至今，進(jìn)入21世紀后，我國軍用仿真行業(yè)迎來(lái)了更加廣闊的發(fā)展空間和機遇。隨著(zhù)國家對軍事信息化建設的重視和投入增加，軍用仿真技術(shù)在武器系統設計、作戰模擬、訓練模擬以及決策支持等領(lǐng)域得到了廣泛應用。同時(shí)，隨著(zhù)軟件技術(shù)的發(fā)展，軍用仿真技術(shù)逐漸向著(zhù)交互式、可視化、智能化的方向發(fā)展，為我國軍事現代化建設提供了有力支撐。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)門(mén)檻高

軍用仿真軟件涉及復雜的數學(xué)建模、算法優(yōu)化、系統集成等關(guān)鍵技術(shù)，這些技術(shù)的研發(fā)和應用需要深厚的技術(shù)積累和人才儲備。此外，隨著(zhù)現代戰爭形態(tài)的不斷演變，對軍用仿真軟件的性能要求也在不斷提高，要求軟件能夠更真實(shí)、更準確地模擬戰場(chǎng)環(huán)境和作戰行動(dòng)。這進(jìn)一步提升了技術(shù)門(mén)檻，使得只有具備強大研發(fā)實(shí)力和技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)才能在該行業(yè)中立足。

2、資金投入大

軍用仿真軟件的研發(fā)周期長(cháng)、投入大，從需求調研、方案設計、軟件開(kāi)發(fā)、測試驗證到最終交付使用，每一個(gè)環(huán)節都需要大量的資金投入。此外，為了保持技術(shù)的領(lǐng)先地位和滿(mǎn)足不斷變化的軍事需求，企業(yè)還需要持續進(jìn)行技術(shù)創(chuàng )新和升級，這也需要大量的研發(fā)投入。因此，資金實(shí)力不足的企業(yè)很難在軍用仿真軟件行業(yè)中取得競爭優(yōu)勢。

3、政策與資質(zhì)壁壘

由于軍事仿真軟件直接關(guān)系到國家安全，因此國家對此類(lèi)軟件的研發(fā)和應用有著(zhù)嚴格的管理和控制。企業(yè)要想進(jìn)入這一領(lǐng)域，必須獲得國家相關(guān)部門(mén)的批準，并取得相應的軍工資質(zhì)。這些資質(zhì)包括但不限于軍工保密資質(zhì)、武器裝備科研生產(chǎn)許可、武器裝備質(zhì)量體系認證等。獲取這些資質(zhì)需要企業(yè)經(jīng)過(guò)嚴格的審查和評估，包括企業(yè)的技術(shù)水平、管理能力、產(chǎn)品質(zhì)量等方面。此外，政策的變動(dòng)也會(huì )對行業(yè)產(chǎn)生重大影響，如軍費預算的調整、軍民融合政策的變化等都可能影響企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

軍用仿真（軟件）產(chǎn)業(yè)鏈上游包括計算機、通用軟件及實(shí)時(shí)操作系統、數據處理芯片、專(zhuān)用電子模塊及電子元器件等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為軍用仿真（軟件）生產(chǎn)制造商。軍用仿真（軟件）產(chǎn)品和服務(wù)面向的客戶(hù)群體為各類(lèi)涉軍單位，包括軍隊研究院所、軍事院校、試驗訓練基地、作戰部隊以及國防工業(yè)企業(yè)等。

軍用仿真（軟件）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

計算機

聯(lián)想控股股份有限公司

華為投資控股有限公司

紫光股份有限公司

深圳市零刻云科技有限公司

操作系統

中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司

麒麟軟件有限公司

北京神舟航天軟件技術(shù)股份有限公司

中國電子科技集團有限公司

芯片

深圳長(cháng)城開(kāi)發(fā)科技股份有限公司

中國長(cháng)城科技集團股份有限公司

上海貝嶺股份有限公司

紫光國芯微電子股份有限公司

電子元器件

立訊精密工業(yè)股份有限公司

歌爾股份有限公司

中國航空工業(yè)集團有限公司

深南電路股份有限公司

上游

航天科工系統仿真科技（北京）有限公司

北京神州普惠科技股份有限公司

北京未爾銳創(chuàng )科技有限公司

北京華如科技股份有限公司

中游

軍隊研究院所

軍事院校

試驗訓練基地

作戰部隊

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）北京華如科技股份有限公司

北京華如科技股份有限公司，以軍事仿真為核心，深度依托平臺、模型、數據這三大基礎工程，緊密?chē)@作戰實(shí)驗、模擬訓練、裝備論證、試驗鑒定和綜合保障等多樣化仿真需求，持續開(kāi)展創(chuàng )新性的產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)服務(wù)。通過(guò)不懈的努力，公司成功打造了一系列面向部隊、旨在服務(wù)打贏(yíng)的軍事仿真應用產(chǎn)品，為國防建設提供了強有力的技術(shù)支持。公司的核心產(chǎn)品XSimStudio在技術(shù)上達到了國際先進(jìn)水平，同時(shí)在應用上緊密結合國情軍情，凸顯了獨特優(yōu)勢。自推出以來(lái)，XSimStudio在作戰實(shí)驗、裝備論證試驗和軍事訓練等領(lǐng)域迅速替代了國外產(chǎn)品，成為某實(shí)驗體系和某研究院的基礎平臺標準，彰顯了公司在軍事仿真領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。2023年前三季度，華如科技營(yíng)業(yè)收入為3.21億元，同比下降18.85%；歸母凈利潤為-0.15億元，同比下降192.25%。

（2）北京華力創(chuàng )通科技股份有限公司

北京華力創(chuàng )通科技股份有限公司，作為國防及行業(yè)信息化領(lǐng)域的深耕者，業(yè)務(wù)版圖廣泛涉及衛星應用、仿真測試、雷達信號處理及無(wú)人系統等核心領(lǐng)域。公司致力于為我國的航空航天、國防電子及特種裝備等國防市場(chǎng)提供自主可控的核心元器件、終端、系統及全面解決方案，展現了強大的技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)競爭力。在仿真測試領(lǐng)域，華力創(chuàng )通面向航空、航天、船舶、核工業(yè)、兵器等國防工業(yè)以及電子、電力、高鐵等民用高端裝備制造業(yè)，憑借通用化的仿真測試平臺，精心打造個(gè)性化的仿真測試解決方案，為國之重器的設計和研制工作提供了堅實(shí)的技術(shù)支撐。2023年上半年，公司不僅完成了半實(shí)物仿真測試平臺HRT仿真應用模型庫等產(chǎn)品的升級工作，還積極推進(jìn)總線(xiàn)仿真測試平臺BEST適配飛騰平臺及麒麟操作系統，以滿(mǎn)足更多元化的應用需求。此外，公司還成功完成了某型無(wú)人機任務(wù)系統測試仿真軟件開(kāi)發(fā)及試驗臺的交付與驗收任務(wù)，展現了公司在軍用仿真領(lǐng)域的強大研發(fā)實(shí)力。2023年前三季度，華力創(chuàng )通營(yíng)業(yè)收入為4.18億元，同比增長(cháng)40.06%；歸母凈利潤為0.07億元，同比增長(cháng)123.16%。

六、行業(yè)現狀

中國仿真市場(chǎng)的總體規模近年來(lái)逐年增長(cháng)。從產(chǎn)業(yè)規模角度看，系統仿真市場(chǎng)呈現了高速增長(cháng)性、廣泛擴展性等特征，尤其是在軍工、交通、教育、通信、醫學(xué)、能源等行業(yè)改革發(fā)展的強勁需求拉動(dòng)下，系統仿真行業(yè)規模呈現了大幅擴張態(tài)勢，2022年中國軍用計算機仿真（軟件）市場(chǎng)規模增至153.46億元。從我國國防發(fā)展趨勢看，未來(lái)用于軍事仿真行業(yè)的國防開(kāi)支仍有較大的增長(cháng)空間，國內軍用計算機仿真軟件市場(chǎng)規模將維持增長(cháng)態(tài)勢。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）軍事訓練現代化的需求

中國軍隊正處于由機械化向信息化轉變的關(guān)鍵時(shí)期，軍事訓練現代化的需求日益增長(cháng)。在此背景下，軍用仿真軟件作為提高訓練效率和質(zhì)量的重要工具，其市場(chǎng)需求不斷擴大。軍事仿真軟件能夠模擬各種復雜的戰場(chǎng)環(huán)境和作戰行動(dòng)，為指揮決策提供科學(xué)依據，同時(shí)也為官兵提供了一個(gè)無(wú)風(fēng)險的訓練平臺。隨著(zhù)新型武器裝備的不斷列裝，對于這些裝備的操作和維護提出了更高的要求。軍用仿真軟件能夠提供逼真的模擬訓練環(huán)境，幫助官兵熟悉裝備性能，提高操作技能，延長(cháng)裝備的使用壽命。此外，隨著(zhù)實(shí)戰化訓練理念的深入推廣，對于能夠提供接近實(shí)戰的仿真訓練系統的需求也越來(lái)越大，這為軍用仿真軟件行業(yè)帶來(lái)了新的增長(cháng)點(diǎn)。

（2）科技創(chuàng )新與產(chǎn)業(yè)升級

科技創(chuàng )新是推動(dòng)軍用仿真（軟件）行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力。隨著(zhù)計算機技術(shù)、網(wǎng)絡(luò )技術(shù)、人工智能等前沿科技的快速發(fā)展，軍用仿真軟件的功能和性能也在不斷提升。例如，虛擬現實(shí)（VR）、增強現實(shí)（AR）和混合現實(shí)（MR）技術(shù)的應用，使得仿真訓練更加直觀(guān)和沉浸式，極大地提高了訓練的真實(shí)感和效果。同時(shí)，隨著(zhù)云計算和大數據技術(shù)的發(fā)展，軍用仿真軟件能夠處理更大規模的數據，提供更精準的分析和預測。這些技術(shù)的應用不僅提升了仿真軟件的性能，也為行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機遇。此外，隨著(zhù)國防科技工業(yè)的轉型升級，軍用仿真軟件行業(yè)也在不斷進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級，通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新和產(chǎn)品優(yōu)化，提供更高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)，滿(mǎn)足不斷變化的市場(chǎng)需求。

（3）國家政策的大力支持

近年來(lái)，中國政府對軍民融合戰略的重視為軍用仿真（軟件）行業(yè)帶來(lái)了巨大的發(fā)展機遇。國家政策的鼓勵和支持，特別是在“十四五”規劃中提出加快國防和軍隊現代化，深化軍民科技協(xié)同創(chuàng )新，為行業(yè)內龍頭企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。政策的指引下，這些企業(yè)得以逐步拓寬軟件產(chǎn)品的應用領(lǐng)域和應用方向，推動(dòng)了軍用仿真軟件行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

2、挑戰

（1）技術(shù)挑戰與創(chuàng )新壓力

我國軍用仿真（軟件）行業(yè)雖然取得了顯著(zhù)的發(fā)展，但在技術(shù)創(chuàng )新方面仍面臨不少挑戰。首先，與國際先進(jìn)水平相比，我國在某些關(guān)鍵核心技術(shù)上還存在差距，特別是在高端仿真軟件的開(kāi)發(fā)上，需要突破的技術(shù)難題較多。例如，高性能計算、大數據處理、復雜系統建模等技術(shù)是仿真軟件的核心，但目前我國在這些領(lǐng)域的研發(fā)能力尚需加強。其次，隨著(zhù)現代戰爭形態(tài)的不斷演變，對軍用仿真軟件的要求也在不斷提高。傳統的仿真技術(shù)可能難以滿(mǎn)足未來(lái)戰爭的復雜性和多變性，需要開(kāi)發(fā)更加智能化、網(wǎng)絡(luò )化的仿真系統。這不僅要求軟件能夠模擬更加復雜的戰場(chǎng)環(huán)境，還要能夠適應快速變化的戰術(shù)需求，提供實(shí)時(shí)、準確的決策支持。

（2）人才培養與團隊建設

人才是軍用仿真（軟件）行業(yè)發(fā)展的根本。當前，我國在高端人才的培養和團隊建設方面面臨一定的挑戰。首先，仿真軟件的研發(fā)需要跨學(xué)科的知識背景，涉及計算機科學(xué)、數學(xué)、物理、軍事學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域，這就要求研發(fā)人員不僅要有深厚的專(zhuān)業(yè)知識，還要具備跨學(xué)科的學(xué)習能力和創(chuàng )新思維。其次，隨著(zhù)軍用仿真軟件行業(yè)的快速發(fā)展，對專(zhuān)業(yè)人才的需求日益增加，但目前我國在這一領(lǐng)域的人才培養機制尚不完善。高校和研究機構需要加強與行業(yè)的合作，優(yōu)化課程設置，提高教育質(zhì)量，培養更多符合行業(yè)需求的高素質(zhì)人才。此外，團隊建設也是軍用仿真軟件行業(yè)面臨的一個(gè)重要問(wèn)題。仿真軟件的研發(fā)往往需要多學(xué)科、多領(lǐng)域的團隊合作，如何構建高效的團隊協(xié)作機制，激發(fā)團隊的創(chuàng )新活力，是提升研發(fā)能力和產(chǎn)品競爭力的關(guān)鍵。

（3）競爭激烈化風(fēng)險

軍事仿真行業(yè)處于高速發(fā)展階段，可能出現更多具有研發(fā)能力和軍事仿真經(jīng)驗的軟件公司參與到軍事仿真行業(yè)中來(lái)，新競爭者的加入將會(huì )加劇行業(yè)的市場(chǎng)競爭。仿真技術(shù)的研究發(fā)展不僅受各相關(guān)學(xué)科發(fā)展水平的制約，而且受到相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)成果集成能力的制約。若國內競爭對手或潛在競爭對手率先在上述領(lǐng)域取得重大突破，推出更先進(jìn)、更具競爭力的技術(shù)和產(chǎn)品，或出現其他替代產(chǎn)品和技術(shù)，將削弱企業(yè)產(chǎn)品和技術(shù)的領(lǐng)先優(yōu)勢。

八、競爭格局

受保密資質(zhì)及相關(guān)武器研制資質(zhì)的限制，軍用仿真的市場(chǎng)體系相對較封閉，在軍用仿真行業(yè)內部主要有兩類(lèi)競爭主體：一是體制內單位，如軍隊的科研機構，研究院所和國防科技工業(yè)企業(yè)等，該部分企業(yè)包括航天科工系統仿真科技（北京）有限公司等。另一類(lèi)為有相關(guān)資質(zhì)的民營(yíng)企業(yè)，如有北京神州普惠科技股份有限公司、北京未爾銳創(chuàng )科技有限公司、北京華如科技股份有限公司、北京神舟智匯科技有限公司、北京華力創(chuàng )通科技股份有限公司、南京睿辰欣創(chuàng )網(wǎng)絡(luò )科技股份有限公司等。

九、發(fā)展趨勢

1、技術(shù)創(chuàng )新

隨著(zhù)云計算、大數據、人工智能等新一代信息技術(shù)的深入應用，軍用仿真軟件將在模擬精度、實(shí)時(shí)性、交互性等方面實(shí)現顯著(zhù)提升。特別是人工智能技術(shù)的引入，將使仿真系統具備更強的自主學(xué)習和決策能力，能夠更準確地模擬復雜戰場(chǎng)環(huán)境和作戰行動(dòng)。同時(shí)，虛擬現實(shí)（VR）、增強現實(shí)（AR）等技術(shù)的融入，也將為軍用仿真軟件帶來(lái)更加沉浸式的用戶(hù)體驗，提高訓練效果和作戰指揮水平。

2、市場(chǎng)需求

隨著(zhù)國防現代化建設的加速推進(jìn)和軍事裝備的升級換代，軍隊對仿真技術(shù)的需求將不斷增長(cháng)。特別是在新型武器裝備的研發(fā)、測試和評估過(guò)程中，軍用仿真軟件將發(fā)揮重要作用。此外，隨著(zhù)國際安全形勢的變化和軍隊作戰任務(wù)的多樣化，軍用仿真軟件在作戰模擬、訓練模擬、決策支持等方面的應用也將不斷拓展，為軍隊提供更加全面、高效的服務(wù)。

3、軍民融合

軍民融合戰略的實(shí)施為軍用仿真軟件行業(yè)注入了新的活力。在政策的鼓勵和支持下，民營(yíng)企業(yè)和科研機構積極參與到軍用仿真軟件的研發(fā)和應用中，帶來(lái)了新的思路和技術(shù)。這種跨界合作不僅促進(jìn)了技術(shù)的交流和創(chuàng )新，也拓寬了軍用仿真軟件的市場(chǎng)和應用領(lǐng)域。