摘要：AR智能眼鏡等市場(chǎng)也漸漸興起。發(fā)展至今，雖然已經(jīng)有很有企業(yè)入局或者正在著(zhù)手布局，但AR智能眼鏡市場(chǎng)在還發(fā)酵階段，距離市場(chǎng)大爆發(fā)仍需一定的火力。據統計，截至2022年中國AR眼鏡產(chǎn)量約為57萬(wàn)臺，需求量約為20.13萬(wàn)臺。截至2022年我國AR眼鏡市場(chǎng)規模約為16.68億元，其中消費級規模約為1.34億元，企業(yè)級規模約為15.34億元。

一、定義及分類(lèi)

增強現實(shí)，Augmented Reality，簡(jiǎn)稱(chēng)AR，是將真實(shí)世界信息和虛擬圖像信息疊加處理集成的新技術(shù)，將真實(shí)世界信息利用電腦技術(shù)模擬仿真虛擬信息后再疊加至真實(shí)世界，從而達到超越現實(shí)的增強的新體驗和運用，目前主要應用于A(yíng)R眼鏡。AR光學(xué)顯示方案包含棱鏡/BirdBath/自由曲面/光波導等多種方案。相較其他方案，光波導方案具備輕薄、高穿透性、視場(chǎng)角擴展、高投影效率/圖像質(zhì)量等優(yōu)勢，在微軟HoloLens、Magic Leap One等主流AR眼鏡中得到應，目前我國AR眼鏡消費市場(chǎng)分為消費級和企業(yè)級應用。其中消費級主要分為游戲、影視、直播以及社交購物與旅游；企業(yè)級主要分為工業(yè)領(lǐng)域、教育、文旅、物流、安防領(lǐng)域。

二、行業(yè)政策

近年來(lái)我國AR行業(yè)政策背景呈現出積極向好的發(fā)展態(tài)勢。國家多個(gè)部門(mén)相繼出臺了一系列政策文件，旨在推動(dòng)AR技術(shù)與行業(yè)應用的融合發(fā)展。工信部、文旅部等部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《虛擬現實(shí)與行業(yè)應用融合發(fā)展行動(dòng)計劃（2022—2026年）》等文件，明確提出了發(fā)展云化虛擬現實(shí)線(xiàn)上服務(wù)平臺、基于用戶(hù)地理位置服務(wù)的增強現實(shí)運營(yíng)平臺等目標，并推動(dòng)智慧警務(wù)與應急管理等領(lǐng)域的信息化創(chuàng )新建設。同時(shí)，政府還鼓勵5G與AR技術(shù)的融合應用，推動(dòng)5G+VR/AR沉浸式旅游等新型業(yè)態(tài)的發(fā)展。此外，制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見(jiàn)也明確將AR設備列為重點(diǎn)提升的智能產(chǎn)品之一。各地方政府也積極響應國家政策，出臺具體措施推動(dòng)AR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。政策的出臺為AR行業(yè)的創(chuàng )新發(fā)展和廣泛應用提供了有力支持，為我國AR產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展奠定了堅實(shí)基礎。

三、發(fā)展歷程

全球AR行業(yè)的發(fā)展歷程可謂波瀾壯闊，經(jīng)歷了從萌芽到逐漸成熟的演變。上世紀六十年代，伊凡領(lǐng)導研發(fā)了The Sword of Damocles系統，標志著(zhù)AR技術(shù)的雛形誕生，為后續的AR技術(shù)發(fā)展奠定了基礎。進(jìn)入九十年代，奈良先端科學(xué)技術(shù)大學(xué)院大學(xué)的加藤博一推動(dòng)了AR Toolkit項目，實(shí)現了基于marker的AR效果，讓虛擬與現實(shí)得以交融。而進(jìn)入新世紀，Google Glass的發(fā)布象征著(zhù)AR產(chǎn)品開(kāi)始走向大眾，盡管因技術(shù)和價(jià)格等因素未能實(shí)現全面普及。近年來(lái)，隨著(zhù)廠(chǎng)商們從軟件生態(tài)入手，AR技術(shù)在游戲領(lǐng)域獲得了廣泛應用，但用戶(hù)群體仍相對小眾。全球AR行業(yè)的發(fā)展歷程展現了技術(shù)的不斷革新與市場(chǎng)的逐步拓展，未來(lái)隨著(zhù)技術(shù)的進(jìn)一步成熟和成本的降低，AR有望在更多領(lǐng)域得到應用，實(shí)現更廣泛的普及。

四、行業(yè)壁壘

我國AR行業(yè)進(jìn)入壁壘重重，資金、人才、技術(shù)和客戶(hù)等成為主要挑戰。資金方面，AR技術(shù)的研發(fā)、生產(chǎn)和推廣都需要龐大的資金投入，初創(chuàng )企業(yè)尤感壓力山大。人才方面，AR技術(shù)涉及多個(gè)領(lǐng)域，需要跨學(xué)科的專(zhuān)業(yè)人才支撐，企業(yè)需不斷培養和引進(jìn)人才以保持競爭力。技術(shù)方面，AR涉及的核心算法、圖像識別等關(guān)鍵技術(shù)需要長(cháng)期研發(fā)和優(yōu)化，技術(shù)實(shí)力的不足將制約企業(yè)的發(fā)展?？蛻?hù)方面，AR技術(shù)尚處發(fā)展初期，用戶(hù)認知度低，企業(yè)需要深入了解客戶(hù)需求，提供定制化解決方案，才能贏(yíng)得客戶(hù)的信任和支持。面對這些壁壘，企業(yè)需要全面評估自身實(shí)力和資源，制定有針對性的策略，才能在A(yíng)R行業(yè)中立足并取得突破。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

AR上游可以劃分為硬件和軟件兩部分。其中以芯片制造商為代表硬件供應商占據價(jià)值鏈最頂端，是AR設備制造的起點(diǎn)，負責為AR設備制造商提供處理器、傳感器、顯示裝置、電源等產(chǎn)品。軟件供應商以及內容供應商為AR設備制造商提供定制化的產(chǎn)品和服務(wù)（如開(kāi)發(fā)套件，應用軟件，云服務(wù)等），同時(shí)也直接面向個(gè)人用戶(hù)或企業(yè)用戶(hù)，主要應用于業(yè)、教育、醫療、娛樂(lè )等多個(gè)領(lǐng)域。

AR行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

操作系統

Google

Microsoft

Apple

中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司

華為技術(shù)有限公司

圖像傳感器

上海韋爾半導體股份有限公司

格科微電子（上海）有限公司

銳芯微電子股份有限公司

Sony Corporation

顯示器件

京東方科技集團股份有限公司

天馬微電子股份有限公司

華映科技(集團)股份有限公司

TCL科技集團股份有限公司

攝像頭

杭州?？低晹底旨夹g(shù)股份有限公司

深圳市博亞時(shí)代科技有限公司

深圳嵐鋒創(chuàng )視網(wǎng)絡(luò )科技有限公司

深圳市亞力博科技限公司

上游

優(yōu)奈柯恩(北京)科技有限公司

深圳市雷鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )科技有限公司

芋頭科技(杭州)有限公司

深圳影目科技有限公司

中游

工業(yè)

教育

醫療

娛樂(lè )

下游

六、行業(yè)現狀

國內的AR品牌大多數成立于2010年之后，其中2015和2017年是初創(chuàng )企業(yè)的高峰期，一直持續到2021年。伴隨著(zhù)5G時(shí)代的到來(lái)，消費電子市場(chǎng)得以加速發(fā)展。首先爆發(fā)的消費類(lèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)是TWS耳機，而AR智能眼鏡等市場(chǎng)也漸漸興起。發(fā)展至今，雖然已經(jīng)有很有企業(yè)入局或者正在著(zhù)手布局，但AR智能眼鏡市場(chǎng)在還發(fā)酵階段，距離市場(chǎng)大爆發(fā)仍需一定的火力。截至2022年中國AR眼鏡產(chǎn)量約為57萬(wàn)臺，需求量約為20.13萬(wàn)臺。2022年我國AR眼鏡市場(chǎng)規模約為16.68億元，其中消費級規模約為1.34億元，企業(yè)級規模約為15.34億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策扶持為AR行業(yè)提供了堅實(shí)的后盾

近年來(lái)我國政府高度重視科技創(chuàng )新和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，相繼出臺了一系列支持AR行業(yè)發(fā)展的政策措施，政策不僅為AR企業(yè)提供了資金支持和稅收優(yōu)惠，還為其營(yíng)造了良好的創(chuàng )新環(huán)境。在政策的引導下，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始投入AR技術(shù)的研發(fā)和應用，推動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展。

（2）技術(shù)進(jìn)步為AR行業(yè)注入了新的活力

隨著(zhù)計算機視覺(jué)、人工智能等技術(shù)的不斷進(jìn)步，AR技術(shù)也在不斷創(chuàng )新和完善。目前的AR設備已經(jīng)可以實(shí)現更加真實(shí)、自然的交互體驗，為用戶(hù)帶來(lái)了前所未有的沉浸感。同時(shí)AR技術(shù)還在不斷拓展應用領(lǐng)域，從娛樂(lè )、游戲逐漸滲透到教育、醫療、工業(yè)等各個(gè)領(lǐng)域，為行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的空間。

（3）市場(chǎng)需求不斷增長(cháng)為AR行業(yè)提供了巨大的發(fā)展動(dòng)力

隨著(zhù)人們生活水平的提高和消費觀(guān)念的轉變，人們對高品質(zhì)、個(gè)性化的消費需求越來(lái)越強烈。AR技術(shù)作為一種能夠提供全新視覺(jué)體驗的技術(shù)手段，正逐漸成為滿(mǎn)足人們消費需求的重要工具。無(wú)論是AR游戲、AR旅游還是AR教育等應用，都受到了市場(chǎng)的熱烈歡迎，為AR行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了巨大的商機。

2、不利因素

（1）技術(shù)成熟度不足是制約AR行業(yè)發(fā)展

盡管AR技術(shù)在近年來(lái)取得了顯著(zhù)進(jìn)展，但在實(shí)際應用中仍面臨諸多技術(shù)挑戰。如AR設備的分辨率、響應速度以及交互體驗等方面仍有待提升，難以滿(mǎn)足用戶(hù)日益增長(cháng)的需求。此外AR技術(shù)還需要在穩定性、兼容性以及安全性等方面不斷完善，以確保其在各個(gè)領(lǐng)域的應用能夠順利進(jìn)行。

（2）行業(yè)標準缺失

目前AR行業(yè)尚未形成統一的技術(shù)標準和規范，導致市場(chǎng)上的AR產(chǎn)品參差不齊，用戶(hù)體驗難以保證。這不僅影響了用戶(hù)對AR技術(shù)的信任度和接受度，也阻礙了AR技術(shù)在各個(gè)行業(yè)的廣泛應用。因此制定和完善AR行業(yè)的技術(shù)標準和規范，對于推動(dòng)行業(yè)的健康發(fā)展具有重要意義。

（3）市場(chǎng)認知度不高

盡管AR技術(shù)具有廣闊的應用前景，但由于公眾對AR技術(shù)的了解不足，導致市場(chǎng)對其接受度有限。這在一定程度上限制了AR技術(shù)的市場(chǎng)推廣和應用拓展。因此，加強AR技術(shù)的科普宣傳，提高公眾對AR技術(shù)的認知度和接受度，對于促進(jìn)AR行業(yè)的發(fā)展具有重要意義。

（4）產(chǎn)品和實(shí)際應用待拓展

產(chǎn)品應用的局限性限制了AR技術(shù)的市場(chǎng)滲透，使得行業(yè)的增長(cháng)潛力無(wú)法充分釋放。其次實(shí)際應用場(chǎng)景的不足使得AR技術(shù)難以得到廣泛驗證和優(yōu)化，從而影響了技術(shù)的進(jìn)一步成熟和進(jìn)步。此外產(chǎn)品和應用的缺乏也削弱了投資者對AR行業(yè)的信心，導致行業(yè)在融資和發(fā)展方面面臨挑戰。

八、競爭格局

從品牌維度來(lái)看，XREAL持續領(lǐng)跑全球AR市場(chǎng)，銷(xiāo)量排名第一。XREAL在海外市場(chǎng)影響力廣泛，是日本電子設備暢銷(xiāo)榜TOP10品牌，并長(cháng)期占據amazon日本智能眼鏡暢銷(xiāo)排行榜和BCN R日本智能眼鏡暢銷(xiāo)排行榜第一的位置。國內AR產(chǎn)品競爭中XREAL、雷鳥(niǎo)創(chuàng )新、INMO和Rokid位列前四，市場(chǎng)集中度較去年有所下降，主要系新品迭出、新玩家增多，一方面頭部品牌陸續發(fā)布新品；另一方面，新品牌加速入局，2023年以創(chuàng )維、聯(lián)想、努比亞、魅族等為代表的消費電子品牌，以致敬未知、奇點(diǎn)臨近為代表的初創(chuàng )型品牌陸續進(jìn)入AR市場(chǎng)，行業(yè)玩家持續增加，市場(chǎng)競爭持續加劇。

九、發(fā)展趨勢

我國AR行業(yè)的發(fā)展趨勢呈現出多元化、個(gè)性化和智能化的特點(diǎn)?？缃缛诤铣蔀樾袠I(yè)發(fā)展的重要方向，AR技術(shù)正逐漸滲透到教育、醫療、工業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域，為相關(guān)行業(yè)帶來(lái)創(chuàng )新發(fā)展的機遇。同時(shí)個(gè)性化定制成為AR產(chǎn)品的新趨勢，廠(chǎng)商通過(guò)提供定制化的設備和內容，滿(mǎn)足用戶(hù)獨特的體驗需求，實(shí)現差異化競爭。在技術(shù)和產(chǎn)品方面，AR行業(yè)正不斷突破現有邊界，硬件輕量化、高清晰度、長(cháng)續航，軟件與人工智能、大數據等領(lǐng)域的融合，為用戶(hù)帶來(lái)更精細、真實(shí)和智能的體驗。這些深化趨勢不僅推動(dòng)AR行業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品的不斷創(chuàng )新，也為各行業(yè)帶來(lái)更多可能性，促進(jìn)整個(gè)社會(huì )的數字化轉型與升級。未來(lái)隨著(zhù)技術(shù)的不斷進(jìn)步和應用場(chǎng)景的不斷拓展，我國AR行業(yè)將繼續保持快速發(fā)展的勢頭，為社會(huì )進(jìn)步和經(jīng)濟發(fā)展注入新的動(dòng)力。