摘要：軍曹魚(yú)全人工繁殖及規?；缂夹g(shù)獲得成功后，國內養殖規模迅速擴大，現已成為我國南方沿海一帶的重要網(wǎng)箱水養殖品種。據統計，截至2022年我國軍曹魚(yú)產(chǎn)量為28971噸，同比增長(cháng)5.7%。其中廣東與海南是我國軍曹魚(yú)主要養殖地區，2022年產(chǎn)量分別為20838噸與8015噸，合計占比99.6%。
一、行業(yè)定義
軍曹魚(yú)（學(xué)名：Rachycentron canadum）亦稱(chēng)海鱺、海竺魚(yú)、竹五、海甘草，屬于鱸形目（Actinopterygii）、軍曹魚(yú)科、軍曹魚(yú)屬，為廣鹽性（4‰—35‰）肉食性熱帶海水魚(yú)類(lèi)。根據人工養殖方式，目前軍曹魚(yú)種類(lèi)主要有網(wǎng)箱養殖軍曹魚(yú)及池塘養殖軍曹魚(yú)等，其中最為普遍的是近?；蛏詈５木W(wǎng)箱養殖軍曹魚(yú)。養殖的軍曹魚(yú)，為了使肉質(zhì)達到出口制作生魚(yú)片的要求，基本要采用深?？癸L(fēng)浪網(wǎng)箱養殖，而且對海水要求較高，優(yōu)質(zhì)海域由于水質(zhì)好，養殖的軍曹魚(yú)能達到近似于野生放養環(huán)境，這樣養殖出來(lái)的魚(yú)肉品質(zhì)和口感極佳。
二、行業(yè)政策
隨著(zhù)國家水產(chǎn)養殖保護工作的不斷深入以及未來(lái)環(huán)保政策的持續嚴緊，預計未來(lái)我國水產(chǎn)養殖面積將基本保持穩定。在水產(chǎn)品產(chǎn)量增速放緩以及養殖面積穩定的背景下，我國水產(chǎn)養殖行業(yè)已由過(guò)去“高速發(fā)展”時(shí)期進(jìn)入提質(zhì)增效的“穩定發(fā)展”階段，2023年12月，自然資源部辦公廳、農業(yè)農村部辦公廳發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化養殖用海管理的通知》，提出推動(dòng)近海養殖提檔升級，鼓勵發(fā)展多層次綜合養殖，充分利用海水立體空間，積極推進(jìn)生態(tài)環(huán)保網(wǎng)箱、浮球應用替代，減少海洋塑料垃圾污染。加快重力式網(wǎng)箱、桁架類(lèi)網(wǎng)箱、養殖工船等深遠海養殖漁場(chǎng)建造應用，提高養殖設施和裝備的現代化水平。
三、行業(yè)壁壘
1、資金壁壘
養殖的軍曹魚(yú)，為了使肉質(zhì)達到出口制作生魚(yú)片的要求，基本要采用深?？癸L(fēng)浪網(wǎng)箱養殖，而且對海水要求較高，優(yōu)質(zhì)海域由于水質(zhì)好，養殖的軍曹魚(yú)能達到近似于野生放養環(huán)境，這樣養殖出來(lái)的魚(yú)肉品質(zhì)和口感極佳。網(wǎng)箱內養殖的軍曹魚(yú)常棲息于網(wǎng)箱底部，一旦投喂食物，則迅速游到上面爭搶食物，飽食后又潛入水底。為了提供足夠的空間和休息場(chǎng)所，一般都采用周長(cháng)70米，深度達7-8米的大型深水網(wǎng)箱進(jìn)行養殖。目前長(cháng)70米的一個(gè)售價(jià)就高達20萬(wàn)元左右，對普通養殖戶(hù)來(lái)說(shuō)門(mén)檻太高。其次，其次漁業(yè)養殖的相關(guān)投資一次性投入大，回收周期長(cháng)，對業(yè)內企業(yè)的資金實(shí)力提出了較高要求。
2、資源壁壘
整體來(lái)看目前國內軍曹魚(yú)養殖主要是以網(wǎng)箱養殖為主，其養殖周期為1.5-2年。為保證成活率和生長(cháng)速度，軍曹魚(yú)養殖一般要先進(jìn)行標粗。每年2月，購回來(lái)的苗種先要在4米×4米×2.5米的小漁排上標粗，養殖密度為2000尾左右，這時(shí)開(kāi)始就可以投喂小雜魚(yú)了，一般分早晚兩次投喂。經(jīng)過(guò)半年的標粗，月份就能長(cháng)至3-4斤規格，這個(gè)時(shí)候可以移入深水網(wǎng)箱養殖，周長(cháng)40米的深水網(wǎng)箱放養密度在1500-1800尾。安然過(guò)冬的話(huà)，到第二年的8月份最大個(gè)體能達到20斤/尾以上規格，8-11月可以陸續出魚(yú)上市。其次漁業(yè)養殖存在明顯的區域性，對水域、氣候、生態(tài)環(huán)境的要求較為嚴格。資源壁壘要求進(jìn)入企業(yè)必須擁有適宜水產(chǎn)品養殖的水域資源。
3、品牌壁壘
軍曹魚(yú)產(chǎn)品質(zhì)量、安全性、穩定性是客戶(hù)的重要考慮因素。因此下游客戶(hù)在選擇軍曹魚(yú)產(chǎn)品時(shí)有一定的品牌忠誠度和產(chǎn)品粘性，傾向于向業(yè)內經(jīng)營(yíng)時(shí)間長(cháng)、口碑好、售后服務(wù)完善的廠(chǎng)家進(jìn)行采購，從而對新進(jìn)入者形成較高的品牌壁壘。
4、營(yíng)銷(xiāo)渠道壁壘
我國現有軍曹魚(yú)生產(chǎn)企業(yè)不論是通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售，還是直銷(xiāo)終端用戶(hù)，都要建立較為穩定的銷(xiāo)售渠道，在發(fā)展過(guò)程中逐漸創(chuàng )立了自身的品牌，產(chǎn)生了較強的品牌效應，穩定的營(yíng)銷(xiāo)渠道及品牌效應對軍曹魚(yú)的外銷(xiāo)顯得更加重要。新建的軍曹魚(yú)企業(yè)要想從現有企業(yè)手中爭奪客戶(hù)，就必須在營(yíng)銷(xiāo)渠道建設、品牌建設等方面進(jìn)行大規模的投資，此類(lèi)投資可能面臨較大的不確定性。
5、生產(chǎn)工藝及質(zhì)量安全壁壘
食品安全直接關(guān)系到消費者的健康問(wèn)題，引起政府和公眾的高度關(guān)注，隨著(zhù)法律法規、監管政策和食品安全標準體系日趨完善，軍曹魚(yú)產(chǎn)品質(zhì)量標準將會(huì )進(jìn)一步提高。同時(shí)，隨著(zhù)消費者對食品安全越來(lái)越重視，對食品衛生問(wèn)題容忍度日益降低。這些因素都對軍曹魚(yú)企業(yè)的質(zhì)量標準提出了更高的要求，而較高的產(chǎn)品質(zhì)量標準需要企業(yè)經(jīng)過(guò)長(cháng)時(shí)間的經(jīng)驗積累，并建立嚴格的質(zhì)量管控體系，因此對新進(jìn)入者形成了較高的壁壘。
四、產(chǎn)業(yè)鏈
軍曹魚(yú)產(chǎn)業(yè)上游是種苗、水產(chǎn)飼料、網(wǎng)箱等，中游是軍曹魚(yú)養殖，下游是最終消費者、餐飲業(yè)和軍曹魚(yú)加工業(yè)。我國軍曹魚(yú)資源較少，天然種苗匱乏，長(cháng)期來(lái)養殖生產(chǎn)所需種苗主要依靠境外輸入，苗價(jià)高，數量不穩定，制約了該魚(yú)養殖規模的進(jìn)一步發(fā)展。近年來(lái)，我國開(kāi)展了軍曹魚(yú)人工繁殖技術(shù)研究，大規模繁育種苗的技術(shù)已取得突破，并在生產(chǎn)中推廣應用。目前，養殖軍曹魚(yú)主要使用冰鮮雜魚(yú)，幼魚(yú)階段也使用人工配合飼料。冰鮮魚(yú)具有儲存較困難，容易腐敗變質(zhì)和滋生病菌以及造成養殖水體富營(yíng)養化等缺點(diǎn)，已遠遠不能滿(mǎn)足其集約化養殖的需要。相反，配合飼料具有營(yíng)養全面，容易運輸存儲，對養殖水體污染少，有利于養殖產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展等優(yōu)點(diǎn)，值得大力推廣應用。
軍曹魚(yú)肉白肌、無(wú)細刺、肉質(zhì)細膩爽嫩、味道鮮美、營(yíng)養豐富，深受消費者喜愛(ài)。軍曹魚(yú)主要以冰鮮方式進(jìn)行銷(xiāo)售，用于制作生魚(yú)片、湯羹等。在冷凍魚(yú)片加工及即食食品領(lǐng)域也有加工應用的研究。軍曹魚(yú)常用來(lái)做生魚(yú)片，經(jīng)濟附加值較高，在中國臺灣、日本等地區受到消費者歡迎。在開(kāi)拓軍曹魚(yú)產(chǎn)品市場(chǎng)的過(guò)程中，對于軍曹魚(yú)產(chǎn)品加工方式的研究也在逐漸豐富。除了生魚(yú)片這種方式，研究和使用湯羹等烹調方法也被提出，做法相對簡(jiǎn)單的料理的開(kāi)發(fā)對于軍曹魚(yú)的推廣具有積極作用。
廣東海大集團股份有限公司 廣東粵海飼料集團股份有限公司 通威股份有限公司 杭州?；士萍脊煞萦邢薰?/span> 寧波天邦飼料科技有限公司 海南海豐漁業(yè)發(fā)展集團有限公司 湛江海寶漁具發(fā)展有限公司 
五、行業(yè)現狀
軍曹魚(yú)養殖半年可達1.5～2公斤，1年可達6～8公斤，2年可達10公斤以上，生長(cháng)速度快，經(jīng)濟價(jià)值高，顯示出巨大的養殖前景。軍曹魚(yú)全人工繁殖及規?；缂夹g(shù)獲得成功后，國內養殖規模迅速擴大，現已成為我國南方沿海一帶的重要網(wǎng)箱水養殖品種。據統計，截至2022年我國軍曹魚(yú)產(chǎn)量為28971噸，同比增長(cháng)5.7%。其中廣東與海南是我國軍曹魚(yú)主要養殖地區，2022年產(chǎn)量分別為20838噸與8015噸，合計占比99.6%。
六、發(fā)展因素
1、有利因素
（1）全球化進(jìn)程為我國軍曹魚(yú)養殖業(yè)帶來(lái)了新的需求機會(huì )
全球化進(jìn)程為我國軍曹魚(yú)養殖業(yè)帶來(lái)了新的需求機會(huì )，隨著(zhù)全球化的加速，國際市場(chǎng)對軍曹魚(yú)的需求不斷增加，為我國軍曹魚(yú)養殖業(yè)提供了更廣闊的市場(chǎng)空間。同時(shí)全球化也帶來(lái)了國際先進(jìn)的養殖技術(shù)和經(jīng)驗，為我國軍曹魚(yú)養殖業(yè)提供了學(xué)習和借鑒的機會(huì )，有助于提高我國軍曹魚(yú)養殖業(yè)的整體水平。
（2）消費升級為軍曹魚(yú)行業(yè)發(fā)展提供持續動(dòng)能
消費升級為軍曹魚(yú)行業(yè)發(fā)展提供持續動(dòng)能，隨著(zhù)人們生活水平的提高，對高品質(zhì)、健康食品的需求不斷增加。軍曹魚(yú)作為一種高蛋白食材，受到了消費者的青睞。消費升級促使軍曹魚(yú)市場(chǎng)不斷擴大，對軍曹魚(yú)品質(zhì)和安全的要求也不斷提高，為軍曹魚(yú)養殖業(yè)提供了更高的品質(zhì)標準和更高的要求，推動(dòng)了行業(yè)的健康發(fā)展。
（3）軍曹魚(yú)養殖規?；蹙叱尚?/strong>
近年來(lái)我國臺灣人工繁殖取得成功，并在海南迅速推廣開(kāi)，目前己可批量生產(chǎn)，解決了苗種來(lái)源問(wèn)題。挑選腹部飽滿(mǎn)，性腺輪廓顯露的親魚(yú)在陰暗催產(chǎn)池注射促黃體生成素釋放激素類(lèi)似物，可促進(jìn)軍曹魚(yú)親魚(yú)排卵成功，在我國南方養殖地區2-5月為產(chǎn)卵高峰期，產(chǎn)卵期可持續至10月份，適宜產(chǎn)卵溫度為24-29℃。近幾年來(lái)軍曹魚(yú)養殖規?；蹙叱尚?，行業(yè)取得了一定的發(fā)展，有利于未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展。
2、不利因素
（1）資源短缺
目前軍曹魚(yú)行業(yè)具有較高的投資壁壘，且部分養殖行業(yè)企業(yè)具有應收賬款周轉率較高的問(wèn)題，軍曹魚(yú)行業(yè)養殖具有較高的現金流需求，行業(yè)有關(guān)企業(yè)容易面臨資金短缺的風(fēng)險，企業(yè)在進(jìn)入前要重點(diǎn)研判自身預期現金流情況，提高自己面臨資金短缺問(wèn)題的風(fēng)險。
（2）原材料供應
目前，軍曹魚(yú)只吃野生小雜魚(yú)，還沒(méi)有人工配合飼料可投喂。海捕野生小雜魚(yú)價(jià)格為1.5-1.8元/斤，一手的海捕小雜魚(yú)，完全沒(méi)經(jīng)過(guò)去頭去尾的，價(jià)格相對較低，也要1.2元/斤。軍曹魚(yú)口大，微傾斜，近水平而寬闊，搶食兇猛，養一斤軍曹魚(yú)要消耗8斤左右的小雜魚(yú)。目前人工飼料解決不了，只能不斷尋找合適的海捕小雜魚(yú)供給，行業(yè)原材料供應存在一定的風(fēng)險。
（3）質(zhì)量安全
食品安全事關(guān)國計民生。近年來(lái)，我國暴露了不少食品安全問(wèn)題，如蘇丹紅事件、瘦肉精事件、三聚氰胺事件等，國家對食品安全問(wèn)題的重視程度越來(lái)越高。2009年國家頒布了《中華人民共和國食品安全法》，對食品安全提出了更高的要求。這種行業(yè)系統風(fēng)險造成的不利影響，是企業(yè)難以避免的。行業(yè)有關(guān)企業(yè)一直高度重視食品安全問(wèn)題，并制定了嚴格的產(chǎn)品質(zhì)量控制制度，迄今為止未發(fā)生任何產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。企業(yè)要一如既往地加強產(chǎn)品質(zhì)量管理，保證自有產(chǎn)品的質(zhì)量安全，但仍不能排除因行業(yè)內其他企業(yè)發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量安全事故給企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)不利的影響。
（4）未來(lái)行業(yè)競爭加劇
隨著(zhù)軍曹魚(yú)養殖行業(yè)技術(shù)迅速發(fā)展，以及行業(yè)需求市場(chǎng)的擴大，隨著(zhù)行業(yè)發(fā)展前景向好，未來(lái)不排除有其他企業(yè)進(jìn)入行業(yè)從事軍曹魚(yú)養殖，未來(lái)行業(yè)面臨一定的競爭加劇的風(fēng)險，有關(guān)企業(yè)要重視對于核心技術(shù)以及下游供應鏈的完善。
七、競爭格局
目前我國有數千家漁業(yè)企業(yè)，軍曹魚(yú)行業(yè)內部競爭激烈程度比較高。這數千家企業(yè)主要以小型企業(yè)為主，行業(yè)同質(zhì)化競爭嚴重。目前我國軍曹魚(yú)養殖產(chǎn)業(yè)分布較為集聚，在海南省形成產(chǎn)業(yè)集聚，軍曹魚(yú)普通網(wǎng)箱養殖模式在海南省形成產(chǎn)業(yè)集聚、深水網(wǎng)箱養殖模式在廣東、海南省形成產(chǎn)業(yè)集聚。一直以來(lái)，我國的軍曹魚(yú)加工技術(shù)相對滯后，導致深加工產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品相對較少，軍曹魚(yú)加工企業(yè)也多為小規模企業(yè)，尚沒(méi)有形成集約化、規劃化、產(chǎn)業(yè)化、標準化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。
八、發(fā)展方向
20世紀前十年投入軍曹魚(yú)養殖行業(yè)的大多數養殖者均在前十年末放棄，理由通常是不賺錢(qián)。也可能是因為軍曹魚(yú)供過(guò)于將銷(xiāo)售價(jià)格壓低至生產(chǎn)成本以下。軍曹魚(yú)需要較高的養殖成本，且飼養大規格魚(yú)沒(méi)有經(jīng)濟可行性。由于成本高的原因，軍曹魚(yú)養殖業(yè)限制了一大批普通養殖戶(hù)的進(jìn)入。小型漁業(yè)公司也會(huì )因為軍曹魚(yú)養殖周期較長(cháng)，資金壓力大而放棄養殖軍曹魚(yú)。未來(lái)我國軍曹魚(yú)養殖行業(yè)朝市場(chǎng)需求增長(cháng)與技術(shù)創(chuàng )新、環(huán)境可持續性與科研合作、數字化技術(shù)與食品安全方向發(fā)展。
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2023年中國軍曹魚(yú)行業(yè)全景速覽：養殖周期較長(cháng)，高風(fēng)險高收益并存[圖]
據統計，截至2022年我國軍曹魚(yú)產(chǎn)量為28971噸，同比增長(cháng)5.7%。其中廣東與海南是我國軍曹魚(yú)主要養殖地區，2022年產(chǎn)量分別為20838噸與8015噸，合計占比99.6%。2022年我國軍曹魚(yú)表觀(guān)需求量為26677噸，同比下降0.84%。
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2021年中國軍曹魚(yú)市場(chǎng)供需及進(jìn)出口情況分析：中國軍曹魚(yú)養殖產(chǎn)量整體呈下滑的態(tài)勢 [圖]
由于軍曹魚(yú)養殖成本高，且養殖周期長(cháng)，許多養殖者因為資金壓力大而放棄養殖軍曹魚(yú)。2017-2021年中國軍曹魚(yú)養殖產(chǎn)量整體呈下滑的趨勢，其中2020年下滑速度最快，養殖產(chǎn)量同比減少20%。2021年中國軍曹魚(yú)養殖產(chǎn)量為27412噸，同比下降18.85%。