摘要：21世紀以來(lái)，隨著(zhù)我國電網(wǎng)規模的不斷發(fā)展、線(xiàn)路復雜度的迅速增加，給我國電網(wǎng)管理帶來(lái)了巨大的挑戰，提高電網(wǎng)的信息化、自動(dòng)化、互動(dòng)性非常迫切，智能電網(wǎng)的建設成為重要任務(wù)，相關(guān)投資規模也隨之持續增長(cháng)，智能電網(wǎng)建設步伐不斷加快，而信息化是智能電網(wǎng)建設的重要內容和手段，在智能電網(wǎng)建設中占有重要地位，在這背景下，我國電力信息化行業(yè)市場(chǎng)規模也隨之穩步增長(cháng)。數據顯示，2022年我國電力信息化行業(yè)市場(chǎng)規模在1014.5億元左右，同比增長(cháng)14.8%。

一、定義及分類(lèi)

電力信息化是指應用通信、自動(dòng)控制、計算機、網(wǎng)絡(luò )、傳感等信息技術(shù)，結合企業(yè)管理理念，驅動(dòng)電力工業(yè)舊傳統工業(yè)向知識、技術(shù)高度密集型工業(yè)轉變，為電力企業(yè)生產(chǎn)穩定運行和提升管理水平提供支撐和引領(lǐng)變革的過(guò)程。電力信息化的實(shí)現包括發(fā)電、輸變電、配電、用電和調度等環(huán)節在內的電力生產(chǎn)、傳輸、消費全過(guò)程的自動(dòng)控制和調度、以及實(shí)現對電力系統規劃、設計、建設、生產(chǎn)運行、電力營(yíng)銷(xiāo)和電力企業(yè)人財物、協(xié)調辦公、綜合業(yè)務(wù)等方面的信息化管理。

二、行業(yè)政策

電力行業(yè)是我國經(jīng)濟的基礎性產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟發(fā)展中占據重要地位。隨著(zhù)我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，各行各業(yè)對電力能源的需求明顯提高，電網(wǎng)作為我國重要的能源運輸和配置平臺，需要與時(shí)俱進(jìn)，保持持續升級，才能保障我國經(jīng)濟社會(huì )的平穩運行。我國電網(wǎng)在智能電網(wǎng)的基礎上，從2019年開(kāi)始進(jìn)入電力物聯(lián)網(wǎng)和數字電網(wǎng)的建設階段，2022年國家能源局、科學(xué)技術(shù)部發(fā)布《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng )新規劃》，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《“十四五”現代能源體系規劃》，為促進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)數字化智能化升級進(jìn)行了指引，為我國電力行業(yè)升級發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

三、發(fā)展歷程

我國電力信息化發(fā)展至今，大致經(jīng)歷了三個(gè)階段。從20世紀60年代到90年代初，信息技術(shù)在電力行業(yè)的應用主要局限于變電站和發(fā)電廠(chǎng)的自動(dòng)監測，以及電力實(shí)驗數據的計算。在這一階段，電力信息化主要依賴(lài)單系統應用，尚未形成規?；途W(wǎng)絡(luò )化。隨著(zhù)信息技術(shù)的快速發(fā)展，從90年代到21世紀初，電力信息化進(jìn)入快速發(fā)展階段。電力企業(yè)開(kāi)始搭建網(wǎng)絡(luò )系統，應用從單項、單機向網(wǎng)絡(luò )化、綜合性和整體性轉變。此外，電力系統的改革，特別是廠(chǎng)網(wǎng)分離，為電力信息化提供了強大動(dòng)力。最后，以2006年國家電網(wǎng)公司推出“SG186工程”為標志，電力信息化進(jìn)入深化應用階段。在這個(gè)階段，電力企業(yè)開(kāi)始重視集團化運作，信息系統從分散向集中、孤島向共享轉變，顯著(zhù)提高了信息系統的有效性和覆蓋面，進(jìn)一步推動(dòng)了信息技術(shù)與電力企業(yè)業(yè)務(wù)的融合。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)和行業(yè)經(jīng)驗壁壘

電力信息化服務(wù)商需要對電力客戶(hù)的業(yè)務(wù)流程和應用環(huán)境有深入的了解，并能夠根據客戶(hù)的需求高效開(kāi)發(fā)出軟件產(chǎn)品，這需要開(kāi)發(fā)者具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗和較強的技術(shù)能力。同時(shí)，由于信息技術(shù)更新速度快，開(kāi)發(fā)者還需要具備持續的研發(fā)能力，通過(guò)不斷升級優(yōu)化其技術(shù)，以持續滿(mǎn)足客戶(hù)需求。因而這成為行業(yè)新進(jìn)入者的主要壁壘。

2、客戶(hù)資源壁壘

由于電力信息化產(chǎn)品和服務(wù)的應用會(huì )影響電力企業(yè)的生產(chǎn)、運營(yíng)安全，電力行業(yè)客戶(hù)在選擇供應商時(shí)通常比較嚴格，若想進(jìn)入到其供應商體系需要較長(cháng)時(shí)間的積累。而客戶(hù)關(guān)系一旦建立起來(lái)，隨著(zhù)電力行業(yè)客戶(hù)對軟件產(chǎn)品的使用習慣、以及對軟件功能升級的延續性需求，客戶(hù)對該信息化服務(wù)商將具有較強粘性。新的行業(yè)進(jìn)入者難以在短期內培養出自己穩定的客戶(hù)資源。

3、資質(zhì)壁壘

在業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中，客戶(hù)通常會(huì )要求電力信息化服務(wù)商具有完善的質(zhì)量管控體系，需取得質(zhì)量管理體系認證；部分項目可能會(huì )要求電力信息化服務(wù)商具有較高的軟件技術(shù)研發(fā)能力與質(zhì)量管理水平，需取得CMMI軟件成熟度認證；對于涉及提供運行維護服務(wù)的業(yè)務(wù)，客戶(hù)可能會(huì )要求服務(wù)商取得信息技術(shù)服務(wù)管理體系認證、ITSS信息技術(shù)服務(wù)標準認證；由于電力行業(yè)影響著(zhù)國家戰略安全、經(jīng)濟建設、社會(huì )民生的方方面面，對軟件的安全性有較高要求，可能會(huì )要求投標商取得信息安全管理體系認證。這對行業(yè)的潛在進(jìn)入者形成資質(zhì)壁壘。

4、資金壁壘

電力信息化項目的開(kāi)發(fā)與實(shí)施周期通常比較長(cháng)，在項目執行過(guò)程中需要大量的資金和人力投入，且電力行業(yè)的終端客戶(hù)均為大型國有企業(yè)，款項結算周期也相對較長(cháng)。因此，對于規模較小、資金實(shí)力不強的供應商，將無(wú)法持續參與市場(chǎng)競爭。電力信息化服務(wù)商需要具備較強的資金實(shí)力才能長(cháng)期在行業(yè)中立足，因此，行業(yè)具有一定的資金壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈方面來(lái)看，電力信息化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括計算機、服務(wù)器等基礎硬件供應商，除此之外，電力信息化服務(wù)商根據業(yè)務(wù)需求可能需要向部分工程技術(shù)、勞務(wù)外包服務(wù)商采購外包服務(wù)；產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括電力智能設備生產(chǎn)商、軟件產(chǎn)品和服務(wù)提供商、以及軟硬件一體化提供商等，具體可分為綜合類(lèi)服務(wù)廠(chǎng)商和專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域類(lèi)服務(wù)廠(chǎng)商兩大類(lèi)，其中綜合類(lèi)服務(wù)廠(chǎng)商綜合實(shí)力強、業(yè)務(wù)范圍廣，是電力信息化的主要建設單位，由于業(yè)務(wù)需求量大，存在對外采購信息化產(chǎn)品和服務(wù)的剛性需求。專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域類(lèi)服務(wù)廠(chǎng)商通常專(zhuān)注于服務(wù)“發(fā)電、輸電、變電、配電、用電”中的某一個(gè)或幾個(gè)環(huán)節，或者生產(chǎn)管理、營(yíng)銷(xiāo)管理、財務(wù)管理等某些細分領(lǐng)域；產(chǎn)業(yè)鏈下游為各類(lèi)發(fā)電企業(yè)和供電企業(yè)。

電力信息化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

計算機

華為技術(shù)有限公司

新華三集團

思科系統公司

深信服科技股份有限公司

銳捷網(wǎng)絡(luò )股份有限公司

服務(wù)器

戴爾

浪潮集團有限公司

惠普

華為技術(shù)有限公司

新華三集團

上游

中國電力科學(xué)研究院

國電南瑞科技股份有限公司

國網(wǎng)信息通信股份有限公司

遠光軟件股份有限公司

中游

發(fā)電企業(yè)

供電企業(yè)

下游

六、行業(yè)現狀

21世紀以來(lái)，隨著(zhù)我國電網(wǎng)規模的不斷發(fā)展、線(xiàn)路復雜度的迅速增加，給我國電網(wǎng)管理帶來(lái)了巨大的挑戰，提高電網(wǎng)的信息化、自動(dòng)化、互動(dòng)性非常迫切，智能電網(wǎng)的建設成為重要任務(wù)，相關(guān)投資規模也隨之持續增長(cháng)，智能電網(wǎng)建設步伐不斷加快，而信息化是智能電網(wǎng)建設的重要內容和手段，在智能電網(wǎng)建設中占有重要地位，在這背景下，我國電力信息化行業(yè)市場(chǎng)規模也隨之穩步增長(cháng)。數據顯示，2022年我國電力信息化行業(yè)市場(chǎng)規模在1014.5億元左右，同比增長(cháng)14.8%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大力支持

電力信息化是電力企業(yè)提高運營(yíng)管理效率，轉向技術(shù)化、知識化、集約化的重要手段，國家高度重視電力信息化的發(fā)展。近年來(lái)，在電力信息化領(lǐng)域，各級政府部門(mén)推出了一系列產(chǎn)業(yè)政策，指出電力信息化的重要地位，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如《“十四五”現代能源體系規劃》指出，推動(dòng)能源基礎設施數字化。加快信息技術(shù)和能源產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，推動(dòng)能源產(chǎn)業(yè)數字化升級，加強新一代信息技術(shù)、人工智能、云計算、區塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、大數據等新技術(shù)在能源領(lǐng)域的推廣應用。相關(guān)國家政策的支持為電力信息化行業(yè)的健康發(fā)展打下了堅實(shí)的基礎，也為行業(yè)內企業(yè)的經(jīng)營(yíng)提供了良好的政策保障。

（2）“數字南網(wǎng)”等數字化戰略推進(jìn)為行業(yè)帶來(lái)發(fā)展機遇

在國家戰略規劃背景下，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)先后發(fā)布了各自的能源互聯(lián)網(wǎng)戰略。國家電網(wǎng)在“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”戰略基礎上，將“具有中國特色國際領(lǐng)先的能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)”確立為引領(lǐng)其長(cháng)遠發(fā)展的戰略目標，2020年至2025年，基本建成具有中國特色國際領(lǐng)先的能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，國內企業(yè)部分領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節和主要指標達到國際領(lǐng)先，中國特色優(yōu)勢鮮明，電網(wǎng)智能化數字化水平顯著(zhù)提升，能源互聯(lián)網(wǎng)功能形態(tài)作用彰顯。2026年至2035年，全面建成具有中國特色國際領(lǐng)先的能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)?！稊底只D型和數字南網(wǎng)建設行動(dòng)方案》提出實(shí)施“4321”建設方案，致力于實(shí)現“電網(wǎng)狀態(tài)全感知、企業(yè)管理全在線(xiàn)、運營(yíng)數據全管控、客戶(hù)服務(wù)全新體驗、能源發(fā)展合作共贏(yíng)”的數字南網(wǎng)。隨著(zhù)電網(wǎng)企業(yè)的能源互聯(lián)網(wǎng)建設鋪開(kāi)，相應的信息化投資有望迎來(lái)增長(cháng)提速，從而為電力信息化服務(wù)商帶來(lái)發(fā)展機遇。

（3）電網(wǎng)企業(yè)加快綜合能源服務(wù)能力建設為行業(yè)發(fā)展注入新動(dòng)力

綜合能源服務(wù)是一種新型的為滿(mǎn)足終端客戶(hù)多元化能源生產(chǎn)與消費的能源服務(wù)方式。對于供電企業(yè)來(lái)說(shuō)，就是由單一售電模式轉為電、氣、冷、熱等的多元化能源供應和多樣化增值服務(wù)模式?，F如今，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)已陸續啟動(dòng)綜合能源服務(wù)轉型。國家電網(wǎng)下發(fā)《關(guān)于在各省公司開(kāi)展綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)的意見(jiàn)》，要求各省公司將綜合能源服務(wù)作為主營(yíng)業(yè)務(wù)做強做優(yōu)做大。南方電網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于明確公司綜合能源服務(wù)發(fā)展有關(guān)事項的通知》，明確了綜合能源服務(wù)發(fā)展重點(diǎn)。其后國家電網(wǎng)的“能源互聯(lián)網(wǎng)”和南方電網(wǎng)的“數字南網(wǎng)”戰略，又進(jìn)一步明確將通過(guò)數字化技術(shù)支撐電網(wǎng)綜合能源服務(wù)落地。目前，我國電網(wǎng)企業(yè)的綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)正處于探索發(fā)展階段，潛在市場(chǎng)空間巨大，其發(fā)展離不開(kāi)信息技術(shù)的支撐。綜合能源服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展，將為電力信息化行業(yè)發(fā)展注入新動(dòng)力。

2、不利因素

（1）行業(yè)需求受客戶(hù)投資計劃影響大

現階段電力信息化行業(yè)的終端客戶(hù)主要是發(fā)電公司和電網(wǎng)等大型國企，且數量不多，以公司主要從事的用電領(lǐng)域信息化為例，終端客戶(hù)主要是國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)及其下屬公司。終端客戶(hù)在信息化建設的投資預算和投資進(jìn)度安排，會(huì )對信息化服務(wù)廠(chǎng)商的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。而綜合能源服務(wù)市場(chǎng)剛剛起步，現階段主要參與者仍為電力公司，規?；聲x服務(wù)商較少，智慧綜合能源系統建設市場(chǎng)放量仍需待以時(shí)日。

（2）人力成本較高

電力信息化行業(yè)及其相關(guān)領(lǐng)域屬于知識密集型行業(yè)，對人才的需求很大，保持技術(shù)創(chuàng )新能力需要一支穩定、高素質(zhì)的人才隊伍，這就需要企業(yè)在引進(jìn)人才、培育人才、留住人才等方面不斷激勵，隨著(zhù)我國經(jīng)濟的發(fā)展，人力成本不斷上升，行業(yè)內企業(yè)普遍面臨人力成本較高的問(wèn)題。

八、競爭格局

目前，我國電力信息化行業(yè)的市場(chǎng)參與者主要分為三類(lèi)：第一類(lèi)是電力企業(yè)內部的科研院所或下屬單位，這類(lèi)企業(yè)在體制上占據優(yōu)勢，熟知電力行業(yè)的運行特點(diǎn)，是電力信息化的主要建設單位，比如中國電科院、國電南瑞等；第二類(lèi)是綜合性的軟件企業(yè)，這類(lèi)企業(yè)技術(shù)水平高，市場(chǎng)競爭力強，業(yè)務(wù)通常覆蓋多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，電力信息化領(lǐng)域在公司整體業(yè)務(wù)中占比通常不高，比如東軟集團等；第三類(lèi)是電力信息化行業(yè)的專(zhuān)業(yè)性廠(chǎng)商，這類(lèi)企業(yè)聚焦于電力信息化行業(yè)，在某些細分領(lǐng)域占有一定優(yōu)勢，業(yè)務(wù)積累深厚，比如遠光軟件、金現代、朗新科技等。

九、發(fā)展趨勢

隨著(zhù)技術(shù)的快速發(fā)展，云計算、大數據、物聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)在電力行業(yè)得到廣泛應用。這些技術(shù)的應用不僅降低了電力企業(yè)的基礎設施投資和信息系統維護成本，提高了資源的利用效率，還促進(jìn)了信息互聯(lián)和資源共享，推動(dòng)了電力企業(yè)的數字化轉型。信息化服務(wù)已深入到電力企業(yè)的各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節，成為提升業(yè)務(wù)和管理創(chuàng )新能力的關(guān)鍵。隨著(zhù)電網(wǎng)企業(yè)數字化戰略的推進(jìn)，對信息化服務(wù)的要求也在不斷提高。電力信息化服務(wù)廠(chǎng)商需要深度參與電力企業(yè)的戰略落地和創(chuàng )新業(yè)務(wù)實(shí)現，提供從方案設計到系統研發(fā)、部署實(shí)施和集成運維的綜合性解決方案。一體化整體解決方案的提供能力將成為電力信息化服務(wù)廠(chǎng)商的核心競爭力，以滿(mǎn)足電網(wǎng)企業(yè)數字化戰略的需求。