摘要：近年來(lái)，數字經(jīng)濟已成為國家經(jīng)濟發(fā)展的重要組成部分，城市規劃、交通管理、環(huán)境監測、資源調查國防安全、農業(yè)、林業(yè)、水利、災害防治等領(lǐng)域智能化升級已成必然趨勢，國內遙感測繪服務(wù)需求日益增長(cháng)，為國內衛星遙感服務(wù)等遙感服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展注入強勁動(dòng)力。據統計，2023年我國遙感服務(wù)市場(chǎng)整體規模已達217億元。未來(lái)，隨著(zhù)國內數字經(jīng)濟發(fā)展規劃推進(jìn)，我國遙感測繪等遙感技術(shù)的應用范圍將不斷拓展，遙感測繪服務(wù)需求也將日益增長(cháng)，在此背景下，國內遙感測繪服務(wù)行業(yè)規模將保持不斷擴容趨勢。

一、定義及分類(lèi)

遙感測繪指利用地面、航空、航天平臺上的各類(lèi)傳感器對地球或其他星體進(jìn)行地形圖或其他專(zhuān)題圖繪制的技術(shù)。遙感測繪服務(wù)指廠(chǎng)商借助遙感技術(shù)為客戶(hù)提供相應的測繪服務(wù)。按傳感平臺不同，遙感測繪服務(wù)可分為地面遙感測繪服務(wù)、航空遙感測繪服務(wù)和航天遙感測繪服務(wù)三大類(lèi)。其中，地面遙感測繪服務(wù)指利用車(chē)載、船載、手提、固定或活動(dòng)高架平臺等地面傳感平臺進(jìn)行的遙感測繪服務(wù)；航空遙感測繪服務(wù)指利用氣球、航模、飛機及其它航空器等航空傳感器進(jìn)行的遙感測繪服務(wù)；航天遙感測繪服務(wù)指利用人造衛星、航天飛機、宇宙飛船、空間實(shí)驗室等航天傳感器進(jìn)行的遙感測繪服務(wù)。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監管體制

遙感測繪服務(wù)行業(yè)主管部門(mén)有自然資源部、工業(yè)和信息化部等。其中，自然資源部負責遙感測繪地理信息管理工作，具體負責測繪資質(zhì)資格與信用管理，監督管理國家地理信息安全和市場(chǎng)秩序，負責地理信息公共服務(wù)管理，負責測量標志保護維護；工業(yè)和信息化部的主要職責為擬訂實(shí)施行業(yè)規劃、產(chǎn)業(yè)政策和標準；監測工業(yè)行業(yè)日常運行；推動(dòng)重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng )新；管理通信業(yè)；指導推進(jìn)信息化建設；協(xié)調維護國家信息安全等；負責制訂我國軟件行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)規劃，對行業(yè)的發(fā)展方向進(jìn)行宏觀(guān)調控。

行業(yè)自律性協(xié)會(huì )組織有括中國測繪學(xué)會(huì )、中國遙感應用協(xié)會(huì )、中國衛星導航定位協(xié)會(huì )、中國地理信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )等。其中，中國測繪學(xué)會(huì )主要工作包括，充分發(fā)揮科學(xué)技術(shù)、人才資源和組織網(wǎng)絡(luò )優(yōu)勢，積極承接政府職能轉移工作，承擔信用信息的征集、整理、查詢(xún)和信用信息平臺的日常管理維護，加快推進(jìn)測繪地理信息市場(chǎng)信用體系建設，維護了測繪地理信息市場(chǎng)秩序。中國遙感應用協(xié)會(huì )主要負責團結全國遙感信息技術(shù)隊伍，遵守憲法、法律、法規和國家政策，遵守社會(huì )道德風(fēng)尚，規范遙感技術(shù)市場(chǎng)，促進(jìn)全國遙感信息技術(shù)的應用與發(fā)展，為我國研制的各種遙感衛星進(jìn)行推廣應用服務(wù)。中國衛星導航定位協(xié)會(huì )主要負責開(kāi)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰略和有關(guān)方針政策的研究，制定和推廣衛星導航領(lǐng)域的技術(shù)標準，組織科技成果鑒定，協(xié)助政府有關(guān)部門(mén)組織會(huì )員單位實(shí)施科研項目和示范工程等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

為推動(dòng)國內遙感測繪行業(yè)健康高質(zhì)量發(fā)展，助力國家數字經(jīng)濟發(fā)展，我國相繼出臺了一系列政策規劃，為行業(yè)穩步發(fā)展提供了有力支持。如在國家政策層面，相關(guān)政策通過(guò)稅收優(yōu)惠、資金扶持等措施，為行業(yè)的發(fā)展創(chuàng )造了良好的外部環(huán)境，也重點(diǎn)提出要加強航空航天遙感技術(shù)、遙感影像智能解譯技術(shù)、測繪質(zhì)量控制技術(shù)等遙感測繪技術(shù)研發(fā)創(chuàng )新力度，加速推動(dòng)遙感測繪信息整合，進(jìn)一步擴大遙感測繪技術(shù)應用服務(wù)領(lǐng)域。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

遙感測繪涉及大量復雜數據的收集、處理和分析，因此，行業(yè)高度依賴(lài)專(zhuān)業(yè)化數據處理技術(shù)和算法，以及高性能的遙感設備。而這些技術(shù)和設備的研發(fā)、制造與維護，都需要遙感測繪服務(wù)企業(yè)擁有深厚的專(zhuān)業(yè)知識和技術(shù)儲備，以及高超算法能力和數據處理經(jīng)驗，以提高公司遙感測繪結果準確性和可靠性，提升業(yè)務(wù)服務(wù)水平。此外，隨著(zhù)技術(shù)的不斷進(jìn)步，遙感測繪服務(wù)行業(yè)還需不斷跟進(jìn)新技術(shù)、新方法的研發(fā)和應用，以保持市場(chǎng)競爭力。因此，行業(yè)存在較高技術(shù)壁壘。

2、資質(zhì)壁壘

我國目前對測繪服務(wù)行業(yè)從業(yè)企業(yè)實(shí)行市場(chǎng)準入制度，從事測繪地理信息活動(dòng)需要取得有關(guān)行政主管部門(mén)頒發(fā)的資質(zhì)證書(shū)?！稖y繪資質(zhì)分級標準》對專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員數量與能力水平、儀器設備的數量與精度指標、辦公場(chǎng)所的規模、技術(shù)質(zhì)量保證體系、測繪成果檔案管理制度及保密管理制度和條件等均進(jìn)行了具體規定，并針對每個(gè)專(zhuān)業(yè)范圍細化了人員規模、技術(shù)能力、儀器設備的考核指標。資質(zhì)等級不同、專(zhuān)業(yè)范圍不同，企業(yè)可開(kāi)展的業(yè)務(wù)范圍不同，因此擁有較高資質(zhì)和較為齊全的專(zhuān)業(yè)范圍是遙感測繪企業(yè)從事、拓展業(yè)務(wù)的必要條件。

3、資金壁壘

遙感測繪服務(wù)企業(yè)需滿(mǎn)足專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員與儀器設備的數量、辦公場(chǎng)所的規模等軟硬件條件方能取得相應資質(zhì)，等級越高、專(zhuān)業(yè)范圍越廣的資質(zhì)需要具備的軟硬件條件越高，企業(yè)需具備一定的資金實(shí)力方能取得資質(zhì)。隨著(zhù)行業(yè)裝備水平的提高，行業(yè)內高端遙感測繪裝備、新型軟件不斷涌現，可極大程度上提升業(yè)務(wù)執行的效率，降低成本，提升業(yè)務(wù)成果的精度水平。但此類(lèi)設備價(jià)格通常較為昂貴，因此遙感測繪企業(yè)要想實(shí)現規?；l(fā)展，必須投入大量資金進(jìn)行設備更新、推動(dòng)技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)，同時(shí)引進(jìn)培育更多高端人才，行業(yè)存在極高資金壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

遙感測繪服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及衛星制造發(fā)射產(chǎn)業(yè)、航空飛機制造業(yè)、無(wú)人機制造業(yè)以及地面基礎設備制造業(yè)，包括傳感器、遙感衛星、IT基礎設施（如服務(wù)器、云存儲和人工智能平臺等軟硬件基礎設施）等。產(chǎn)業(yè)鏈中游包括遙感數據接收處理、應用等環(huán)節。其中，提供遙感數據接收處理服務(wù)的遙感測繪企業(yè)有航天宏圖、世紀空間、易智瑞、中科九度等；提供遙感應用服務(wù)的遙感測繪企業(yè)有航天宏圖、中科星圖、世紀空間、歐比特等。產(chǎn)業(yè)鏈下游則是遙感測繪技術(shù)的具體應用行業(yè)，包括自動(dòng)駕駛、城市規劃、交通管理、環(huán)境監測、資源調查等領(lǐng)域。

遙感測繪服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

傳感器

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

歌爾股份有限公司

漢威科技集團股份有限公司

華潤微電子有限公司

上海韋爾半導體股份有限公司

遙感衛星

中國航天科技集團有限公司

中國科學(xué)院微小衛星創(chuàng )新研究院

長(cháng)光衛星技術(shù)股份有限公司

航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司

蘇州天巡空間技術(shù)有限公司

四川茵薩科技有限公司

服務(wù)器

紫光股份有限公司

浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

四川長(cháng)虹電子控股集團有限公司

曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

軟通動(dòng)力信息技術(shù)(集團)股份有限公司

拓維信息系統股份有限公司

云存儲

上游

南京市測繪勘察研究院股份有限公司

航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司

中國四維測繪技術(shù)有限公司

北京數字空間科技有限公司

中游

自動(dòng)駕駛

城市規劃

交通管理

環(huán)境監測

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）南京市測繪勘察研究院股份有限公司

南京市測繪勘察研究院股份有限公司成立于1991年4月，2020年4月在深交所創(chuàng )業(yè)板掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“測繪股份”。測繪股份是專(zhuān)業(yè)的地理信息技術(shù)服務(wù)提供商，主要利用時(shí)空信息的現代專(zhuān)業(yè)測勘方法、先進(jìn)的數據處理技術(shù)以及信息 化技術(shù)，為建設工程、城市精細化及智能化管理、空間位置信息的行業(yè)應用提供包括地理信息數據采集、加工處理、集 成服務(wù)等在內的專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)。2023年前三季度，測繪股份營(yíng)業(yè)總收入為3.73億元，同比下降2.75%。

（2）航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司

航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司成立于 2008年，2019年7月在上海證券交易所科創(chuàng )板掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“航天宏圖”。航天宏圖是國內領(lǐng)先的衛星互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，研發(fā)了具有完全自主知識產(chǎn)權的遙感與地理信息一體化軟件PIE（Pixel Information Expert），擁有國內首個(gè)遙感與地理信息云服務(wù)平臺PIE-Engine，實(shí)現遙感基礎軟件的國產(chǎn)化替代，為政府、企業(yè)、高校以及其他有關(guān)部門(mén)提供基礎軟件產(chǎn)品、系統設計開(kāi)發(fā)、遙感云服務(wù)等空間信息應用整體解決方案。2023年前三季度，航天宏圖營(yíng)業(yè)總收入為15.86億元，同比增長(cháng)13.93%。

五、行業(yè)現狀

近年來(lái)，數字經(jīng)濟已成為國家經(jīng)濟發(fā)展的重要組成部分，城市規劃、交通管理、環(huán)境監測、資源調查國防安全、農業(yè)、林業(yè)、水利、災害防治等領(lǐng)域智能化升級已成必然趨勢，國內遙感測繪服務(wù)需求日益增長(cháng)，為國內衛星遙感服務(wù)等遙感服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展注入強勁動(dòng)力。據統計，2023年我國遙感服務(wù)市場(chǎng)整體規模已達217億元。未來(lái)，隨著(zhù)國內數字經(jīng)濟發(fā)展規劃推進(jìn)，我國遙感測繪等遙感技術(shù)的應用范圍將不斷拓展，遙感測繪服務(wù)需求也將日益增長(cháng)，在此背景下，國內遙感測繪服務(wù)行業(yè)規模將保持不斷擴容趨勢。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策利好

隨著(zhù)國家對數字經(jīng)濟的重視和推動(dòng)，遙感測繪服務(wù)行業(yè)作為數字經(jīng)濟的重要組成部分，國家政策層面對行業(yè)發(fā)展重視不斷提升。近年來(lái)，政策先后出臺了一系列政策，明確了遙感測繪在國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展中的重要地位，針對行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵環(huán)節及瓶頸問(wèn)題，提出加強遙感測繪技術(shù)研發(fā)，推動(dòng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)突破；鼓勵企業(yè)兼并重組，優(yōu)化行業(yè)結構，提高產(chǎn)業(yè)集中度；加強人才培養和引進(jìn)，為行業(yè)提供充足的人才保障，同時(shí)還通過(guò)簡(jiǎn)化審批流程、降低市場(chǎng)準入門(mén)檻、加強市場(chǎng)監管等措施，為遙感測繪服務(wù)企業(yè)提供了公平的市場(chǎng)競爭環(huán)境，為行業(yè)可持續發(fā)展奠定了堅實(shí)基礎。

（2）技術(shù)創(chuàng )新升級加速

在政策支持下，我國遙感測繪相關(guān)技術(shù)研發(fā)創(chuàng )新力度不斷增強，國內高分辨率遙感影像獲取、智能解譯、大數據分析、新型遙感傳感器及平臺等技術(shù)產(chǎn)品研究相繼取得新突破，國產(chǎn)遙感測繪企業(yè)數據獲取、處理、分析以及應用等方面服務(wù)能力不斷提升，大幅提高了測繪數據的獲取效率和精度，同時(shí)也進(jìn)一步拓展了遙感測繪技術(shù)應用范圍，為行業(yè)發(fā)展注入了強大的活力。

（3）下游應用需求增長(cháng)

隨著(zhù)經(jīng)濟不斷發(fā)展和城市化進(jìn)程持續加速，城市規劃、交通管理、環(huán)境監測、資源調查等領(lǐng)域對地理空間信息的應用需求日益旺盛。遙感測繪服務(wù)能夠高效、準確地提供地理空間數據，滿(mǎn)足各類(lèi)用戶(hù)的需求。因此，在信息化、數字化、智能化等市場(chǎng)發(fā)展趨勢推動(dòng)下，我國遙感測繪服務(wù)行業(yè)下游應用需求呈現持續增長(cháng)態(tài)勢，為國內遙感測繪服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展提供廣袤空間。

2、不利因素

（1）測繪信息數據開(kāi)放度低

多數基礎測繪成果都不適合直接公開(kāi)使用，如需公開(kāi)，測繪成果也需要經(jīng)過(guò)相關(guān)的非線(xiàn)性保密處理，以降低精度、分辨率等。特別是基礎地理信息數據是影響國家安全的保密數據，因此在數據獲取、處理過(guò)程中需要對數據的保密進(jìn)行相應的約束和要求，增加了行業(yè)內的公司對數據管理的難度，也增加了行業(yè)內的公司應對地理信息安全保密監管的風(fēng)險。為應對數據的保密性要求，大部分遙感測繪服務(wù)公司都會(huì )依據國家政策、監管要求對測繪信息數據進(jìn)行調整和處理，也增加了行業(yè)開(kāi)拓公眾服務(wù)市場(chǎng)的難度。

（2）用戶(hù)對遙感測繪應用認知度低

遙感測繪服務(wù)是近十年來(lái)才快速發(fā)展起來(lái)的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。盡管遙感測繪技術(shù)應用領(lǐng)域從交通運輸、公共服務(wù)逐步拓展至防災減災、海洋勘測與權益維護、環(huán)境保護、位移監測等領(lǐng)域，但行業(yè)用戶(hù)對遙感測繪技術(shù)應用具體方式及功能的認知度仍處于較低水平，這就需要行業(yè)內企業(yè)要深入挖掘和引導應用需求，主動(dòng)向行業(yè)用戶(hù)推廣。用戶(hù)對遙感測繪技術(shù)應用認知度低，會(huì )限制遙感測繪服務(wù)產(chǎn)業(yè)化的速度，對行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

（3）復合型專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才相對缺乏

遙感測繪服務(wù)行業(yè)屬于知識與技術(shù)密集型行業(yè)，對具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗的復合型專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才有較大需求。行業(yè)經(jīng)營(yíng)不僅涉及軟件技術(shù)，還包含遙感科學(xué)、導航科學(xué)、地理學(xué)、測繪學(xué)、氣象海洋等行業(yè)科學(xué)和其他IT技術(shù)，是多學(xué)科技術(shù)交叉的體系。因此，行業(yè)項目管理人員不僅需要具備豐富的項目經(jīng)驗、和較高的執行效率，更重要的是能夠使得多學(xué)科業(yè)務(wù)進(jìn)行有效融合，滿(mǎn)足政府、部隊、企事業(yè)等客戶(hù)的嚴格要求。目前，高端復合型專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才的缺乏仍是影響行業(yè)發(fā)展的不利因素之一。

七、競爭格局

我國遙感測繪服務(wù)行業(yè)競爭格局非常多樣化，其中既有政府機構、知名企業(yè)，也有新興的技術(shù)企業(yè)，形成了一個(gè)復雜而多元的競爭格局。按技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)份額，國內遙感測繪服務(wù)行業(yè)內競爭企業(yè)可大致分為三大梯隊：第一梯隊企業(yè)通常擁有深厚的研發(fā)實(shí)力、豐富的項目經(jīng)驗以及完善的服務(wù)體系，能夠在遙感測繪服務(wù)領(lǐng)域提供全面的解決方案，滿(mǎn)足各類(lèi)客戶(hù)的需求，在市場(chǎng)競爭中占據主導地位，對行業(yè)的發(fā)展具有引領(lǐng)作用，如四維測繪、航天宏圖等；第二梯隊企業(yè)雖然規模和技術(shù)實(shí)力可能稍遜于領(lǐng)軍企業(yè)，但通常憑借自身的專(zhuān)業(yè)性和創(chuàng )新性，在特定領(lǐng)域或特定應用方面具有較強的競爭力，是處于行業(yè)的中堅力量，如南方測繪、數字空間等；第三梯隊企業(yè)通常具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和創(chuàng )新能力，能夠迅速捕捉市場(chǎng)變化并推出適應市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品和服務(wù)，但在市場(chǎng)份額和技術(shù)實(shí)力方面可能暫時(shí)無(wú)法與領(lǐng)軍企業(yè)相比。隨著(zhù)遙感測繪服務(wù)行業(yè)不斷發(fā)展，企業(yè)之間的競爭也在不斷加劇。

八、發(fā)展趨勢

一方面，隨著(zhù)城市化進(jìn)程的加速和智慧城市的建設，遙感測繪將在城市規劃、土地利用、交通規劃等方面發(fā)揮更重要的作用。同時(shí)，海洋測繪、礦山測量、水文監測等領(lǐng)域的需求也將不斷增長(cháng)，為遙感測繪行業(yè)帶來(lái)更多的發(fā)展機會(huì )。另一方面，隨著(zhù)人工智能、大數據、云計算等新興技術(shù)發(fā)展，遙感測繪服務(wù)行業(yè)的數據處理分析將更加智能化和精準化。如在遙感數據處理分析方面，企業(yè)將通過(guò)運用智能算法和模型，提高數據處理效率和質(zhì)量，實(shí)現數據挖掘和知識發(fā)現；同時(shí)，通過(guò)深度學(xué)習、機器學(xué)習等技術(shù)，將使得遙感數據處理分析更加精準和細致，實(shí)現目標檢測、分類(lèi)識別、變化檢測等功能。