摘要：近年來(lái)，我國政府一直加大基礎設施投資力度，其中包括了管道工程建筑，特別是“一帶一路”倡議的推動(dòng)，為中國管道工程建筑行業(yè)帶來(lái)了新的增長(cháng)機遇。隨著(zhù)技術(shù)的進(jìn)步和創(chuàng )新，管道工程建筑行業(yè)也在不斷提高工藝和施工效率，同時(shí)，新材料、新工藝的應用可以提高管道的質(zhì)量和使用壽命，降低工程成本。數據顯示，2022年中國管道工程建筑產(chǎn)值約為3749億元，同比增長(cháng)8.72%。

一、定義及分類(lèi)

管道工程是指用管子、管子聯(lián)接件和閥門(mén)等聯(lián)接成的用于輸送氣體、液體或帶固體顆粒的流體的裝置，管道工程包括管道線(xiàn)路工程、站庫工程和管道附屬工程三個(gè)方面。其中管道線(xiàn)路工程又可以細分為管道本體工程、管道防護結構工程、管道穿跨越工程、線(xiàn)路附屬工程等；站庫工程主要為管道輸油站和管道輸氣站的修建；管道附屬工程主要包括沿管道線(xiàn)路修建的通信線(xiàn)路工程、供電線(xiàn)路工程、道路工程等。管道工程在能源、化工、建筑、市政等眾多領(lǐng)域發(fā)揮著(zhù)重要作用，其設計和施工需要遵循相關(guān)的工程標準和規范，確保管道系統的安全、可靠和經(jīng)濟運行。

二、行業(yè)政策

隨著(zhù)國內經(jīng)濟的穩健發(fā)展，居民的生活水平也在不斷提升，為進(jìn)一步增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感，全面提升居民居住環(huán)境及設施條件，近兩年來(lái)，我國相繼出臺多項政策，持續推進(jìn)城鎮老舊小區改造，精準補短板、強弱項。其中各類(lèi)燃氣、供水、供電等管線(xiàn)管道是老舊小區改造的重點(diǎn)之一，為此，《關(guān)于扎實(shí)推進(jìn)2023年城鎮老舊小區改造工作的通知》《關(guān)于扎實(shí)推進(jìn)城市燃氣管道等老化更新改造工作的通知》等政策中均提出，要加快更新改造老化和有隱患的燃氣、供水、供熱、排水、供電、通信等管線(xiàn)管道；加快更新改造老化和有隱患的各類(lèi)市政管道、庭院管道、立管及廠(chǎng)站設施，促進(jìn)市政基礎設施體系化建設。相關(guān)政策的穩步落實(shí)，將進(jìn)一步帶動(dòng)我國管道工程需求增長(cháng)，推動(dòng)管道工程行業(yè)健康可持續發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

管道工程涉及材料選擇、工藝設計、施工安裝等多個(gè)環(huán)節，均需要高度的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識和經(jīng)驗，特別是在焊接技術(shù)、防腐處理、管道鋪設等關(guān)鍵領(lǐng)域，要求企業(yè)具備深厚的技術(shù)積累和研發(fā)能力。此外，隨著(zhù)行業(yè)的發(fā)展，新型管材、智能化技術(shù)、節能環(huán)保技術(shù)等不斷涌現，要求企業(yè)不斷更新?lián)Q代，跟進(jìn)技術(shù)發(fā)展的步伐。然而，許多企業(yè)由于技術(shù)儲備不足、研發(fā)投入有限，難以掌握這些先進(jìn)技術(shù)，從而在市場(chǎng)競爭中處于劣勢。

2、資金壁壘

管道工程行業(yè)設備購置、生產(chǎn)線(xiàn)建設及運營(yíng)維護均需要巨額資金投入，且隨著(zhù)技術(shù)更新和市場(chǎng)競爭的加劇，企業(yè)還需持續加大研發(fā)投入，確保技術(shù)領(lǐng)先。同時(shí)，環(huán)保、安全等方面的投入也占據資金支出的重要部分，企業(yè)需要不斷改善施工環(huán)境，提升安全標準，以滿(mǎn)足日益嚴格的法規要求。這些因素共同構成了我國管道工程行業(yè)的資金壁壘，使得許多中小企業(yè)難以進(jìn)入該領(lǐng)域，即便已存在的企業(yè)，也面臨巨大的資金壓力和挑戰。

3、品牌壁壘

由于管道工程直接關(guān)系到民生和公共設施的安全穩定，下游客戶(hù)在選擇合作伙伴時(shí)往往更傾向于那些有著(zhù)良好品牌口碑的企業(yè)。這些企業(yè)憑借長(cháng)期積累的品牌形象，在市場(chǎng)中占據有利地位。而對于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，由于缺乏品牌知名度和市場(chǎng)認可度，往往難以獲得客戶(hù)的青睞。此外，品牌的建設和維護需要投入大量的時(shí)間和資源，這也增加了新企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)的難度。因此，品牌壁壘成為制約我國管道工程行業(yè)新進(jìn)入者發(fā)展的重要因素之一。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國管道工程行業(yè)的主要原材料包括鋼管、塑料管以及各類(lèi)復合材料等。鋼管具有優(yōu)良的機械性能和耐腐蝕性能，廣泛應用于各類(lèi)管道工程中。塑料管則以其輕便、耐腐蝕、安裝簡(jiǎn)便等特點(diǎn)，在給排水、燃氣等領(lǐng)域占據重要地位。復合材料則結合了多種材料的優(yōu)點(diǎn)，具有更高的強度和耐久性，逐漸成為管道工程行業(yè)的新興材料。中國管道工程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

管道工程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼管

山東勝利鋼管有限公司

巨龍鋼管有限公司

河北華洋鋼管有限公司

番禺珠江鋼管有限公司

天津鋼管制造有限公司

山東中正鋼管制造有限公司

河北神舟鋼管制造有限公司

塑料管

淄博潔林塑料制管有限公司

山西旺中塑料管有限公司

湖北鐘格塑料管有限公司

常州市華寶塑料管業(yè)有限公司

廣東三凌塑料管材有限公司

天津盛象塑料管業(yè)有限公司

復合材料

威海光威復合材料股份有限公司

中航復合材料有限責任公司

重慶國際復合材料股份有限公司

東莞市博恩復合材料有限公司

廣東晨寶復合材料股份有限公司

上游

中國石油天然氣管道工程有限公司

中油昆侖管道工程有限公司

中國電建集團山東電力管道工程有限公司

天津市管道工程集團有限公司

中游

市政建設

建筑給排水

燃氣輸送

化工

礦山

農業(yè)灌溉

下游

產(chǎn)業(yè)鏈中游，是整個(gè)行業(yè)鏈條中至關(guān)重要的環(huán)節。產(chǎn)業(yè)鏈中游涵蓋了管道工程的設計、施工以及運營(yíng)管理等多個(gè)方面。在這一階段，管道工程企業(yè)需要根據下游客戶(hù)的市場(chǎng)需求，進(jìn)行設計，將管道鋪設到預定位置。企業(yè)憑借豐富的施工經(jīng)驗和專(zhuān)業(yè)的技術(shù)團隊，確保管道系統的安裝質(zhì)量，保障管道工程的安全運行。

我國管道工程的應用廣泛，涉及市政建設、建筑給排水、燃氣輸送、化工、礦山、農業(yè)灌溉等多個(gè)領(lǐng)域。在市政建設中，管道工程作為城市基礎設施建設的重要組成部分，承擔著(zhù)城市供水、供氣、供熱、排水等重要任務(wù)；而在化工、礦山等行業(yè)中，管道則承載著(zhù)輸送原料、產(chǎn)品等關(guān)鍵任務(wù)。隨著(zhù)科技的進(jìn)步和市場(chǎng)的擴大，管道工程行業(yè)的應用領(lǐng)域還將繼續拓展。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）寶山鋼鐵股份有限公司

寶鋼股份是中國最現代化的特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，也是國際領(lǐng)先的世界級鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。公司專(zhuān)注于鋼鐵業(yè)，同時(shí)從事與鋼鐵主業(yè)相關(guān)的加工配送、化工、信息科技、金融以及電子商務(wù)等業(yè)務(wù)。其中鋼鐵主業(yè)專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)高技術(shù)含量、高附加值的碳鋼薄板、厚板與鋼管等鋼鐵精品，主要產(chǎn)品被廣泛應用于汽車(chē)、家電、石油化工、機械制造、能源交通等行業(yè)。

寶鋼股份旗下子公司煙臺魯寶鋼管有限責任公司主要經(jīng)營(yíng)范圍為無(wú)縫鋼管的加工、銷(xiāo)售，其主要產(chǎn)品包括結構用無(wú)縫鋼管、低中壓鍋爐用無(wú)縫鋼管、輸送流體用無(wú)縫鋼管、液壓支柱無(wú)縫鋼管、地質(zhì)鉆探用管、石油光管、氧氣瓶管等。2023年6月，寶鋼股份進(jìn)一步加大鋼管業(yè)務(wù)的布局力度，向煙臺魯寶鋼管有限責任公司增資5.5億元，上半年期間寶鋼股份鋼管產(chǎn)品營(yíng)收合計72.08億元。

（2）浙江偉星新型建材股份有限公司

公司主要從事各類(lèi)中高檔新型塑料管道的制造與銷(xiāo)售，產(chǎn)品分為三大系列：一是PPR系列產(chǎn)品，主要應用于建筑內冷熱給水；二是PE系列產(chǎn)品，主要應用于市政供水、采暖、燃氣、排水排污等領(lǐng)域；三是PVC系列產(chǎn)品，主要應用于排水排污以及電力護套等領(lǐng)域。同時(shí)，公司圍繞“同心圓產(chǎn)品鏈”戰略，積極拓展防水、凈水業(yè)務(wù)等。

2023年以來(lái)，國內經(jīng)濟社會(huì )全面恢復常態(tài)化運行，經(jīng)濟發(fā)展總體穩定，但受內生動(dòng)力不強，需求驅動(dòng)不足等因素的影響，塑料管道行業(yè)面臨諸多挑戰和壓力，市場(chǎng)需求疲弱，行業(yè)競爭愈發(fā)激烈。為進(jìn)一步搶占市場(chǎng)份額，推動(dòng)企業(yè)穩健發(fā)展，近兩年來(lái)，偉星新材持續加大研發(fā)費用投入力度，積極向新領(lǐng)域、新技術(shù)、新模式方向進(jìn)行轉型，提升核心競爭力與經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。2023年1-9月，偉星新材研發(fā)費用為1.25億元，同比增長(cháng)3.31%。

五、行業(yè)現狀

近年來(lái)，我國政府一直加大基礎設施投資力度，其中包括了管道工程建筑，特別是“一帶一路”倡議的推動(dòng)，為中國管道工程建筑行業(yè)帶來(lái)了新的增長(cháng)機遇。隨著(zhù)技術(shù)的進(jìn)步和創(chuàng )新，管道工程建筑行業(yè)也在不斷提高工藝和施工效率，同時(shí)，新材料、新工藝的應用可以提高管道的質(zhì)量和使用壽命，降低工程成本。數據顯示，2015年以來(lái)，我國管道工程建筑行業(yè)產(chǎn)值總體保持逐年遞增的發(fā)展態(tài)勢，2022年中國管道工程建筑產(chǎn)值約為3749億元，同比增長(cháng)8.72%。隨著(zhù)國內經(jīng)濟的穩健復蘇，政府部門(mén)進(jìn)一步加大基建的投資力度，推動(dòng)管道工程相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求持續增長(cháng)，帶動(dòng)管道工程建筑行業(yè)產(chǎn)值持續提升，助力管道工程行業(yè)健康有序發(fā)展。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）市政基建建設穩步推進(jìn)

隨著(zhù)城市化進(jìn)程的加快，市政基礎設施不斷完善，對管道工程的需求日益增長(cháng)。這不僅包括城市供水、排水、燃氣等民生管道的鋪設，還涵蓋了工業(yè)、交通等多個(gè)領(lǐng)域的管道建設。市政基建的穩步推進(jìn)，為管道工程行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間，推動(dòng)了行業(yè)的快速發(fā)展。同時(shí)，市政基建的高標準、嚴要求也促進(jìn)了管道工程技術(shù)的不斷創(chuàng )新和提升，提高了行業(yè)的整體競爭力。因此，市政基建建設的穩步推進(jìn)，不僅為管道工程行業(yè)帶來(lái)了更多的發(fā)展機遇，也推動(dòng)了行業(yè)的持續健康發(fā)展。

（2）新興技術(shù)持續賦能

隨著(zhù)科技的不斷進(jìn)步，新技術(shù)如智能感知、大數據分析、自動(dòng)化施工等，正在深刻改變著(zhù)管道工程的設計、施工和管理方式。這些技術(shù)的應用，不僅提高了管道工程的施工效率和質(zhì)量，降低了成本，還使得管道工程的運維管理更加智能化、精細化。同時(shí)，新興技術(shù)也為管道工程行業(yè)的創(chuàng )新發(fā)展提供了強大動(dòng)力，推動(dòng)了行業(yè)的技術(shù)升級和產(chǎn)業(yè)升級。因此，新興技術(shù)的持續賦能，不僅提升了我國管道工程行業(yè)的競爭力，也為行業(yè)的未來(lái)發(fā)展注入了新的活力和動(dòng)力。

（3）綠色環(huán)保理念不斷深化

隨著(zhù)全球環(huán)保意識的日益加強，綠色環(huán)保已成為各行各業(yè)發(fā)展的重要方向。在管道工程領(lǐng)域，綠色環(huán)保理念的深入實(shí)踐，推動(dòng)了行業(yè)向更加環(huán)保、低碳的方向發(fā)展。管道工程在設計和施工過(guò)程中，更加注重節能減排、資源循環(huán)利用，積極采用環(huán)保材料和工藝，有效減少了環(huán)境污染和生態(tài)破壞。同時(shí)，綠色環(huán)保理念的深化也提升了管道工程行業(yè)的社會(huì )形象，增強了行業(yè)的公信力和可持續發(fā)展能力。

2、不利因素

（1）原材料價(jià)格波動(dòng)

管道所需的主要原材料如鋼鐵、塑料等，其價(jià)格受全球市場(chǎng)供需關(guān)系、國際貿易形勢及政策調整等多重因素影響，導致價(jià)格波動(dòng)頻繁。這種波動(dòng)不僅增加了企業(yè)的采購成本不確定性，還對企業(yè)的成本控制和盈利能力構成挑戰。在原材料價(jià)格高漲時(shí)，企業(yè)可能面臨成本上升、利潤壓縮的困境；而在價(jià)格低迷時(shí)，雖然成本降低，但可能引發(fā)市場(chǎng)競爭加劇，同樣不利于企業(yè)的穩定發(fā)展。

（2）市場(chǎng)競爭加劇

隨著(zhù)行業(yè)的發(fā)展，越來(lái)越多的企業(yè)加入到管道工程市場(chǎng)的競爭中，使得市場(chǎng)份額的爭奪變得愈發(fā)激烈。這種競爭不僅體現在價(jià)格上，還涉及到技術(shù)、服務(wù)等多個(gè)方面。企業(yè)為了獲取項目，往往需要在成本控制、技術(shù)創(chuàng )新和服務(wù)質(zhì)量上不斷提升，以應對來(lái)自同行的壓力。然而，這種激烈的市場(chǎng)競爭也帶來(lái)了諸多問(wèn)題，如價(jià)格戰、惡意競爭等，這些不僅影響了企業(yè)的利潤空間，也損害了行業(yè)的整體形象。因此，市場(chǎng)競爭日益加劇，對管道工程行業(yè)的健康發(fā)展構成了一定的挑戰。

（3）人才匱乏制約行業(yè)的發(fā)展

隨著(zhù)行業(yè)技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的日益擴大，對具備專(zhuān)業(yè)技能和豐富經(jīng)驗的人才需求愈發(fā)迫切。然而，目前行業(yè)內的人才儲備并不充足，特別是在高端技術(shù)和管理領(lǐng)域，人才缺口尤為明顯。這導致了行業(yè)內人才結構的不平衡，制約了行業(yè)的技術(shù)創(chuàng )新和項目管理水平的提升。

七、競爭格局

我國管道工程行業(yè)的競爭格局較為分散，行業(yè)內企業(yè)眾多，包括國有大型企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)以及中外合資企業(yè)等。根據企業(yè)規模、技術(shù)實(shí)力、市場(chǎng)份額、品牌影響力等因素，企業(yè)競爭格局大致可以分為三個(gè)梯隊。第一梯隊的企業(yè)通常具有較強的綜合實(shí)力，包括資金、技術(shù)、管理和市場(chǎng)等方面，往往承擔著(zhù)國家重大管道工程項目，具有較強的國際競爭力，如中國石油天然氣集團有限公司等。第二梯隊的企業(yè)規模較大，技術(shù)實(shí)力較強，市場(chǎng)競爭力較強，能夠承接中大型管道工程項目，但整體實(shí)力與第一梯隊企業(yè)相比仍有差距，代表企業(yè)有中國石化管道儲運有限公司等。第三梯隊的企業(yè)規模相對較小，但在某些專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域或地域市場(chǎng)中具有一定的競爭力，可能專(zhuān)注于某一特定類(lèi)型的管道工程，如城市燃氣管道、工業(yè)管道等，代表企業(yè)包括各地的地方性管道工程公司和專(zhuān)業(yè)化施工企業(yè)。

八、發(fā)展趨勢

隨著(zhù)新材料、新工藝的不斷涌現，管道工程在設計、施工和維護方面取得了顯著(zhù)進(jìn)步，工程的效率和質(zhì)量將不斷提高。同時(shí)，面對日益嚴峻的環(huán)保挑戰，管道工程行業(yè)積極響應，采用環(huán)保材料和工藝，減少環(huán)境污染，推動(dòng)行業(yè)的可持續發(fā)展。此外，在經(jīng)濟全球化的大背景下，國內企業(yè)積極參與國際市場(chǎng)競爭，拓展海外市場(chǎng)，同時(shí)引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗，推動(dòng)行業(yè)的國際化進(jìn)程?？傮w來(lái)看，我國管道工程行業(yè)呈現技術(shù)創(chuàng )新、綠色低碳轉型、國際化發(fā)展的發(fā)展趨勢。