摘要：進入21世紀后，我國國民經濟和社會信息化發展比較迅猛。隨著我國工業信息化發展加速，我國工業軟件供給能力逐漸提升，產業生態不斷完善，工業軟件自主創新成為我國提高核心競爭力、促進產業高質量發展、維護全球綠色化發展的戰略性任務，我國工業軟件也逐漸走向世界舞臺。2023年我國軟件產品收入29030億元，同比增長11.1%。其中，工業軟件產品實現收入2824億元，同比增長12.3%，占我國軟件產品總收入的9.73%。

一、定義及分類

工業軟件是指專門針對工業領域設計的軟件，主要用于提高工業研發設計、業務管理、生產調度和過程控制水平。工業軟件應用范圍覆蓋產品的全生命周期及企業生產經營的各個環節，按照具體應用的環節可將工業軟件分為研發設計類、運營管理類、生產控制類和嵌入式工業軟件。研發設計類工業軟件指面向各類工業品研發、設計、加工的基礎軟件；運營管理類工業軟件服務于產品的“進銷存”環節以及企業整體的業務管理；生產控制類工業軟件基于工業生產的流程，負責生產的流程調度、流程控制、流程監控；嵌入式工業軟件指嵌入在硬件中的操作系統或開發工具軟件。

二、商業模式

1、盈利模式

工業軟件開發商盈利模式主要分為永久授權模式和訂閱模式。永久授權模式下，工業軟件企業為用戶提供不同類型產品某一版本的永久授權，并收取授權費。如后續用戶需要對該版本進行升級，則需依據軟件銷售合同另外支付升級費。訂閱模式下，企業授予用戶一段時間內使用軟件的權利，在合同或訂單約定期間內收取授權使用費用，并按約定為用戶提供產品升級和技術支持服務。

2、銷售模式

目前，我國工業軟件開發企業大多面向全球銷售，主要采用直銷和代理結合的銷售模式，以線下直銷模式為主。其中直銷模式分為非在線商店銷售和官網在線商店銷售兩種；代理銷售分為第三方在線應用商店銷售和代理商銷售兩種。

3、研發模式

工業軟件也是國家重點發展的戰略性產業之一，對于推動我國工業轉型升級和高質量發展具有重要意義。為保障工業軟件的安全性、可靠性，工業軟件開發商通常采用自主創新的研發模式。行業內成熟企業通常建立了完善的研發流程，擁有經驗豐富的研發團隊，其研發過程主要包括項目立項及啟動、需求管理、開發管理、測試管理、發布實施等，以深入產品規劃、設計、研發、測試和發布全過程，保證產品功能特性與市場需求相匹配。

三、行業政策

1、主管部門和監管體制

工業軟件監管體制為國家宏觀指導下的市場調節管理體制，政府職能部門進行產業宏觀調控，行業協會進行自律規范。

行業主管部門為工業和信息化部，主要負責指導軟件業發展；擬訂并組織實施軟件、系統集成及服務的技術規范和標準；推動軟件公共服務體系建設；推動信息服務業創新發展；推進軟件和系統解決方案推廣應用；推進軟件服務外包；指導、協調信息安全技術開發等。

行業自律組織為中國軟件行業協會。該協會由從事軟件研究開發、出版、銷售、培訓，從事信息化系統研究開發，開展信息服務，以及為軟件產業提供咨詢、市場調研、投融資服務和其他中介服務等的企事業單位與個人自愿結合組成，經國家民政部注冊登記，是唯一代表中國軟件產業界并具有全國性一級社團法人資格的行業組織。主要負責對各地軟件企業認定機構的認定工作進行業務指導、監督和檢查；負責軟件產品登記認證和軟件企業資質認證工作；訂立行業行規行約，約束行業行為，提高行業自律性；協助政府部門組織制定、修改本行業的國家標準和專業標準以及本行業的推薦性標準等。

2、行業相關政策

隨著我國信息技術的高速發展以及各行業信息化需求劇增，軟件開發行業已逐漸成為國家信息化建設與信息技術應用的支柱。我國要成為現代化工業與制造業大國，需要不斷推進“工業化”和“信息化”融合，而在信息產業推動國民經濟發展的過程中，工業軟件行業正發揮著舉足輕重的作用。近年來，我國相繼出臺《原材料工業“三品”實施方案》《關于實施促進民營經濟發展近期若干舉措的通知》等一系列利好政策，鼓勵工業軟件供給方加強全生命周期質量數據開發利用和交換共享，構建數據驅動的產品研發和生產體系，形成一批專用工業軟件，為產業發展創造良好的市場環境。此外，我國正全面提升制造業創新能力，加快從“制造大國”向“制造強國”的轉變，作為關乎我國智能制造、智能建造的重要基礎和核心支撐的工業軟件行業也將受到更多的政策支持，有利于產業戰略目標的快速實現。

四、發展歷程

20世紀80年代初，伴隨著昂貴的IBM大型機、VAX小型機、阿波羅工作站的引入，圖形和設計CAD軟件也進入中國科研工作者的視野。最早有實力引進先進技術和設備的研究所和高校開始了模仿和開發工業軟件的征程。該時期所開發的工業軟件以二維CAD繪圖軟件為主。20世紀90年代，科技部對研發設計軟件的重點支持轉向三維CAD軟件。90年代后期，國內工業軟件受到國外軟件巨頭入侵，工業軟件市場競爭激烈，本土企業產品同質化嚴重，缺乏競爭力，國內工業軟件絕大部分市場份額被國外企業占據。直至21世紀10年代，中國的工業軟件發展整體呈現速度緩慢、自主創新能力較低的特點，處于起步階段。2015年以后，國家開始重視工業軟件的發展，工業軟件相關政策密集出臺，國家資金投入持續增加，行業內龍頭企業緊抓市場機遇快速發展。疊加國外技術及設備封鎖，國內企業加快自主研發進度，國產化程度提高，國內工業軟件行業步入快速發展階段。2023年以來，多家企業發布自主設計工業軟件產品，我國工業軟件產業步入國產替代新時代。

五、行業壁壘

1、經驗壁壘

工業軟件的應用與用戶的經營模式直接關聯，提供企業信息化系統建設解決方案的工業軟件開發商需要對客戶所處行業和整個應用環境有較深入的了解，在對客戶的業務、組織結構、行業特點等充分了解的基礎上，對客戶管理和業務流程進行梳理，并為客戶提供定制化工業軟件服務。與此同時，客戶對系統自身的可靠性、穩定性、安全性等方面要求很高，工業軟件開發商的行業經驗和成功案例成為客戶選擇的重要因素，從而形成較高的經營壁壘。

2、客戶資源壁壘

行業內現有企業通過長期的技術服務和市場推廣逐步形成穩定、成熟的客戶群，這種合作模式有賴于供應商的開發人員對客戶業務的深入了解。此外，信息化高速發展的背景下，用戶信息化系統建設投資規模增大，工業軟件更新迭代速度加快，為減少產品替換產生的經營成本，下游客戶通常不會輕易更換工業軟件供應商。而新的行業進入者很難在短期內了解客戶的真實需求，培養出穩定的客戶群。

3、技術與人才壁壘

工業軟件開發涉及通訊技術、數據庫技術、模型技術、大型軟件技術等，需要多學科和技術的交叉融合，企業應具備充分的技術積累，使產品靈活應用于市場環境，結合豐富的專業理論知識和操作實踐經驗，以滿足客戶的需求。此外，工業軟件具備很強的專業性，從產品研發、質量管理、市場推廣、實施到長期技術服務，都需要大量精通軟件技術且熟悉組織管理的高端復合型人才來支撐。高端技術水平以及復合型人才儲備成為進入工業軟件行業的重要門檻。

六、產業鏈

1、行業產業鏈分析

工業軟件產業鏈上游為硬件設備、操作系統、開發工具、中間件等軟硬件。目前，發達國家在全球率先建立了較為完整的工業體系，并伴隨著信息技術的發展對工業軟件提出了迫切需求，工業軟件在為工業企業服務的同時也不斷完善改進，二者相互促進使其擁有了工業軟件領域幾乎所有的核心技術和行業標準。其中全球操作系統目前仍以谷歌、微軟、蘋果三家國際企業所研發的操作系統為主，國產操作系統競爭力相對較弱，對外依存度較高。隨著我國信息化發展速度加快，工業軟件市場化應用程度持續提高，市場對其安全性、可靠性要求提高，推動工業軟件上游供應商國產替代進程加快。

產業鏈下游主要為安防電子、工業通信、航空航天、汽車制造、數控設備、電力能源等應用領域。汽車制造是我國工業軟件應用最為廣泛的領域之一，目前，我國汽車產銷量持續蟬聯全球第一，屬于全球汽車產銷大國。國內汽車產銷量持續增長，為工業軟件發展提供廣闊的市場增量。同時，隨著中國制造業蓬勃發展，新能源、精密模具、3D打印、生物醫藥等新興產業的快速發展，數控設備及數控軟件市場需求量持續增長，推動工業軟件市場規模持續擴大。

工業軟件行業產業鏈

硬件設備

華為技術有限公司

戴爾股份有限公司

聯想控股有限公司

中國長城科技集團股份有限公司

操作系統

Google

Microsoft

Apple

中國軟件與技術服務股份有限公司

開發工具

甲骨文股份有限公司

Genuite

浪潮集團有限公司

北京華盛恒輝科技有限公司

中間件

國際商業機器公司

北京東方通科技股份有限公司

北京寶蘭德軟件股份有限公司

普元信息技術股份有限公司

上游

華為技術有限公司

上海寶信軟件股份有限公司

用友網絡科技股份有限公司

廣聯達科技股份有限公司

中游

安防電子

工業通信

航空航天

汽車制造

數控設備

電力能源

下游

2、行業領先企業分析

（1）用友網絡科技股份有限公司

用友網絡科技股份有限公司成立于1988年，是全球領先的企業數智化服務商，亞太本土管理軟件、ERP軟件、集團管理軟件、人力資源管理軟件、客戶關系管理軟件、小型企業管理軟件、財政及行政事業單位管理軟件、汽車行業管理軟件煙草行業管理軟件、內部審計軟件及服務提供商。2023年，用友網絡產品研發繼續突破，隨著不斷積累和迭代升級，用友BIP3已進化成一個以數智平臺+十大領域的場景服務+大規模生態為基本產品形態的融合服務群。2023年上半年，用友網絡軟件開發與云服務業務收入為23.46億元，同比增長2%。

（2）上海寶信軟件股份有限公司

上海寶信軟件股份有限公司成立于2000年，具備信息技術與現代管理技術相結合、項目規劃咨詢和工程實施相結合、軟件構件化和定制化設計相結合的能力，擁有構建最佳性價比的網絡技術、提供決策平臺系統的軟件技術、解決信息孤島問題的集成技術和為用戶提供專業服務的支持技術等，產品與服務業績遍及冶金、石化、電力、交通、金融、零售、傳媒、政府、醫療衛生等多個行業，在企業信息化、過程自動化和城市信息化等領域占有領先優勢。2023年寶信軟件堅持“工程精品化，產品規模化，運營平臺化”的轉型發展策略，加快培育競爭優勢，不斷提升行業地位和運行效率，各項主要經營指標保持穩健增長。2023年上半年，寶信軟件軟件開發及工程服務營業收入為39.98億元，同比增長14.98%。

七、行業現狀

工業軟件在工業發展中扮演著重要的角色，是實現工業數字化、智能化、網絡化的關鍵，高端工業軟件是實現我國從制造大國走向制造強國目標的重器之一。進入21世紀后，我國國民經濟和社會信息化發展迅猛。隨著我國工業信息化發展加速，我國工業軟件供給能力逐漸提升，產業生態不斷完善，工業軟件自主創新成為我國提高核心競爭力、促進產業高質量發展、維護全球綠色化發展的戰略性任務，我國工業軟件也逐漸走向世界舞臺。2023年我國軟件產品收入29030億元，同比增長11.1%。其中，工業軟件產品實現收入2824億元，同比增長12.3%，占我國軟件產品總收入的9.73%。隨著新一輪科技革命和產業變革加快演進，工業軟件產業面臨著世界數智化、全球化等機遇，行業內企業逐漸意識到產業創新的重要性，發揮自身優勢，推動我國數字經濟的發展，提升企業核心競爭力，整合社會資源，保障自主研發能力，從而實現企業帶動行業發展。

八、機遇與挑戰

1、機遇

（1）良好的政策環境

工業軟件作為工業企業運營的“大腦”、新一代信息技術產業的靈魂，是支撐國家發展和創新的隱形“國之重器”。近年來，我國陸續出臺一系列支持產業發展的利好政策，為國內工業軟件提供了前所未有的契機，有助于行業企業集中力量突破業務與技術瓶頸，實現彎道超車。此外，主管部門通過支持軟件企業依法申請知識產權、大力發展軟件相關知識產權服務、加大侵權違法行為懲治力度等措施提升知識產權保護力度，為國內工業軟件發展提供了政策支持。

（2）國產化緊迫性提高

隨著經濟的不斷發展和信息化的不斷加深，在政府、軍事、金融等重點領域，軟件安全已經成為信息安全的重要組成部分，關乎國家安全。同時，中美貿易爭端及美國對中興通訊股份有限公司、華為技術有限公司等中國企業的制裁，凸顯中國在高科技核心技術領域執行進口替代、國產化的重要性，為國產自主可控的工業軟件創造了巨大的發展前景。

（3）潛在市場需求持續釋放

從工業軟件行業整體來看，其下游應用涉及建筑、交通、石化、城市規劃、電力、船舶、汽車運輸、軍工、機械等諸多領域?！笆奈濉逼陂g，中國全面進入數字經濟時代，各領域的數字化程度不斷提高，越來越多的企業通過數字化轉型來實現信息、技術、產能的精準配置與高效對接，工業軟件迎來需求的快速增長。此外，3C 產業、新能源汽車、工業機器人、機床行業及集成電路芯片等高端制造產業保持較快的增長速度。工業軟件作為產業前端，市場潛在需求持續釋放，有助于產業協同發展。

2、挑戰

（1）經營成本上升

隨著工業軟件更新迭代速度不斷加快，企業持續加大產品研發投入，以滿足差異化、多元化市場需求。此外，工業軟件企業最大的成本為人力成本。一方面，隨著企業規模不斷提高，研發及銷售人數快速增加；另一方面，為穩定企業優質管理體系以及履行社會責任，勞動力薪資水平持續上漲，導致人工成本不斷提高，從而增加了企業的資金壓力。

（2）缺乏復合型人才

工業軟件是將工業知識、行業經驗和技術積累高度凝練后，通過算法、代碼固化到軟件中，再經過反復試驗驗證、修改迭代形成的工業結晶。相較于其它軟件，工業軟件的研發和應用更具復雜性和綜合性，需要精通信息技術、工業技術，甚至企業管理知識的復合型人才，其培養難度大導致高端復合型工業軟件人才缺口較大。同時，隨著市場競爭的加劇，國內企業對人才的爭奪日趨激烈，行業內企業面臨留住和吸引優秀人才的難題。

（3）國外成熟企業競爭優勢明顯

目前我國部分核心工業軟件的市場份額被達索系統、西門子、歐特克等國外知名企業所占據，其依托起步早、技術強等優勢持續拓展中國市場。相比較而言，我國大部分工業軟件開發商在產品功能、產品性能及研發能力等方面仍存在一定的差距，產品生態建設還需較長時間的投入，用戶對于國產軟件的使用習慣以及信任程度有待提高。

九、競爭格局

工業軟件的發展依托于工業體系的建立，由于歐美等發達國家率先建立了較為完善的工業體系，使其在工業軟件領域有著較強的先發優勢。在工業與信息化結合的過程中，工業軟件通過實際應用得到改進及完善。達索、歐特克、西門子、ANSYS等多家國際知名工業軟件企業憑借成熟的技術，在我國工業軟件市場占有主導地位。近年來，隨著國內企業研發水平的提高，下游工程建設、制造行業的需求增加，我國工業軟件行業獲得快速發展。國內企業不斷通過技術創新、產品優化升級、靈活授權模式、本土化服務等擴大市場份額，并形成差異化優勢。其中涌現出一批包括寶信軟件、用友網絡、廣聯達、浩辰軟件、中望軟件、數碼大方在內的國產工業軟件企業，逐步實現部分產品的國產替代。

十、發展趨勢

軟件產品屬于知識密集型產品，具有附加值高、被盜版風險大等特點。長期以來，我國國產軟件產品廠商的生存空間面臨盜版軟件的擠壓，限制了行業良性發展。未來，出于安全、可控等原因，用戶將優先選擇國產正版軟件，軟件正版化將持續成為我國軟件行業發展的一大趨勢。同時，受移動互聯網、云計算等新技術的影響，企業對成本控制，工作效率提升，異地協同工作，跨企業、跨部門、跨專業協作的需求日益增強，促使工業軟件產品云化、平臺化趨勢日益明顯。此外，工業互聯網是全球新一輪產業競爭的制高點，也是傳統工業軟件企業利用行業知識與互聯網優勢實現換道超車的重大機遇。疊加“數字化+雙碳”理念的推廣，企業將著力打造更環保、更先進的工業軟件體系。