摘要：中國冷庫行業(yè)在冷鏈物流中扮演著(zhù)重要的角色，其建設和發(fā)展已成為國家骨干冷鏈物流基地的重中之重。受到政策的支持和推動(dòng)，越來(lái)越多的相關(guān)企業(yè)開(kāi)始自建冷庫，由需求方轉變成供應方，這使得中國冷庫容量持續增長(cháng)。2023年中國冷庫容量為2.28億立方米，同比增長(cháng)8.26%。未來(lái)，中國冷庫市場(chǎng)將繼續穩定增長(cháng)，隨著(zhù)預制菜行業(yè)的持續帶動(dòng)以及冷鏈運輸市場(chǎng)需求增長(cháng)的情況下，中國將有更多冷鏈配送需求，推動(dòng)冷庫容量的擴增，進(jìn)而對冷庫市場(chǎng)規模提供強大支撐。

一、定義及分類(lèi)

冷庫是制冷設備的一種，是指用人工手段創(chuàng )造與室外溫度或濕度不同的環(huán)境，也是對食品、液體、化工、醫藥、疫苗、科學(xué)實(shí)驗等物品的恒溫恒濕貯藏設備。冷庫按照溫度控制可分為冷卻間、冷卻物冷藏間、凍結間和凍結物冷藏間，還可按照制冷方式分為氨制冷冷庫、氟制冷冷庫和CO2制冷冷庫。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監管體制

冷庫行業(yè)主管部門(mén)包括國家發(fā)展和改革委員會(huì )、工業(yè)和信息化部、商務(wù)部、國家質(zhì)檢總局、國家標準化管理委員會(huì )。冷庫行業(yè)自律組織主要包括中國制冷學(xué)會(huì )、中國制冷空調工業(yè)協(xié)會(huì )、中國物流與采購聯(lián)合會(huì )冷鏈物流專(zhuān)業(yè)委員會(huì )等。

國家發(fā)展和改革委員會(huì )主要負責中國產(chǎn)業(yè)政策的制定與發(fā)布、提出中長(cháng)期產(chǎn)業(yè)導向和指導性意見(jiàn)、建設項目的備案管理。工業(yè)和信息化部負責研究提出工業(yè)發(fā)展戰略，擬訂工業(yè)行業(yè)規劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施，指導工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規和行業(yè)標準的擬訂，組織領(lǐng)導和協(xié)調振興制造業(yè)，組織編制國家重大技術(shù)裝備規劃，協(xié)調相關(guān)政策。商務(wù)部、國家質(zhì)檢總局和國家標準化管理委員會(huì )等負責生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)質(zhì)量、安全等標準制定，內貿、出口標準、產(chǎn)品質(zhì)量標準的制定及管理，國家系列質(zhì)量管理體系標準管理等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來(lái)，我國農村農業(yè)部、國務(wù)院等部門(mén)陸續出臺政策規劃、促進(jìn)冷庫行業(yè)的發(fā)展。2023年7月，農業(yè)農村部印發(fā)《關(guān)于繼續做好農產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設施建設工作的通知》，提出圍繞重點(diǎn)鎮和中心村，支持相關(guān)主體根據產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際需要，合理建設通風(fēng)貯藏庫、機械冷庫、氣調貯藏庫、預冷及配套設施設備等產(chǎn)地冷藏保鮮設施和商品化處理設施設備，不斷提升設施綜合利用效率，滿(mǎn)足田頭貯藏保鮮和產(chǎn)后處理需要；支持農村集體經(jīng)濟組織建設公共型冷藏保鮮設施，對有需求的脫貧村優(yōu)先實(shí)施，壯大新型農村集體經(jīng)濟。通過(guò)這一政策，將進(jìn)一步推動(dòng)農產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設施的普及和提升，有利于改善農產(chǎn)品貯藏條件，保障產(chǎn)品質(zhì)量，提高農產(chǎn)品附加值，推動(dòng)農村經(jīng)濟發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

冷庫行業(yè)發(fā)展歷程主要分為三個(gè)階段。1955年至1980年的萌芽期，冷藏技術(shù)開(kāi)始應用于食品儲存和運輸，標志著(zhù)中國冷庫行業(yè)的誕生；1980年至2014年的啟動(dòng)期，隨著(zhù)中國制冷技術(shù)的進(jìn)步，冷庫容量大幅增加，但中國冷庫行業(yè)面臨冷庫類(lèi)型失衡的局面；2014年至今的高速發(fā)展期，中國冷庫行業(yè)處于增長(cháng)階段，市場(chǎng)需求不斷擴大，行業(yè)規模不斷壯大。但中國冷庫行業(yè)和西方國家之間仍存在一定差距。未來(lái)，中國冷庫行業(yè)將進(jìn)一步發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

1、資金投入和技術(shù)門(mén)檻

冷庫建設需要龐大的資金投入和專(zhuān)業(yè)的技術(shù)支持。冷庫的設計、建設與運營(yíng)都需要高水平的專(zhuān)業(yè)知識和技術(shù)，包括冷庫結構設計、制冷設備選型與安裝、溫濕度控制等方面的專(zhuān)業(yè)能力。此外，冷庫的運營(yíng)和管理也需要人員具備相關(guān)技術(shù)和經(jīng)驗，以保證冷庫正常運行并提供優(yōu)質(zhì)的冷鏈服務(wù)。因此，資金和技術(shù)門(mén)檻限制了許多小型企業(yè)或創(chuàng )業(yè)者進(jìn)入冷庫行業(yè)，增加了市場(chǎng)競爭的難度。

2、運營(yíng)成本和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險

冷庫運營(yíng)需要承擔較高的成本和風(fēng)險。首先，冷庫建設本身的成本較高，包括土地購置、設備采購、建設施工等方面的費用，這對于企業(yè)的資金實(shí)力和財務(wù)狀況提出了較高要求。其次，冷庫的運營(yíng)成本也不容忽視，包括電力消耗、維護保養、設備更新等方面的費用，這需要企業(yè)具備穩定的經(jīng)濟實(shí)力和管理能力。同時(shí)，由于冷庫行業(yè)受季節性和市場(chǎng)需求波動(dòng)的影響較大，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險較高，需要企業(yè)能夠靈活應對市場(chǎng)變化，合理規劃庫存和運輸安排，以減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。

3、監管合規與標準要求

冷庫行業(yè)面臨監管合規和標準要求。為了保證冷庫內產(chǎn)品的安全和質(zhì)量，中國政府制定了一系列監管措施和行業(yè)標準，例如食品安全法、冷庫設計與運營(yíng)規范等。冷庫企業(yè)需要深入了解并遵守相關(guān)法律法規，履行冷庫建設審批、設備檢測、食品安全等方面的合規要求。此外，冷庫行業(yè)還需要通過(guò)質(zhì)量認證、環(huán)境評估等方面的標準要求，提升企業(yè)的競爭力和信譽(yù)度。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

冷庫產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原材料和設備，主要包括鋼材、保溫材料、制冷劑、制冷壓縮機、冷藏車(chē)、冷藏集裝箱、速凍設備、冷凍冷藏展示柜等；中游為冷庫廠(chǎng)商；下游包括藥品流通、果蔬流通、乳制品流通、水產(chǎn)品流通及其他領(lǐng)域。

冷庫行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

鞍鋼集團有限公司

中國寶武鋼鐵集團有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

上海德龍鋼鐵集團有限公司

保溫材料

北新集團建材股份有限公司

亞士創(chuàng )能科技(上海)股份有限公司

山東魯陽(yáng)節能材料股份有限公司

泰石巖棉股份有限公司

制冷劑

巨化集團有限公司

西安中藍金冷化工新材料有限公司

浙江永和制冷股份有限公司

浙江三美化工股份有限公司

冷庫設備

無(wú)錫華東重型機械股份有限公司

三豐智能裝備集團股份有限公司

大連冰山集團有限公司

東杰智能科技集團股份有限公司

上游

青島海容商用冷鏈股份有限公司

四方科技集團股份有限公司

福建雪人股份有限公司

冰輪環(huán)境技術(shù)股份有限公司

中游

藥品流通

果蔬流通

乳制品流通

水產(chǎn)品流通

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）四方科技集團股份有限公司

四方科技集團股份有限公司專(zhuān)注于食品冷凍設備和罐式集裝箱的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，其主營(yíng)產(chǎn)品涵蓋速凍設備、食品加工設備、儲藏冷庫和制冷系統等。這些產(chǎn)品在冷鏈裝備制造細分行業(yè)中占據重要地位。2023年前三季度，四方科技營(yíng)業(yè)收入為16.37億元，同比增長(cháng)9.39%；歸母凈利潤為2.48億元，同比增長(cháng)4.25%。在國家對冷鏈物流行業(yè)的大力扶持以及消費需求的刺激下，近年來(lái)，我國冷鏈物流市場(chǎng)規模得到飛速增長(cháng)，帶動(dòng)公司業(yè)績(jì)指標持續向好。同時(shí)，隨著(zhù)公司這幾年壓縮冷凝機組組裝線(xiàn)、換熱器冷風(fēng)機車(chē)間、PIR夾芯保溫板材生產(chǎn)工廠(chǎng)的建成，使得公司具備了冷庫圍護結構的設計、生產(chǎn)、安裝一體化全方位服務(wù)能力，有望進(jìn)一步提升公司在冷鏈裝備制造領(lǐng)域的競爭力，拓展更廣闊的市場(chǎng)空間和發(fā)展前景。

（2）福建雪人股份有限公司

福建雪人股份有限公司是一家制冰機品牌知名度高的公司，其自主研發(fā)的制冰設備及系統在環(huán)保冷媒的使用、制冰方式的革新、自動(dòng)化控制等方面具備優(yōu)勢，不僅在國內市場(chǎng)，而且在國際市場(chǎng)中也備受認可。2023年前三季度，雪人股份營(yíng)業(yè)收入為14.36億元，同比增長(cháng)2.14%；歸母凈利潤為0.18億元，同比增長(cháng)46.34%。公司業(yè)績(jì)穩健增長(cháng)，并獲得可觀(guān)的利潤。公司在2023年上半年積極參與國家骨干冷鏈物流基地的基礎建設，為低溫冷鏈倉儲環(huán)節提供重要支持。同時(shí)，雪人股份還助力玉湖冷鏈廣州、成都等地多個(gè)大型冷庫、自動(dòng)化立體庫重點(diǎn)項目的建設，公司正在積極響應國家政策和市場(chǎng)需求，不斷深化其在冷鏈物流領(lǐng)域的布局。且隨著(zhù)國內外市場(chǎng)的不斷擴大，公司業(yè)績(jì)將得到持續增長(cháng)。

六、行業(yè)現狀

中國冷庫行業(yè)在冷鏈物流中扮演著(zhù)重要的角色，其建設和發(fā)展已成為國家骨干冷鏈物流基地的重中之重。受到政策的支持和推動(dòng)，越來(lái)越多的相關(guān)企業(yè)開(kāi)始自建冷庫，由需求方轉變成供應方，這使得中國冷庫容量持續增長(cháng)。2023年中國冷庫容量為2.28億立方米，同比增長(cháng)8.26%。未來(lái)，中國冷庫市場(chǎng)將繼續穩定增長(cháng)，隨著(zhù)預制菜行業(yè)的持續帶動(dòng)以及冷鏈運輸市場(chǎng)需求增長(cháng)的情況下，中國將有更多冷鏈配送需求，推動(dòng)冷庫容量的擴增，進(jìn)而對冷庫市場(chǎng)規模提供強大支撐。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）國內經(jīng)濟的增長(cháng)

中國經(jīng)濟的增長(cháng)為冷庫行業(yè)提供了堅實(shí)的市場(chǎng)基礎。隨著(zhù)人民生活水平的提高和消費升級的趨勢，對食品安全和質(zhì)量的需求不斷增加。冷鏈物流作為保障食品新鮮度和安全的重要手段，受到越來(lái)越多企業(yè)和消費者的重視。中國經(jīng)濟的穩步增長(cháng)，特別是食品行業(yè)、醫藥行業(yè)等對冷鏈物流需求的增加，為冷庫行業(yè)帶來(lái)了廣闊的市場(chǎng)空間和發(fā)展機遇。

（2）政府的政策支持

政府的政策支持和引導為冷庫行業(yè)的發(fā)展提供了重要保障。政府出臺了一系列扶持冷鏈物流發(fā)展的政策措施，2023年10月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)內蒙古高質(zhì)量發(fā)展奮力書(shū)寫(xiě)中國式現代化新篇章的意見(jiàn)》，提出支持內蒙古發(fā)展樞紐經(jīng)濟，推進(jìn)國家物流樞紐、國家骨干冷鏈物流基地建設，以鼓勵企業(yè)加大對冷庫建設和技術(shù)改造的投入。同時(shí)，政府還加強了對冷鏈物流行業(yè)的監管和標準化管理，提升了行業(yè)整體運作水平，增強了市場(chǎng)信心，為行業(yè)的健康發(fā)展創(chuàng )造了良好條件。

（3）科技進(jìn)步和信息技術(shù)的發(fā)展

科技進(jìn)步和信息技術(shù)的發(fā)展為冷庫行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機遇。隨著(zhù)物聯(lián)網(wǎng)、大數據、人工智能等技術(shù)的不斷應用，冷庫行業(yè)的管理和運營(yíng)日益智能化和精細化。智能化的冷鏈物流系統能夠實(shí)現對溫濕度、貨物狀態(tài)等數據的實(shí)時(shí)監測和管理，提高了冷庫的運行效率和產(chǎn)品保鮮效果，降低了運營(yíng)成本，提升了服務(wù)質(zhì)量，滿(mǎn)足了消費者對產(chǎn)品新鮮度和安全性的需求。

2、挑戰

（1）資金壓力

冷庫建設需要大量的資金投入和技術(shù)支持。在當前經(jīng)濟形勢下，企業(yè)資金鏈不夠穩定，加之冷庫建設的投資成本較高，對企業(yè)的資金實(shí)力提出了較高要求。此外，冷庫建設和運營(yíng)也需要專(zhuān)業(yè)的技術(shù)支持，包括溫濕度自動(dòng)控制、產(chǎn)品分類(lèi)存儲和管理、安全防護等方面。對于初創(chuàng )企業(yè)或小型企業(yè)而言，技術(shù)水平的不足也會(huì )影響其冷庫的運營(yíng)效率和服務(wù)質(zhì)量，從而影響其市場(chǎng)競爭力。

（2）運營(yíng)管理

冷庫行業(yè)的運營(yíng)和管理存在著(zhù)一定的風(fēng)險和挑戰。冷庫運營(yíng)需要嚴格的管理制度和操作規程，以確保冷鏈物流的品質(zhì)和安全。如果管理不善或操作不當，將會(huì )導致貨物損壞、質(zhì)量不佳等問(wèn)題。同時(shí)，冷庫行業(yè)涉及到食品安全、環(huán)保等諸多方面的法律法規和監管標準，對企業(yè)的合規要求較高，一旦出現違規行為，將會(huì )面臨嚴厲的處罰和聲譽(yù)損失。

（3）冷庫容量地域分布不均

中國冷庫容量主要集中在經(jīng)濟發(fā)達地區和產(chǎn)業(yè)密集地區，主要集中在山東、廣東和上海等地，這些地區經(jīng)濟發(fā)達，需求量大，冷鏈物流發(fā)達，因此冷庫容量相對較高。西部地區和一些偏遠地區的冷庫容量相對較低。這些地區受制于交通、資源、市場(chǎng)等方面的限制，冷鏈物流基礎設施薄弱，導致冷庫建設相對滯后。此外，由于中國地域廣闊，氣候條件各異，部分地區氣溫較低或較高，對冷庫容量需求也會(huì )有所影響。

八、競爭格局

國內冷庫行業(yè)市場(chǎng)集中度高，主要原因在于龍頭企業(yè)通過(guò)引進(jìn)和打造新制冷技術(shù)冷庫穩固了其市場(chǎng)地位。這些龍頭企業(yè)在技術(shù)研發(fā)和設備更新方面投入巨大，獲得了先發(fā)優(yōu)勢，從而在市場(chǎng)競爭中占據領(lǐng)先地位。此外，由于二氧化碳復疊制冷冷庫作為環(huán)保型冷庫，建造難度較大且制造成本較高，市場(chǎng)上還未被廣泛普及，這也導致了市場(chǎng)集中度的增加。盾安環(huán)境成功研制出二氧化碳復疊制冷冷庫，并獲得了良好市場(chǎng)反響，這意味著(zhù)盾安環(huán)境不僅打造出中國標竿性冷庫，同時(shí)也提升了其在冷庫行業(yè)中的市場(chǎng)份額。未來(lái)，隨著(zhù)國家對環(huán)保型冷庫的政策支持以及人們對環(huán)保意識的增強，這種類(lèi)型的冷庫將逐漸被市場(chǎng)接受和認可。在這種背景下，冷庫市場(chǎng)集中度有望繼續提高。龍頭企業(yè)與冷鏈物流園區的合作將進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)占有率，并順應政策發(fā)展，加速建設農產(chǎn)品冷庫，以占領(lǐng)更多市場(chǎng)份額。

九、發(fā)展趨勢

1、技術(shù)創(chuàng )新驅動(dòng)

隨著(zhù)科技的不斷進(jìn)步，冷庫行業(yè)將迎來(lái)更多技術(shù)創(chuàng )新和智能化發(fā)展。其中，物聯(lián)網(wǎng)、大數據、人工智能等新一代信息技術(shù)將被廣泛運用于冷鏈物流管理和冷庫設備控制中，實(shí)現冷鏈全程可追溯、智能化管理、節能降耗等目標。冷庫企業(yè)將不斷加大研發(fā)投入，推動(dòng)行業(yè)向智能化、高效化方向發(fā)展。

2、綠色環(huán)保成為主流

環(huán)保意識的提升將推動(dòng)冷庫行業(yè)向綠色低碳方向轉型。隨著(zhù)二氧化碳復疊制冷冷庫等環(huán)保型冷庫技術(shù)的逐漸成熟和普及，企業(yè)將更多關(guān)注節能減排、減少對環(huán)境的影響。政府也將出臺更多支持環(huán)保型冷庫建設的政策，促進(jìn)行業(yè)綠色可持續發(fā)展。同時(shí)，冷庫企業(yè)將積極開(kāi)展節能技術(shù)改造，提高資源利用效率，實(shí)現綠色發(fā)展。

3、冷鏈物流發(fā)展迅速

隨著(zhù)生鮮食品消費需求的增加以及預制菜的興起，冷鏈物流市場(chǎng)將迎來(lái)快速增長(cháng)。冷庫作為冷鏈物流的重要組成部分，將承擔更多的冷藏、冷凍產(chǎn)品存儲和運輸任務(wù)。未來(lái)，冷庫行業(yè)將加大對冷鏈物流設施建設的投入，優(yōu)化冷鏈物流網(wǎng)絡(luò )布局，提升服務(wù)水平和運營(yíng)效率，以滿(mǎn)足消費者對食品安全、品質(zhì)和新鮮度的需求，推動(dòng)整個(gè)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展。