摘要：在政策和市場(chǎng)等因素的支持下，我國冷鏈運輸市場(chǎng)規模穩步上漲。估計2023年國內冷鏈需求總量達到3.5億噸，同比增長(cháng)6.1%；估計冷鏈運輸市場(chǎng)規模達到5170億元，同比增長(cháng)5.2%。我國冷鏈運輸行業(yè)未來(lái)發(fā)展潛力巨大，吸引大量資本入駐，市場(chǎng)競爭逐漸加劇。目前，順豐控股在我國冷鏈運輸行業(yè)的龍頭地位突出，2023年前三季度營(yíng)收規模突破1000億元。

一、定義及分類(lèi)

冷鏈運輸是指在運輸全過(guò)程中，無(wú)論是裝卸搬運、變更運輸方式、更換包裝設備等環(huán)節，都使所運輸貨物始終保持一定溫度的運輸。根據運輸方式的不同，冷鏈運輸可以分為公路冷鏈運輸、鐵路冷鏈運輸、航空冷鏈運輸、海運冷鏈運輸。根據服務(wù)對象的不同，冷鏈運輸可以分為食品冷鏈運輸、醫藥冷鏈運輸、化工冷鏈運輸。

二、行業(yè)政策

交通物流是市場(chǎng)經(jīng)濟命脈，而冷鏈運輸也是農業(yè)現代化進(jìn)程中的重要環(huán)節，冷鏈運輸的發(fā)展與國家現代化農業(yè)的發(fā)展相輔相成。同時(shí)，冷鏈運輸的發(fā)展對于改善食品質(zhì)量安全和城鄉居民的營(yíng)養與健康具有重要的現實(shí)意義。隨著(zhù)我國經(jīng)濟技術(shù)水平和居民消費水平的提高，冷鏈運輸行業(yè)蓬勃發(fā)展，政策關(guān)注度和支持力度也不斷提升。2021年6月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《城鄉冷鏈和國家物流樞紐建設中央預算內投資專(zhuān)項管理辦法》，規范城鄉冷鏈和國家物流樞紐建設中央預算內投資專(zhuān)項管理，發(fā)揮中央預算內投資引導帶動(dòng)作用。2022年4月，交通運輸部等發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)冷鏈物流運輸高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，從五個(gè)層面提出了十四條意見(jiàn)，引導并推動(dòng)冷鏈運輸高質(zhì)量發(fā)展。2023年2月，中共中央國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉村振興重點(diǎn)工作的意見(jiàn)》和《質(zhì)量強國建設綱要》中強調加快冷鏈物流設施建設。同月，中國人民銀行等還發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好交通物流領(lǐng)域金融支持與服務(wù)的通知》，提出加強交通物流項目的金融支持力度。冷鏈運輸領(lǐng)域的支持政策陸續出臺，為我國冷鏈運輸行業(yè)的發(fā)展提供政策支持。

三、發(fā)展歷程

隨著(zhù)居民消費能力和消費水平的提升，人們對食品安全和質(zhì)量要求不斷提高，冷鏈運輸作為一種保障食物安全的重要手段逐漸興起并得到廣泛應用。我國冷鏈運輸的起步階段可以追溯至二十世紀八九十年代，以進(jìn)口食品和少數高檔餐飲企業(yè)為主要服務(wù)對象。進(jìn)入二十一世紀后，在政策的支持下，我國冷鏈運輸技術(shù)和設備得到一定提升，服務(wù)范圍也從食品行業(yè)擴展至藥品、化妝品等領(lǐng)域，冷鏈運輸行業(yè)迎來(lái)發(fā)展機遇。進(jìn)入2010年后，我國居民消費升級加快，推動(dòng)冷鏈運輸行業(yè)提速發(fā)展，運輸效率和服務(wù)質(zhì)量大幅提升。未來(lái)，隨著(zhù)科技的進(jìn)步，我國冷鏈運輸技術(shù)和設備還將不斷完善升級，行業(yè)將持續健康發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

1、冷鏈技術(shù)壁壘

冷鏈運輸要求在整個(gè)物流過(guò)程中，從生產(chǎn)、加工、儲存到運輸、配送，都需要保持恒定的低溫環(huán)境，以確保貨物的品質(zhì)和安全。這需要運用先進(jìn)的冷藏技術(shù)，如溫度控制、濕度控制、氣流組織等，以及高性能的冷藏設備，如冷藏車(chē)、冷庫等。這些技術(shù)的應用和維護需要專(zhuān)業(yè)的技術(shù)人員和嚴格的管理制度，構成了冷鏈運輸行業(yè)的冷鏈技術(shù)壁壘，限制了不具備相關(guān)技術(shù)實(shí)力的企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域。

2、專(zhuān)業(yè)服務(wù)壁壘

由于冷鏈運輸涉及食品、醫藥等關(guān)鍵領(lǐng)域，對運輸過(guò)程中的溫度、濕度等環(huán)境控制要求極為嚴格，以確保貨物品質(zhì)和安全。這要求冷鏈運輸企業(yè)擁有先進(jìn)的冷藏設備、專(zhuān)業(yè)的操作團隊和嚴格的運營(yíng)流程。同時(shí)，為滿(mǎn)足不同客戶(hù)的需求，冷鏈運輸企業(yè)還需具備定制化的服務(wù)能力和靈活的市場(chǎng)反應速度。這些高度專(zhuān)業(yè)化的服務(wù)要求構成了冷鏈運輸行業(yè)的專(zhuān)業(yè)服務(wù)壁壘，使得只有具備相應實(shí)力和經(jīng)驗的企業(yè)才能提供高質(zhì)量的冷鏈運輸服務(wù)。

3、資金規模壁壘

由于冷鏈運輸需要購置先進(jìn)的冷藏設備、建設冷庫、購買(mǎi)運輸車(chē)輛等，都需要大量的資金投入。同時(shí)，冷鏈運輸的運營(yíng)也需要持續的資金支持，包括設備維護、能源消耗、人力成本等。這些高昂的成本和持續的投入要求企業(yè)具備較大的資金規模，對于資金實(shí)力較弱的企業(yè)而言，難以承擔這樣的經(jīng)濟壓力，從而形成了冷鏈運輸行業(yè)的資金規模壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

冷鏈運輸產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游冷藏基礎設施供應商、中游冷鏈運輸企業(yè)和下游應用三部分。上游包括冷藏車(chē)、制冷設備等生產(chǎn)企業(yè)；中游以各冷鏈運輸企業(yè)為主；下游應用廣泛地涉及食品、花卉、生物藥品以及化工等行業(yè)。冷鏈運輸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

冷鏈運輸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

制冷設備

冰山冷熱科技股份有限公司

冰輪環(huán)境技術(shù)股份有限公司

青島海容商用冷鏈股份有限公司

福建雪人股份有限公司

冷藏車(chē)

中集車(chē)輛（集團）股份有限公司

北汽福田汽車(chē)股份有限公司

中國第一汽車(chē)集團有限公司

安徽江淮汽車(chē)集團控股有限公司

上游

順豐控股股份有限公司

廣匯物流股份有限公司

中國外運股份有限公司

中鐵特貨物流股份有限公司

中游

食品

花卉

生物藥品

化工

下游

制冷設備和冷藏車(chē)是冷鏈運輸最重要的冷藏基礎設施。制冷設備為冷鏈運輸提供了必要的技術(shù)支持，通過(guò)精確控制溫度、濕度等環(huán)境因素，確保貨物在運輸過(guò)程中保持恒定的低溫狀態(tài)，從而有效延長(cháng)貨物的保質(zhì)期和新鮮度。冷藏車(chē)作為冷鏈運輸的主要運輸工具，承擔著(zhù)將貨物從生產(chǎn)地運送到目的地的任務(wù)。冷藏車(chē)的設計和性能直接影響到貨物的運輸效率和安全性。

食品是我國冷鏈運輸最大的需求領(lǐng)域，占比高達9成。隨著(zhù)近年來(lái)我國生鮮零售市場(chǎng)的不斷發(fā)展，其對冷鏈運輸的需求迅速增長(cháng)，促進(jìn)我國冷鏈運輸的快速發(fā)展。在醫藥產(chǎn)品領(lǐng)域，隨著(zhù)醫藥行業(yè)的快速發(fā)展和創(chuàng )新，特殊藥品、生物制品等對恒溫運輸的需求也在不斷增加。這為冷鏈運輸提供了更多的市場(chǎng)機會(huì )。然而，由于醫藥產(chǎn)品的特殊性質(zhì)，也對冷鏈運輸的安全性、可靠性和時(shí)效性要求更高。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中國外運股份有限公司

中國外運是中國領(lǐng)先的綜合物流服務(wù)提供商和整合商，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括專(zhuān)業(yè)物流、代理及相關(guān)業(yè)務(wù)和電商業(yè)務(wù)三大板塊。其中，專(zhuān)業(yè)物流是中國外運的核心業(yè)務(wù)，又可分為冷鏈物流、化工物流、項目物流、合同物流四個(gè)部分。2019年至2022年，中國外運的冷鏈運輸業(yè)務(wù)量增長(cháng)趨勢較弱，2022年運輸量為97.7萬(wàn)噸，同比下降4.87%。2023年，國內消費活力加速回暖，冷鏈運輸需求也加快釋放，中國外運的冷鏈運輸業(yè)務(wù)量有所回升。2023年前三季度，中國外運的冷鏈運輸業(yè)務(wù)量為74.8萬(wàn)噸，較2022年同期增長(cháng)4.62%。中國外運的冷鏈運輸業(yè)務(wù)主要服務(wù)于品牌餐飲、零售商超、食品加工制造及流通企業(yè)、進(jìn)出口貿易客戶(hù)，為客戶(hù)提供全程端到端一站式服務(wù)。目前，中國外運已建立全國性的冷鏈物流網(wǎng)絡(luò )布局，具有較強的“倉干配”綜合性解決方案服務(wù)能力、全過(guò)程冷鏈溫控與追蹤和高標準冷庫的設計、投資建設與運營(yíng)管理能力。

（2）中鐵特貨物流股份有限公司

中鐵特貨的物流業(yè)務(wù)包括商品汽車(chē)物流、冷鏈物流、大件貨物物流三大板塊。在冷鏈物流領(lǐng)域，中鐵特貨加強與生產(chǎn)加工企業(yè)的戰略合作，推動(dòng)大客戶(hù)增運上量，加強統籌規劃和協(xié)調推進(jìn)，持續提升整體效能和運營(yíng)品質(zhì)。同時(shí)，中鐵特貨還積極服務(wù)國家“一帶一路”戰略，做好中老、中越鐵路國際聯(lián)運項目，主動(dòng)服務(wù)市場(chǎng)主體，努力打通越南同登-國內憑祥的國際聯(lián)運新通道。2023年上半年，中鐵特貨完成冷鏈貨物發(fā)送79.5萬(wàn)噸，同比增長(cháng)37.34%。2019年至2021年，中鐵特貨的冷鏈運輸營(yíng)業(yè)收入持續上漲，2022年增勢明顯減弱，營(yíng)收下滑至4.37億元，同比減少8.45%。2023年，中鐵特貨的冷鏈運輸營(yíng)業(yè)收入繼續下滑，上半年營(yíng)業(yè)收入為2.04億元，較2022年同期下降8.97%。中鐵特貨將加快推進(jìn)適應市場(chǎng)需求的新型冷鏈運輸裝備的研發(fā)和購置，運輸裝備向無(wú)人化、單元化、智能化、大型化、集裝化、通用化等方向發(fā)展。通過(guò)整體提升鐵路冷鏈物流的裝備水平，強化中鐵特貨的高品質(zhì)運輸優(yōu)勢，有效提升其市場(chǎng)競爭力。

六、行業(yè)現狀

在政策和市場(chǎng)等因素的支持下，2019年至2023年，我國冷鏈運輸市場(chǎng)規模穩步上漲。2023年國內經(jīng)濟復蘇，經(jīng)濟發(fā)展的韌性、活力和潛力顯現。我國冷鏈運輸市場(chǎng)整體處于承壓前行、需求逐步企穩回升的震蕩發(fā)展局面。根據中物聯(lián)冷鏈委信息，估計2023年國內冷鏈需求總量達到3.5億噸，同比增長(cháng)6.1%；估計冷鏈運輸市場(chǎng)規模達到5170億元，同比增長(cháng)5.2%。2024是“十四五期間”冷鏈運輸全面深化布局的一年，中國冷鏈運輸企業(yè)將主動(dòng)求新求變，不斷適應新的發(fā)展應對新的機遇和挑戰。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策支持

近年來(lái)，國家積極出臺政策支持冷鏈運輸行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。政策為冷鏈運輸行業(yè)提供明確的發(fā)展方向和目標，引導企業(yè)加大投入，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級。同時(shí)，政策通過(guò)提供財稅優(yōu)惠、資金扶持等措施，減輕了企業(yè)的經(jīng)濟壓力，鼓勵企業(yè)擴大規模，提高服務(wù)質(zhì)量。例如，2023年2月，中國人民銀行、交通運輸部等部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好交通物流領(lǐng)域金融支持與服務(wù)的通知》，加大對冷鏈物流的金融支持力度。

（2）市場(chǎng)需求增多

我國消費者對食品安全和品質(zhì)的要求不斷提高，他們更愿意為高品質(zhì)的冷鏈物流服務(wù)支付更高的價(jià)格。隨著(zhù)消費者對高品質(zhì)食品、藥品等產(chǎn)品的需求不斷增加，冷鏈運輸作為保障這些產(chǎn)品品質(zhì)和安全的重要環(huán)節，也受到了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。市場(chǎng)需求的增多促進(jìn)冷鏈運輸行業(yè)的發(fā)展，擴大其市場(chǎng)規模，為企業(yè)提供了更多的商業(yè)機會(huì )。同時(shí)，市場(chǎng)需求的多樣化也推動(dòng)了冷鏈運輸企業(yè)不斷創(chuàng )新服務(wù)模式，提高服務(wù)質(zhì)量，以滿(mǎn)足不同客戶(hù)的需求。

（3）冷鏈基礎設施逐步完善

隨著(zhù)冷庫、冷藏車(chē)等基礎設施的不斷建設和升級，冷鏈運輸的效率和可靠性得到了顯著(zhù)提升。完善的冷鏈基礎設施為貨物提供了更加穩定、安全的運輸環(huán)境，有效延長(cháng)了貨物的保質(zhì)期和新鮮度，提高了貨物品質(zhì)。同時(shí)，基礎設施的完善也降低了冷鏈運輸的成本和風(fēng)險，為企業(yè)提供了更加可靠的物流保障。因此，冷鏈基礎設施的逐步完善為冷鏈運輸行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎，促進(jìn)了行業(yè)的健康、快速發(fā)展。

2、不利因素

（1）市場(chǎng)競爭日趨激烈

冷鏈運輸行業(yè)屬于行業(yè)集中度較低、市場(chǎng)競爭激烈的行業(yè)。并且，我國冷鏈運輸需求不斷增加，行業(yè)內新進(jìn)入者眾多，市場(chǎng)競爭還將繼續加劇。作為物流領(lǐng)域的分支，我國冷鏈運輸行業(yè)發(fā)展較晚，行業(yè)標準、規范都還不夠完善，市場(chǎng)競爭秩序較為混亂。隨著(zhù)冷鏈運輸行業(yè)的不斷成熟，越來(lái)越多的企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式將更加規范有序，形成更多依靠技術(shù)進(jìn)步和品牌優(yōu)勢經(jīng)營(yíng)的規模企業(yè)，市場(chǎng)競爭勢必更加激烈。

（2）產(chǎn)業(yè)化程度較低

目前國內多數冷鏈運輸企業(yè)只能提供傳統運輸、倉儲業(yè)務(wù)，服務(wù)方式和手段比較原始和單一，管理模式和技術(shù)裝備仍比較落后，無(wú)法實(shí)現冷鏈運輸服務(wù)的產(chǎn)業(yè)化、信息化、低消耗和高產(chǎn)出。另外，受傳統計劃經(jīng)濟體制的影響，中國相當多企業(yè)仍然保留著(zhù)“大而全、小而全”的自有冷鏈物流系統，這種以自我服務(wù)為主的冷鏈運輸模式在很一定程度上限制了高效率的社會(huì )化、專(zhuān)業(yè)化現代冷鏈物流發(fā)展。

（3）專(zhuān)業(yè)人才匱乏

與發(fā)達國家相比，我國冷鏈運輸行業(yè)發(fā)展歷史較短，服務(wù)功能不全，在管理和技術(shù)方面還有待于提高，缺乏高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)人才和復合型人才。另外，相對于冷鏈運輸行業(yè)快速發(fā)展的現實(shí)狀況，我國冷鏈運輸教育一直面臨著(zhù)發(fā)展滯后的困境，而通過(guò)企業(yè)內部培育現代冷鏈運輸行業(yè)所需的高層次復合型專(zhuān)業(yè)人才又需要較長(cháng)周期，導致我國高端冷鏈運輸人才缺乏問(wèn)題突出。

八、競爭格局

隨著(zhù)居民消費升級，我國生鮮電商市場(chǎng)持續擴容，帶動(dòng)冷鏈運輸需求增多。與發(fā)達國家相比，我國冷鏈運輸行業(yè)起步較晚，但未來(lái)發(fā)展潛力巨大，吸引大量資本入駐，企業(yè)數量增多，市場(chǎng)競爭逐漸加劇，市場(chǎng)集中度不高。從企業(yè)營(yíng)收規模來(lái)看，目前，順豐控股在我國冷鏈運輸行業(yè)的龍頭地位突出，2023年前三季度營(yíng)收規模突破1000億元。同期，中國外運的營(yíng)收規模超過(guò)700億元，也具有一定的規模優(yōu)勢，但兩家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入都較2022年同期有所下滑。中鐵特貨和廣匯物流的營(yíng)收規模相對較小，2023年前三季度的營(yíng)收分別為76.58億元和20.91億元，但均較2022年同期出現上漲，尤其廣匯物流的營(yíng)收同比增速為65.59%，增幅較大。

九、發(fā)展趨勢

消費者對食品、藥品等產(chǎn)品的品質(zhì)需求不斷升級，對冷鏈運輸的專(zhuān)業(yè)性和服務(wù)質(zhì)量要求也相應提高，推動(dòng)冷鏈運輸行業(yè)專(zhuān)業(yè)化發(fā)展。同時(shí)，冷鏈技術(shù)進(jìn)步和基礎設施完善等也為冷鏈運輸的專(zhuān)業(yè)化發(fā)展提供支持。隨著(zhù)我國冷鏈運輸行業(yè)專(zhuān)業(yè)化程度不斷提高，企業(yè)的市場(chǎng)競爭力也不斷增強，并隨著(zhù)全球化趨勢參與國際市場(chǎng)的競爭。近年來(lái)，全球貿易增長(cháng)以及我國對外開(kāi)放程度提高，我國冷鏈運輸行業(yè)積極融入國際市場(chǎng)。這不僅為我國冷鏈運輸企業(yè)帶來(lái)了更廣闊的市場(chǎng)空間，也為其提供了學(xué)習借鑒國外先進(jìn)經(jīng)驗和技術(shù)的機會(huì )。