摘要：中國連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì )對59家便利店樣本企業(yè)2023年的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行摸底調查，涉及110638家門(mén)店。從統計結果看，2023年便利店行業(yè)呈現回暖趨勢，相較于2022年，2023年便利店行業(yè)整體銷(xiāo)售向好，81.4%的便利店企業(yè)銷(xiāo)售總額同比實(shí)現增長(cháng)，16.9%的企業(yè)銷(xiāo)售總額同比出現下降。與此同時(shí)，便利店門(mén)店數量也在持續增加，2023年樣本便利店企業(yè)新開(kāi)門(mén)店13148家，關(guān)閉門(mén)店4076家，凈增門(mén)店9072家。在市場(chǎng)需求穩步增長(cháng)，行業(yè)營(yíng)商環(huán)境持續改善的共同推動(dòng)下，我國便利店行業(yè)有望得到進(jìn)一步發(fā)展，帶動(dòng)便利店門(mén)店數量持續增加。

一、定義及分類(lèi)

便利店是指規模較小，但售賣(mài)商品的種類(lèi)多元、銷(xiāo)售日常生活物資和即食食品的商店，一般選址在人流量較大的地方，如居民區、學(xué)校、加油站等區域。傳統的便利店主要有直營(yíng)型、加盟型、加油站型等形式，其特點(diǎn)是方便快捷、體量小等。

近年來(lái)，隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的持續發(fā)展，在數字化、智能化技術(shù)的賦能下，便利店的業(yè)態(tài)類(lèi)型持續創(chuàng )新，逐漸發(fā)展出可進(jìn)行智能化自動(dòng)化處理的無(wú)人型便利店，作為新興技術(shù)結合應用的產(chǎn)物，能夠進(jìn)一步提升便利店的運維效率。同時(shí)在線(xiàn)上電商平臺的大力推動(dòng)下，也演變出京東便利店、蘇寧小店等自帶互聯(lián)網(wǎng)基因的平臺賦能型便利店。多樣化、個(gè)性化的門(mén)店業(yè)態(tài)，共同推動(dòng)便利店行業(yè)持續發(fā)展。

二、行業(yè)政策

近年來(lái)，為提升居民購物便利性，我國多次在政策中提及便利店行業(yè)，推動(dòng)便利店行業(yè)發(fā)展。2023年3月，工業(yè)和信息化部等十一部門(mén)共同印發(fā)了《關(guān)于培育傳統優(yōu)勢食品產(chǎn)區和地方特色食品產(chǎn)業(yè)的指導意見(jiàn)》，提出支持企業(yè)鞏固和商超、便利店、社區生鮮等傳統渠道的合作，加強大型電商平臺間的產(chǎn)銷(xiāo)對接工作，持續深化生產(chǎn)、流通、銷(xiāo)售等全渠道的業(yè)務(wù)布局，實(shí)現線(xiàn)上線(xiàn)下多種業(yè)態(tài)的深度融合。相關(guān)政策的落地實(shí)施，將會(huì )穩步推動(dòng)便利店等線(xiàn)下商鋪，以及電商平臺等線(xiàn)上渠道的協(xié)同發(fā)展，助力食品銷(xiāo)售渠道的不斷擴展。在銷(xiāo)售渠道的穩步搭建下，能夠更好地滿(mǎn)足消費者對于地方特色食品的消費需求，對于便利店行業(yè)的發(fā)展也有著(zhù)一定的助推作用。

除此之外，地方政府也積極出臺多項利好政策，大力推動(dòng)便利店行業(yè)發(fā)展。雄安新區是繼深圳經(jīng)濟特區和上海浦東新區之后又一具有全國意義的新區，為充分發(fā)揮其引領(lǐng)帶頭作用，有關(guān)部門(mén)緊密?chē)@國家和省級層戰略指引，持續優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，深化細化便民舉措，促進(jìn)擴大居民消費。2024年1月，雄安新區發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)雄安新區一刻鐘便民生活圈發(fā)展的若干措施》，在便利店方面，政策提出對新區內新開(kāi)設且滿(mǎn)足條件的便利店給予一定的資金補貼。在政策的穩步深化下，將加快推動(dòng)便利店等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有效補齊滿(mǎn)足居民基本生活需求的設施短板，滿(mǎn)足居民多層次、多樣化消費需求。

三、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

開(kāi)設一家便利店需要支付一系列初始費用，包括店鋪租賃或購買(mǎi)、裝修、設備購置、商品采購以及員工培訓等，在地段繁華或競爭激烈的地區，開(kāi)設便利店的初始資金十分昂貴。除此之外，便利店還需要充足的現金流來(lái)支持日常運營(yíng)，包括員工工資、租金、水電費、商品補貨以及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等費用，運營(yíng)資金對確保店鋪正常運作和應對市場(chǎng)波動(dòng)至關(guān)重要。對于新進(jìn)入者而言，若沒(méi)有充足的現金流作為支撐，則無(wú)法在日益激烈的市場(chǎng)競爭中生存。

2、供應鏈管理壁壘

在流通領(lǐng)域，產(chǎn)品質(zhì)量控制能力與供應鏈整合能力對于便利店企業(yè)而言至關(guān)重要。一方面，產(chǎn)品質(zhì)量是便利店企業(yè)長(cháng)期發(fā)展的核心要素，便利店企業(yè)需要建立完善的質(zhì)量控制體系和切實(shí)有效的質(zhì)量控制措施，組建專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量控制團隊，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，從而提高品牌的美譽(yù)度。另一方面，在保證質(zhì)量的同時(shí)，便利店企業(yè)需要通過(guò)對信息流、物流、資金流的控制，將產(chǎn)業(yè)鏈從采購環(huán)節到最終銷(xiāo)售環(huán)節的全過(guò)程進(jìn)行系統整合，從而節省人力、物力和時(shí)間， 不斷提升運營(yíng)效率。對于新入行的公司來(lái)說(shuō)，建立過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系和打造符合公司發(fā)展規劃的供應鏈管理體系，將是一項長(cháng)期而艱巨的任務(wù)。

3、品牌壁壘

品牌是在便利店企業(yè)發(fā)展的過(guò)程中逐步積累形成的，其形成和發(fā)展需要經(jīng)歷較長(cháng)的時(shí)間。對便利店企業(yè)而言，品牌是綜合實(shí)力的體現。擁有品牌優(yōu)勢的企業(yè)具有更高的知名度與美譽(yù)度，良好的品牌形象是便利店企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的保證，是決定其是否能在激烈的市場(chǎng)競爭中生存和發(fā)展的重要因素。由于品牌知名度的形成需要經(jīng)歷長(cháng)期的成本投入和經(jīng)驗積累，先發(fā)優(yōu)勢較為明顯，因此便利店行業(yè)新進(jìn)入者通常很難在較短時(shí)間內建立起品牌優(yōu)勢。

四、發(fā)展歷程

我國便利店行業(yè)的發(fā)展歷程可以大致分為起步階段、快速發(fā)展階段、轉型升級階段三個(gè)階段。從20世紀90年代開(kāi)始，中國的便利店數量逐漸增多，出現了以美宜佳、紅旗連鎖、全家、7-Eleven等為代表的中國本土便利店品牌和國際連鎖便利店品牌?，F如今，隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，以及消費者需求的升級，便利店行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入轉型升級階段，便利店開(kāi)始涉及其他領(lǐng)域，如快餐、快遞等，形成了多元化的經(jīng)營(yíng)模式。同時(shí)，在數字化技術(shù)的持續賦能下，各門(mén)店積極推動(dòng)數字化轉型發(fā)展，持續提升運營(yíng)效率和服務(wù)質(zhì)量，推動(dòng)便利店行業(yè)高質(zhì)量可持續發(fā)展。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

便利店行業(yè)的上游環(huán)節主要有商品供應商、技術(shù)設備支持、物流配送等。其中食品供應商作為便利店的經(jīng)營(yíng)基礎，主要包括食品、飲料、煙草等生產(chǎn)商，以及日用品、文具等品牌商。各類(lèi)商品的產(chǎn)品質(zhì)量，對便利店的正常經(jīng)營(yíng)和發(fā)展有著(zhù)很大的影響。中國便利店行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

便利店行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

食品

上海光明食品（集團）有限公司

牧原食品股份有限公司

宿州市鑫鑫食品有限公司

中國旺旺控股有限公司

康師傅控股有限公司

樂(lè )禾食品集團股份有限公司

山東惠發(fā)食品股份有限公司

物流

德邦物流股份有限公司

盛輝物流集團有限公司

中國物流集團有限公司

中外運物流有限公司

百世物流科技（中國）有限公司

遠成物流股份有限公司

上游

美宜佳控股有限公司

成都紅旗連鎖股份有限公司

中百控股集團股份有限公司

廣東天福連鎖商業(yè)集團有限公司

中游

消費者

下游

便利店中游則為門(mén)店運營(yíng)環(huán)節，包括便利店的選址、裝修商品采購、陳列、庫存管理、運營(yíng)銷(xiāo)售等環(huán)節，各類(lèi)環(huán)節缺一不可。近年來(lái)，在數字化技術(shù)的持續賦能下，便利店積極擁抱數字化變革，加速推進(jìn)智能化轉型升級，為行業(yè)發(fā)展提供強勁動(dòng)能。

便利店以滿(mǎn)足消費者的便捷購物需求為主，其應用領(lǐng)域非常廣泛，主要集中在住宅區、學(xué)校、商務(wù)區、娛樂(lè )場(chǎng)所等高人流量的地區。如在住宅區域內，便利店為居民提供日常生活所需的商品和服務(wù)，如食品、飲料、煙草、日用品等，以及各類(lèi)便民服務(wù)，如復印、快遞代收等。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）成都紅旗連鎖股份有限公司

紅旗連鎖是國內首家以便利食品為主的連鎖超市，成立于2000年，并于2012年9月在深交所掛牌上市。紅旗連鎖以便利超市為主營(yíng)業(yè)態(tài)，業(yè)務(wù)逐漸延伸到大中型超市和24小時(shí)便利店。多年來(lái)，紅旗連鎖保持穩健發(fā)展勢頭，以“放心、方便、實(shí)惠”為經(jīng)營(yíng)特色，逐漸發(fā)展成為一家以商品+云平臺大數據+社區服務(wù)+金融為核心的互聯(lián)網(wǎng)現代科技連鎖公司。

紅旗連鎖主營(yíng)業(yè)務(wù)為便利超市的連鎖經(jīng)營(yíng)，主要產(chǎn)品有食品、煙酒、日用百貨等。其中營(yíng)收占比最大的是食品業(yè)務(wù)，營(yíng)收占比長(cháng)年維持在50%左右，其次是煙酒業(yè)務(wù)，營(yíng)收占比逐年提升，2023年上半年的占比達到33.25%。此外，為進(jìn)一步拓寬門(mén)店業(yè)務(wù)，推進(jìn)“誠信經(jīng)商、便民利民”的經(jīng)營(yíng)宗旨，紅旗連鎖還在各門(mén)店開(kāi)展了駕校報名、水電氣代收、公交卡充值、電信繳費等多項便民、利民的優(yōu)質(zhì)服務(wù)項目，進(jìn)一步提升公司門(mén)店與消費者的連接強度。2023年上半年紅旗連鎖的營(yíng)業(yè)收入達到50.03億元，同比增長(cháng)2.45%，食品、煙酒、日用百貨等細分業(yè)務(wù)營(yíng)收同比均得到增長(cháng)，同比增速分別為0.57%、4.14%、2.39%。

（2）中百控股集團股份有限公司

中百集團是一家以商業(yè)零售為主導的大型連鎖企業(yè)，創(chuàng )建于1990年，同時(shí)也是我國中西部地區連鎖最具規模和經(jīng)營(yíng)網(wǎng)店最多的大型現代化商業(yè)上市公司。經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，中百集團形成了以綜合超市、24小時(shí)便利店、社區超市、購物中心、食品工廠(chǎng)、零售科技等為主的多種業(yè)態(tài)。

中百集團于2016年獲得日本羅森特許區授權，與其合作，在湖北、湖南地區建立了“中百羅森”超市，推動(dòng)門(mén)店布局。自2016年中百羅森便利店成立以來(lái)，企業(yè)加快便利店區域布局，積極推進(jìn)門(mén)店建設工作，便利店數量穩步增長(cháng)，截至2023年6月末，中百羅森的門(mén)店數量達到797家。目前現有797家便利店中，湖北地區數量占比達到80%，2023年上半年所創(chuàng )造的營(yíng)收達到6.97億元，占總營(yíng)收的11.04%。

六、行業(yè)現狀

2017-2022年期間，我國便利店行業(yè)的門(mén)店數量保持較高增速增長(cháng)，國內便利店門(mén)店除一線(xiàn)城市的規模擴張外，也在持續下沉市場(chǎng)，深入布局二、三線(xiàn)城市，尤其是以連鎖品牌便利店為主，各企業(yè)加快門(mén)店戰略布局，進(jìn)一步推動(dòng)我國便利店門(mén)店數量增長(cháng)。2022年我國便利店的門(mén)店數量達到17萬(wàn)家左右，同比增長(cháng)8.28%。

中國連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì )對59家便利店樣本企業(yè)2023年的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行摸底調查，涉及110638家門(mén)店。從統計結果看，2023年便利店行業(yè)呈現回暖趨勢，相較于2022年，2023年便利店行業(yè)整體銷(xiāo)售向好，81.4%的便利店企業(yè)銷(xiāo)售總額同比實(shí)現增長(cháng)，16.9%的企業(yè)銷(xiāo)售總額同比出現下降。與此同時(shí)，便利店門(mén)店數量也在持續增加，2023年，樣本便利店企業(yè)新開(kāi)門(mén)店13148家，關(guān)閉門(mén)店4076家，凈增門(mén)店9072家。在市場(chǎng)需求穩步增長(cháng)，行業(yè)營(yíng)商環(huán)境持續改善的共同推動(dòng)下，我國便利店行業(yè)有望得到進(jìn)一步發(fā)展。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）居民購買(mǎi)力持續提升

近年來(lái)，隨著(zhù)我國經(jīng)濟的平穩發(fā)展，人均可支配收入也在不斷增長(cháng)，2017-2023年期間，我國居民的人均可支配收入保持穩步增長(cháng)的態(tài)勢，2023年人均可支配收入達到39218元，較2022年增長(cháng)了6.1%。在居民人均可支配收入的持續增長(cháng)下，居民的消費意愿也在不斷提升，而便利店作為最接近消費者的零售業(yè)態(tài)，隨著(zhù)居民消費意愿的提升，便利店也將得到快速發(fā)展，企業(yè)持續優(yōu)化和改善門(mén)店業(yè)態(tài)，豐富產(chǎn)品類(lèi)目，進(jìn)一步滿(mǎn)足消費者的購買(mǎi)意愿。

（2）配套產(chǎn)業(yè)日益完善

隨著(zhù)國家對互聯(lián)網(wǎng)和物流行業(yè)重視程度的提高，我國經(jīng)濟的數字化進(jìn)程和快遞物流水平取得長(cháng)足的進(jìn)步，為便利店行業(yè)的發(fā)展提供了有力的保障。一方面，我國在互聯(lián)網(wǎng)基礎設施建設方面不斷提速，根據工信部數據，截至2023年底，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數達到11.36億個(gè)，比上年末凈增6486萬(wàn)個(gè)。另一方面，我國快遞物流體系日益完善，快遞業(yè)務(wù)水平進(jìn)一步提升，也為便利店企業(yè)的規?；l(fā)展提供了保障。國家郵政總局統計數據顯示，2023年，中國快遞業(yè)務(wù)量累計完成1320.7億件，同比增長(cháng)19.4%。

（3）城鎮化進(jìn)程穩步推進(jìn)

便利店是高度城鎮化的產(chǎn)物，城鎮化水平的持續提升，為便利店行業(yè)的發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)環(huán)境。近年來(lái)，隨著(zhù)我國經(jīng)濟的持續發(fā)展，各項基礎設施的不斷完善，我國城鎮化率也在穩步提升，2014-2023年期間，我國常住人口的城鎮化率保持穩定增長(cháng)的態(tài)勢，2023年我國城鎮化率達到66.16%。我國人口超14億，擁有龐大的消費市場(chǎng)，在城鎮化的快速推進(jìn)下，越來(lái)越多農村人口在城市安家落戶(hù)，為便利店提供了龐大的消費群體。

2、不利因素

（1）門(mén)店同質(zhì)化問(wèn)題嚴重

我國目前現有的便利店，雖然經(jīng)營(yíng)種類(lèi)眾多，但門(mén)店不論是在陳列布局，還是在產(chǎn)品服務(wù)等方面，都存在著(zhù)同質(zhì)化的現象，門(mén)店品牌定位模糊，缺乏較為突出的自身特色。在經(jīng)營(yíng)類(lèi)別方面，大多數社區便利店都采用了大型商超的經(jīng)營(yíng)模式，但許多門(mén)店對其所經(jīng)營(yíng)的商品沒(méi)有進(jìn)行合理的布局，大幅降低了便利店本身的便利性，從而導致便利店出現不夠便捷等問(wèn)題。其次是在門(mén)店裝修、運營(yíng)中，缺乏品牌特色，大部分便利店的門(mén)店業(yè)態(tài)較為統一，對于消費者的吸引力大大降低。此外，售賣(mài)商品的品類(lèi)較為相似，產(chǎn)品類(lèi)目不夠突出。

（2）市場(chǎng)競爭日益激烈

隨著(zhù)門(mén)店數量的持續增加，同一地區的便利店分布密度不斷提升，風(fēng)格相似的便利店在消費者的選擇上較為被動(dòng)，導致消費者難以對其產(chǎn)生認同感和依賴(lài)度。此外，在便利店行業(yè)的穩步發(fā)展下，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始進(jìn)行布局，缺乏核心競爭力的企業(yè)，將會(huì )在便利店快速發(fā)展的浪潮中，逐步淘汰出清。

（3）外資企業(yè)加速入場(chǎng)

隨著(zhù)國內便利店市場(chǎng)的持續發(fā)展，日資便利店、加油站便利店、本土連鎖便利店逐漸成為行業(yè)主流。便利店最早起源于美國，在日本得到快速發(fā)展，近年來(lái)，不少日資便利店為拓寬銷(xiāo)售市場(chǎng)，加速在中國市場(chǎng)進(jìn)行門(mén)店擴張。目前國內日資便利店以羅森、7-11、全家為主，其中羅森作為第一家布局中國市場(chǎng)的外資便利店，多年來(lái)積極推進(jìn)門(mén)店建設，截止到2023年12月底，羅森的門(mén)店數量達到6300家，本土便利店面臨較大競爭壓力。

八、競爭格局

便利店行業(yè)的競爭格局呈現出一定的梯隊分布，根據企業(yè)規模、市場(chǎng)份額和品牌影響力等因素，可以將便利店企業(yè)分為三個(gè)梯隊。第一梯隊是以中石化、中石油旗下的易捷和昆侖好客為代表的企業(yè)和品牌，以及外資的7-Eleven、全家等，這些企業(yè)規模大、市場(chǎng)份額高，具有全國性的布局和品牌影響力，是便利店行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。第二梯隊包括美宜佳、紅旗連鎖、羅森等，這些企業(yè)在區域市場(chǎng)中具有較強的品牌影響力和市場(chǎng)份額，但尚未形成全國性的布局。第三梯隊則是個(gè)人自營(yíng)的小型便利店，規模較小。

九、發(fā)展趨勢

門(mén)店數字化轉型是推進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的一種重要方式，為進(jìn)一步提升經(jīng)營(yíng)水平和管理效率，各大企業(yè)相繼開(kāi)展數字化轉型升級，推動(dòng)業(yè)務(wù)提質(zhì)增效。在門(mén)店運營(yíng)方面，企業(yè)將利用數字化技術(shù)幫助便利店商品采購、庫存管理、推廣無(wú)人零售等；在供應鏈方面，企業(yè)將利用數字化技術(shù)，為即時(shí)配送、智能物流體系建設等方面，提供較大的支持；在產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)方面，企業(yè)將結合數字化技術(shù)，推動(dòng)線(xiàn)上線(xiàn)下業(yè)務(wù)全面擴寬，提高企業(yè)品牌的知名度。在數字化、智能化新興技術(shù)的積極推動(dòng)下，便利店行業(yè)加速數字化轉型升級，進(jìn)一步提升便利店運營(yíng)效率、優(yōu)化消費者購物體驗，為行業(yè)發(fā)展帶來(lái)更多的商業(yè)機會(huì )。