摘要：隨著(zhù)國內經(jīng)濟的穩步恢復，促消費政策效應加速釋放，物流業(yè)得到較快發(fā)展，推動(dòng)倉庫等房屋建筑的竣工面積持續增加，2023年我國倉庫的竣工面積為3296.12萬(wàn)平方米，同比上漲14.49%。廠(chǎng)房及建筑物作為除住宅房屋外竣工面積占比最大的房屋建筑類(lèi)型，2023年竣工面積達到69694.51萬(wàn)平方米，同比增長(cháng)11.91%。

一、定義及分類(lèi)

房屋建筑行業(yè)作為我國建筑業(yè)的重要分支，涉及住宅、商業(yè)、工業(yè)建筑的建設，包括住宅樓、公寓、商場(chǎng)、辦公樓等場(chǎng)所。按建筑物使用性質(zhì)，可以分為居住建筑、公共建筑、工業(yè)建筑、農業(yè)建筑、民用建筑等細分類(lèi)型。近年來(lái)，在房地產(chǎn)行業(yè)的高速發(fā)展下，房屋建筑行業(yè)也得到較快發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結構、建筑施工方式等方面均得到較大改善和優(yōu)化，如房屋建筑施工方式，從傳統的現場(chǎng)澆筑、組裝等方式，逐漸向預制構件、裝配式建筑等方式轉變，有效提升了房屋建筑行業(yè)的施工效率和質(zhì)量。

二、行業(yè)政策

1、國家層面相關(guān)政策

近年來(lái)，隨著(zhù)科技的持續進(jìn)步，智能化和數字化技術(shù)在房屋建筑行業(yè)的應用逐漸普及，為此，國家和政府部門(mén)也積極出臺多項利好政策，加速推動(dòng)房屋建筑行業(yè)智能化轉型。2023年10月，住房城鄉建設部發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展工程建設項目全生命周期數字化管理改革試點(diǎn)工作的通知》，提出要以房屋建筑和市政設施調查數據為底板，關(guān)聯(lián)相關(guān)管理信息、審批信息，實(shí)現工程建設管理數據矢量化、地圖化。未來(lái)，隨著(zhù)大數據、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等智能技術(shù)不斷發(fā)展，加上政策支持，我國房屋建筑行業(yè)將迎來(lái)新發(fā)展機遇。

2、地方層面相關(guān)政策

為積極響應中央政府號召，持續提升智能建造在建筑業(yè)的應用水平，構建綠色低碳發(fā)展體系，各地政府紛紛出臺多項房屋建筑產(chǎn)業(yè)利好政策。2023年6月，北京市出臺《北京市推動(dòng)智能建造與新型建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的實(shí)施方案》，明確提出持續開(kāi)展BIM應用示范工程建設，推進(jìn)市級政府投資項目中單體建筑面積2萬(wàn)平方米以上的房屋建筑工程等工程項目全壽命期應用BIM。各地政策全面落地，將推動(dòng)北京等省市智能建造關(guān)鍵核心技術(shù)加快突破和創(chuàng )新，推進(jìn)建筑工業(yè)化、數字化、智能化升級，助力房屋建筑行業(yè)轉型升級和高質(zhì)量發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

技術(shù)壁壘表現為國家或地區政府對建筑產(chǎn)品制定的技術(shù)標準，如建筑物的設計、施工和驗收等環(huán)節都有嚴格的技術(shù)標準和規定，這些標準和規定是新企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)所必須面對的壁壘之一。新企業(yè)需要具備相應的技術(shù)實(shí)力和經(jīng)驗，才能滿(mǎn)足這些技術(shù)標準和規定的要求，否則可能會(huì )面臨無(wú)法通過(guò)相關(guān)認證和監管的風(fēng)險。

2、規模壁壘

建筑行業(yè)是典型的規模經(jīng)濟型行業(yè)，新進(jìn)入的建筑企業(yè)難以在短時(shí)間內獲得較大的市場(chǎng)份額，因此無(wú)法充分享受規模經(jīng)濟的經(jīng)濟性。與已經(jīng)具有一定規模的現有企業(yè)相比，新進(jìn)入企業(yè)的采購、運營(yíng)成本會(huì )較高，面臨更大的盈利壓力。

3、資質(zhì)準入壁壘

政府相關(guān)部門(mén)和組織對進(jìn)入房屋建筑行業(yè)的企業(yè)實(shí)行較為嚴格的市場(chǎng)準入和資質(zhì)審批、認定制度。中國住建部根據企業(yè)的注冊資本、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備和已完成的建筑工程業(yè)績(jì)等條件，對工程設計資質(zhì)、施工承包企業(yè)資質(zhì)等進(jìn)行審核，企業(yè)在取得上述資質(zhì)證書(shū)后方可在資質(zhì)許可的范圍內從事相關(guān)業(yè)務(wù)。新進(jìn)入企業(yè)由于自身資質(zhì)、技術(shù)規模等方面受限，較難通過(guò)相關(guān)部門(mén)的資質(zhì)審批和認證。

四、發(fā)展歷程

中國房屋建筑行業(yè)發(fā)展歷程經(jīng)歷了起步、高速發(fā)展、波動(dòng)調整以及成熟穩定等階段，在各個(gè)階段中，政府政策、經(jīng)濟發(fā)展、城市化進(jìn)程等因素都深刻影響著(zhù)行業(yè)的發(fā)展?，F階段，隨著(zhù)經(jīng)濟進(jìn)入新常態(tài)，房地產(chǎn)市場(chǎng)逐步成熟，房屋建筑行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入成熟穩定階段，政府繼續加強對房地產(chǎn)市場(chǎng)的調控和管理，推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩健康發(fā)展。同時(shí)，隨著(zhù)綠色建筑、智能建筑等新興領(lǐng)域的興起，房屋建筑行業(yè)進(jìn)入轉型升級和創(chuàng )新發(fā)展的新階段。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

房屋建筑行業(yè)上游主要包括原材料供應商和建筑設備制造商。行業(yè)所需的原材料種類(lèi)繁多，包括水泥、沙、石、鋼筋、木材等，這些原材料的質(zhì)量和價(jià)格對建筑成本和工程質(zhì)量有重要影響。同時(shí)，在工程項目的施工過(guò)程中，還需要大量的建筑設備來(lái)提高施工效率和保證工程質(zhì)量，建筑設備制造商提供的設備類(lèi)型包括挖掘機、起重機、攪拌機等。中國房屋建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

房屋建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

建筑材料

中國建材集團有限公司

海螺（安徽）節能環(huán)保新材料股份有限公司

北新集團建材股份有限公司

安徽森泰木塑集團股份有限公司

新疆天山水泥股份有限公司

中國巨石股份有限公司

中材科技股份有限公司

中國中材國際工程股份有限公司

工程機械

三一重工股份有限公司

中聯(lián)重科股份有限公司

徐州工程機械集團有限公司

廣西柳工集團有限公司

山推工程機械股份有限公司

山河智能裝備股份有限公司

廈門(mén)廈工機械股份有限公司

江西海源復合材料科技股份有限公司

上游

上海建工集團股份有限公司

陜西建工集團股份有限公司

太平洋建設集團有限公司

綠地控股集團有限公司

中游

房地產(chǎn)

下游

房屋建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是指建筑工程施工，包括勘察、設計、施工、監理等環(huán)節，這些環(huán)節相互關(guān)聯(lián)、相互影響，共同決定了建筑工程的質(zhì)量和安全性能。房屋建筑的下游應用領(lǐng)域主要為房地產(chǎn)行業(yè)，房地產(chǎn)企業(yè)負責組織建筑工程的實(shí)施，通過(guò)銷(xiāo)售或出租等方式獲得收益，通常與設計單位、施工單位、材料供應商等建立合作關(guān)系，共同完成建筑工程。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）上海建工集團股份有限公司

上海建工作為我國建筑行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，擁有以建筑施工業(yè)務(wù)為基礎的五大核心業(yè)務(wù)，同時(shí)也積極拓展城市更新、水利水務(wù)等六大新興市場(chǎng)，形成了“五大事業(yè)群+六大新興業(yè)務(wù)”協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，覆蓋投資、策劃、建造全產(chǎn)業(yè)鏈，為客戶(hù)提供高效的建筑全生命周期解決方案。

分產(chǎn)品來(lái)看，房屋建設作為上海建工的傳統優(yōu)勢業(yè)務(wù)，涵蓋公共建筑、住宅房屋、商辦樓宇等多個(gè)領(lǐng)域，近年來(lái)，企業(yè)持續加大房屋建設業(yè)務(wù)的發(fā)展力度，并在超高層、鋼結構、裝配式建筑等方面形成了成套技術(shù)，部分技術(shù)處于國際領(lǐng)先地位。2023年上半年公司房屋建設業(yè)務(wù)營(yíng)收為912.49億元，同比增長(cháng)63.22%，占總營(yíng)收的比重達到63.21%。

（2）陜西建工集團股份有限公司

陜西建工始建于1950年，2020年企業(yè)與延長(cháng)化建完成重大資產(chǎn)重組，企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)模式由原來(lái)的以石油化工工程承包為主，轉變成建筑資質(zhì)齊全的區域龍頭企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋建筑工程業(yè)務(wù)和石油化工工程業(yè)務(wù)，綜合競爭優(yōu)勢顯著(zhù)增強。作為陜西省內最大的建筑企業(yè)，陜西建工經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)和布局，已基本實(shí)現了公司屬地化全覆蓋，并占據著(zhù)較大的發(fā)展優(yōu)勢。同時(shí)陜西建工積極推動(dòng)省外市場(chǎng)擴張，省外項目遍布全國31個(gè)省(市、自治區)，并重點(diǎn)圍繞粵港澳大灣區、長(cháng)三角地區、京津冀等區域進(jìn)行布局，不斷拓展核心城市的發(fā)展潛力。近幾年，隨著(zhù)國際貿易快速發(fā)展，陜西建工也在積極推動(dòng)海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展，提升企業(yè)國際知名度和認可度。2023年上半年陜西建工新簽合同額共計2008.82億元，海外市場(chǎng)新簽合同額60.75億元，同比增長(cháng)149%。

六、行業(yè)現狀

2023年以來(lái)，國家政策助力地產(chǎn)市場(chǎng)環(huán)境持續改善，但受限于房企資金鏈緊張、居民新房購置意愿較弱等因素的影響，短期內市場(chǎng)處于調整階段。住宅房屋作為我國基礎性房屋建筑，2023年竣工面積為234389.1萬(wàn)平方米，占建筑業(yè)企業(yè)房屋建筑竣工面積的60.79%，同比跌幅為10.1%，帶動(dòng)房屋建筑行業(yè)整體竣工面積出現下滑。同時(shí)，受市場(chǎng)需求減少的影響，辦公用房屋、商業(yè)及服務(wù)用房屋等房屋建筑同比也出現不同程度的下滑，其中辦公用房屋竣工面積同比下降7.07%，商業(yè)及服務(wù)用房竣工面積同比下降2.13%。

此外，隨著(zhù)國內經(jīng)濟的穩步恢復，促消費政策效能加速釋放，物流業(yè)得到較快發(fā)展，推動(dòng)倉庫等房屋建筑的竣工面積有所增加，2023年倉庫竣工面積為3296.12萬(wàn)平方米，同比上漲14.49%。廠(chǎng)房及建筑物作為除住宅房屋外竣工面積占比最大的房屋建筑類(lèi)型，2023年其竣工面積達到69694.51萬(wàn)平方米，同比增長(cháng)11.91%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）居民消費結構持續升級

隨著(zhù)國民經(jīng)濟不斷發(fā)展、居民生活水平逐步提高，我國居民消費需求持續增長(cháng)、消費結構加快升級。2017-2023年，我國居民人均可支配收入由25974元增長(cháng)至39218元；人均消費支出由18322元增長(cháng)至26796元。居民消費水平顯著(zhù)提升，極大地推動(dòng)購物、休閑、娛樂(lè )、文化、教育、養老等市場(chǎng)規模的發(fā)展，隨之帶動(dòng)相應領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資的增加，為該領(lǐng)域的房屋建筑業(yè)務(wù)市場(chǎng)提供新的發(fā)展空間。

（2）新型城鎮化進(jìn)程穩步推進(jìn)

近年來(lái)，隨著(zhù)我國經(jīng)濟發(fā)展步入新常態(tài)階段，國內經(jīng)濟增速逐步放緩，同時(shí)在新增就業(yè)人口和農業(yè)轉移人口逐步下降的影響下，我國城鎮化率增速也在逐步放緩，在很長(cháng)一段時(shí)間內，城鎮化率以每年超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)的速度增長(cháng),直到2018年，城鎮化率增速開(kāi)始下降到每年1個(gè)百分點(diǎn)左右，2022年僅增長(cháng)0.5個(gè)百分點(diǎn)。近兩年來(lái)，我國加快推動(dòng)新型城鎮化建設，積極推動(dòng)城市更新、舊城改造、保障房等項目建設，帶動(dòng)城鎮化率進(jìn)一步提升，2023年我國城鎮化率達到66.16%，較2022年增長(cháng)0.94個(gè)百分點(diǎn)，有效緩解了地產(chǎn)市場(chǎng)對房屋建筑行業(yè)造成的影響，為我國房屋建筑行業(yè)的發(fā)展創(chuàng )造優(yōu)質(zhì)環(huán)境。

（3）裝配式建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速

在國家和政府的大力扶持下，我國綠色建筑產(chǎn)業(yè)得到高速發(fā)展，其中裝配式建筑作為全面提升建筑業(yè)工作效率的重要施工模式，在強勁市場(chǎng)需求的拉動(dòng)下，行業(yè)得到快速發(fā)展。2022年各地方政府紛紛出臺各項政策促進(jìn)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2022年上半年我國新建裝配式建筑面積，在行業(yè)總新建建筑面積中的比重超25%。2023年在利好政策效能持續釋放下，我國裝配式建筑新建面積將進(jìn)一步增長(cháng)，推動(dòng)房屋建筑行業(yè)施工模式加速轉型，助力行業(yè)施工效率持續提升。

2、不利因素

（1）高端設計人才和復合型人才相對缺乏

人才作為房屋建筑企業(yè)的重要競爭力之一，近年來(lái)，隨著(zhù)房屋建筑行業(yè)的快速發(fā)展，高端設計人才和復合型人才的需求也在不斷增加，但由于行業(yè)的發(fā)展速度超過(guò)人才的培養速度，進(jìn)而行業(yè)出現人才短缺的現象。同時(shí)，房地產(chǎn)市場(chǎng)作為房屋建筑行業(yè)的重要應用領(lǐng)域，近兩年來(lái)我國房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展持續承壓，致使房屋建筑行業(yè)發(fā)展放緩。為進(jìn)一步尋求高質(zhì)量發(fā)展路徑，部分高端設計人才和復合型人才選擇其他行業(yè)的發(fā)展機會(huì )，導致房屋建筑行業(yè)內的人才短缺。

（2）原材料價(jià)格波動(dòng)和勞動(dòng)力成本上升

房屋建筑行業(yè)的發(fā)展與建筑材料和人工成本的波動(dòng)密切相關(guān)，若建筑材料和人工成本上漲，將會(huì )增加建筑企業(yè)的成本，從而影響整個(gè)行業(yè)的經(jīng)濟效益。近年來(lái)，隨著(zhù)經(jīng)濟的發(fā)展、城市生活成本上升、人口紅利逐漸消失，我國勞動(dòng)力成本上升趨勢較為明顯，同時(shí)，受宏觀(guān)環(huán)境的影響，建材產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)較為劇烈。在原材料價(jià)格波動(dòng)和勞動(dòng)力成本上升雙重壓力的影響下，房屋建筑企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險加大。

（3）施工過(guò)程存在較多安全隱患

近年來(lái)，隨著(zhù)我國城鎮人口不斷增加，高層建筑數量持續增加。但是在高層房屋建筑工程的實(shí)際施工過(guò)程中，施工條件相對較為復雜，在施工過(guò)程中時(shí)常會(huì )面臨著(zhù)諸多的安全隱患問(wèn)題。一旦作業(yè)過(guò)程中，存在人員配合不協(xié)調，或安全意識淡薄的問(wèn)題，將會(huì )帶來(lái)安全隱患，嚴重威脅到作業(yè)人員的生命安全，同時(shí)對項目和企業(yè)造成不利影響。

八、競爭格局

從競爭格局來(lái)看，我國房屋建筑行業(yè)市場(chǎng)競爭較為激烈，企業(yè)數量眾多，但呈現出明顯的梯隊分布。第一梯隊是以中國建筑、中國鐵建、中國中鐵等大型央企為主，這類(lèi)企業(yè)擁有較強的技術(shù)實(shí)力、資金實(shí)力和品牌影響力，在國內外市場(chǎng)占有較大的份額。第二梯隊包括具有一定實(shí)力和知名度的國有建筑企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)，如太平洋、綠地控股等，這類(lèi)企業(yè)在細分領(lǐng)域或部分地區具有一定的競爭優(yōu)勢，但與中國建筑等大型央企相比，仍存在一定的差距。第三梯隊主要指部分中小型建筑企業(yè)，企業(yè)數量偏多，但在品牌、技術(shù)、資金等方面相對較弱，主要依靠?jì)r(jià)格優(yōu)勢參與市場(chǎng)競爭。

未來(lái)，隨著(zhù)市場(chǎng)的不斷變化和消費者需求的持續提高，企業(yè)之間的競爭也將更加激烈，頭部企業(yè)憑借自身的生產(chǎn)技術(shù)、資金規模、銷(xiāo)售布局等優(yōu)勢，在日益激烈的市場(chǎng)競爭中快速發(fā)展，進(jìn)一步搶占市場(chǎng)份額，推動(dòng)市場(chǎng)集中度持續提升。而中小型企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展壓力持續加大，面臨著(zhù)淘汰出清的風(fēng)險。

九、發(fā)展趨勢

和傳統建筑材料相比，新型建材在保溫隔熱、防水、抗震、耐腐蝕等方面具有顯著(zhù)的效果。如新型保溫隔熱材料可以阻擋外部冷空氣進(jìn)入，有助于保持較為舒適的室溫。從長(cháng)期來(lái)看，隨著(zhù)我國城鎮化的不斷推進(jìn)，“雙碳”戰略的持續深化，住宅、商業(yè)地產(chǎn)、辦公用房、城市公共設施等領(lǐng)域的建筑需求將持續增長(cháng)，推動(dòng)新型建材的應用場(chǎng)景不斷拓寬，我國房屋建筑行業(yè)也將保持健康發(fā)展態(tài)勢。

近年來(lái)，在數字技術(shù)的高速發(fā)展下，推動(dòng)建筑行業(yè)數字化轉型逐漸成為全行業(yè)的普遍認識，國家和政府也相繼出臺各項政策，推動(dòng)建筑業(yè)信息技術(shù)融合，以及支持BIM、CIM等核心數字化技術(shù)的創(chuàng )新發(fā)展。同時(shí)，各企業(yè)持續推動(dòng)數字化、智能化轉型，加快大數據、人工智能等新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)的應用。