摘要：近年來，隨著互聯網技術提升、線上支付手段完善、跨境物流模式發展及國內商品生產制造能力提升，中國制造網、阿里巴巴國際站、全球速賣通、天貓國際、考拉海購等跨境電商線上交易平臺不斷涌現，我國跨境電商市場加速發展，帶動跨境物流需求日益增長。據統計，2022年，我國跨境物流市場規模達2.36萬億元，同比增長10.8%。2023年，即使在全球貿易需求下滑、供應鏈危機和國際爭端等多重阻力威脅下，我國跨境物流市場依舊保持較強韌勁，行業規模進一步擴大。

一、定義及分類

跨境物流指以海關關境兩側為端點的實物和信息有效流動和存儲的計劃，實施和控制管理過程。按服務主體分類，跨境物流企業可大致分為五類：（1）傳統郵政、快遞、運輸業發展起來的跨境物流企業，如FedEx、順豐、申通等；（2）傳統零售業或大型制造業組建發展的跨境物流企業，如蘇寧物流、海爾物流、沃爾瑪物流等；（3）電商企業自建物流，如京東物流；（4）跨境電商物流聯盟企業，如菜鳥網絡；（5）新興跨境電商物流企業。另外，按運輸方式分，跨境物流也可分為航空貨運、海運貨運、快遞服務、跨境鐵路運輸和多式聯運。

二、行業政策

近年來，中國跨境物流行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出臺了多項政策，鼓勵跨境物流行業發展與創新，《關于加快內外貿一體化發展的若干措施》《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業經濟的通知》《“十四五”現代物流發展規劃》等政策提出加快建設跨境物流基礎設施，支持在重點城市建設全球性和區域性國際郵政快遞樞紐，鼓勵航運企業基于市場化原則拓展內外貿貨物跨境運輸業務范圍。一系列利好政策，為跨境物流行業的發展提供了廣闊的市場前景，為企業提供了良好的生產經營環境。

三、發展歷程

我國跨境物流行業的發展歷程可以追溯到20世紀90年代，當時我國已加入國際貿易體系，跨境物流需求逐漸增加。經過近30年的發展，全國跨境物流行業經歷了起步、快速發展兩個階段，國內跨境物流領域加速崛起。近年來，隨著跨境電商的興起和全球供應鏈的變革，對時效性、個性化、一體化服務的需求不斷增加，我國跨境物流行業因此開始進入轉型升級階段，持續推動跨境物流服務的升級和創新。

四、行業壁壘

1、資質壁壘

《國際貨運代理企業資質和等級評價指標》對以國際貨代業務為核心的跨境物流企業的資質要求進行了規定。對于從事國際空運物流的公司，需向國際航協申請獲得航空運輸銷售代理（航空銅牌）一級資質；對于從事國際海運物流的公司，需向交通部和美國聯邦海事委員會申請獲得無船承運人資格；相關資質還包括中國道路運輸許可證、海關監管倉庫和汽車、過境汽車運輸經營牌照、公共保稅倉牌照等，上述資質要求提高了跨境物流行業的準入門檻。

2、資金壁壘

盡管國家對跨境物流企業的注冊資本要求較低，且跨境物流企業大多為輕資產公司，不重點投資固定資產，但跨境物流涉及跨國運輸、報關、報檢等多個環節，需要投入大量的人力、物力和財力，且在各地進行網絡布局、倉儲建設以及墊付部分資金給船公司和航空公司等承運人，也需要投入大量資金，新進入、規模較小的企業難以承受。另外，跨境物流企業通常需要與上游供應商和下游客戶進行合作，以實現貨物的快速流轉。但由于供應鏈各方的信任度不高、信息不對稱等原因，企業可能面臨供應鏈融資難度大的問題，如供應商要求現金交易、客戶拖欠貨款等，極易對資金實力較弱的跨境物流企業造成較大不利影響。因此，跨境物流行業具有較高資金壁壘。

3、人才壁壘

我國現代物流行業的發展歷史較短，國內高等學府只是在近十年來才開設了物流專業，隨著物流行業發展，市場專業型的高素質人才缺乏問題日益嚴重。而跨境物流涉及不同國家和地區的語言和文化差異，從業人員不僅需要具備跨文化溝通能力和對不同文化背景的敏感度，且跨境物流和供應鏈貿易服務行業的發展速度很快、知識和技能的更新較快，從業人員素質要求越來越高。但是高素質專業人才和復合型人才的培養需要一定時間，國內相關人才培育體系建設還相對滯后，因此導致我國跨境綜合物流和供應鏈管理服務行業形成了嚴重的人才壁壘。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

跨境電商物流包括前端攬收、運輸分揀、國外報關、干線運輸、海外清關、海外倉儲、尾程派送七個環節。產業鏈上游包括跨境貿易產品供貨商、港口、機場、海關等重要節點資源與主要運輸線等國際干線運力資源，可為物流公司提供運輸貨源，是跨境物流前端攬收環節的主要參與者，是產業鏈的起點。產業鏈中游主要包括物流服務提供商和物流平臺。其中，物流服務提供商是產業鏈的核心，主要為市場提供運輸、倉儲、包裝、配送等一系列服務；物流平臺則是負責將物流服務提供商與生產商、供應商和消費者連接起來，為市場客戶提供一站式物流解決方案。產業鏈下游主要包括電商平臺和終端消費者。其中，電商平臺與物流服務提供商緊密合作，為消費者提供購買商品和服務的機會，同時確保消費者能夠快速、準確地收到商品；消費者則是跨境物流服務的終端，是物流服務的最終受益者?？缇澄锪鳟a業鏈如下圖所示：

跨境物流行業產業鏈

跨境貿易產品供貨商

華為技術有限公司

聯想集團有限公司

小米科技有限責任公司

深圳市綠聯科技股份有限公司

杭州傲基電子商務有限公司

賽維時代科技股份有限公司

機場

山東華商通用航空產業開發有限公司

東方德匯（深圳）國際商貿物流有限公司

丹鳳縣商山通用機場服務有限公司

廣州白云國際機場物流配送服務有限公司

深圳市捷惠國際貨運代理有限公司

鄭州樂騰空運公司

海關

港口

上游

上海錦江航運（集團）股份有限公司

永泰運化工物流股份有限公司

中國外運長航集團有限公司

中鋼國際控股有限公司

中游

電商平臺

消費者

下游

2、行業領先企業分析

（1）上海錦江航運（集團）股份有限公司

上海錦江航運（集團）股份有限公司成立于1983年，于2023年12月在上海證券交易所掛牌上市，股票簡稱“錦江航運”。錦江航運是一家綜合性航運公司，主要從事國際及沿海集裝箱運輸、航運專業服務和航運物流業務。多年來，錦江航運堅守品牌戰略，秉持“榮譽、利益、命運共同體”的核心價值觀，深化建設“一主兩翼”的產業格局，持續深耕東北亞、東南亞和國內航線，打造升級綜合航運產業供應鏈服務體系。2023年前三季度，錦江航運業務經營收入為39.56億元，同比下降23.33%。

（2）永泰運化工物流股份有限公司

永泰運化工物流股份有限公司成立于2002年12月，于2022年4月在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡稱“永泰運”。永泰運致力于不斷整合線下自有的國際化工物流服務團隊、?；穫}庫、?；愤\輸車隊、園區化綜合物流服務基地等內部服務資源和國際海運、關務服務、第三方倉儲及車隊等外部合作資源，是一家主營跨境化工物流供應鏈服務的現代服務企業。2023年前三季度，永泰運業務經營收入為18.43億元，同比下降23.57%。

六、行業現狀

近年來，隨著互聯網技術提升、線上支付手段完善、跨境物流模式發展及國內商品生產制造能力提升，中國制造網、阿里巴巴國際站、全球速賣通、天貓國際、考拉海購等跨境電商線上交易平臺不斷涌現，我國跨境電商市場加速發展，帶動跨境物流需求日益增長。據統計，2022年，我國跨境物流市場規模達2.36萬億元，同比增長10.8%。2023年，即使在全球貿易需求下滑、供應鏈危機和國際爭端等多重阻力威脅下，我國跨境物流市場依舊保持較強韌勁，行業規模進一步擴大。

七、發展因素

1、有利因素

（1）國家產業政策支持

跨境物流服務行業作為我國現代產業結構調整和升級的重要支柱性產業，受到了國家的高度重視和政策扶持。國家先后發布了多項物流行業鼓勵政策，并強調了跨境物流業在國民經濟發展過程中的重要地位，明確了跨境物流業的發展方向，細化了促進跨境物流業發展的具體措施，逐步放寬了外資進入跨境物流行業的門檻，為我國跨境物流企業提供了更為寬松的政策環境和新的發展機遇。

（2）制造企業物流外包趨勢明顯

對于制造企業，產品的生產加工及新產品的研發等是其核心業務，而物流業務是非核心業務。為將更多資源集中于核心業務，避免因物流人員、物流設備、倉庫等的投入而降低管理運作效率和資源利用效益，越來越多的制造企業尤其是有全球采購和銷售需求的制造業企業將物流業務外包給專業的物流企業，給跨境物流行業帶來更大的發展空間。

（3）信息與通信技術的發展

互聯網技術、無線通信技術的發展，實現了數據的快速、準確傳遞，提高了跨境物流企業在貨源組織、倉儲、運輸、派送等方面的自動化水平，使跨境物流企業與客戶及承運人之間的信息溝通交流、協調合作更為方便快捷，并能全程跟蹤和有效管理物流渠道中的貨物，從而有效地降低物流服務成本，提高跨境物流行業的服務質量和效率，為行業發展奠定堅實基礎。

2、不利因素

（1）行業競爭加劇

我國現代物流市場完全開放后，國際物流公司紛紛進入中國市場，憑借雄厚的資金實力和豐富的行業經驗，在爭奪跨國公司的跨境物流業務方面具有一定的優勢；民營跨境物流企業具有較大的靈活性，在滿足區域內和特定行業的跨境物流需求中具有較強的競爭力。隨著我國進出口貨物規模的擴大，更多資本進入跨境物流行業，市場競爭將加劇。

（2）專業人才匱乏

現代物流對人才的要求較高，需要大量掌握供應鏈管理、電子商務、信息技術、營銷管理、?；废嚓P知識、第三方物流管理等知識的專業人才和復合型人才。然而我國物流行業處于發展階段，社會對行業的重視程度不夠，高等院校對物流以及供應鏈管理的研究和教育不足，對專業供應鏈管理人才的培養相對缺乏。而通過企業內部培養物流及供應鏈管理人才，時間周期長，花費成本高。因此，我國跨境物流行業在未來一段時間內仍將面臨專業人才匱乏的發展難題。

（3）管理體制有待完善

現代物流行業涉及領域多、服務覆蓋范圍廣，行業發展需要打破行業與區域的限制，進行大規模資源整合。受行業監管和發展階段的制約，目前我國物流產業的管理還沒有建立一個統一的機制，不同運輸方式分不同部門監管，不同區域也歸屬于各自獨立的管理部門和層級。這種條塊分割式的管理體制使得全社會的物流過程分割開來，無法形成有效合作和協調發展的現代物流產業體系，使得我國物流行業呈現部門化、區域化特征，相互間協調性較差，導致資源的浪費、成本的上升，削弱了行業整體運行效率。

八、競爭格局

從事跨境綜合物流或供應鏈貿易業務的企業大多分布在我國制造業和國際貿易活躍的地區，如環渤海經濟圈、長三角經濟圈、海西經濟圈和珠三角經濟圈等地區。這些地區集中了怡亞通、飛馬國際、新寧物流等供應鏈貿易及倉儲物流行業的上市公司，也有敦豪貨運、辛克、泛亞班拿、康捷空、德迅（中國）、嘉里大通等外資綜合物流企業。此外，大型國有企業中外運長航、中鋼國際也是跨境綜合物流和供應鏈貿易市場競爭的重要參與者，行業從業者眾多、競爭激烈，且隨著市場發展，市場競爭日益白熱化。

九、發展趨勢

隨著全球化和互聯網的快速發展，跨境物流行業正迎來前所未有的發展機遇。未來，跨境物流行業將呈現出以下幾個重要的發展趨勢：（1）數字化和智能化將成為跨境物流行業的主流趨勢。隨著物聯網、大數據、人工智能等技術的廣泛應用，物流企業將實現物流信息的實時跟蹤、智能調度和自動化操作，從而提高物流效率和準確性。同時，數字化和智能化還將有助于企業更好地了解客戶需求，優化服務流程，提升客戶體驗。（2）專業化將成為企業競爭的核心。在激烈的市場競爭中，物流企業需要不斷深化專業化和服務化水平，提供定制化的物流解決方案，滿足客戶多樣化、個性化的需求。同時，企業還需要加強服務質量的管理和監控，確保服務質量和客戶滿意度的不斷提升。（3）綠色化和環?；瘜⒊蔀樾袠I發展的重要方向。隨著全球環保意識的提升，物流企業需要采取環保措施，降低能耗和減少排放，實現可持續發展。這不僅有利于企業的長遠發展，也有助于提升企業的社會形象和品牌價值。（4）平臺化和生態化將成為企業發展的新模式?？缇澄锪髌髽I加速建立物流平臺，整合各方資源，實現資源共享和互利共贏，提供全方位的物流服務，滿足客戶的多樣化需求。同時，企業正不斷深化與其他相關企業建立生態合作關系，共同打造一個良性的生態系統，推動整個行業的健康發展。