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智研產業百科

一、定義及分類
二、行業政策
1、主管部門和監管體制
2、行業相關政策
三、發展歷程
四、行業壁壘
1、資本要求壁壘
2、客戶資源壁壘
3、人才壁壘
五、產業鏈
1、行業產業鏈分析
2、行業領先企業分析
六、行業現狀
七、發展因素
1、機遇
2、風險
八、競爭格局
九、發展趨勢
1、智能化、自動化成為現代物流行業發展的主要趨勢
2、第三方物流市場潛能持續釋放
3、物流服務不斷向供應鏈兩端延伸

物流

摘要:在政策支持引導下,我國加速推進多式聯運模式,集裝箱鐵水聯運量實現高速增長,各運輸方式協同性提升,產業運輸結構穩步調整。同時,智能化、自動化等關鍵技術創新和應用效果明顯,運輸物流服務質量不斷升級。疊加國家經濟加速發展、居民消費水平不斷提升,社會產品物流運輸需求日益增長,持續刺激國內物流市場規模擴容。據統計,2023年1-11月,全國物流業總收入達12萬億元,同比增長5%。


、定義及分類


物流是物品從供應地到接收地的實體流動過程,根據實際需要,將運輸、儲存、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送、回收、信息處理等基本功能實施有機的結合,是供應鏈活動的重要一部分。根據范疇分類,物流可分為社會物流和企業物流兩種;按作用領域分類,物流可分為生產物流和流通物流兩種;按發展歷史進程分類,物流可分為傳統物流、綜合物流和現代物流三種。

物流按范疇、作用領域和發展歷史進程分類


二、行業政策


1、主管部門和監管體制


物流行業宏觀管理由國家發改委承擔,國家發改委主要負責研究擬定物流行業發展戰略、方針政策和總體規劃,具體管理部門涉及到交通運輸部、工信部、商務部、海關總署等多個部門。另外,2005年,國家發改委、商務部、原鐵道部、交通部、信息產業部、民航總局、公安部、財政部、海關總署、工商總局、稅務總局、質檢總局、國家標準委、中國物流與采購聯合會、中國交通運輸協會等15個部門和單位組建了全國現代物流工作部際聯席會議,主要負責研究制定物流發展專項規劃,出臺關于市場準入的有關政策,協調解決物流發展中涉及跨行業、跨部門的重大問題,進行行業調查研究,推動制造業與物流業聯動發展,拓展物流領域國際合作,推動我國現代物流業健康快速發展。


2、行業相關政策


物流業作為復合型服務產業,是國民經濟的重要組成部分。大力發展現代物流業,對于降低流通成本、保障和改善民生、普遍提高經濟運行的質量和效益、提升綜合發展環境,具有十分重要的意義。近年來,為增強國內供應鏈實力,提高市場產品流通速度,國家有關部門接連發布多部政策,提出要加大力度支持現代物流業發展,加速建立推進現代物流業發展綜合協調機制,打造覆蓋全國地區、立體的物流網絡。在政策支持下,我國物流基礎設施日益完善,行業規模迅速增長,運行效率不斷提高,服務保障能力明顯提升,總體上呈現平穩較快發展態勢。

中國物流行業相關政策


三、發展歷程


自人類社會存在以來,就存在物流活動。1915年,美國市場營銷學創始人阿奇·蕭在《市場流通中的若干問題》中首次正式提出了“Physical Distribution”這一概念。從行業發展情況看,物流行業經歷了基礎物流、合同物流并逐漸向供應鏈管理發展迭代。物流企業初步發展階段,企業主要向貨主提供運輸、儲存、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等單一功能性的物流服務,同時,物流服務商通常僅就物流過程中的某一環節承擔責任,而并不承擔保證最終物流目標實現的責任。隨著制造業企業不斷拓展全球化供應鏈和柔性制造的需求,現代物流企業進一步向提供供應鏈管理服務轉型升級。供應鏈管理服務中,物流企業提供的服務鏈條進一步延伸,深入到貨主企業“上游采購-生產制造-下游流通-后續配套”的各個環節,并通過對物流、商流、信息流的整體設計規劃、把控和優化,加強各環節的有效對接、降低企業物流成本、促進供需精確匹配。

物流行業發展歷程


四、行業壁壘


1、資本要求壁壘


進入物流行業中高端市場除需要大量的初始資金進行網絡布局、倉儲建設、裝卸及運輸設施采購外,不同細分物流行業對物流企業在資金及裝備方面的要求也有所不同。資金及裝備要求顯著地提升了行業的進入壁壘,規模較小的企業通常難以承受?,F代物流企業需要為客戶提供綜合化、高質量和準確、安全的物流服務,其業務開展過程中需要一定比例的自有車輛、效率較高的自動化立體倉庫、物流信息處理系統等先進的設備,同時還需要一支素質比較高的專業人才隊伍,這些都是建立在強大資金供給的基礎之上,對中高端物流企業提出了較高的資金要求。


2客戶資源壁壘


現代物流服務市場,尤其是高端市場的競爭,集中地體現為能否憑借良好的服務獲得優質客戶的信賴。高端客戶尤其是跨國企業,選擇物流服務條件苛刻,要求物流服務商具有良好的品牌聲譽、豐富的行業經驗、高效的運營系統、廣泛的業務網絡。


物流服務商只有通過客戶的相關認證,達成與客戶的初步合作意向,運營能力和服務質量得到客戶認可之后,才能逐步贏得客戶更多的服務外包,并且通過不斷延伸服務鏈,實現自身與客戶信息系統的對接,最終成為客戶的戰略合作伙伴和價值同盟。為避免高昂的轉換成本,客戶不會輕易更換物流服務商,即便在開拓新市場的情況下,也會與原物流服務商繼續保持緊密合作關系。由于難以在短時期內獲得客戶充分認可,較大程度上制約新進入者進入特定物流服務領域累積客戶資源。


3、人才壁壘


現代物流業作為新興的復合型產業,涉及運輸、倉儲管理、貨代、聯運、制造、貿易、信息等行業,作業過程復雜、信息量大、對技術要求高,且各種物流信息具有不確定性大、難以管理的特點,因此,現代物流業屬于知識密集型和技術密集型行業,對現代物流人才提出較高要求。我國現代物流行業發展歷史較短,缺乏專業性的高素質人才,特別是對能夠熟悉專業物流服務、掌握信息技術,同時又能對所服務的細分行業具有一定了解的人才更為稀缺。在互聯網時代下,知識和技能的更新較快,高素質專業人才和復合型人才的培養需要一定時間,從而形成了行業的人才壁壘。


五、產業鏈


1、行業產業鏈分析


物流產業鏈上游主要包括提供物流業發展的基礎設施和設備的行業,如基礎設施提供商、信息技術提供商、物流設備制造商等,是物流產業鏈的重要組成部分。其中,基礎設施提供商包括公路、鐵路、航空、水路等運輸方式和倉儲設施的提供者,是物流服務的核心,直接影響物流服務的效率和成本;信息技術提供商包括物聯網、大數據、云計算、人工智能等信息技術提供商,這些技術對物流行業的數字化和智能化起到關鍵作用,可以提升物流服務效率,降低成本,提升競爭力;物流設備制造商包括貨運車輛、倉儲設備、裝卸設備、包裝設備等制造商,是物流服務所必需的,直接影響物流服務的實現方式和效果。


產業鏈中游主要包括各種物流服務提供商,如運輸公司、倉儲公司、配送公司、物流信息平臺等,為市場提供物流服務,滿足上游企業的需求。產業鏈下游包括對倉儲、運輸等服務有需求的行業或個人,如制造業、批發和零售業、農業、服務業等,以支持他們的生產和銷售活動,是物流服務的需求方。物流產業鏈如下圖所示:

物流行業產業鏈
基礎設施提供商
云南建設基礎設施投資股份有限公司
海南大洋基礎設施投資有限公司
天津城市基礎設施建設投資集團有限公司
北京市基礎設施投資有限公司
四幣同鑄企業發展(上海)有限公司
常德東方頤鼎實業發展有限公司
互聯網信息服務商
唯智信息技術(上海)股份有限公司
河南海融軟件有限公司
中通云倉科技有限公司
浙江心怡供應鏈管理有限公司
慧咨環球(中國)信息技術有限公司
上海博科資訊股份有限公司
物流設備制造商
德馬泰克國際貿易(上海)有限公司
南京音飛儲存設備股份有限公司
勝斐邇倉儲系統(昆山)有限公司
昆明船舶設備集團有限公司
上海精星倉儲設備工程有限公司
江蘇六維物流設備實業有限公司
上游
順豐控股股份有限公司
京東物流集團
菜鳥網絡科技有限公司
中通快遞股份有限公司
中游
制造業
零售業
農業
服務業
下游


2、行業領先企業分析


(1)德邦物流股份有限公司


德邦物流股份有限公司成立于1996年,2008年在上海證券交易所正式掛牌上市,股票簡稱“德邦股份”,是國家5A級物流企業。德邦股份以國內公路零擔運輸業務起家,于2010年成為我國公路零擔物流領域龍頭企業。發展至今,德邦股份已建立了堅實的物流網絡基礎、形成了成熟的業務運作模式及完善的服務流程,是一家具備綜合性物流服務能力的上市企業。2023年前三季度,德邦股份業務經營總收入為254.43億元,同比增長11.51%。

2019-2023年9月德邦股份業務經營收入變化情況


(2)中儲發展股份有限公司


中儲發展股份有限公司于1997年1月在上海證券交易所正式掛牌上市,股票簡稱“中儲股份”,由國務院國資委直屬的中國物流集團有限公司實際控股,是我國特大型全國性倉儲物流企業,業務服務涵蓋智慧倉儲、智慧運輸、大宗商品供應鏈、消費品物流、工程物流、期貨交割庫、物流科技等業務領域。2023年前三季度,中儲股份業務經營總收入為500.29億元,同比下降14.49%。

2019-2023年9月中儲股份業務經營收入變化情況


六、行業現狀


在政策支持引導下,我國加速推進多式聯運模式,集裝箱鐵水聯運量實現高速增長,各種運輸方式的整體性、協同性明顯提升,產業運輸結構穩步調整。同時,智能化、自動化等關鍵技術創新和應用效果明顯,運輸物流服務質量不斷升級。疊加國家經濟加速發展、居民消費水平不斷提升,社會產品物流運輸需求日益增長,持續刺激國內物流市場規模擴容。據統計,2023年1-11月,全國物流業總收入達12萬億元,同比增長5%。

2018-2023年11月中國物流業總收入變化


七、發展因素


1、機遇


(1)國家產業政策支持


物流業屬于國家大力鼓勵發展的行業?!耙粠б宦贰薄⒕┙蚣絽f同發展、長江經濟帶建設三大戰略加快實施,并與西部大開發、東北振興、中部崛起和東部率先發展四大板塊協同推進,帶動區域間生產要素快速流動、產業間資源配置頻繁交互,這些政策的出臺與落實為物流整體布局和結構優化帶來了前所未有的機遇。同時,產業政策大力鼓勵現代物流業向專業化服務和綜合化服務方向發展,大力發展第三方物流,引進現代物流和信息技術帶動傳統流通產業升級改造,為物流行業的發展提供政策支持和保障。國家對于行業的支持和補助等政策有利于提升物流行業發展水平,提升物流企業盈利能力。


(2)基礎設施條件逐步完善


交通設施建設的逐步完善,為物流及貿易行業發展提供了良好的設施條件。2011-2022年,全國高速公路通車里程從7.4萬公里增長至17.7萬公里;物流園區建設取得較大進展,倉儲、配送設施現代化水平不斷提高,一批區域性物流中心正在形成;物流技術設備加快更新換代,物流的組織化水平和集約化程度不斷提高,物流信息化建設有了突破性進展。較好的物流基礎設施為物流企業的發展持續提供動力,為物流企業降本增效、增厚業績夯實基礎。


(3)交通發展智能化水平不斷提升


互聯網、物聯網、大數據等新技術手段在物流領域日益廣泛應用,新技術、新模式不斷涌現,為現代物流業注入新活力?;ヂ摼W時代下,制造業和服務業與用戶之間實現最便捷的互聯互通,有力推動物流管理、技術和模式創新,推動物流服務向高效率、多樣化和精益化發展。行業的生產組織和管理方式將進一步得到優化,從而全面提升運輸效率和服務品質。物流行業智能化程度提升一方面有利于提升服務質量,吸引制造業客戶,擴大收入規模,另一方面有利于物流企業高效管理物流流程,降低成本支出。


2、風險


(1)物流專業化程度不高


目前,我國大多數物流企業仍按照傳統的物流體系運作,信息化水平較低,設備較為落后,運輸、倉儲、加工等技術水平也有待提高,專業化程度較低,未能達到現代物流的標準,無法滿足日益增長的專業化、定制化物流需求。我國物流行業還存在布局不合理、業務分散、標準化程度不高、無法形成規模經濟等問題,導致物流方式較為單一,物流成本偏高。


(2)專業物流人才匱乏


物流行業是復合型行業,不但需要包裝、倉儲、配送、運輸等領域的專業人才,更需要綜合掌握供應鏈管理、電子商務、營銷管理、第三方物流管理等相關知識的高級復合型人才。但是,目前國內尚缺乏科學、合理的現代物流人才培養體系,導致合格的專業現代物流人才嚴重短缺,成為制約物流行業發展的因素,導致物流企業提供高附加值的定制化、一體化服務難度較高,從而不利于物流企業擴大利潤水平。


(3)貿易壁壘日益增多


隨著我國經濟的快速發展,對外貿易規模不斷增長,貿易對外依存度較大,所面臨的貿易壁壘或將日益增多。例如,由于額外的關稅或非關稅壁壘,企業可能會選擇減少進口或出口,這可能會對相應的物流服務需求產生負面影響;額外的關稅或非關稅壁壘可能導致運輸、倉儲和其他物流服務的成本增加;復雜的海關程序、嚴格的檢驗要求或其他非關稅壁壘可能增加物流過程中的時間和成本,降低效率。這極有可能對進出口貿易規模和相應的物流需求產生不利影響,影響物流企業營業收入規模。


八、競爭格局


按業務規模及所占市場份額,物流行業競爭企業可大致分為三個梯隊。其中,行業第一梯隊企業通常擁有廣泛的物流網絡和先進的物流設施,能夠提供全方位的物流服務,業務經營規模大,市場份額占比高,具備強大的競爭優勢和品牌影響力,如順豐控股、中國外運、中儲股份、中國遠洋海運等。第二梯隊企業通常在特定市場或特定服務領域內擁有專長,能夠提供專業化的物流服務,在某一領域或某一地區具有較強的競爭力,但業務經營規模和市場份額相對較小,如德邦股份、中通快遞、申通快遞等。第三梯隊企業通常為中小企業或初創物流企業,僅能提供基本的物流服務,如運輸、倉儲等,在特定市場或服務領域內具有一定的競爭力,但整體市場競爭力較弱。隨著物流行業的快速發展,我國物流市場競爭已經從單純的低價競爭階段向高附加值服務競爭階段轉變,大量中小企業逐漸被淘汰出局,大型企業則是憑借其規模優勢和品牌影響力逐漸占據主導地位。未來,行業集中度還將不斷提升,大型物流企業將在競爭中占據更加有利的地位。

中國物流行業競爭企業梯隊


九、發展趨勢


1、智能化、自動化成為現代物流行業發展的主要趨勢


隨著我國經濟發展進入新常態,物流業作為重要的服務產業,將面臨從追求規模增長向追求質量效益提升的轉變,目前,物流行業經過改革開放以來的發展,已具備了一定的規模與現代化基礎,但與美國、日本等物流發展較為成熟的國家相比,仍存在著不小的差距,未來提升與發展的空間較大。未來,做優存量、推動行業提質增效的要求使得信息化、智能化、平臺化、一體化、自動化成為現代物流行業發展的主要趨勢。


2、第三方物流市場潛能持續釋放


在物流業快速發展之際,我國主要物流基礎設施取得了顯著的進步,公路、鐵路和民用航空交通網絡呈逐漸延展之勢,物流業基礎設施的不斷完善,為第三方物流行業發展提供了充足動力。物流行業政策支持力度不斷加大,《關于進一步降低物流成本的實施意見》《交通運輸部關于服務構建新發展格局的指導意見》等政策文件對于推動物流組織模式創新、規范網絡貨運發展提供了指導和支持,為第三方物流的發展提供動力。


3、物流服務不斷向供應鏈兩端延伸


隨著物流行業發展,物流服務不斷向供應鏈兩端延伸,逐漸與制造業建立深度合作關鍵。物流企業從最初只承擔單一的第三方物流,到承擔客戶物流供應鏈的整體組織,進一步逐步拓展到全面介入企業的生產、銷售階段,并通過整合供應鏈上下游信息,優化企業各階段的產銷決策,物流企業專業化服務水平和效益顯著提高。在國家政策的鼓勵和引導下,更多物流企業向提供供應鏈服務的方向延伸發展。

中國物流行業未來發展趨勢

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社會物流總額,是指第一次進入國內需求領域,產生從供應地向接受地實體流動的物品的價值總額。近年來,我國社會物流總額持續增長,從2014年的213.5萬億元增長至2023年的352.4萬億元;2024年1-7月,國民經濟運行總體平穩,物流需求延續穩定恢復態勢,全國社會物流總額197.7萬億元,按可比價格計算,同比增長5.5%。從物流成本來看,在多項降成本舉措出臺等因素的助力下,2023年單位物流成本穩中有降,物流運行效率持續改善。2023年社會物流總費用達到18.2萬億元,同比增長2.3%。2024年上半年,中國社會物流總費用8.8萬億,同比增長2.0%。

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據資料顯示,2022年我國社會物流總額達347.6萬億元,同比增長。其中,工業品物流總額309.2萬億元,占比為88.93%;農產品物流總額5.3萬億元,占比為1.52%;再生資源物流總額3.1萬億元,占比為0.89%;單位與居民物品物流總額12.0萬億元,占比為3.45%;進口貨物物流總額18.1萬億元。

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