摘要：受環(huán)保督察影響，2018年部分砂石企業(yè)關(guān)停，當年產(chǎn)量同比2017年下降3.1%，2019年國內的砂石產(chǎn)量有所回升，約196億噸，2020年產(chǎn)量約199億噸，2021年砂石行業(yè)供應受碳達峰、能耗雙控、疫情防控常態(tài)化、局部地區砂石運力緊張等因素影響，需求端基礎設施建設和房地產(chǎn)投資保持增長(cháng)，全年砂石行業(yè)經(jīng)濟運行呈平穩較好發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)量達到197億噸。2022年砂石供給端受到庫存高企、疫情防控、運輸受阻等因素的影響，產(chǎn)能利用率整體偏低，全年產(chǎn)量174.2億噸，同比減少11.5%。

一、定義及分類(lèi)

砂石，是砂、卵石、碎石、塊石、料石等材料的統稱(chēng)。粒徑大于5mm的砂石可稱(chēng)為粗骨料，即常說(shuō)的石子；粒徑小于5mm的砂石可稱(chēng)為細骨料，又稱(chēng)為砂。實(shí)際應用中，砂石也可稱(chēng)作“砂石骨料”、“骨料”、“集料”，或簡(jiǎn)稱(chēng)為“砂”。按骨料來(lái)源不同，砂石骨料可以分為天然巖石骨料、人工骨料和再生骨料；按骨料粒徑不同，砂石骨料可以分為粗骨料與細骨料兩種；按照骨料的密度不同，砂石骨料可以分為普通骨料、輕骨料以及重骨料三種。

二、行業(yè)政策

砂石骨料是當前社會(huì )在建筑施工過(guò)程中不可缺少的重要生產(chǎn)原料，一方面，砂石骨料供需和價(jià)格影響工程建設預算、進(jìn)度和質(zhì)量，砂石骨料產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展對建筑行業(yè)至關(guān)重要；另一方面，資源趨緊及環(huán)保政策促使綠色環(huán)保成為行業(yè)發(fā)展的必然要求，近年來(lái)中國政府發(fā)布一系列政策，引導砂石骨料行業(yè)往綠色低碳方向發(fā)展，2023年8月，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、財政部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、住房城鄉建設部、商務(wù)部、金融監管總局等八部門(mén)近日聯(lián)合印發(fā)《建材行業(yè)穩增長(cháng)工作方案》，指出：綠色建材、礦物功能材料、無(wú)機非金屬新材料等規上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入年均增長(cháng)10%以上，產(chǎn)業(yè)高端化智能化綠色化水平不斷提升。

三、發(fā)展歷程

在新中國成立初期，建設基礎設施的需求逐漸增加，砂石骨料行業(yè)也開(kāi)始起步，隨著(zhù)改革開(kāi)放政策的實(shí)施，建筑業(yè)和基礎設施建設迅速發(fā)展，對砂石骨料的需求大幅增加，2000年中國城市化進(jìn)程迅速推進(jìn)，基礎設施建設需求繼續增加，為了適應市場(chǎng)需求，一些企業(yè)開(kāi)始進(jìn)行規模擴張，建設更大型、現代化的砂石骨料生產(chǎn)線(xiàn)，近年來(lái)，面對日益嚴峻的環(huán)境污染和資源短缺問(wèn)題，中國砂石骨料行業(yè)逐漸轉向綠色環(huán)保和可持續發(fā)展，在采礦、生產(chǎn)和管理方面，加強環(huán)保措施，推動(dòng)資源的合理利用?？傮w來(lái)看，中國砂石骨料行業(yè)經(jīng)歷了從起步階段到規模擴張，再到綠色環(huán)保和可持續發(fā)展的演變過(guò)程，未來(lái)，中國砂石骨料行業(yè)將繼續朝著(zhù)智能化、數字化和綠色環(huán)保方向發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

砂石骨料企業(yè)成立時(shí)需要購買(mǎi)土地修建廠(chǎng)房和辦公樓，購置生產(chǎn)設備、運輸設備等固定資產(chǎn)，初始投入規模較大。各地區為砂石骨料行業(yè)重復建設、無(wú)序競爭，陸續出臺政策提高企業(yè)設計生產(chǎn)能力和固定資產(chǎn)投資規模，限制小規模企業(yè)設立。同時(shí)，由于下游建筑施工行業(yè)具有工程建設周期長(cháng)、資金周轉慢、工程款結算周期長(cháng)等特點(diǎn)，施工方通常根據施工進(jìn)度分階段付款，導致砂石骨料企業(yè)銷(xiāo)售回款較慢，應收賬款較大。行業(yè)特點(diǎn)要求砂石骨料企業(yè)有一定的資金周轉實(shí)力，以維持企業(yè)運營(yíng)，實(shí)現經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的增長(cháng)。

2、原材料資源壁壘

近年來(lái)政府部門(mén)出于生態(tài)環(huán)保角度考慮嚴格限制河道采砂，使得砂石骨料資源處于緊缺狀態(tài)，價(jià)格持續看漲，且經(jīng)過(guò)多年開(kāi)采，天然砂資源在迅速減少，有的地區天然砂已近枯竭。為了保護江堤河壩、保護生態(tài)平衡，各地政府將加大河流限量和嚴禁開(kāi)采力度。所以，要進(jìn)入天然砂領(lǐng)域的企業(yè)面臨著(zhù)較高的壁壘，而且天然砂競爭激烈，導致機制砂等領(lǐng)域的競爭壓力也同步上升。

3、品牌和銷(xiāo)售渠道壁壘

砂石骨料企業(yè)的客戶(hù)主要是建筑工程施工企業(yè)，建筑施工企業(yè)通常對施工工期進(jìn)行嚴格的控制，對砂石骨料的質(zhì)量也有嚴格要求，建筑施工企業(yè)通常會(huì )選擇有較強砂石骨料供應能力、產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)在市場(chǎng)上得到檢驗、有一定品牌知名度和美譽(yù)度的砂石骨料企業(yè)進(jìn)行合作。為保證砂石骨料質(zhì)量的穩定性，大型建筑施工企業(yè)通常與當地實(shí)力較強的砂石骨料企業(yè)建立長(cháng)期穩定的合作關(guān)系。行業(yè)新進(jìn)入者很難在短時(shí)間內塑造自己的品牌并建立穩定的銷(xiāo)售渠道。

4、運營(yíng)管理經(jīng)驗壁壘

各地政府加大了砂石骨料行業(yè)的企業(yè)管理力度，限期整改、強行關(guān)閉各地的小型、不達標的采砂礦廠(chǎng)，強力實(shí)施整合、兼并重組，做大、做強。在國家政策和產(chǎn)業(yè)鏈延伸等發(fā)展戰略推動(dòng)下，行業(yè)內的優(yōu)勝劣汰有利于行業(yè)整體規模的提高和工業(yè)化發(fā)展。規范化的礦山開(kāi)采設計和工業(yè)化生產(chǎn)流程的實(shí)施方案，將成為行業(yè)正規化發(fā)展的重要舉措。另一方面，豐富的運營(yíng)管理經(jīng)驗可以充分發(fā)揮企業(yè)有限的資源為更多的客戶(hù)提供產(chǎn)品和服務(wù)，從而提高企業(yè)盈利能力。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

砂石骨料行業(yè)上游主要包括砂石資源、爆破器材、礦山機械等，下游主要面向建筑業(yè)，包括房地產(chǎn)、公路、鐵路基建等，砂石骨料的需求與房地產(chǎn)、公路、鐵路、隧橋、水利水電等基建領(lǐng)域高度相關(guān)。砂石骨料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

砂石骨料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

爆破器材

北方特種能源有限公司

中國葛洲壩集團易普力股份有限公司

保利聯(lián)合化工控股集團股份有限公司

四川雅化實(shí)業(yè)集團股份有限公司

云南民爆集團有限責任公司

廣東宏大爆破股份有限公司

撫順隆燁化工有限公司

山西壺化集團股份有限公司

礦山機械

瑞典山特維克( Sandvik Group )集團

芬蘭美卓（Metso)集團

美國特雷克斯（Terex）公司

成都大宏立機器股份有限公司

河南黎明重工科技股份有限公司

南昌礦山機械有限公司

浙江雙金機械集團股份有限公司

砂石資源

上游

中國建材股份有限公司

華新水泥股份有限公司

福建育華建材科技有限公司

安徽海螺水泥股份有限公司

中游

建筑行業(yè)

下游

六、發(fā)展現狀

混凝土是工程建設中應用最大量、最廣泛的材料，而砂石骨料是混凝土組成材料中重要和用量最多的原材料，是混凝土、砂漿的骨架，砂石骨料行業(yè)為我國經(jīng)濟建設做出了重要貢獻，但受環(huán)保督察影響，2018年部分砂石企業(yè)關(guān)停，當年產(chǎn)量同比2017年下降3.1%，2019年國內的砂石產(chǎn)量有所回升，約196億噸，2020年產(chǎn)量約199億噸，2021年砂石行業(yè)供應受碳達峰、能耗雙控、疫情防控常態(tài)化、局部地區砂石運力緊張等因素影響，需求端基礎設施建設和房地產(chǎn)投資保持增長(cháng)，全年砂石行業(yè)經(jīng)濟運行呈平穩較好發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)量達到197億噸。2022年砂石供給端受到庫存高企、疫情防控、運輸受阻等因素的影響，產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)機率、產(chǎn)能利用率整體偏低，全年產(chǎn)量174.2億噸，同比減少11.5%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）河砂禁采政策為機制砂創(chuàng )造機遇

由于河道采砂對環(huán)境破壞較大，且經(jīng)過(guò)幾十年的粗放開(kāi)采，中國目前的天然砂資源已經(jīng)大為減少或者接近枯竭，為了保護環(huán)境和資源，國家對天然砂石骨料的開(kāi)采采取了一系列的限制措施，同時(shí)出臺了一系列政策鼓勵機制砂的生產(chǎn)和使用，從而推動(dòng)了機制砂替代天然砂的趨勢。

（2）工業(yè)化、城鎮化進(jìn)程快速，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

城鎮化是伴隨工業(yè)化發(fā)展、非農產(chǎn)業(yè)在城鎮集聚、農村人口向城鎮集中的自然歷史過(guò)程，是人類(lèi)社會(huì )發(fā)展的客觀(guān)趨勢，是國家現代化的重要標志，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國城鎮化率明顯提升，但與發(fā)達國家相比還有較大差距。目前中國正處于城鎮化深入發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，國家就深入推進(jìn)新型城鎮化建設做出了一系列重大決策部署，城鎮化水平的持續提高，會(huì )帶來(lái)城市基礎設施、公共服務(wù)設施和房地產(chǎn)建設等巨大投資需求，砂石骨料行業(yè)需求量將在較長(cháng)一段時(shí)期內保持較高水平并持續增長(cháng)。

（3）行業(yè)發(fā)展不斷規范

中國砂石骨料行業(yè)發(fā)展十分迅速，一些地區因規劃和監管不及時(shí)，導致產(chǎn)能過(guò)剩、無(wú)序競爭的情況出現。目前中國砂石骨料行業(yè)收購、兼并、重組事項開(kāi)始增多，規模小、實(shí)力差的企業(yè)將逐漸被淘汰，行業(yè)集中度將持續上升，隨著(zhù)各地區商品混凝土行業(yè)發(fā)展規劃、政策的陸續推出，砂石骨料行業(yè)將不斷規范，并進(jìn)入良性競爭。

2、不利因素

（1）協(xié)調、監管難度較大

砂石的開(kāi)采、生產(chǎn)和應用涉及到國土資源、農業(yè)、林業(yè)、水利、海事、城鄉建設、鐵道、交通、水利等多個(gè)行業(yè)和部門(mén)管理，各政府部門(mén)由于多種原因，導致行業(yè)管理長(cháng)期以來(lái)存在多部門(mén)重復、交叉，部分地區多頭管理。亟待建立地方政府、行業(yè)協(xié)會(huì )、企業(yè)協(xié)調工作機制和制定行業(yè)準入條件。

（2）無(wú)證開(kāi)采、亂采濫挖現象屢禁不止

受利益驅使，一些地區仍存在規模小的砂石骨料企業(yè)無(wú)證開(kāi)采、濫采亂挖，不正當和不公平等無(wú)序競爭現象和問(wèn)題依然存在。低價(jià)和劣質(zhì)砂石骨料惡性競爭，擾亂市場(chǎng)，嚴重影響了高品質(zhì)機制砂石的使用和發(fā)展。

（3）科技研發(fā)、標準化建設、質(zhì)量檢測力度不夠

機制砂石有關(guān)技術(shù)研發(fā)投入力度不夠，導致整體水平相對落后。目前全國尚沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的砂石骨料研發(fā)、設計機構，大中專(zhuān)院校未設立砂石骨料專(zhuān)業(yè)，國家和企業(yè)檢測機構和機制有待建立。產(chǎn)品標準、設備標準體系尚不完善，非標設備居多，亟待標準化。產(chǎn)銷(xiāo)分離信息滯后，質(zhì)量責任追溯困難，國家標準難以有效執行，質(zhì)量監控難度大。

（4）應收賬款余額較大、回款周期較長(cháng)

砂石骨料企業(yè)下游客戶(hù)主要是建筑施工企業(yè)，建筑施工行業(yè)具有工程建設周期長(cháng)、資金周轉慢、工程款結算周期長(cháng)等特點(diǎn)，導致其向上游砂石骨料生產(chǎn)企業(yè)的付款周期較長(cháng)。砂石骨料銷(xiāo)售采取即產(chǎn)即銷(xiāo)的方式，企業(yè)需要根據施工單位的施工進(jìn)度，頻繁、連續的為客戶(hù)供應砂石骨料，而貨款通常采取分階段支付的模式。此外，建筑施工企業(yè)通常會(huì )留取一定比例的砂石骨料余款（含質(zhì)量保證金）待建筑物主體封頂驗收合格后支付給砂石骨料供應商。因此砂石骨料企業(yè)普遍存在應收賬款余額較大、回款周期較長(cháng)的情形。

八、競爭格局

由于傳統砂石骨料采礦準入門(mén)檻較低，因此，中小型企業(yè)基本上主宰整個(gè)中國砂石骨料行業(yè)，市場(chǎng)集中第極低，目前，中國砂石骨料產(chǎn)能較大的企業(yè)主要包括中國建材股份有限公司、華新水泥股份有限公司、福建育華建材科技有限公司、安徽海螺水泥股份有限公司、折江交通資源投資集團有限公司、廣東東升實(shí)業(yè)集團有限公司、中國電力建設集團有限公司、北京金隅集團股份有限公司、福建國泰港口發(fā)展有限公司、中國葛洲壩集團第一工程有限公司等，其中，中國建材股份有限公司以22600萬(wàn)噸砂石產(chǎn)能遙遙領(lǐng)先，其次為華新水泥股份有限公司和福建育華建材科技有限公司，雖然TOP10強骨料產(chǎn)能占比仍然較小，但隨著(zhù)小、微型礦山到期持續退出，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升，有利于行業(yè)良性健康發(fā)展。

九、發(fā)展趨勢

中國作為全球第二大經(jīng)濟體，基礎設施建設需求仍然龐大，城市化和新農村建設的推進(jìn)將繼續帶動(dòng)砂石骨料的需求，特別是在房地產(chǎn)、交通、水利等領(lǐng)域，未來(lái)，中國砂石骨料行業(yè)將趨向數字化和智能化，采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、自動(dòng)化設備、大數據分析等手段，提高生產(chǎn)效率和管理水平，此外，隨著(zhù)對資源的關(guān)注和環(huán)保意識的提高，砂石骨料行業(yè)可能加大對建筑廢棄物的回收和再利用力度，促進(jìn)資源循環(huán)利用，另外，為了滿(mǎn)足多樣化的市場(chǎng)需求，企業(yè)可能會(huì )提供更多種類(lèi)的砂石骨料產(chǎn)品，同時(shí)擴大提供相關(guān)服務(wù)，如工程咨詢(xún)、技術(shù)支持等。