內容概要：eVTOL（電動(dòng)垂直起降飛行器）在城市交通、醫療運輸、物流配送、旅游觀(guān)光等領(lǐng)域具有廣闊的市場(chǎng)潛力空間，是近年來(lái)航空業(yè)界和投資界的關(guān)注熱點(diǎn)。眾多企業(yè)看到這一領(lǐng)域的巨大潛力，通過(guò)深化合作或獨立研發(fā)，共同推動(dòng)eVTOL項目研發(fā)及應用，全球eVTOL概念產(chǎn)品數量已超過(guò)1000個(gè)。中國在eVTOL始終處于國際前沿。億航智能、峰飛航空已有產(chǎn)品通過(guò)型號合格審定（TC），此外沃極步耀、沃蘭特、時(shí)的科技、御風(fēng)未來(lái)、小鵬匯天、航天時(shí)代飛鵬等主機廠(chǎng)的eVTOL產(chǎn)品已經(jīng)提交TC取證申請。2023年由于低空經(jīng)濟政策驅動(dòng)以及eVTOL商業(yè)化進(jìn)程的提速影響，中國eVTOL產(chǎn)業(yè)規模達到9.8億元。

關(guān)鍵詞：eVTOL（電動(dòng)垂直起降飛行器）分類(lèi)、發(fā)展歷程、市場(chǎng)規模、適航審定情況、競爭格局

一、eVTOL（電動(dòng)垂直起降飛行器）定義及分類(lèi)

eVTOL（Electric Vertical Take-off and Landing，電動(dòng)垂直起降飛行器）是指以電力作為飛行動(dòng)力來(lái)源且具備垂直起降功能的飛行器。全球范圍內新興的eVTOL研制與開(kāi)發(fā)種類(lèi)繁多、形態(tài)各異，基于運行模式、整機構型、動(dòng)力能源、設計載荷、目標客戶(hù)、適航認證等維度，可將主流eVTOL分成不同的類(lèi)別。

根據運行模式，eVTOL可分為有人駕駛和無(wú)人駕駛兩種類(lèi)別，或者載人、載客及兼容載人載客三種類(lèi)別。按照動(dòng)力能源維度，eVTOL可分為全電動(dòng)、混合動(dòng)力兩大類(lèi)，全電動(dòng)類(lèi)別包括鋰電池、氫燃料電池、太陽(yáng)能電池三種，混合動(dòng)力類(lèi)別包括鋰電池+氫燃料電池、鋰電池+燃油兩種。按照整機構型維度，eVTOL可分為單旋翼、多旋翼型、復合翼、矢量推進(jìn)型等四大類(lèi)，其中矢量推進(jìn)型包括傾轉旋翼、傾轉機翼、傾轉涵道三種。按照設計載荷維度，eVTOL可分為輕型（有效載荷100-200kg）、中型（有效載荷300-500kg）、重型（≥1000kg）三類(lèi)。

二、全球eVTOL發(fā)展情況分析

（一）全球eVTOL產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

eVTOL最早的概念機型出現在2010年前后。2009年，全球第一家eVTOL企業(yè)JOBY成立。2011年，世界直升機巨頭意大利August Westland提出eVTOL概念。2014年，美國直升機國際協(xié)會(huì )（AHA）和美國航空宇航協(xié)會(huì )（AIAA）在弗吉尼亞大會(huì )上正式將eVTOL概念引入。

2016年，Uber提出Uber Elevate空中出租車(chē)計劃，引發(fā)eVTOL在歐美市場(chǎng)的浪潮，eVTOL也逐漸從概念開(kāi)始轉變?yōu)閷?shí)際的商業(yè)化產(chǎn)品。2016年1月，億航智能在美國CES發(fā)布全球首款無(wú)人駕駛載人eVTOL航空器“億航184”。2017年，由美國垂直飛行協(xié)會(huì )（VFS）編制的第一份eVTOL飛機目錄對外發(fā)布。2019年，歐洲航空安全局（EASA）發(fā)布了全新的航空管理規定，應用于小型eVTOL飛行器的適航認證工作。自此，eVTOL概念正式得到官方認可，初創(chuàng )公司、汽車(chē)、航空產(chǎn)業(yè)巨頭等玩家開(kāi)始紛紛進(jìn)入eVTOL市場(chǎng)?？湛虯3 Vahana于2017年在巴黎航展上推出，并于2018年1月首飛；波音Aurora Flight Sciences PAV，自2017年開(kāi)始研發(fā)，2019年首飛；Bell Nexus 6HX在CESp 2019上亮相。

2019年，中國億航智能在納斯達克上市，成為“全球eVTOL第一股”。2021年之后，美國Joby、德國Lilium、美國Archer、英國Vertical Aerospace等eVTOL研發(fā)企業(yè)也陸續上市，eVTOL商業(yè)化加速。據統計，目前全球已有百余家eVTOL企業(yè)。2023年億航智能EH216-S型無(wú)人駕駛航空器拿到全球首張eVTOL航空器系統型號合格。

（二）全球eVTOL技術(shù)路線(xiàn)布局方式

2017年前后是企業(yè)成立的高峰期，眾多企業(yè)看到這一領(lǐng)域的巨大潛力，通過(guò)深化合作或獨立研發(fā)，共同推動(dòng)eVTOL項目研發(fā)及應用。2017-2024年的七年里，世界eVTOL概念產(chǎn)品設計迅速增加，這些設計概念不僅來(lái)自成熟的航空航天公司和初創(chuàng )公司，還來(lái)自個(gè)人、大學(xué)和政府機構。根據美國垂直飛行協(xié)會(huì )（VFS）發(fā)布的世界eVTOL飛機目錄中，截止2024年5月底，全球eVTOL概念產(chǎn)品數量現已超過(guò)1000個(gè)，來(lái)自全球430多家設計機構。其中矢量推力推進(jìn)型和無(wú)翼/多旋翼型是最主流的eVTOL技術(shù)路線(xiàn)，其概念產(chǎn)品數量分別達到360個(gè)和302個(gè)。從制造廠(chǎng)商的分布來(lái)看，目前eVTOL領(lǐng)域的廠(chǎng)商主要集中在中國、美國和歐洲。

（三）全球eVTOL企業(yè)競爭格局

作為未來(lái)空中交通產(chǎn)業(yè)的細分領(lǐng)域，eVTOL是最熱門(mén)的賽道，吸引了包括一批初創(chuàng )型科技企業(yè)、傳統汽車(chē)和飛機廠(chǎng)商參與。全球eVTOL飛機研發(fā)企業(yè)約有400多家，出現了Joby、Archer、Wisk、Lilium、億航、峰飛航空等專(zhuān)注eVTOL領(lǐng)域的科技企業(yè)；波音、空客、貝爾、巴西航空工業(yè)等傳統航空企業(yè)巨頭也紛紛加入或關(guān)注這一領(lǐng)域；奔馳、保時(shí)捷、現代、吉利等眾多車(chē)企和騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭也在eVOTL賽道展開(kāi)布局。同時(shí)傳統無(wú)人機研發(fā)和末端應用企業(yè)也正在切入賽道。

三、中國eVTOL發(fā)展情況分析

（一）中國eVTOL行業(yè)政策分析

低空經(jīng)濟寫(xiě)入國家規劃。2021年2月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《國家綜合立體交通網(wǎng)規劃綱要》，提出要發(fā)展交通運輸平臺經(jīng)濟、樞紐經(jīng)濟、通道經(jīng)濟、低空經(jīng)濟。這是低空經(jīng)濟首次被寫(xiě)入國家規劃。2023年12月，中央經(jīng)濟工作會(huì )議強調打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟等若干戰略性新興產(chǎn)業(yè)，加快傳統產(chǎn)業(yè)轉型升級。2024年3月，低空經(jīng)濟首次出現在政府工作報告中，要求積極打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟等新增長(cháng)引擎。

eVTOL產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃出臺，提出2025試點(diǎn)、2035商用的時(shí)間規劃。2023年10月，工信部等四部門(mén)印發(fā)《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要(2023-2035年)》，提出面向城市空運、應急救援、物流運輸等應用場(chǎng)景，加快eVTOL等創(chuàng )新產(chǎn)品應用，到2025年eVTOL實(shí)現試點(diǎn)運行，2035年實(shí)現商業(yè)化、規?；瘧?。2024年3月，國家發(fā)改委、工信部等四部門(mén)印發(fā)《通用航空裝備創(chuàng )新應用實(shí)施方案（2024—2030年）》，進(jìn)一步推動(dòng)eVTOL適航取證和應用示范，并對對eVTOL的電機、電池、eVTOL駕駛員、操縱員等專(zhuān)業(yè)人才培訓等產(chǎn)業(yè)鏈及支線(xiàn)末線(xiàn)物流、應急救援等應用場(chǎng)景作出進(jìn)一步規劃。

在這一系列的政策推動(dòng)之下，全社會(huì )對eVTOL產(chǎn)業(yè)予以了前所未有的高度重視。各地政府陸續出臺大量的eVTOL相關(guān)支持政策，研究機構、社會(huì )資本和企業(yè)加大eVTOL相關(guān)資本投入、技術(shù)研究和應用開(kāi)發(fā)。

（二）中國eVTOL企業(yè)適航證取證情況

根據我國民航局規定，為確保民用航空產(chǎn)品和零部件在投入使用前具備適航狀態(tài)，需要開(kāi)展適航審定活動(dòng)，包括型號合格審定（TC）、生產(chǎn)許可審定（PC）和適航合格審定（AC）。載人類(lèi)eVTOL的TC取證一般需要3年左右的時(shí)間，載貨類(lèi)eVTOL的TC取證一般需要1年半左右的時(shí)間。PC認證通常需要三個(gè)月到半年左右，在未取得PC的情況下，企業(yè)可以通過(guò)TC-ONLY方式做小批量生產(chǎn)。每架飛機都需要取得適航許可證AC，根據民航局規章制度，AC應自受理申請之日起20日內作出行政許可決定，不能作出的經(jīng)批準可延長(cháng)10日?？傮w來(lái)看，eVTOL企業(yè)取得三證的時(shí)間總計需要4年左右。

億航智能在適航認證方面推進(jìn)較快，成為全球eVTOL行業(yè)內首先集齊“三大通行證”的企業(yè)。峰飛航空VG2000CG貨運eVTOL于2024年3月28日取得統獲得由中國民用航空華東地區管理局頒發(fā)的TC，與民航局受理其TC相隔約18個(gè)月，這是全球首個(gè)通過(guò)型號合格認證的噸級以上eVTOL航空器。除此之外，沃極步耀、沃蘭特、時(shí)的科技、御風(fēng)未來(lái)、小鵬匯天、航天時(shí)代飛鵬等主機廠(chǎng)的eVTOL項目已經(jīng)提交TC取證申請，均進(jìn)入適航審定階段，預計或將在2026年-2027年取得TC，我國eVTOL發(fā)展呈現百花齊放的格局。

相關(guān)報告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2024年eVTOL（電動(dòng)垂直起降飛行器）行業(yè)全景調研及投資價(jià)值戰略咨詢(xún)報告》

（三）中國eVTOL產(chǎn)業(yè)規模

2023年由于低空經(jīng)濟政策驅動(dòng)以及eVTOL商業(yè)化進(jìn)程的提速影響，中國eVTOL產(chǎn)業(yè)規模達到9.8億元，同比增長(cháng)77.3%。預計2024年eVTOL產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)第一輪商業(yè)化爆發(fā)周期，規模將大幅提升隨著(zhù)多機型適航認證的加速推進(jìn)，將保持較高增長(cháng)態(tài)勢，預計到2026年將達到95.0億元。

（四）中國eVTOL市場(chǎng)競爭格局

目前國內有30多企業(yè)進(jìn)入eVTOL整機研發(fā)領(lǐng)域。中國進(jìn)入eVTOL整機研發(fā)領(lǐng)域的前沿科技公司主要有億航智能、峰飛航空、時(shí)的、沃蘭特、覽翌等，這些公司在飛行器制造和取證方面較為領(lǐng)先，是eVTOL技術(shù)研發(fā)的中堅力量，致力于推動(dòng)相關(guān)設備及技術(shù)持續優(yōu)化。面對eVTOL對原有業(yè)務(wù)模式的巨大沖擊，及新型eVTOL研發(fā)與認證的專(zhuān)業(yè)需求，國內航空航天企業(yè)如商飛北研、航空研究院/602所、航天時(shí)代飛鵬、中航通飛等。這些企業(yè)憑借其在航空航天領(lǐng)域的深厚底蘊，為eVTOL發(fā)展提供重要的技術(shù)支持和寶貴的行業(yè)經(jīng)驗。整車(chē)廠(chǎng)憑借在大規模量產(chǎn)汽車(chē)方面的豐富經(jīng)驗，積極布局未來(lái)交通業(yè)務(wù)，并致力于提供與之配套的地面服務(wù)。國內的小鵬、廣汽、吉利、長(cháng)城汽車(chē)等在這eVTOL領(lǐng)域展開(kāi)了深入的研發(fā)和合作。如深圳凌悅、天津斑斕等無(wú)人機產(chǎn)業(yè)企業(yè)也研發(fā)eVTOL產(chǎn)品，努力提升技術(shù)實(shí)力，以在eVTOL市場(chǎng)中占據一席之地。

以上數據及信息可參考智研咨詢(xún)（www.hiyssj.com）發(fā)布的《2024年eVTOL（電動(dòng)垂直起降飛行器）行業(yè)全景調研及投資價(jià)值戰略咨詢(xún)報告》。智研咨詢(xún)是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書(shū)、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。